文|龔進(jìn)輝
在快速變化且競爭激烈的中國互聯(lián)網(wǎng)，十年無疑是一段很長的光景，能活過十年的互聯(lián)網(wǎng)公司少之又少，不少玩家從巔峰到低谷直至涼涼不過短短兩三年，更有甚者不到一年便煙消云散。
作為PC時(shí)代的“三座大山”，BAT在移動時(shí)代繼續(xù)占據(jù)不小的優(yōu)勢?；仡欉^去十年，從2013年到2023年，盡管各大細(xì)分賽道涌現(xiàn)出不少中小巨頭，但除字節(jié)跳動之外，幾乎沒有玩家可以撼動BAT的王者地位。只不過，BAT內(nèi)部悄然出現(xiàn)分化，阿里、騰訊依然無比強(qiáng)大，百度卻有些尷尬。
站在十年后的今天，回望十年前BAT各自境遇，你會發(fā)現(xiàn)，十年前百度、阿里都受困于轉(zhuǎn)型移動，甚至出現(xiàn)病急亂投醫(yī)的現(xiàn)象，反倒是手握微信這一大殺器的騰訊淡定自若。十年后，AGI（通用人工智能）的浪潮來襲，百度、阿里先發(fā)制人，騰訊反倒慢半拍，考慮到快慢沒有絕對的對錯(cuò)，誰將打贏大模型之戰(zhàn)從而贏在下一個(gè)十年，讓子彈先飛一會。
百度十年
2013年的百度，主要在打兩場戰(zhàn)役，一是搜索，二是轉(zhuǎn)型移動。前者勁敵是360，上線一周便搶走10%的市場份額，可謂來勢洶洶；后者百度高層把應(yīng)用商店視為不可或缺的移動互聯(lián)網(wǎng)入口，才會不惜一切代價(jià)拿下。好巧不巧，當(dāng)時(shí)360手機(jī)助手如日中天，這意味著，百度只能選擇與360正面硬剛，且只許勝不許敗。
因此，你會看到，2013年7月，百度豪擲19億美元收購91無線，成為當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)史上最大并購案，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。其中，91無線最重要的資產(chǎn)當(dāng)屬91助手、安卓市場，加上百度自家的百度手機(jī)助手，一舉成為國內(nèi)最大的應(yīng)用分發(fā)平臺。1個(gè)月后，百度又推出無需下載、即搜即用的輕應(yīng)用。
事實(shí)上，輕應(yīng)用正是小程序的雛形或前身，不得不佩服百度的前瞻思維。不過，由于輕應(yīng)用團(tuán)隊(duì)的話語權(quán)不足，加上用戶體驗(yàn)太差，最終輕應(yīng)用無疾而終，如今小程序由微信引領(lǐng)，百度只是個(gè)跟隨者。當(dāng)然，輕應(yīng)用敗北，并不妨礙百度打贏應(yīng)用分發(fā)一役，盡管如此，它帶給百度在移動時(shí)代的想象空間依然十分有限。
字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴在2017年一針見血地指出，現(xiàn)在回頭看，應(yīng)用商店、PC、傳統(tǒng)搜索引擎業(yè)務(wù)等都是過渡戰(zhàn)場。這話沒毛病，無論是百度收購91無線還是華米OV聯(lián)手推出快應(yīng)用，并不能為自身構(gòu)筑護(hù)城河。后來，百度更換轉(zhuǎn)型移動的思路，回到內(nèi)容分發(fā)的原點(diǎn)，發(fā)力搜索+信息流，全力做大做強(qiáng)手機(jī)百度App，日活節(jié)節(jié)攀升，移動端業(yè)務(wù)營收超過PC端，才真正代表其轉(zhuǎn)型移動成功。
