記者 杜萌

?；?，速歸！今日，對于大多數(shù)股民和基民來說都是激動的一天，三大指數(shù)集體反彈，截止收盤滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%，恒生科技更是大漲3.82%。

A股共3925只個股上漲，1123只個股下跌，北向資金凈買入近136億元，創(chuàng)1月30日以來新高。從板塊來看，AI概念股集體反彈，半導(dǎo)體板塊也大幅拉升。

從消息面來看，提振市場信心的有兩個利好。第一是7月12日，總理李強主持召開平臺企業(yè)座談會，利好平臺經(jīng)濟信號逐步釋放。第二是美股通脹數(shù)據(jù)CPI的超預(yù)期降溫，美國勞工部周三公布，美國6月份消費者價格指數(shù)(CPI)同比攀升3%，漲幅遠低于2022年6月份的9.1%的近期峰值，也低于5月份的4%。

博時基金表示，市場主要受外圍消息的利好。昨晚，美國6月CPI超預(yù)期回落，從5月的4%繼續(xù)回落至3%，低于預(yù)期，且為2021年3月以來最小增幅，海外普漲，早盤大盤沖高。而海外通脹超預(yù)期回落對匯率形成強力提振，離岸人民幣大漲近400點，收復(fù)7.18關(guān)口；與此同時，外資大幅回流創(chuàng)今年2月以來單日凈流入新高；港股大幅拉升，合力提振A股做多情緒。

展望后市，6月市場波動程度加大，預(yù)期與現(xiàn)實反復(fù)交織導(dǎo)致指數(shù)波動。未來短期指數(shù)整體仍可能繼續(xù)震蕩，當前點位偏向于震蕩區(qū)間的中下沿。建議行業(yè)關(guān)注：1、長期持續(xù)關(guān)注國家安全和國產(chǎn)替代主線，半導(dǎo)體、高端制造、數(shù)據(jù)要素資本化等，持續(xù)關(guān)注泛AI的產(chǎn)業(yè)趨勢和業(yè)績兌現(xiàn)度；2、中期維度，考慮在波動中關(guān)注大消費板塊（如暑期出行鏈）的優(yōu)質(zhì)公司，并關(guān)注順周期板塊；3、中特估值企業(yè)股價調(diào)整后，或關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢共振的方向，除半導(dǎo)體高端制造數(shù)字中國外，還有一帶一路相關(guān)的投資機會。

創(chuàng)金合信基金表示，近期市場依舊處于板塊輪動期，高景氣行業(yè)以及中報業(yè)績預(yù)增的個股獲得市場的青睞，中報行情較為明顯。7月12日召開的平臺企業(yè)座談會，夯實了互聯(lián)網(wǎng)板塊健康可持續(xù)發(fā)展的預(yù)期。這標志著從2020年11月以來針對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管，為平臺經(jīng)濟從監(jiān)管調(diào)整期進入下一個發(fā)展周期奠定了基礎(chǔ)。今年以來互聯(lián)網(wǎng)平臺公司收入在疫后和常態(tài)化監(jiān)管的促進下，已呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇的信號，疊加港股互聯(lián)網(wǎng)板塊當前估值處于歷史地位，建議關(guān)注板塊的估值修復(fù)機會。

前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示，進入到下半年，行情已經(jīng)開始出現(xiàn)風格切換。7月份出現(xiàn)開門紅，前期跌幅比較大的新能源、消費等行業(yè)的龍頭股出現(xiàn)大幅反彈，而前期熱炒的AI板塊則是出現(xiàn)了分化，很多沒有業(yè)績支撐的題材股、概念股出現(xiàn)大跌，也充分的驗證了之前的判斷。

楊德龍分析，下半年市場風格有望從炒題材、炒概念轉(zhuǎn)向炒業(yè)績，業(yè)績優(yōu)良的好公司重新受到資金的關(guān)注。而當下正是布局下半年行情的重要時機?！霸谏习肽旰芏嗤顿Y者感慨指數(shù)漲了不賺錢，下半年可能會出現(xiàn)指數(shù)漲了也賺錢的狀況。”楊德龍表示。