文|動(dòng)脈網(wǎng)
“代理商苦SPD久已?！?/p>
“收20%的服務(wù)費(fèi)，簡(jiǎn)直太過(guò)分了！”
近期，我們?cè)赟PD市場(chǎng)聽(tīng)到了一些褒貶不一的聲音。
SPD是一種全院醫(yī)用物資一體化管理模式，即Supply（供應(yīng)）、Processing（加工）和Distribution（配送），可幫助醫(yī)院在供應(yīng)鏈管理中降低成本、提升效率。
雖然爭(zhēng)議不少，但SPD卻呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)眾成醫(yī)械數(shù)據(jù)，2016年，我國(guó)僅有3項(xiàng)SPD項(xiàng)目中標(biāo)，而到了2022年，SPD項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)高達(dá)275項(xiàng)， 6年漲幅超過(guò)91倍。
2014-2022年全國(guó)SPD項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量情況，數(shù)據(jù)來(lái)源：眾成醫(yī)械
據(jù)中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)預(yù)估：以近兩年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，到2023年底我國(guó)開(kāi)展醫(yī)療器械SPD項(xiàng)目的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有望超過(guò)1200家。
高速增長(zhǎng)的背后，SPD為何能深受醫(yī)院青睞？又為何爭(zhēng)議不斷？未來(lái)這一產(chǎn)業(yè)能否更有序發(fā)展？動(dòng)脈網(wǎng)對(duì)此進(jìn)行了梳理。
352億大市場(chǎng)，柳藥股份花11.7億買下入場(chǎng)券
2019年之前，醫(yī)用耗材是醫(yī)院的重要收入來(lái)源，醫(yī)院可在耗材進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加收一定費(fèi)用。
但是隨著“耗材零加成”和“兩票制”的發(fā)布實(shí)施，醫(yī)用耗材逐漸從利潤(rùn)中心變成成本中心。其中，耗材零加成是指醫(yī)院要以進(jìn)價(jià)將耗材銷售給患者，不得加收任何費(fèi)用；兩票制則是砍掉了流通環(huán)節(jié)和利潤(rùn)空間。
當(dāng)耗材管理變成成本中心之后，過(guò)去在高利潤(rùn)下被掩蓋的問(wèn)題逐漸凸顯。據(jù)海遇醫(yī)療總經(jīng)理張衛(wèi)表示：“傳統(tǒng)醫(yī)用物資管理模式較為粗放，管理效率低，不僅增加醫(yī)院開(kāi)支、加重醫(yī)護(hù)工作人員負(fù)擔(dān)，還影響物資運(yùn)轉(zhuǎn)效率?！?/p>
在此情況下，能夠提升醫(yī)用物資精細(xì)化管理水平、降低人工成本、提升供應(yīng)鏈管理效率的SPD模式順勢(shì)興起，并迅速成為醫(yī)院的“寵兒”。
據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)了解，SPD是將進(jìn)貨管理、在庫(kù)管理、運(yùn)送管理和消費(fèi)管理等事務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，“讓物流的歸物流，讓臨床的歸臨床”，并在信息化、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)支持下，提高物流效率，降低管理成本。具體來(lái)說(shuō)， 通過(guò)SPD，醫(yī)院可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈精細(xì)化管理、高值耗材全流程可追溯、物流管理成本明顯降低、醫(yī)用物資管理效率提升。
可以看到，基于SPD模式的優(yōu)勢(shì)及醫(yī)院智慧 化的趨勢(shì)， 部分地區(qū)將SPD納入三級(jí)醫(yī)院評(píng)審，如安徽省衛(wèi)健委2021年發(fā)布的《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2020版）安徽省實(shí)施細(xì)則》，將“使用SPD對(duì)醫(yī)用耗材實(shí)行全流程規(guī)范管理”認(rèn)定為最高級(jí)A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 部分地區(qū)推動(dòng)SPD加速進(jìn)院，如貴州省衛(wèi)健委發(fā)布《貴州省智慧醫(yī)院三年提升計(jì)劃（2021-2023）實(shí)施方案》，提出要通過(guò)供應(yīng)鏈管理（SPD）等技術(shù)推進(jìn)醫(yī)院集約化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
