文|獵云網(wǎng) 孫媛
人形機(jī)器人,又起風(fēng)了。
在WAIC 2023上,沒到場(chǎng)的馬斯克,僅僅把“擎天柱”派到了現(xiàn)場(chǎng),就在會(huì)場(chǎng)中被幾度圍觀;而人頭攢動(dòng)的還有動(dòng)作頻頻的國(guó)內(nèi)玩家。
一邊,傅利葉智能首發(fā)其實(shí)現(xiàn)自研可商業(yè)化落地的通用人形機(jī)器人GR-1,與“擎天柱”試比高,不僅兩款人形機(jī)器人都可以完成行走、上下坡等相關(guān)能力,在量產(chǎn)發(fā)售上,創(chuàng)始人顧捷還表示在今年年底超車搶跑;另一邊,達(dá)闥機(jī)器人不僅發(fā)布首個(gè)多模態(tài)大模型RobotGPT,并接入其人形機(jī)器人Cloud Ginger,同時(shí)又獲得一輪10億元融資。
同臺(tái)PK的表現(xiàn)下,在萬億級(jí)通用機(jī)器人賽道,各路玩家早已暗潮涌動(dòng)。反映到一級(jí)市場(chǎng)端,也好不熱鬧。有VC表示,現(xiàn)在好的項(xiàng)目太搶手,得加速投。
“原來一直看不出來跑的機(jī)會(huì),不好投資,但現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng),如果能跑出來一家,那就是yyds。”投資人坦言,現(xiàn)在估值其實(shí)“炒”得很高,但是一直“炒”就會(huì)一直漲。
但也有VC表示,這場(chǎng)狂歡剛來到夜里11點(diǎn),距行業(yè)見到曙光還有很長(zhǎng)的時(shí)間?!靶赂拍钜怀?,大家一窩蜂上來鬧騰,魚龍混雜,這是個(gè)很high、但也至暗的時(shí)刻。做投資還是需要以合理價(jià)格去bet一個(gè)未來有高增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)?!?/p>
如果說特斯拉“擎天柱”的出現(xiàn)是馬斯克自帶光環(huán)的賽道預(yù)熱,那么眼下又是什么再次推動(dòng)了這波技術(shù)在國(guó)內(nèi)的創(chuàng)投狂潮?
一個(gè)并不新鮮的話題,由一筆8.2億美元融資談起
從人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游核心硬件為伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等,軟件則包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等;中游本體制造商和以服務(wù)、工業(yè)場(chǎng)景為主的下游應(yīng)用。
從本田在1972年搞出了阿西莫(ASIMO)震驚行業(yè),到波士頓動(dòng)力在2016年亮出了Atlas秀翻全網(wǎng),很長(zhǎng)一段時(shí)間,人形機(jī)器人在硬件能力上尋求突破。據(jù)2018年平安證券的報(bào)告指出,伺服系統(tǒng)、減速器和控制器是國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)所缺失的三大核心零部件。
而隨著機(jī)器人核心器件的工藝、性能不斷提升,以及系統(tǒng)能力逐漸完善,國(guó)內(nèi)也隨之掀起第一波人形機(jī)器人的愿景熱潮,比較有代表性的事件是優(yōu)必選達(dá)8.2億美元C輪融資。
2018年,隨著優(yōu)必選開發(fā)出第一代Walker機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)中國(guó)雙足機(jī)器人行走能力的突破后,優(yōu)必選在騰訊背書下,打開了人形機(jī)器人的想象空間,工銀投資、居然之家等產(chǎn)業(yè)方更是帶著訂單來投。那一年,優(yōu)必選相隔4個(gè)月陸續(xù)完成戰(zhàn)略融資及C輪融資,近30家資本團(tuán)購(gòu),估值飆升至51.25億美元,距離2016年B輪10億美元估值翻了超4倍。
