文｜阿爾法工場(chǎng)
2023年，有一大批內(nèi)陸科技企業(yè)奔赴港交所上市。一個(gè)典型的第三方云廠商——七牛云，加入了這個(gè)隊(duì)伍。
近日，七牛云向港交所提交上市申請(qǐng)，正式開啟了其IPO之旅。
在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，大致可以分為4個(gè)陣營(yíng)：
1、以阿里云、騰訊云、百度云、華為云為代表的科技巨頭孵化的云廠商。這類云廠商理念、技術(shù)最先進(jìn)，營(yíng)收規(guī)模最大，在互聯(lián)網(wǎng)、科技、零售等領(lǐng)域很強(qiáng)勢(shì)；
2、以電信天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云為代表的電信企業(yè)孵化的云廠商，在全球來(lái)看，這類云廠商是沒什么聲量的。但在中國(guó)市場(chǎng)，電信云廠商發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，尤其是近兩年勢(shì)頭很猛。某種程度上，他們是“國(guó)資云”的代表，在政府、央企、國(guó)企領(lǐng)域很有話語(yǔ)權(quán)，這是中國(guó)特色的產(chǎn)物；
3、用友云、金蝶云、浪潮云等傳統(tǒng)軟硬件廠商轉(zhuǎn)型而來(lái)的云廠商。這類云廠商整體來(lái)看不算成功，市場(chǎng)存在感也比較弱；
4、還有一類是創(chuàng)業(yè)型第三方獨(dú)立云廠商，此次將要上市的七牛云就是此類。這類云廠商一般在SaaS、PaaS領(lǐng)域比較活躍，還有青云、Ucloud、金山云等少數(shù)在IaaS層，這類云廠商技術(shù)創(chuàng)新性較強(qiáng)，但實(shí)力不強(qiáng)，普遍面臨比較緊迫的生存危機(jī)。
在此，我們借著七牛云IPO的機(jī)會(huì)，來(lái)探討一下中國(guó)第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商的發(fā)展情況，以及他們將要面臨一個(gè)怎樣的未來(lái)。
01 “失速”的七牛云
先來(lái)看看七牛云的情況。
七牛云成立于2011年，歷經(jīng)成6輪融資，共計(jì)融資18.61億元，可以說(shuō)是被資本“喂大的”。
七牛云從云存儲(chǔ)起家，目前聚焦到音視頻PaaS領(lǐng)域，提供音視頻云服務(wù)，比如視頻點(diǎn)播、互動(dòng)直播、實(shí)時(shí)音視頻、攝像頭上云等。涵蓋內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)QCDN、對(duì)象存儲(chǔ)平臺(tái)Kodo、互動(dòng)直播產(chǎn)品及智媒數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Dora三個(gè)主要產(chǎn)品的MPaaS是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，2022年?duì)I收占比近90%。
在收入方面，七牛云總收入從2020年的10.89億元增加35.1%至2021年的14.71億元，2022年總收入跌至11.47億元，同比下滑22%。這個(gè)問(wèn)題就嚴(yán)重了。
一直以來(lái)，創(chuàng)業(yè)型云廠商講的都是一個(gè)高增長(zhǎng)的故事，以高額虧損換取業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，以期幾年之后卡位市場(chǎng)，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)來(lái)慢慢修復(fù)前期虧損。
所以，對(duì)于這類廠商而言，虧損不可怕，只要還在高速增長(zhǎng)，資本就愿意買單。國(guó)外的一大堆市值上百億美元的云計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司，到現(xiàn)在都沒實(shí)現(xiàn)盈利，這并不影響資本市場(chǎng)對(duì)他們的追捧。
但這個(gè)“偏愛”是有前提的——增長(zhǎng)曲線要“漂亮”。
一旦這個(gè)前提不復(fù)存在了，那這個(gè)故事就講不下去了。
近兩年，七牛云都在持續(xù)虧損，2021年虧了2.2億，2022年虧了2.13億。在這種情況下，營(yíng)收增長(zhǎng)這個(gè)砝碼也沒了，那離被資本拋棄就不遠(yuǎn)了。