有了政策加持，SPD行業(yè)得以發(fā)展迅速。 同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)， SPD模式將成為未來(lái)醫(yī)院供應(yīng)鏈管理的主流方式。 不過(guò)就當(dāng)下而言，按照公立醫(yī)院市場(chǎng)存量推算，目前我國(guó)SPD項(xiàng)目在全國(guó)公立醫(yī)院的滲透率僅約為5%，未來(lái)還有巨大發(fā)展空間。探針資本發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，SPD服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)352.2億/年。
在SPD行業(yè)前景看好的背景下，塞力醫(yī)療將1.08億元的業(yè)務(wù)升級(jí)為SPD模式，柳藥股份也花了11.7億搶下SPD的入場(chǎng)券。
與此同時(shí)，華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、九州通等四大醫(yī)械流通巨頭及近期上市的國(guó)科恒泰均在布局這一市場(chǎng)；而峰禾科技、國(guó)醫(yī)科技、海遇醫(yī)療、德榮醫(yī)療、萬(wàn)序健康、醫(yī)貝、微萌、圖特、愛(ài)惠、聯(lián)眾智慧等創(chuàng)新企業(yè)則以第三方身份切入。
隨著越來(lái)越多的企業(yè)入局，SPD行業(yè)將變得更加熱鬧。
從3個(gè)到275個(gè)項(xiàng)目，醫(yī)院青睞SPD的秘密是什么？
從2016年的3項(xiàng)中標(biāo)，到2022年的275項(xiàng)中標(biāo)，SPD項(xiàng)目飛速增長(zhǎng)靠的并不只是政策支持，其提供的價(jià)值才是贏得醫(yī)院認(rèn)可的關(guān)鍵。
在SPD模式下，SPD企業(yè)將派駐院內(nèi)耗材采購(gòu)、出入庫(kù)、配送及管理的專業(yè)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，減輕醫(yī)院工作人員負(fù)擔(dān)。
同時(shí)，SPD企業(yè)還會(huì)向醫(yī)院提供軟硬件，以提升管理效率。在軟件上，SPD企業(yè)會(huì)根據(jù)醫(yī)院情況定制化搭建SPD院內(nèi)耗材物流管理系統(tǒng)。
在硬件上，SPD企業(yè)則需在院內(nèi)建設(shè)中心庫(kù)房，或是將原本的倉(cāng)庫(kù)改造為智慧化中心庫(kù)房。在驗(yàn)收后，耗材配送商或供應(yīng)商直接將醫(yī)用耗材物資送入中心庫(kù)房，并由SPD專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行物資管理，如賦碼、裝配RFID電子芯片、配送、盤點(diǎn)與養(yǎng)護(hù)。
另外，在手術(shù)室、檢驗(yàn)室、麻醉科等耗材消耗點(diǎn)，SPD企業(yè)也會(huì)根據(jù)各科室情況定制投放RFID耗材柜、智能感知柜、智能貨架、物流機(jī)器人、掃碼槍等智能設(shè)備與輔助硬件。相關(guān)工作人員需要使用耗材時(shí)，可在智能感知柜、智能貨架上直接取用。
在使用過(guò)程中，醫(yī)院工作人員可提前設(shè)置耗材產(chǎn)品的使用上限和下限，當(dāng)觸發(fā)補(bǔ)貨條件時(shí)SPD服務(wù)團(tuán)隊(duì)將主動(dòng)配送，當(dāng)產(chǎn)品足夠時(shí)則無(wú)需配送。同時(shí)，醫(yī)院工作人員在使用耗材時(shí)可掃碼，或是將對(duì)應(yīng)耗材的RFID電子芯片放入回收柜，SPD院內(nèi)耗材物流管理系統(tǒng)即可記錄該產(chǎn)品已被消耗。而多余未使用的耗材，可放回智能貨架/智能感知柜，留待下次使用，系統(tǒng)也會(huì)對(duì)應(yīng)記錄。
通過(guò)信息化、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，中心庫(kù)房可主動(dòng)獲取耗材消耗點(diǎn)的醫(yī)用物資消耗數(shù)據(jù)，并根據(jù)提前設(shè)計(jì)的上限、下限標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)揀貨、加工、補(bǔ)貨。相較于以往的“報(bào)告申領(lǐng)、部門采購(gòu)、供應(yīng)商送貨、驗(yàn)收入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨至消耗點(diǎn)”，SPD主動(dòng)式的配送耗材無(wú)疑具有更高的效率。
有統(tǒng)計(jì)顯示，應(yīng)用SPD模式后，相關(guān)醫(yī)院科室單位的耗材庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)從15天/次變?yōu)槠骄?天/次，用于清理、庫(kù)存盤點(diǎn)、整理收納的時(shí)間明顯變少；靈武市人民醫(yī)院上線SPD后，其檢驗(yàn)科、手術(shù)室、骨科、外科等重點(diǎn)科室同期平均耗占比下降4.28%，醫(yī)院同期平均百元醫(yī)療收入耗占比下降9.82%。
值得一提的是，2020年6月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)(2020版)》，新增“高值醫(yī)用耗材收入占比”指標(biāo)。由此，降低耗占比成為全國(guó)公立醫(yī)院可量化的監(jiān)測(cè)考核指標(biāo)之一。而SPD的應(yīng)用，能有助于醫(yī)院降低耗占比。
由于SPD模式給醫(yī)院提供了高價(jià)值回報(bào)，醫(yī)院的認(rèn)可也相應(yīng)變高，其中標(biāo)數(shù)在6年間猛漲了91倍。