2023年的百度，應(yīng)用分發(fā)的權(quán)重明顯下降，取而代之的是AI（人工智能），成為公司頭號關(guān)鍵詞，貫穿在業(yè)務(wù)的方方面面，包括移動生態(tài)、百度智能云、自動駕駛、智能音箱等，且表現(xiàn)不俗。比如，小度在2022年中國智能音箱和智能屏的出貨量中均排名第一。今年Q1，百度核心在線營銷收入同比增長6%至166億元，蘿卜快跑穩(wěn)居全球最大無人駕駛運(yùn)營商，百度智能云首度盈利。
當(dāng)然，百度布局AI的一大里程碑當(dāng)屬3月發(fā)布大模型文心一言，走在行業(yè)前列。在我看來，文心一言最大的想象空間在于全面融入百度業(yè)務(wù)，利用其能力來重塑公司面向企業(yè)和消費(fèi)者的產(chǎn)品和服務(wù)。其中，面向企業(yè)端，大模型引發(fā)的AI再造產(chǎn)業(yè)趨勢勢不可擋，文心千帆大模型平臺開啟內(nèi)測，將為百度智能云帶來強(qiáng)勁的增長潛力。
阿里十年
2013年的阿里，主要發(fā)生兩件大事：一是5月馬云卸任阿里CEO，由“救火隊(duì)長”陸兆禧接任；二是阿里All in移動，全員力推來往來對抗微信。當(dāng)時(shí)，阿里在PC電商時(shí)代達(dá)到發(fā)展的巔峰，但到了移動時(shí)代，缺少拳頭級產(chǎn)品，一度讓阿里上下非常焦慮，馬云更是坐不住了。
2013年3月，馬云公開表示，“我看見微信，我也很緊張。但緊張是正常的，緊張促進(jìn)社會進(jìn)步。7個(gè)月后，他在內(nèi)網(wǎng)發(fā)文呼吁阿里員工成為來往產(chǎn)品推廣員，直言“在無線上沒有建樹，我們就不該考慮上市！”后來的故事大家都知道了，盡管馬云帶領(lǐng)阿里全員賣力推廣來往，但來往始終無法與微信相抗衡，甚至被丁磊直接打了負(fù)分，處境十分尷尬。
其實(shí)，來往失敗的原因并不神秘，即用戶社交關(guān)系鏈的遷移成本極高，這也是騰訊在社交領(lǐng)域保持不敗神話的核心秘訣。當(dāng)時(shí)，微信擁有6億用戶，日活達(dá)到1億，已成為國民社交App，這是來往砸再多錢也買不來的寶貴財(cái)富。我認(rèn)為，阿里把來往視為轉(zhuǎn)型移動的排頭兵，與百度死磕應(yīng)用分發(fā)一樣，都屬于焦慮之下病急亂投醫(yī)，才會昏招頻出。
后來，在張勇的主導(dǎo)下，阿里重新聚焦自身電商主業(yè)，以手機(jī)淘寶為主陣地，以用戶需求和習(xí)慣為主視角，通過創(chuàng)新多樣玩法來獲得用戶青睞，短短1年半便實(shí)現(xiàn)日活過億，蛻變?yōu)楹侥讣堿pp。這標(biāo)志著阿里打贏轉(zhuǎn)型移動的關(guān)鍵一役，也成為助力張勇通往阿里CEO之路的重要戰(zhàn)功。
2023年的阿里，在移動時(shí)代掘金早已成為新常態(tài)，但危機(jī)感促使其一如既往擁抱變化，最大變化當(dāng)屬3月底宣布啟動“1+6+N”組織變革：“1”是指阿里一個(gè)集團(tuán)全面控股，“6”是指阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，“N”則指阿里旗下其他業(yè)務(wù)公司（包括阿里健康、高鑫零售、銀泰商業(yè)、盒馬、夸克等）。
與之配套的動作是阿里換帥，張勇將在9月10日卸任阿里董事局主席兼CEO職務(wù)，分別由阿里老將蔡崇信、吳泳銘接任。其實(shí)，無論是歷史性拆分還是阿里換帥，都與退而不休的馬云幕后操盤有關(guān)。在我看來，馬云喊出淘天集團(tuán)要回歸淘寶，某種程度上是對張勇持續(xù)力推天貓的否定，過于重視消費(fèi)升級，無形中給從下沉市場起家的拼多多做大做強(qiáng)創(chuàng)造了絕佳的戰(zhàn)略機(jī)會，張勇難辭其咎。
騰訊十年