有參與其中的投資人李偉表示,當(dāng)時(shí)有個(gè)很明顯的感受,隨著時(shí)間推移,投資人自己加戲,形成了一種集體狂熱?!坝幸环N當(dāng)時(shí)自洽的投資邏輯是,大家要找能替代手機(jī)的下一個(gè)潛在流量入口,尤其騰訊背書后自然會(huì)往流量上去考慮,就覺得機(jī)器人是有潛力的,相當(dāng)于看到了科幻小說里的場(chǎng)景,譬如鋼鐵俠的Jarvis?!?/p>
在第一波對(duì)人形機(jī)器人的投資熱度下,優(yōu)必選主要邁出了國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人的兩步:一是做出機(jī)器人關(guān)節(jié)需要用到的伺服驅(qū)動(dòng)器并量產(chǎn);二是通過電控進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本。
李偉坦言,“早年大家都在聊波士頓動(dòng)力機(jī)器人多厲害,前后空翻,跟人打架,看著特別fancy。海外公司優(yōu)勢(shì)是前沿技術(shù),但是做產(chǎn)品不計(jì)成本,譬如Atlas是液壓驅(qū)動(dòng),成本太高。優(yōu)必選等于展現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)的降本量產(chǎn)優(yōu)勢(shì),當(dāng)時(shí)也支撐起創(chuàng)始人周劍所描繪的人形機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶的藍(lán)圖?!?/p>
隨后仿人型機(jī)器人的發(fā)展略微有點(diǎn)不溫不火。
2021年6月,以11億美元的估值,現(xiàn)代收購(gòu)了波士頓動(dòng)力80%的股份,軟銀則保留了20%。波士頓動(dòng)力的機(jī)器人在爆紅之后,也如李偉所言,先進(jìn)入了工廠而非家庭。
去年8月,小米率先發(fā)布人形機(jī)器人“鐵大”,但“蹣跚”、“摔跤”、“比雷總年紀(jì)都大”成了標(biāo)簽,網(wǎng)友造梗的同時(shí)也顯現(xiàn)出產(chǎn)品的窘境;2個(gè)月后,特斯拉“擎天柱”亮相,但也沒能少得了被嘲笑,稱其是只能靠人工抬上臺(tái)去展示的鐵架子。
當(dāng)時(shí)的人形機(jī)器人,還被當(dāng)作是各大科技企業(yè)“博眼球”的營(yíng)銷噱頭。
從愿景走向具身,有錢有研的都開始破解人形
行至2023,不到一年時(shí)間,人形機(jī)器人的關(guān)注度卻到了一個(gè)新高度。
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛說“ AI下一個(gè)浪潮就將是具身智能”,加之馬斯克“通用型AI算法支持的機(jī)器人是特斯拉未來長(zhǎng)期價(jià)值所在”,讓創(chuàng)投圈一直探討的人形機(jī)器人“軀殼重要還是靈魂重要”問題,在爆火的ChatGPT下得到了解答。
華山資本(WestSummit Capital)合伙人劉明豫表示,有了“靈魂”,人形機(jī)器人落地就有希望了。“只要有智力,輪式機(jī)器人、四足機(jī)器人,都可以 ‘具身智能’,而現(xiàn)在市場(chǎng)上的服務(wù)機(jī)器人在 ‘智能’方面還有很大的提升空間,大部分機(jī)器人只能完成特定范圍內(nèi)的限定任務(wù)。”
元璟資本投資副總裁張世璞更是感覺到,“具身智能”這4個(gè)字在語言圖像等模態(tài)上最近半年的發(fā)展對(duì)大眾進(jìn)行了教育,但對(duì)于人形機(jī)器人的具身智能如何體現(xiàn),在科研界還是產(chǎn)業(yè)界都還沒有完全形成共識(shí)。而谷歌和斯坦福等團(tuán)隊(duì)已經(jīng)展現(xiàn)了一些概念驗(yàn)證的振奮成果,相信很快,一個(gè)較為通用泛化能力強(qiáng)的SOTA會(huì)誕生。
但無論如何,這一次相較2018年,賽道更為熱鬧。在特斯拉、本田、豐田等汽車行業(yè)大佬以及小米、谷歌、亞馬遜等科技企業(yè)紛紛入局后,有錢有研的資本寵兒們也在蓄力后涌入。
來源:獵云網(wǎng)
以傅利葉為例,一家做康復(fù)機(jī)器人的獨(dú)角獸時(shí)至今日,做出人形機(jī)器人也并非偶然。創(chuàng)始人顧捷坦言,關(guān)于人形機(jī)器人的夢(mèng)想從大學(xué)就已然誕生,時(shí)間甚至可以倒推到20年前。但是一路走來,硬件上有很多壁壘要攻破,每一個(gè)零件如何加工、設(shè)計(jì),最終成為產(chǎn)品,是一個(gè)緩慢的過程。