參與者多元，既當(dāng)裁判又是運(yùn)動(dòng)員不利于產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展
目前，SPD市場(chǎng)上，華潤(rùn)、國(guó)藥等醫(yī)械流通巨頭占據(jù)了主要份額。
據(jù)中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前87%的SPD項(xiàng)目由醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)（華潤(rùn)、國(guó)藥等）運(yùn)營(yíng)，其中又以全國(guó)性商業(yè)企業(yè)和地方區(qū)域龍頭企業(yè)為主。不過(guò)，在SPD軟件市場(chǎng)上，海遇醫(yī)療、萬(wàn)序健康取得了高占比，分別占28%、25%的份額。
雖然都是提供SPD服務(wù)，但不同參與者的訴求也不一樣。第三方SPD服務(wù)商的目的是通過(guò)SPD服務(wù)幫助醫(yī)院降低供應(yīng)鏈管理成本，提高醫(yī)院物資管理的精細(xì)化水平，并根據(jù)提供的價(jià)值獲取相應(yīng)的商業(yè)回報(bào)。
與第三方SPD運(yùn)營(yíng)服務(wù)商更多專注于提供服務(wù)本身不同，醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)對(duì)于通過(guò)SPD提升商業(yè)價(jià)值和市場(chǎng)份額則有更大訴求。
據(jù)國(guó)藥控股發(fā)布的年報(bào)顯示：年內(nèi)新增SPD項(xiàng)目72個(gè)，幫助本集團(tuán)在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)逐步擴(kuò)大院內(nèi)托管和服務(wù)品種項(xiàng)目。未來(lái)，公司將大力拓展SPD和集中配送等綠色智慧供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，持續(xù)拓展增值服務(wù)項(xiàng)目，推動(dòng)市場(chǎng)份額提升。
國(guó)科恒泰招股書顯示，公司通過(guò)自行開(kāi)發(fā)、與當(dāng)?shù)刭Y源方合作、中標(biāo)SPD運(yùn)營(yíng)管理等方式，實(shí)現(xiàn)終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)。而基于終端醫(yī)院客戶數(shù)的增加，公司直銷業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，并推動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)。
塞力醫(yī)療也在年報(bào)中指出：在現(xiàn)有集約化客戶體系內(nèi)，盡可能的導(dǎo)入公司自產(chǎn)產(chǎn)品和代理設(shè)備及試劑，強(qiáng)化同客戶的粘性，增強(qiáng)業(yè)務(wù)額和利潤(rùn)的延續(xù)性。同時(shí)，塞力醫(yī)療表示：在SPD服務(wù)模式選擇上，公司的第三方服務(wù)模式不存在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為，生存狀態(tài)更加透明，降低了醫(yī)院的管理壓力和風(fēng)險(xiǎn)。
這一戰(zhàn)略導(dǎo)向的偏移，讓不少業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始擔(dān)心醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”，巨頭供應(yīng)商既作為SPD運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，又能看到其他供應(yīng)商的服務(wù)數(shù)據(jù)， 影響醫(yī)院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，形成非公 平商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于這一問(wèn)題，一些大三甲醫(yī)院已開(kāi)始限制SPD服務(wù)商的身份。例如，中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院在醫(yī)用耗材SPD招標(biāo)文件明確提出:投標(biāo)人不得與招標(biāo)人存在醫(yī)用耗材銷售業(yè)務(wù)關(guān)系；西安市第一醫(yī)院在SPD藥品智慧供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)中也要求投標(biāo)人不得與招標(biāo)人存在業(yè)務(wù)關(guān)系……
“回歸服務(wù)本質(zhì)的第三方SPD更具合規(guī)性，更能提供專業(yè)可靠的SPD服務(wù)，更符合醫(yī)院的發(fā)展需求，未來(lái)將成為SPD市場(chǎng)中的主要參與者?！?峰禾科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也做出了這樣的詮釋。
現(xiàn)階段的商業(yè)模式存在爭(zhēng)議
