界面新聞?dòng)浾?| 張曉云
外商公募基金的數(shù)量有望再增加。
近日，全國(guó)公共資源交易平臺(tái)（山西?。┌l(fā)布公告，山西信托擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金31%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為10億元人民幣，掛牌40個(gè)工作日。
公告明確表示，除轉(zhuǎn)讓方外的標(biāo)的公司現(xiàn)有股東（即匯豐環(huán)球投資管理（英國(guó)）有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“剩余股東”，剩余股東與轉(zhuǎn)讓方合稱(chēng)“現(xiàn)有股東”）享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，標(biāo)的公司剩余股東未放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，匯豐晉信基金成立于2005年，注冊(cè)資本金2億元，由山西信托和匯豐環(huán)球投資管理(英國(guó))有限公司共同出資成立。其中山西信托持有該公司51%股權(quán)，為其第一大股東；第二大股東匯豐環(huán)球投資管理(英國(guó))有限公司（下稱(chēng)匯豐投資管理）持有匯豐晉信基金剩下49%股權(quán)。
也就是說(shuō)，假如匯豐投資管理行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)買(mǎi)下這31%股權(quán)，匯豐晉信將變成一家外資控股的基金公司。
今年5月，有傳聞稱(chēng)，“匯豐控股將把其在中國(guó)合資基金公司的持股比例從49%提高到100%，有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。傳聞同時(shí)提到，匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議，山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。但對(duì)此傳聞，匯豐投資管理表示不予置評(píng)。
與此同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)這部分股權(quán)也和匯豐集團(tuán)近期的戰(zhàn)略布局相符。
近日，匯豐集團(tuán)宣布，在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)正式啟動(dòng)大財(cái)富管理矩陣策略，加速投入把握中國(guó)財(cái)富市場(chǎng)機(jī)遇，這標(biāo)志著外資金融機(jī)構(gòu)首次加入大財(cái)富管理賽道。新策略將整合匯豐旗下機(jī)構(gòu)在內(nèi)地的渠道、產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)，強(qiáng)化全價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展，提高中國(guó)這一全球戰(zhàn)略性市場(chǎng)在匯豐亞洲財(cái)富管理業(yè)務(wù)板塊的比重。
近年來(lái)，隨著金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)際知名資管加速布局中國(guó)公募市場(chǎng)。
截至目前，外商獨(dú)資公募基金已經(jīng)擴(kuò)容至8家。其中，貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金、施羅德基金和聯(lián)博基金是新設(shè)公募；宏利基金（原泰達(dá)宏利）、摩根基金（原上投摩根）和摩根士丹利基金（原摩根士丹利華鑫基金）則是中外合資轉(zhuǎn)外商獨(dú)資公募。
再來(lái)看本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2022年6月30日為基準(zhǔn)日，匯豐晉信基金的總資產(chǎn)賬面價(jià)值為8.21億元，總負(fù)債賬面價(jià)值為1.97億元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6.24億元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值24.50億元。
匯豐晉信是一家上海的老牌公募，雖然管理的資產(chǎn)總規(guī)模并不算大，但一直以權(quán)益投資見(jiàn)長(zhǎng)，更是培養(yǎng)了多名明星基金經(jīng)理，如丘棟榮、陸彬等。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，匯豐晉信基金管理的非貨幣基金規(guī)模為408.22億元，行業(yè)內(nèi)排名第77名。
但匯豐晉信基金的管理規(guī)模大比例依靠明星基金經(jīng)理陸彬，他同時(shí)也是該公司的副總經(jīng)理。
數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，陸彬在管基金總規(guī)模約280.08億元，在任管理基金數(shù)7只。
陸彬成名于2020年。當(dāng)年，初出茅廬的他以匯豐晉信低碳先鋒全年134.41%的收益率斬獲當(dāng)年股票基金冠軍。此后，他“績(jī)而優(yōu)則仕”，從公司助理研究總監(jiān)升任股票研究部總監(jiān)，之后再升任總經(jīng)理助理，直至在2022年一季度被任命為公司投資總監(jiān)。