有一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題我們需要搞清楚：七牛云業(yè)績(jī)下滑，是暫時(shí)現(xiàn)象，還是存在結(jié)構(gòu)性問(wèn)題？如果只是暫時(shí)現(xiàn)象，那沒關(guān)系，一旦回歸增長(zhǎng)，那資本依然“愛”他；但如果存在結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，那他的增長(zhǎng)前景被徹底否定了。
目前情況來(lái)看，更可能是第二種情況。七牛云即使止住業(yè)績(jī)下滑，但持續(xù)高增長(zhǎng)也不太可能了。
為什么這么說(shuō)？要回答這個(gè)問(wèn)題，我們需要跳出七牛云，來(lái)看看整個(gè)市場(chǎng)的情況。
02 “不是針對(duì)誰(shuí)，我說(shuō)的是在座的各位”
上面說(shuō)了，在第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商中，除了七牛云，青云、Ucloud、金山云也是典型的代表，那他們活得怎么樣呢？正好這幾家云廠商都上市了，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)很好獲得。
2022年，青云的收入從4.24億下降到3.05億；Ucloud從29.01億下降到19.72億；金山云從90.61億下降到81.80億元，無(wú)一例外都較大幅度下滑了。
所以，第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商的發(fā)展困境并不是個(gè)例，而是普遍存在的，這就說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)出了問(wèn)題。
那么，第三方云廠商面臨哪些發(fā)展困境呢？具體來(lái)看，主要是以下幾個(gè)方面：
1、中國(guó)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)都面臨發(fā)展困境。
別說(shuō)七牛云、青云這種中小型云廠商，就連阿里云、騰訊云這種頭部巨頭，普遍都存在增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題。地主家都沒余糧了，平民還想有好日子過(guò)？
相對(duì)于美國(guó)，中國(guó)企業(yè)對(duì)上云的積極性普遍不高。美國(guó)是公有云的天下，中國(guó)則是私有云、混合云大行其道。市場(chǎng)不語(yǔ)，但卻說(shuō)明了一切。公有云才是未來(lái)，對(duì)私有云的偏執(zhí)，導(dǎo)致我們的路走岔劈了。
2、第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商的生存根基最薄弱，市場(chǎng)寒流最先傳導(dǎo)到他們身上。
阿里、騰訊、華為家大業(yè)大，自身業(yè)務(wù)就可以給云計(jì)算托底，而且客戶資源也不是創(chuàng)業(yè)公司可比的。創(chuàng)業(yè)型云廠商，進(jìn)軍IaaS層的Ucloud、青云，“彈藥”太少，面對(duì)動(dòng)輒幾百億的數(shù)據(jù)中心投入只能望而卻步。
這就像打牌，即使手里拿了一副好牌，但賭局的賭注已經(jīng)太大了，跟不起也只能出局。另一方面，像七牛云這類進(jìn)軍PaaS、SaaS層的創(chuàng)業(yè)廠商，在私有云大行其道的市場(chǎng)環(huán)境下，本身就面臨“存在主義”危機(jī)。
在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，前幾個(gè)月發(fā)生了一件事情，讓第三方獨(dú)立云廠商的生存環(huán)境雪上加霜——頭部云廠商掀起了一場(chǎng)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)。
阿里云率先打出了最高降幅達(dá)50%的“第一槍”，隨后騰訊云宣布部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，移動(dòng)云緊跟其后，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%。不久之后，“不講武德”的京東云來(lái)了一招“黑虎掏心”，打出“無(wú)論對(duì)方降多少，我都比最低價(jià)便宜10%”的口號(hào)。
巨頭們家底殷實(shí)，不怕放血，但這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中小型云廠商跟不跟呢？如果跟進(jìn)大幅度降價(jià)，本就不充裕的現(xiàn)金流將更快被耗盡。
如果不跟，那客戶的大規(guī)模流失不可避免，無(wú)論選擇什么，中小型云廠商的日子都將更艱難。
