文|未來跡FutureBeauty 林宇
2023年前6個月,本土化妝品企業(yè)的專利數(shù)量大幅下滑。
《FBeauty未來跡》梳理22家本土美妝和生物技術企業(yè)上半年專利申請信息,發(fā)現(xiàn)它們共申請了86條專利,其中發(fā)明類專利52條,去年同時期發(fā)明專利總數(shù)為204條,同比下滑74.5%。但與之相反的是,截至今年一季度,幾乎所有本土化妝品企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費仍持續(xù)增長。
研發(fā)投入增加,但產(chǎn)出的數(shù)量下滑,為什么會出現(xiàn)這種情況?或者更進一步說,專利數(shù)量下滑就代表企業(yè)研發(fā)“滑鐵盧”嗎?《FBeauty未來跡》與幾位行業(yè)資深人士聊了聊,發(fā)現(xiàn)表象背后,本土企業(yè)研發(fā)正在朝著縱深發(fā)展。
專利數(shù)量遭遇“斷崖式”下滑?
《FBeauty未來跡》梳理珀萊雅、上海家化、貝泰妮、伽藍、巨子生物等共22家本土企業(yè)近四年來的專利申請情況,有三點發(fā)現(xiàn):
1、本土化妝品企業(yè)專利產(chǎn)出Top10,專利成果與研發(fā)投入成正比。
在“卷研發(fā)”就是“卷未來”的今天,化妝品行業(yè)中誰是本土企業(yè)研發(fā)能力的前排兵?這個問題放在3年前看投入,放到現(xiàn)在看結(jié)果。
因此,在為本土化妝品企業(yè)研發(fā)能力排序時,《FBeauty未來跡》一共參考了22家企業(yè)在過去4年中的專利申請總數(shù)和發(fā)明專利數(shù)量,首先梳理出了兩份榜單:
可以發(fā)現(xiàn),在這兩份Top10排名中,華熙生物無論在專利申請總數(shù)、發(fā)明專利申請數(shù)量上都是最多的,穩(wěn)居本土化妝品企業(yè)第一;除了華熙生物之外,上海家化、丸美股份、環(huán)亞股份、宜格集團(花西子母公司)、水羊股份、貝泰妮、福瑞達生物股份在這兩個維度上均進入Top10。
另外百雀羚在專利申請總數(shù)上也進入國貨Top10,伽藍集團進入發(fā)明專利申請數(shù)量Top10,合成生物原料企業(yè)深圳瑞德林也進入發(fā)明專利申請數(shù)量Top10。
對比研發(fā)投入看,可以發(fā)現(xiàn),專利總數(shù)及發(fā)明專利總數(shù)多的企業(yè),也恰好是研發(fā)投入最高的那些企業(yè)。
近四年來,華熙生物、上海家化、貝泰妮、福瑞達生物股份和珀萊雅的研發(fā)總投入分別為9.9億元、6.73億元、6.36億元、4.76億元和4.04億元,是本土化妝品企業(yè)中研發(fā)投入最高的Top5。另外,貝泰妮、華熙生物、巨子生物、福瑞達生物股份和水羊股份也是近4年多以來研發(fā)投入增長最快的5家企業(yè),2022年研發(fā)投入相比2019年增長在100%左右,貝泰妮和巨子生物的研發(fā)投資增長甚至翻了3倍。
可以說,這11家企業(yè)基本上是研發(fā)投入力度最大的本土化妝品代表。
2、發(fā)明專利占比明顯提升,截至2023年達六成以上。
值得關注的是,雖然大多數(shù)企業(yè)上半年發(fā)明專利的實際數(shù)量有所下滑,但在全部專利中的占比卻有所提升。從表格信息可以看出,21家企業(yè)在2019年—2022年四年間發(fā)明專利總和占專利總數(shù)的比例一路提升,到2023年增長至60.35%。
另外具體到2023年上半年看,貝泰妮、福瑞達生物股份、水羊股份和丸美股份是申請發(fā)明專利數(shù)量最多的,分別有14、7、5、5條??梢哉J為,這些企業(yè)過去的研發(fā)積累正在逐漸釋放。
發(fā)明專利比例的上漲,一部分原因是國家扶持?!皣覟楦咝录夹g企業(yè)提供了支持政策,同時也會有對發(fā)明專利的考核指標,用來推動國家發(fā)展?!睆V州荃智美膚生物科技研究院研發(fā)總監(jiān)張?zhí)姼嬖V《FBeauty未來跡》,尤其在2008年以后,中國發(fā)明專利申請數(shù)量獲得了大幅提升。