此前，四川某醫(yī)院的SPD服務(wù)商收取了20%的服務(wù)費(fèi)，引發(fā)了合作方的強(qiáng)烈情緒。事實(shí)上，這一問(wèn)題的背后與SPD企業(yè)的商業(yè)模式有關(guān)。
目前，我國(guó)SPD行業(yè)的商業(yè)模式主要為三種：
一是單一集配份額模式，SPD運(yùn)營(yíng)商即是唯一的配送商；
二是收取服務(wù)費(fèi)模式， SPD企業(yè)根據(jù)耗材進(jìn)院總價(jià)，按照總價(jià)的一定比例收取服務(wù)費(fèi)。如某醫(yī)院每年采購(gòu)30億元耗材，以5%作為服務(wù)費(fèi)，SPD企業(yè)可獲得1.5億元收入；
三是若干集配份額加平臺(tái)服務(wù)費(fèi)模式， SPD運(yùn)營(yíng)商把份額分給多家集配商，其他集配商則向這家運(yùn)營(yíng)商交付一定比例的服務(wù)費(fèi)。
現(xiàn)階段而言，SPD行業(yè)的主流商業(yè)模式是收取服務(wù)費(fèi)模式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，基于不同區(qū)域、不同項(xiàng)目規(guī)模特點(diǎn)等差異，醫(yī)療器械SPD服務(wù)費(fèi)率主要集中在1%-3%。
2022-2023年部分SPD項(xiàng)目中標(biāo)情況
然而，SPD行業(yè)在高速發(fā)展的背后，也出現(xiàn)了魚龍混雜的情況。有的選擇低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，搶占市場(chǎng)份額；有的依靠區(qū)域業(yè)務(wù)壟斷收取高昂服務(wù)費(fèi)，如此前收取20%服務(wù)費(fèi)引發(fā)爭(zhēng)議的SPD企業(yè)就屬于此類。
對(duì)于醫(yī)院而言，一旦管理費(fèi)率制定不合理或者缺乏監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，可能會(huì)對(duì)醫(yī)院醫(yī)用耗材供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。例如，若服務(wù)費(fèi)率過(guò)高，供應(yīng)商/代理商可能拒絕供貨或調(diào)高供貨價(jià)格；若服務(wù)費(fèi)率過(guò)低，SPD企業(yè)可能虧本經(jīng)營(yíng)，影響其供應(yīng)鏈管理效果，并影響到醫(yī)院供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
由于SPD行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，其服務(wù)費(fèi)率的制定暫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依。事實(shí)上，對(duì)于服務(wù)費(fèi)為1%-3%的SPD服務(wù)商，合作商普遍比較認(rèn)可。對(duì)服務(wù)費(fèi)率問(wèn)題，海遇醫(yī)療也向我們提供了一種方向建議：按照成本構(gòu)成確定服務(wù)費(fèi)率。
海遇醫(yī)療總經(jīng)理張衛(wèi)表示：“SPD項(xiàng)目的總投入包括軟件、智能硬件、倉(cāng)促改造、運(yùn)營(yíng)人員、設(shè)備折舊等，部分項(xiàng)目還包括院外倉(cāng)庫(kù)的租金、車輛購(gòu)入等成本。 合理的服務(wù)費(fèi)費(fèi)率需根據(jù)投入總成本及SPD服務(wù)商簽訂的服務(wù)年限進(jìn)行計(jì)算，否則很難實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、供應(yīng)商、SPD企業(yè)三方共贏?！?/p>
從高速發(fā)展到規(guī)范化，是逐步摸索的過(guò)程
目前，SPD行業(yè)還處發(fā)展初期，仍有許多值得探索的方向。
例如，在醫(yī)藥流通領(lǐng)域，醫(yī)院的賬期通常為1-6個(gè)月，甚至更長(zhǎng)。這給供應(yīng)商帶來(lái)較大的資金壓力。若SPD企業(yè)引入供應(yīng)鏈金融，解決賬期、資金壓力難題，SPD將實(shí)現(xiàn)更大的價(jià)值，或許也能帶來(lái)更多的商業(yè)回報(bào)。
再如，部分SPD企業(yè)開(kāi)始探索從服務(wù)單個(gè)醫(yī)院到服務(wù)區(qū)域內(nèi)多家醫(yī)院。這其中的變化不單單是服務(wù)醫(yī)院數(shù)量增加，SPD企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置、運(yùn)營(yíng)人員配置等都需相應(yīng)調(diào)整。
不僅是服務(wù)區(qū)域，SPD的服務(wù)內(nèi)容也在持續(xù)擴(kuò)展。此前，SPD的管理范圍主要是醫(yī)用耗材，未來(lái)，SPD也將應(yīng)用于藥品、體外診斷等領(lǐng)域。
此外，SPD的信息化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也需持續(xù)迭代。其中，智能物流機(jī)器人、智能貨柜、智能芯片等智能硬件將更廣泛的應(yīng)用，最終解決“一包棉簽”的精細(xì)化管理問(wèn)題。
即使現(xiàn)在存在一些不合理之處，相信隨著行業(yè)的發(fā)展，SPD市場(chǎng)也將逐漸走向規(guī)范化。