文｜視聽圈
根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）數(shù)據(jù)顯示，2023H1全球TV面板出貨量123.2M，同比下降11.2%；出貨面積84.6M㎡，同比下降2.9%，環(huán)比下降3.4%。
由于2023年以來(lái)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹處于高位及美歐加息、疫情后消費(fèi)者信心不足等因素影響，TV終端需求低位徘徊，全球彩電市場(chǎng)依然需求不振。這就導(dǎo)致全球TV面板在今年上半年出貨量和出貨面積雙雙在下降。
55寸以下尺寸需求在急速萎縮
不過(guò)，面板出貨量和出貨面積都下降，但是下降幅度卻截然不一樣。其中，出貨面積只是同比微降，而出貨量卻同比下降超10個(gè)點(diǎn)。兩者呈現(xiàn)出不同下降趨勢(shì)，這則說(shuō)明TV面板大尺寸化依然在加速。
這個(gè)事實(shí)也在奧維睿沃的數(shù)據(jù)中得到印證。今年上半年平均出貨尺寸高達(dá)47.8寸，同環(huán)比漲幅分別為2.2寸、1.6寸。分尺寸來(lái)看，主流尺寸32/55寸出貨回落，32寸面板H1出貨28.3M，同比下滑31%，整體出貨占比由去年同期29.4%降到22.5%。此外，55寸供應(yīng)也在大幅下降，同比下滑也高達(dá)9%。
從這份表單中，可以明顯看到，55寸及以下中小尺寸出貨量萎縮已成“大勢(shì)”。而55寸以上大屏電視則是全面走高。其中，在市場(chǎng)需求傾向大尺寸的影響下，尤其75/80+寸更是大幅增長(zhǎng)，極大的拉動(dòng)了上半年TV面板平均出貨尺寸的再度上升。
而從上半年各個(gè)主流彩電廠商布局“動(dòng)作”來(lái)看，集體“向大”已是業(yè)界的共識(shí)。幾乎所有彩電企業(yè)的新品都在瞄準(zhǔn)80+巨幕電視，甚至重心更是鎖定在98寸以及百寸超大屏的“推廣”上。
有行業(yè)資深人士向《視聽圈》表示：75+巨幕的增幅與55英寸及其以下尺寸市場(chǎng)的萎縮，已經(jīng)形成鮮明反差。這背后也直接透視出一個(gè)事實(shí)，未來(lái)的彩電市場(chǎng)的主旋律就是“大屏化”。
TOP3品牌格局未變：京東方繼續(xù)第一
上半年面板走勢(shì)具體落地到品牌層面，整體來(lái)看沒(méi)有太多的變數(shù)。其中，出貨量前三品牌依然是京東方、華星光電、HKC（惠科）三家本土面板巨頭在領(lǐng)銜。
不過(guò)，雖然TOP3名次未變，但在走勢(shì)卻有一些“變化”。其中京東方和惠科由于整體環(huán)境需求不振，造成出貨量在同比在下滑，但是出貨面積在同比上升。而華星光電則是上半年是TOP3品牌中既能做到出貨量和出貨面都雙雙增加的品牌。
京東方：H1出貨30.5M，同比下降7.2%；出貨面積22.5 M㎡，同比增長(zhǎng)7.2%。造成出貨量同比下降主要“真兇”是主流尺寸32、50寸面板出貨環(huán)比大幅下滑，55、65、75及80+寸超大尺寸出貨環(huán)比大幅增長(zhǎng)，同時(shí)其今年上半年在大屏面板上還有一個(gè)“大招”：那就從4月開始量產(chǎn)出貨100寸TV面板。
華星光電：H1出貨23.8M，同比增長(zhǎng)2.3%；出貨面積18.5M㎡，同比增長(zhǎng)8.8%。具體到各尺寸表現(xiàn)來(lái)看，2023年開始32寸呈現(xiàn)逐月下滑趨勢(shì)， 55、65、85、98寸逐月攀升。
HHKC（惠科）：H1出貨20.8M，同比下降8.1%；出貨面積11.9 M㎡，同比增長(zhǎng)17.1%。具體到各尺寸上來(lái)看，小尺寸23.6和32寸大幅下滑，43、55、65、85寸出貨在增長(zhǎng)。85寸H1出貨0.5M，出貨排名行業(yè)第一。
從上半年TOP3面板龍頭的具體走勢(shì)來(lái)看，有以下幾個(gè)特征值得關(guān)注。
其一，排名前三都屬于中國(guó)大陸面板企業(yè)，且市場(chǎng)占比超7成以上，這說(shuō)明在當(dāng)下中國(guó)大陸品牌在全球彩電顯示市場(chǎng)地位處于“全方位領(lǐng)先”。
其二，TOP3面板整體出貨占比來(lái)看，55寸及以下已不是家用彩電市場(chǎng)的“菜”，而65、75寸以及上超大屏電視才是 “市場(chǎng)的未來(lái)”。
其三，“帶頭大哥”京東方在4月份全面量產(chǎn)100寸TV面板，這將是值得關(guān)注的信號(hào)。這將意味著百寸液晶面板進(jìn)入“全面起勢(shì)”的階段。之前，百寸液晶面板由群創(chuàng)獨(dú)家供應(yīng)，而隨著京東方100寸產(chǎn)品量產(chǎn)，同時(shí)咸陽(yáng)彩虹(CHOT)計(jì)劃下半年也將加入100寸供應(yīng)陣營(yíng)，百英寸面板產(chǎn)能將隨之大幅提升，這或?qū)?duì)98寸液晶超大屏造成一定的沖擊和壓力。
有行業(yè)人士表示，雖然98寸和100寸在尺寸上的細(xì)微差別，使得其在應(yīng)用場(chǎng)景上并無(wú)二致，但是在數(shù)字背后卻呈現(xiàn)兩個(gè)不同的維度，一方是“兩位”數(shù)，而“另一方”則是三位數(shù)，同時(shí)還是百寸這個(gè)比較“圓滿和吉祥”的數(shù)字。買到98寸這個(gè)份上了，還不如直接上“百寸”，這無(wú)疑會(huì)讓消費(fèi)者更加“動(dòng)心”！
綜上，彩電面板出貨整體向大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面在上半年繼續(xù)強(qiáng)化。這與產(chǎn)能分布和世代線領(lǐng)先性有必然關(guān)系。在目前全球顯示面板缺乏新線投資的背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)大陸企業(yè)將持續(xù)主導(dǎo)彩電消費(fèi)的技術(shù)基本面。