03 如何破局？
那么，第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商就沒有活路了么？美國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)一篇繁榮，市值上百億美元的獨(dú)立云廠商一抓一大把。美國(guó)可以，難道中國(guó)不行？
在筆者看來(lái)，云計(jì)算依然是大勢(shì)所趨，遇到困難，我們需要調(diào)整思路，找到出路。
從整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)上看，公有云才是未來(lái)。我們應(yīng)該著力發(fā)展公有云，不要在私有云上蒙眼狂奔。
中美市場(chǎng)冰火兩重天的狀態(tài)，已經(jīng)為我們指明的方向，不要在這個(gè)方面搞什么特色了，摸著成功經(jīng)驗(yàn)“過(guò)河”吧。只有公有云的基礎(chǔ)鞏固了，上層的PaaS、SaaS才能繁榮。私有云天生跟SaaS是“屬性相沖”的。
不要再以數(shù)據(jù)安全為借口，阻礙上云的腳步了。
對(duì)于七牛云、Ucloud、青云等第三方創(chuàng)業(yè)型云廠商而言，需要做到以下兩點(diǎn)：
第一，技術(shù)、技術(shù)、還是技術(shù)，創(chuàng)業(yè)型云廠商一沒客戶根基，二家底不厚，要?dú)⒊鲋貒?，唯一可以依托的就是技術(shù)創(chuàng)新，向技術(shù)創(chuàng)新要效率。在某項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)深耕，做大技術(shù)領(lǐng)先，打磨產(chǎn)品，做出特色功能，提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以此來(lái)俘獲客戶的芳心。
云計(jì)算本質(zhì)就是重構(gòu)原有的計(jì)算體系，以更先進(jìn)的技術(shù)來(lái)提升效率，創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)。并且，云計(jì)算的技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新遠(yuǎn)未結(jié)束，還大有可為。當(dāng)你真的可以提供比別人更先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品，能夠帶來(lái)顯著的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，會(huì)有大量客戶選擇你的。
第二，戰(zhàn)略性放棄部分客戶。在成熟的商業(yè)領(lǐng)域，應(yīng)該傾聽客戶的聲音，按照客戶要求行事。
但是，對(duì)于快速發(fā)展的領(lǐng)域，很多時(shí)候客戶并不知道自己想要什么。就像在汽車發(fā)明以前，你去問(wèn)人們想要什么樣的交通工具，他們的答案很可能是更快的馬車。
在中國(guó)的傳統(tǒng)軟件市場(chǎng)，有一個(gè)明顯的特點(diǎn)，就是大家都想抓住大客戶，看不起小客戶，因?yàn)榇罂蛻舾顿M(fèi)意愿強(qiáng)，項(xiàng)目利潤(rùn)高。但大客戶又會(huì)提出一大堆定制化需求，這個(gè)特點(diǎn)“平移到”云計(jì)算領(lǐng)域，就是我們所謂的私有云，這完全違背了云計(jì)算以規(guī)模經(jīng)濟(jì)提升計(jì)算產(chǎn)業(yè)效率的初衷。
當(dāng)然，客戶很難被教育，尤其是大型客戶異常強(qiáng)勢(shì)。如果我們不能改變客戶，但至少可以選擇客戶。
去找那些真正認(rèn)可云計(jì)算價(jià)值的客戶，用心服務(wù)好他們，讓他們真正享受到云計(jì)算帶來(lái)的好處。
這樣，時(shí)間久了，客戶就是最好的廣告。
筆者曾采訪過(guò)不少科技企業(yè)的高管，碰到幾個(gè)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展很好的企業(yè)，他們有一個(gè)共同的特點(diǎn)：就是抵制住了大客戶定制化需求的誘惑，堅(jiān)持走標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品路線。
雖然當(dāng)時(shí)損失了不少大項(xiàng)目，但幾年之后，他們的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線很漂亮。
道路是曲折的，但前途是光明的。
希望中國(guó)云廠商都能渡過(guò)目前的困境，重新走出一條漂亮的成長(zhǎng)曲線。