界面新聞?dòng)浾?| 穆玥
8月25日上午，有關(guān)“知名百億私募運(yùn)舟資本因近期部分重倉(cāng)股急跌、產(chǎn)品被迫強(qiáng)平”的消息在投資圈持續(xù)發(fā)酵。
相關(guān)消息稱(chēng)，周應(yīng)波（運(yùn)舟資本掌舵人、投資負(fù)責(zé)人）管理的產(chǎn)品所持有的深桑達(dá)A（000032.SZ）、太極股份（002368.SZ）、昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）等個(gè)股，近期持續(xù)急跌甚至單日跌停，被某券商上海分公司席位進(jìn)行了“強(qiáng)平”處理。
隨后運(yùn)舟資本方面回應(yīng)稱(chēng)此傳聞系謠言，并表示公司所管理的私募產(chǎn)品從未進(jìn)行過(guò)杠桿交易，不存在因加杠桿、個(gè)股組合下跌而強(qiáng)平的可能；此外，公司管理的產(chǎn)品也并未設(shè)置平倉(cāng)線，因此不會(huì)因凈值下跌而被動(dòng)平倉(cāng)或清算。
運(yùn)舟資本同時(shí)表示，公司中長(zhǎng)期堅(jiān)定看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展，看好資本市場(chǎng)調(diào)整2年多之后的投資機(jī)會(huì)，“公司和基金經(jīng)理近期已出資5000萬(wàn)元，追加申購(gòu)旗下產(chǎn)品?！?/p>
知名私募大V、灃京資本基金經(jīng)理吳悅風(fēng)也在社交平臺(tái)上表示：“我替周應(yīng)波澄清一下。首先，傳言中提及的席位或者說(shuō)開(kāi)戶(hù)營(yíng)業(yè)部中，有很多知名私募，不僅僅只有運(yùn)舟資本；其次，目前運(yùn)舟資本整體回撤較為正常，而且周應(yīng)波設(shè)立私募的時(shí)點(diǎn)是2022年，所以沒(méi)有設(shè)清倉(cāng)線?！?/p>
Wind數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)舟資本旗下的“運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)”曾于2022年年報(bào)時(shí)新進(jìn)出現(xiàn)在深桑達(dá)A前十大流通股東中，持股數(shù)量為442.78萬(wàn)股，不過(guò)今年一季報(bào)時(shí)上述產(chǎn)品已經(jīng)退出了該股的前十大流通股東之列。此外，運(yùn)舟資本旗下的產(chǎn)品最近多個(gè)報(bào)告期內(nèi)均未出現(xiàn)在太極股份和昆侖萬(wàn)維的前十大流通股東中。
運(yùn)舟資本成立于2022年3月，同年7月正式完成登記備案，目前管理規(guī)模為100億元以上。公司實(shí)際控制人、投資總監(jiān)周應(yīng)波曾在中歐基金擔(dān)任基金經(jīng)理、投資總監(jiān)、投資決策委員會(huì)委員、成長(zhǎng)策略組負(fù)責(zé)人，擔(dān)任公募基金經(jīng)理期間最高管理規(guī)模超600億元。運(yùn)舟資本的總經(jīng)理陸文俊也擁有大型公募基金高管及合伙人經(jīng)驗(yàn)，投資和管理經(jīng)驗(yàn)豐富，曾任中歐基金專(zhuān)戶(hù)投資總監(jiān)、銀華基金副總經(jīng)理分管投資。
運(yùn)舟資本的實(shí)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)究竟如何？
界面新聞查詢(xún)多家第三方平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，運(yùn)舟資本旗下產(chǎn)品并未對(duì)外披露凈值情況。不過(guò)，好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在該平臺(tái)有凈值更新的22只“外貿(mào)信托-運(yùn)舟成長(zhǎng)精選”系列產(chǎn)品截至今年8月18日均處于虧損狀態(tài)，并且虧損率都在10%以上，其中19只產(chǎn)品的累計(jì)虧損率超過(guò)了17%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在截至8月25日已披露中報(bào)的上市公司中，運(yùn)舟資本旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在3只個(gè)股的前十大流通股東中，且均為今年中報(bào)時(shí)新進(jìn)的個(gè)股，具體分別是電廣傳媒（000917.SZ）、福元醫(yī)藥（601089.SH）和盛通股份（002599.SZ），期末持倉(cāng)參考市值分別為2.63億元、2.58億元和0.34億元。截至8月25日，上述3只個(gè)股自今年下半年以來(lái)股價(jià)均有所下跌，跌幅分別為17.14%、3.93%和28.95%。
不過(guò)，在此前發(fā)布的最新投資觀點(diǎn)中，運(yùn)舟資本對(duì)后市行情依然較為樂(lè)觀。
運(yùn)舟資本表示，7月份以來(lái)市場(chǎng)風(fēng)格強(qiáng)烈的偏向于順周期及金融地產(chǎn)風(fēng)格，這和經(jīng)濟(jì)預(yù)期從極度悲觀中修復(fù)的大背景是契合的。但股票市場(chǎng)始終是“中長(zhǎng)期未來(lái)的增長(zhǎng)前景動(dòng)態(tài)DCF”的結(jié)果，依然認(rèn)為經(jīng)濟(jì)不具備很強(qiáng)的向上彈性，修復(fù)之后將繼續(xù)體現(xiàn)“弱復(fù)蘇”特征，經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，更多還是要在結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)中尋找投資機(jī)會(huì)。
三季度開(kāi)始，全面看好股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，并將重點(diǎn)在看好的AI科技革命、國(guó)內(nèi)制造業(yè)和消費(fèi)品“出?！?、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)。