與百度、阿里相比，2013年的騰訊獲得移動互聯(lián)網(wǎng)首張船票——微信，才能自信從容地布局。細(xì)心觀察你會發(fā)現(xiàn)，其實(shí)2013年騰訊的大動作并不多，主要發(fā)生兩件大事，為推進(jìn)連接一切戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第一件大事是2013年8月微信支付上線，這件事在當(dāng)時(shí)看起來并不起眼，但當(dāng)移動支付加速普及后，它便成為不可或缺的生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施，重要性不言而喻。
第二件大事是2013年9月騰訊戰(zhàn)略投資搜狗。4.48億美元+搜搜打包給搜狗，不僅是為了抵御360在搜索領(lǐng)域的猛烈攻勢，也代表騰訊交朋友的方式有所升級，從財(cái)務(wù)投資進(jìn)化為給錢給相關(guān)資產(chǎn)。用馬化騰的話來說，將半條命交給生態(tài)合作伙伴手上，騰訊去賦能合作伙伴。2014年3月，騰訊與京東在電商領(lǐng)域的合作亦如此。
我認(rèn)為，牽手搜狗是騰訊越來越開放的體現(xiàn)，進(jìn)一步夯實(shí)開放平臺的根基。而根基越牢固，騰訊的“朋友圈”就越來越大。因此，你會看到，2014年騰訊投資明顯提速，光上半年就相繼投資滴滴、大眾點(diǎn)評、京東、四維圖新、58同城，背后是騰訊摒棄包辦一切的思維，充分發(fā)揮社交通訊的優(yōu)勢，專注做連接器，連接人、服務(wù)和設(shè)備。
不知你發(fā)現(xiàn)了沒，與阿里以全盤收購的方式將投資標(biāo)的納入到整體版圖不同，騰訊通常不謀求控股，而是以財(cái)務(wù)投資、戰(zhàn)略投資為主，投資風(fēng)格是幫忙不添亂。近年來，騰訊攜資本的力量頻頻出手，投資已成為它最重要的底色，甚至是爭奪未來的常規(guī)手段。這意味著，資本的戰(zhàn)略地位與流量相當(dāng)，構(gòu)成騰訊的核心能力。
換言之，騰訊已形成“主業(yè)+投資”雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式。當(dāng)時(shí)間來到2023年，平均月活超13億的微信對騰訊依然重要，直接或間接帶動三大主營業(yè)務(wù)——騰訊游戲、廣告、金融科技與企業(yè)服務(wù)齊步回升，Q1公司總營收為1500億元，同比增長11%。而騰訊從PC時(shí)代一路贏到移動時(shí)代，手握微信、QQ兩張王牌只是表象，公司治理上的用心，以及對行業(yè)趨勢的精準(zhǔn)把握，才是其成功的內(nèi)核。
說白了，騰訊行事風(fēng)格向來講究穩(wěn)扎穩(wěn)打。以當(dāng)下行業(yè)興起的大模型熱潮為例，面對這一百年不遇的超級風(fēng)口，不少玩家急于占位或給資本講故事，把半成品拿出來展示。而騰訊卻埋頭研發(fā)，思考把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實(shí)實(shí)做好，并在場景落地上下功夫。“我感覺現(xiàn)在有很多公司太急了，感覺是為了提振股價(jià)，我們一貫不是這種風(fēng)格。”馬化騰說道。
結(jié)語
過去十年，騰訊比百度、阿里更早完成轉(zhuǎn)型移動，在微信的加持下狂飆突進(jìn)。而走過彎路的百度、阿里終圓夢，打造在移動時(shí)代立足的核心競爭力。未來十年，大模型無疑是BAT均不能輸?shù)年P(guān)鍵一役，如何與自身業(yè)務(wù)和熱門產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，成為它們需要全力以赴應(yīng)對的重要課題，誰能贏得這場長跑，或?qū)Q定BAT座次變更，你更看好誰？