界面新聞?dòng)浾?| 慕澤
又有一家明星百億私募“跌落神壇”了！
第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，知名量化私募星闊投資的最新管理規(guī)模已經(jīng)回落至僅為10-20億元區(qū)間。
界面新聞?dòng)浾卟樵冎袊?guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息顯示，目前星闊投資的管理規(guī)模仍然顯示為為20-50億元，不過(guò)，機(jī)構(gòu)信息最后更新的時(shí)間為2024年1月26日。
不論具體的數(shù)字究竟是多少，毫無(wú)疑問(wèn)的是，這家曾經(jīng)的明星百億私募目前的管理規(guī)模早已經(jīng)不復(fù)從前。
星闊投資成立于2020年9月，同年12月完成登記備案，并于2021年2月正式備案了首批3只產(chǎn)品。從該公司官網(wǎng)的介紹來(lái)看，星闊投資顯然是有備而來(lái)的，公司是一家專注于國(guó)內(nèi)股票量化alpha策略的對(duì)沖基金公司，2013-2018年已經(jīng)在積累量化投資經(jīng)驗(yàn)、擁有多種策略框架儲(chǔ)備，2018-2020年已經(jīng)組建量化交易團(tuán)隊(duì)、擁有全鏈條自動(dòng)化交易。
另外，據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，星闊投資的實(shí)際控制人之一鄧劍曾在另外兩家知名量化私募九坤投資和因諾資產(chǎn)任職。除此之外，鄧劍還曾任職于北京豆網(wǎng)科技、方正證券、中國(guó)萬(wàn)向控股、通聯(lián)數(shù)據(jù)、上海桐昇通惠資產(chǎn)、上海兆水信息科技、北京兆水科技等其他多家公司。
在此背景下，發(fā)行新產(chǎn)品后的星闊投資管理規(guī)模一路突飛猛進(jìn)，至2021年12月該公司的管理規(guī)模已經(jīng)突破100億元大關(guān)，彼時(shí)距離公司備案首只產(chǎn)品僅僅過(guò)去了10個(gè)月。
值得一提的是，在成立不久之后星闊投資曾主動(dòng)嘗試封盤，2021年8月24日公司公告稱，出于對(duì)投資者負(fù)責(zé)的長(zhǎng)遠(yuǎn)審慎考慮，決定階段性地有序調(diào)節(jié)規(guī)模增長(zhǎng)速度。除在途資金外，將暫緩近期500指增和市場(chǎng)中性策略產(chǎn)品的資金募集。
不過(guò)，部分產(chǎn)品線暫時(shí)按下“暫停鍵”并未影響到星闊投資整體的擴(kuò)張進(jìn)程。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，該公司旗下共備案有149只產(chǎn)品，其中多達(dá)95只均備案于2021年8月25日之后，占比超過(guò)了6成。
而在管理規(guī)模迅速擴(kuò)大以后，星闊投資旗下產(chǎn)品的業(yè)績(jī)卻很快便拉響了“警報(bào)”。好買基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年公司旗下有業(yè)績(jī)更新的股票型產(chǎn)品和市場(chǎng)中性產(chǎn)品平均收益率分別為-13.72%和-5.76%。2023年星闊投資旗下產(chǎn)品的業(yè)績(jī)有一定的修復(fù)，不過(guò)今年以來(lái)公司旗下股票型產(chǎn)品的平均收益率又僅為-4.48%，市場(chǎng)中性產(chǎn)品的平均收益率為2.9%。
截至目前，星闊投資旗下在好買基金網(wǎng)近期有凈值更新的19只產(chǎn)品中，有10只自成立以來(lái)的累計(jì)收益率為負(fù)，其中“星闊華枝1號(hào)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)B”自2021年6月28日成立以來(lái)，截至今年4月12日累計(jì)虧損率已經(jīng)高達(dá)31.05%；“星闊春生1號(hào)華證A股科技創(chuàng)新1000指數(shù)增強(qiáng)B”自2022年1月17日成立以來(lái)，截至今年4月12日的累計(jì)虧損率也高達(dá)28.82%。
在產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)持續(xù)乏力的背景下，星闊投資的新產(chǎn)品募集也逐步陷入了停滯狀態(tài)，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自2022年6月以來(lái)公司再未備案新的產(chǎn)品。
而在星闊投資管理規(guī)模一路滑坡的過(guò)程中，量化私募行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)卻愈發(fā)激烈，私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，國(guó)內(nèi)百億量化私募數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了35家。與此同時(shí)，有關(guān)量化私募的監(jiān)管政策也在逐步收緊。
這些都意味著，對(duì)于星闊投資而言，重返百億規(guī)模的道路上將面臨著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。