創(chuàng)業(yè)初期,對(duì)內(nèi)缺乏足夠的資金和人才,于外則是硬件發(fā)展的時(shí)代條件還不夠充分,顧捷表示當(dāng)時(shí)如果就說做通用機(jī)器人,就好比在40年前新勢(shì)力說要造新能源車一樣,更像星辰大海。
故而一開始,傅利葉以外骨骼式的機(jī)器人來做研發(fā)跟商業(yè)化的落地,而雙足的外骨骼機(jī)器人,讓人穿在身上走路,成為了傅利葉最早的人形機(jī)器人雛形,也讓傅利葉在發(fā)展過程中逐一突破傳感器、模塊化的一體化關(guān)節(jié),以及仿生的機(jī)械結(jié)構(gòu)等底層技術(shù)關(guān)卡,讓GR-1在歷經(jīng)4年的研發(fā)后,其穩(wěn)定性、力量、負(fù)載能力得到全面提升。
顧捷透露,GR-1在電驅(qū)動(dòng)的人形集成上實(shí)現(xiàn)了較大突破,身高1米65、55公斤,全身有40個(gè)關(guān)節(jié),使得其身形更似成年人,且運(yùn)動(dòng)能力和靈活度比較高,可快速行走、避障、上下坡、抗沖擊干擾。
于傅利葉智能而言,基于原有技術(shù)平臺(tái),嘗試去做通用型的機(jī)器人,在積累康養(yǎng)場(chǎng)景的經(jīng)驗(yàn)上,至少可以讓傅利葉的人形機(jī)器人在研發(fā)中,看到一些商業(yè)化落地前景。
追覓作為智能清潔領(lǐng)導(dǎo)品牌,也在原有的家庭場(chǎng)景下做衍生,于2021年進(jìn)入仿生智能機(jī)器人領(lǐng)域,并在2023年3月底推出了通用人形機(jī)器人和仿生四足機(jī)器狗EameOne二代。
追覓創(chuàng)新機(jī)器人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示,機(jī)器狗是融合了電機(jī)關(guān)節(jié)、感知、控制、決策等核心技術(shù)的集成體,是智能仿生機(jī)器人轉(zhuǎn)向消費(fèi)品量產(chǎn)驗(yàn)證的重要一步。
去年5月,追覓科技成立創(chuàng)新機(jī)器人研究院,主攻大扭矩的關(guān)節(jié)機(jī)械臂、足式機(jī)器人等通用人形機(jī)器人技術(shù)的相關(guān)研發(fā)及制造,加速推動(dòng)了其對(duì)人形機(jī)器人的進(jìn)展。據(jù)其透露,追覓在硬件上主要依托于其自研的伺服電機(jī)為技術(shù)核心來做能力延伸,掌握了結(jié)構(gòu)及電子研發(fā)核心能力,同時(shí)在運(yùn)控算法、導(dǎo)航算法、視覺與AI算法等方面持續(xù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)。
從優(yōu)必選、傅利葉智能再到追覓,不難發(fā)現(xiàn),企業(yè)奔赴人形機(jī)器人的開局,是通過突破核心零部件的技術(shù)問題。張世璞表示,元璟在2020年領(lǐng)投C輪,并于2022年D輪加注傅利葉,正是因?yàn)榭吹焦驹谌诵螜C(jī)器人的核心零部件上,有了十足的進(jìn)展和成熟的研發(fā),讓他們對(duì)做出人形機(jī)器人有更強(qiáng)的信心。
在越來越多玩家涌入下,就具身來說,華山資本合伙人劉明豫坦言,核心零部件不再構(gòu)成國(guó)內(nèi)玩家做人形機(jī)器人的門檻?!叭诵螜C(jī)器人早年最難的雙足運(yùn)動(dòng)控制等身體問題基本上已經(jīng)解決?!?/p>
2.0人形機(jī)器人萌芽,“眼睛”、“大腦”仍未打通
從國(guó)內(nèi)最近的人形機(jī)器人研發(fā)熱度來看,國(guó)產(chǎn)玩家于人形機(jī)器人賽道而言屬于雖遲但到。