另一方面,發(fā)明專利比例的上漲也可以從側(cè)面透露出美妝企業(yè)自我創(chuàng)新意識的覺醒。比起實用新型專利和外觀專利,企業(yè)正在逐漸將目光放置在難度更大、含金量更高、更加耗時耗力的發(fā)明專利上來?!霸谶^去,美妝企業(yè)都有一種‘背靠大樹好乘涼’的想法,但現(xiàn)在都勇于自我創(chuàng)新,直面挑戰(zhàn),是一件好事?!币粯I(yè)內(nèi)研發(fā)專家認為。
3、專利數(shù)量創(chuàng)四年來最低值。
但僅從數(shù)字看,2023年上半年的確是近四年來專利申請數(shù)量最少的一年。
2019年—2022年四年期間,22家美妝企業(yè)共申請了2623條專利,其中包含1514條發(fā)明專利,平均每年申請378條,占申請總數(shù)的57.72%。但在2023年上半年,專利申請總數(shù)為86條,發(fā)明專利申請書為52條,不及上述平均數(shù)量的六分之一。可謂“斷崖式”下跌,絕大部分企業(yè)發(fā)明專利數(shù)量降到近四年來最低值。
除此之外,《FBeauty未來跡》還觀察到,相較于上半年,美妝企業(yè)的專利申請普遍集中在下半年,華熙生物、珀萊雅、上海家化等多家企業(yè)的發(fā)明專利申請數(shù)基本都在下半年翻番?!斑@一情況很可能與企業(yè)研發(fā)周期有關?!睆?zhí)姳硎荆髽I(yè)大都在上半年進行準備工作,下半年提交給法務部門。
“含金量”大幅提升
為何企業(yè)研發(fā)投入增加了,但專利數(shù)量卻大幅下滑?中國日化協(xié)會化妝品專委會秘書長賈焱告訴《FBeauty未來跡》,發(fā)明專利申請數(shù)下降,主要由于專利申請難度和企業(yè)研發(fā)方向的影響,但無論從哪種角度來說,這種現(xiàn)象對行業(yè)而言絕不是壞事。
有業(yè)內(nèi)研發(fā)專家告訴《FBeauty未來跡》,今年臨床審查更加嚴格,整個研發(fā)和申請周期都會被拉長,這是導致今年申請數(shù)量下滑的原因之一。
“專利申請容易,但獲批的實際難度在增加?!辟Z焱表示,近兩年,專利局對發(fā)明專利創(chuàng)新性、科學性的要求在提高,而每一條專利的申請和公開都要投入相應成本?!叭绻罱K沒有過審但又進行了公開,對企業(yè)本身是一種損失。所以很多公司在申請上都會更加嚴謹,不斷權(quán)衡專利創(chuàng)新性是否達標,能否通過審查?!?/p>
另外一方面,《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn),這些頭部企業(yè)的專利研發(fā)方向都在往縱深發(fā)展,這也意味著,新發(fā)明專利的“含金量”更高了。
從專利細節(jié),可以看出企業(yè)上半年的研發(fā)導向有三。
第一,更具壁壘意義的靶向創(chuàng)新、生物技術創(chuàng)新。
除了從消費者角度出發(fā),也有的專利成果是從產(chǎn)品角度出發(fā),針對市場痛點,提出創(chuàng)新性的研究。
例如高端品牌第十四章母公司上海拜思麗提出的“一種維A烯丙基酯及其制備方法”,是一種創(chuàng)新新成分,通過對相應靶點的激活或抑制,在抗衰化妝品以及抑制痤瘡、銀屑病等藥物方面有良好的應用前景。“這種研發(fā)一些輸送方式,找一些靶點的技術有比較強的壁壘性,相較于其他類型的發(fā)明專利更加具有差異化。”上述業(yè)內(nèi)研發(fā)專家認為。
此外,企業(yè)對皮膚科學的研究越來越深,開始轉(zhuǎn)向從生物技術角度尋找解決方案。例如丸美提出的“一種酵母來源外泌體及其制備方法和應用”、貝泰妮提出的“一種含仿生紋理結(jié)構(gòu)的人工皮膚及其制備方法”,“明顯看到生物技術的滲入越來越多?!辟Z焱認為。
與此相對應的,植物提取物類專利明顯減少。去年在《FBeauty未來跡》梳理的11家美妝企業(yè)中,超一半企業(yè)都發(fā)布了植物提取物相關專利申請。
