界面新聞記者 | 慕澤
2023年已經(jīng)過去了四分之三，私募年內(nèi)最后一個(gè)季度的爭奪戰(zhàn)即將拉開帷幕，近期不少私募也在積極調(diào)研上市公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示，過去的一個(gè)月里共有1097家私募機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了多達(dá)3447次，其中23家私募單月調(diào)研不少于20次，知名百億私募淡水泉投資以高達(dá)58次的戰(zhàn)績居于榜首，旌安投資和聚鳴投資分列二、三位，9月的調(diào)研次數(shù)也高達(dá)39次和38次。
界面新聞進(jìn)一步梳理了調(diào)研次數(shù)居前的12家百億私募具體調(diào)研的個(gè)股情況，數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的12家百億私募9月份共調(diào)研395次，共涉及231只個(gè)股。以申萬一級行業(yè)分類為參考，上述個(gè)股廣泛分布于28個(gè)不同的行業(yè)中，其中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物三個(gè)行業(yè)關(guān)注度最高，被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量分別為40只、35只和26只；計(jì)算機(jī)、汽車、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)被調(diào)研的個(gè)股數(shù)量也都超過了10只。
圖：12大百億私募9月調(diào)研個(gè)股行業(yè)分布情況
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞?wù)?/em>
個(gè)股方面，最受青睞的當(dāng)屬廣信材料（300537.SZ），在過去的一個(gè)月內(nèi)被四大百億私募淡水泉投資、盤京投資、凱豐投資以及遠(yuǎn)信私募合計(jì)調(diào)研14次。
廣信材料一直致力于各類光刻膠、涂料等光固化領(lǐng)域電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有高性能光刻膠、涂料的自主研發(fā)能力，是國內(nèi)領(lǐng)先的PCB光刻膠、消費(fèi)電子外觀結(jié)構(gòu)件涂料制造企業(yè)。在2020年至2022年連續(xù)三年虧損之后，今年上半年廣信材料成功扭虧，實(shí)現(xiàn)凈利潤1989萬元，同比增長227.57%。
在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)廣信材料表示，公司今年及短中期的增量主要來自新產(chǎn)品市場開拓。一是光伏板塊的BC電池用光伏絕緣膠等光伏用膠從去年底到今年上半年已經(jīng)開始逐漸放量，根據(jù)市場公開信息及公司獲得訂單的增速看，預(yù)計(jì)三四季度將整體有望更高速放量增長；二是涂料板塊的汽車涂料、功能膜材涂料及金屬包裝涂料等新產(chǎn)品將在三季度開始實(shí)現(xiàn)快速放量突破，公司接下來將重點(diǎn)加大加快汽車涂料、功能膜材涂料及印鐵涂料等市場開拓工作，有望在未來成為公司涂料板塊新的利潤增長點(diǎn)。
其次是匯川技術(shù)（300124.SZ），公司9月份吸引了調(diào)研次數(shù)居前的12家百億私募中的6家參與調(diào)研，分別是淡水泉投資、旌安投資、高毅資產(chǎn)、敦和資產(chǎn)、盤京投資和相聚資本，合計(jì)調(diào)研次數(shù)為8次。
匯川技術(shù)聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)。經(jīng)過20年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)主要分為通用自動化（含工業(yè)機(jī)器人）、智慧電梯、新能源汽車、軌道交通等。近年來公司業(yè)績持續(xù)增長，2020年至2022年凈利潤分別為21億元、35.73億元和43.2億元，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤20.77億元，同比增長5.17%。
東興證券近日在研報(bào)中預(yù)計(jì)，匯川技術(shù)2023-25年歸母凈利潤55.17、67.67、84.58億元，同比增速27.71%、22.66%、24.98%，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 32.90X、26.83X、21.46X。橫向來看，可比公司PE（TTM）中位數(shù)為34X，加權(quán)平均值為38X，綜上給予公司估值一定溢價(jià)2023年40X，對應(yīng)2207億市值。
另外，美年健康（002044.SZ）、易華錄（300212.SZ）、興齊眼藥（300573.SZ）、義翹神州（301047.SZ）以及海目星（688559.SH）等9月份被調(diào)研的次數(shù)也都達(dá)到了5次。
股價(jià)表現(xiàn)方面，近一個(gè)月以來被調(diào)研數(shù)量居前的12大百億私募調(diào)研過的231只個(gè)股中有94只9月份實(shí)現(xiàn)了股價(jià)上漲，占比40.69%，其中帝爾激光（300776.SZ）、福瑞股份（300049.SZ）以及廣信材料漲幅居前，分別為41.96%、41.56%和38.1%。