追覓創(chuàng)新機(jī)器人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示,近幾年中國(guó)的科研水平提升迅速,與國(guó)際的純技術(shù)層面差距已經(jīng)縮小很多。再加上國(guó)內(nèi)比較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用環(huán)境,儲(chǔ)備較高的工程師紅利以及制造端完備的生產(chǎn)鏈體系來看,可以完成從零件到整機(jī)、從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)的完整的解決方案產(chǎn)業(yè)鏈,也是本土企業(yè)可以抓住的利好機(jī)會(huì)。
顧捷坦言,在整個(gè)人形機(jī)器人快速迭代和發(fā)展的初期,各家仍處于在落地前不斷做迭代和調(diào)試的過程,而在商業(yè)化前期,產(chǎn)品力至關(guān)重要。
“人形機(jī)器人是具身智能很好的載體,也是整個(gè)通用人工智能最后一公里。讓機(jī)器人站起來跟普通的人一樣高的視野,學(xué)會(huì)走路、適應(yīng)環(huán)境,完成工具的使用,這將會(huì)是通用機(jī)器人的里程碑?!?/p>
在通往具身智能的路上,不難發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人玩家更側(cè)重身體的打造,而大腦則是交給大模型去解決,后者亦是當(dāng)下投資人關(guān)注的重點(diǎn)。
華山資本合伙人劉明豫表示,大模型加人形機(jī)器人才叫所謂的具身智能,但是需要某個(gè)特定場(chǎng)景內(nèi)的垂直大模型的搭建,這就涉及到特定場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)收集,視覺技術(shù)即“眼睛”的重要性不言而喻。
“AI的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù),即使ChatGPT,目前也僅限于二維,還沒有對(duì)3D真實(shí)世界數(shù)據(jù)的抓取和補(bǔ)充渠道,也就沒有辦法積累這些數(shù)據(jù)。一年前大家講元宇宙構(gòu)建也是這樣,大模型同理?!?/p>
在她看來,具身智能的落地,需要讓機(jī)器人能夠理解三維世界的信息,而這需要視覺技術(shù)從2D向3D進(jìn)化,需要像肇觀電子這樣的掌握智能3D視覺技術(shù)的公司來補(bǔ)上具身智能“眼睛”的短板。
“讓機(jī)器人的腦子越來越聰明,就好似一個(gè)嬰兒看世界,從眼睛模糊到看清,再到學(xué)習(xí)積累相輔相成。人形機(jī)器人的待解壁壘在于腦子和眼睛,通過長(zhǎng)時(shí)間積累、采集足夠多的數(shù)據(jù),反哺模型訓(xùn)練,最終才能真正意義上實(shí)現(xiàn)具身智能。”
那么,“腦子”還必須由人形機(jī)器人集成商來完成嗎?未必。
譬如,在這過程中,追覓專注機(jī)器人本體的研發(fā),攻克人形機(jī)器人“技術(shù)難度大,制造成本高昂”等難題,并持續(xù)探索機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的可能。追覓上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為,機(jī)器人行業(yè)正在形成類似智能手機(jī)的生態(tài)——手機(jī)廠商負(fù)責(zé)制造,提供平臺(tái);同時(shí)會(huì)有各種APP廠家參與進(jìn)來。
再到傅利葉這邊,顧捷表示要做到人形具身的leader,具備靈巧的行動(dòng)能力,但大腦會(huì)與高校或者其他AI團(tuán)隊(duì)就構(gòu)建商業(yè)化智能AI大模型的能力深度合作。
對(duì)此,張世璞認(rèn)為,于所有玩家來說,“大腦”或“本體”,能專精做好一件,就已經(jīng)具備投資價(jià)值;但最后成熟的公司一定會(huì)做好融合,有點(diǎn)類似Autopilot于EV的關(guān)系。
“大腦能夠?qū)?fù)雜模態(tài)的數(shù)據(jù)與機(jī)器人的 ‘本體感受’巧妙架構(gòu)對(duì)齊,同時(shí)保證身體可以穩(wěn)定執(zhí)行,做好其中任意一件就需要非常多的技術(shù)棧。大家早期做自己擅長(zhǎng)的事情,然后進(jìn)行商業(yè)合作,去建設(shè)整個(gè)生態(tài),其實(shí)是更有效利用社會(huì)資源的一種方式?!?/p>
走向大眾:“錘子”有了,“釘子”呢?