賈焱告訴《FBeauty未來跡》,植物提取物類原料的工藝和制備過程相對而言比較確定,導致市場上相似的植物類原料越來越多,無法打出差異化。
第二,在專業(yè)方向精耕細作,加強研發(fā)深度。
例如華熙生物申請的“敏感肌修護組合物及其用途”、環(huán)亞“一種用于皮膚舒緩、修復的組合物及其制備方法和應用”等專利成果,都能夠起到舒緩、修護效果,主要針對敏感肌人群進行研究。
此外,抗衰作為消費者一直高度關注的功效,也在上半年引來不少企業(yè)深挖。例如丸美提出的“一種用于皮膚舒緩修復的重組膠原蛋白及其應用”、水羊“黑參總皂苷提取物的制備方法及其在化妝品中的應用”,都具有緊致、抗衰老功效。
“企業(yè)都在深耕貼合品牌的技術,這比過去情況有進步,更加務實精準?!蹦硺I(yè)內(nèi)技術專家告訴《FBeauty未來跡》。
第三,是企業(yè)從品牌規(guī)劃出發(fā),為品類延伸而申請的專利。
例如貝泰妮今年上半年申請了14條發(fā)明專利,在22家本土企業(yè)中排名第一。申請內(nèi)容除了肌膚修護類成分的制備和應用外,還包括用于醫(yī)美領域的注射填充材料、具有抗衰修護能力的成分制備方法和應用,極有可能應用在去年貝泰妮新推出,瞄準抗衰賽道的高端專業(yè)護膚品牌AOXMED璦科縵中。
此外,貝泰妮還申請了“一種酸漿閃釋粉及其制備方法和應用”,用于功能性食品、保健食品和口服護膚品等領域的產(chǎn)品制備方法和應用,未來或?qū)⒃诳诜廊葙惖腊l(fā)力。
研發(fā)卷起“千堆雪”,映照創(chuàng)新意識覺醒
但不可否認的是,目前本土美妝企業(yè)仍然面對研發(fā)創(chuàng)新難的問題。
上述業(yè)內(nèi)研發(fā)專家告訴《FBeauty未來跡》,從上半年發(fā)明專利申請的具體情況來看,所針對的研發(fā)點變動不大?!捌毡橐约夹g門檻較低、容易找到差異化的組合物為主,創(chuàng)新性比較弱。沒有出現(xiàn)如當年的玻色因一般創(chuàng)新性足、具有絕對保護意義的結(jié)構(gòu)性成果?!?/p>
某業(yè)內(nèi)研發(fā)人員向《FBeauty未來跡》表示,目前相對成熟的美妝企業(yè),都會先對進入的領域和專利技術進行全面布局,然后再上線相應產(chǎn)品。一般創(chuàng)新性原料的研發(fā)要經(jīng)歷篩選、成分、功效測試等漫長過程,周期長、投入高。從開啟項目到專利申請?zhí)柟_一般要三到四年時間。
這也導致企業(yè)與消費者之間存在“信息差”。一品牌創(chuàng)始人告訴《FBeauty未來跡》,自家品牌首款產(chǎn)品上市時,小紅書平臺內(nèi)便有消費者吐槽“技術LOW”,“未達到內(nèi)心期待值”?!暗珜嶋H上好的技術想要面市是需要周期的,當然這也是品牌的市場溝通沒做到位的表現(xiàn)?!?/p>
賈焱向《FBeauty未來跡》預測到,未來伴隨企業(yè)對皮膚科學研究的深入,專利申請方向或許會呈現(xiàn)這三大趨勢:
1、申請類型上,會從產(chǎn)品配方延伸到制備工藝、功效評價方法等方面。
2、市場越來越追求成分的簡單、安全,未來可能會從劑型上創(chuàng)造差異。
3、生物原料可能會不斷增加,例如不同類型的膠原蛋白,仿生類化妝品。伴隨消費者和市場對綠色、安全訴求的不斷提升,對功效明確、具有一定市場基礎的成分研究會越來越多。
“最近這兩年,國內(nèi)美妝企業(yè)正在爭分奪秒尋找自己的創(chuàng)新點。”第十四章品牌創(chuàng)始人梅鶴祥表示,這證明本土美妝企業(yè)的自我創(chuàng)新意識正在逐漸覺醒。“非常難能可貴,這是經(jīng)歷血的教訓后獲得的領悟?!?/p>
中國化妝品工業(yè)發(fā)展歷史接近40年,從最初粗糙、浮于表面的產(chǎn)品到現(xiàn)如今精細到每一靶點的成分技術,從購置原材料坐地生產(chǎn)到完備的研發(fā)體系。經(jīng)歷如此漫長的周期,從頭部企業(yè)開始,本土美妝企業(yè)終于有足夠資本和實力走上自主創(chuàng)新之路。雖不快,但逐漸找到了屬于自己的節(jié)奏。