人形機(jī)器人的研發(fā),于企業(yè)而言是攻克技術(shù)高地的過程,但往往也會(huì)忽視商業(yè)化。
很多時(shí)候,技術(shù)有了,但也會(huì)面臨從初期到成熟的市場(chǎng)教育難題。一個(gè)著名的理論是,所有科技產(chǎn)品的進(jìn)步,最早都是通過富人玩具的形態(tài)出現(xiàn),而人形機(jī)器人的定價(jià)一開始也是如此。就拿“擎天柱”的2萬美金定價(jià)來看,這樣的一個(gè)人形機(jī)器人依然是顧捷所說的奢侈品,到成熟產(chǎn)品推向市場(chǎng)依然還有2-3年。
那眼下各家在推進(jìn)商業(yè)化的進(jìn)程中,產(chǎn)品用在哪里?是否真的剛需?高成本導(dǎo)致的高價(jià)格,又誰來買單?都是值得思考的命題。
華山資本合伙人劉明豫表示,波士頓動(dòng)力的技術(shù)確實(shí)亮眼,但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程還有待時(shí)日,產(chǎn)業(yè)化需要實(shí)現(xiàn)低成本的大規(guī)模生產(chǎn)制造,這需要很長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和工藝打磨。而階段國(guó)內(nèi)的人形機(jī)器人公司,有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì),但是要注意構(gòu)建產(chǎn)品的護(hù)城河,需要尋找優(yōu)質(zhì)、能起量的應(yīng)用場(chǎng)景,提升“智能度”和“好用度”,以及最關(guān)鍵的一點(diǎn)“性價(jià)比”。
從投資角度來看,她表示,機(jī)器人賽道華山資本往往看重兩點(diǎn),一是產(chǎn)品達(dá)到了一定“好用度”的門檻。譬如送餐機(jī)器人賽道爆發(fā),外部的推手是受疫情影響,客人對(duì)“無接觸服務(wù)”的偏好,但一開始行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品不成熟,機(jī)器人撞人等安全事件常有發(fā)生;直到產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)迭代,安全性、穩(wěn)定性達(dá)到一定benchmark之后,產(chǎn)品達(dá)到比較好用的狀態(tài),行業(yè)內(nèi)就會(huì)逐步呈現(xiàn)起量的趨勢(shì)。
二是產(chǎn)品的“性價(jià)比”。從投資回報(bào)(ROI)的角度看,人形機(jī)器人在能夠?qū)崿F(xiàn)家政/康復(fù)/工業(yè)場(chǎng)景等大部分人力工作的替換,且成本還比人力更低時(shí),會(huì)有客戶買單。但對(duì)于工作能力的實(shí)現(xiàn),還是取決于“腦子”跟“眼睛”的進(jìn)化時(shí)間,要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,這兩點(diǎn)缺一不可。
在此階段,她認(rèn)為,國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司會(huì)面臨制造業(yè)企業(yè)的正常競(jìng)爭(zhēng),主要體現(xiàn)在產(chǎn)品和價(jià)格上的內(nèi)卷加速,不僅要做好,還要做便宜,通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)平均降本,再去做2B營(yíng)銷,實(shí)現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新的最后一步。
同時(shí),張世璞預(yù)測(cè)類似的行業(yè)小高潮會(huì)隨著各家產(chǎn)品發(fā)布迭代、功能提升,陸續(xù)發(fā)生,但對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說,核心還是要找到自己真正能夠商業(yè)化落地的有效路徑,同時(shí)戰(zhàn)略上要深耕人形產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù),找準(zhǔn)生態(tài)位。
或許如顧捷所說,與產(chǎn)品力相比,市場(chǎng)化最終會(huì)通過時(shí)間解決。對(duì)于一項(xiàng)新技術(shù)的誕生,不高估,認(rèn)為2年內(nèi)就人人可消費(fèi),但也不要低估5—10年內(nèi)其真正能夠走向生活的可能性。