文|滿投財經(jīng)
6月28日，在2023年全球智能物流峰會上，菜鳥集團的CEO萬霖宣布，菜鳥將推出自營的品質(zhì)快遞服務(wù)----菜鳥速遞。主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。
阿里旗下的菜鳥擁有全國最大物流平臺—菜鳥驛站，但對于做平臺還是做自營這件事，菜鳥自身也曾坦言非常糾結(jié)，馬云也曾多次公開表示過阿里不自己做快遞。然而菜鳥最終還是將手伸至觀望已久的物流業(yè)，是什么促使菜鳥自己下場做快遞，背景強硬的“菜鳥速遞”將如何攪動競爭激烈的快遞江湖？
01 菜鳥現(xiàn)在的規(guī)模
菜鳥成立于2013年，是阿里巴巴-SW（9988.HK）旗下的大數(shù)據(jù)物流平臺，為消費者和商家提供物流服務(wù)。面對消費者的，主要有菜鳥驛站和菜鳥裹裹，提供快遞包裹代收和快遞信息查詢服務(wù)；面對商家的，主要有菜鳥供應(yīng)鏈和菜鳥直送，為全球客戶提供供應(yīng)鏈服務(wù)；面向行業(yè)的菜鳥聯(lián)盟等。到2023年時，菜鳥已經(jīng)是中國最大的物流平臺，并逐漸將物流網(wǎng)絡(luò)從國內(nèi)拓展至國際。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，菜鳥2023年1-3月抵消跨分部交易后的季度營收為189.15億元人民幣，同比增長18%。主要是由于國際物流履約解決方案服務(wù)每單平均收入增加，以及消費者對物流服務(wù)需求的增加所致。
受國際物流服務(wù)經(jīng)營業(yè)績的改善以及國內(nèi)物流服務(wù)經(jīng)營效率的提高，菜鳥分部2023年一季度的經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損人民幣3.19億元，較2022 年同期為虧損人民幣 9.12億元，虧損程度有所收窄。
國際上，菜鳥持續(xù)透過加強端到端的物流能力來拓展其國際物流網(wǎng)，并不斷升級其海外倉庫網(wǎng)絡(luò)，并提供廣泛的物流解決方案，包括中國貨物攬收、國際干線、海外支線服務(wù)，以及海外最后一公里配送服務(wù)。
在中國，菜鳥則繼續(xù)擴大其菜鳥驛站網(wǎng)絡(luò)，以提供各種增值服務(wù)。于2023年3月31日止季度，菜鳥驛站進一步提高送貨上門服務(wù)的客戶滲透率，送貨上門包裹同比增長約85%。
02 是什么促使菜鳥決定做快遞？
菜鳥在積極拓展海外業(yè)務(wù)的同時，不斷提高國內(nèi)物流服務(wù)的經(jīng)營效率，整體處在發(fā)展的上升通道。關(guān)于宣布做自營快遞的原因，菜鳥ceo萬霖在2023全球智慧物流峰會上作出表示：“中國快遞市場發(fā)展得足夠快，也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求?！?/p>
菜鳥下場做快遞，此前也并非沒有準備。從六年前開始，由于市場上缺少高質(zhì)量的快遞服務(wù)，菜鳥就開始搭建落地配網(wǎng)絡(luò)，支持阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展，也就是以前的丹鳥。丹鳥從一開始的只服務(wù)天貓超市，2020年8月，丹鳥就正式改名為“菜鳥直送”，現(xiàn)在升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，一步步變成菜鳥速遞。
菜鳥做快遞看似糾結(jié)，其實每一步都在實現(xiàn)，到現(xiàn)在一切準備就緒，有優(yōu)勢、有能力，同時有市場，似乎一切都是順理成章的事情。
與此同時，菜鳥選擇這個時機宣布，也正處于阿里巴巴業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整合期間。今年3月底，阿里巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)，即在阿里巴巴集團之下設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團，同時將其他具備條件的業(yè)務(wù)組織設(shè)立為業(yè)務(wù)公司，全面實行公司化管理。
張勇表示：“希望阿里巴巴未來能夠長出來若干個上市公司，若干家上市公司下面經(jīng)過幾年又能夠再生兒育女，又出來更多的幾家上市公司。這樣的話，阿里巴巴的業(yè)務(wù)才是真正在走向繁榮?！?/p>
作為阿里六大業(yè)務(wù)集團之一的菜鳥，在“實現(xiàn)阿里巴巴業(yè)務(wù)走上繁榮”方面，的確責任巨大，但這也意味著，之后菜鳥的發(fā)展將更加獨立，形成自己的發(fā)展戰(zhàn)略，而從平臺到自營快遞的發(fā)展，或許就是菜鳥“做大做強”的戰(zhàn)略之一。與此同時，菜鳥的上市計劃已經(jīng)在準備，5月18日，阿里巴巴在發(fā)布財報時宣布，菜鳥將啟動探索上市，預(yù)計在未來的12月-18月完成。
如果阿里的業(yè)務(wù)整合與菜鳥成熟的物流技術(shù)及積累，給了菜鳥決心進軍快遞業(yè)的契機與條件，那么中國充滿潛力的快遞市場則給了其信心。正如其CEO所言，中國高品質(zhì)服務(wù)的快遞市場，還有需求空間。
03 行業(yè)擴展放緩，愈加重視服務(wù)質(zhì)量
快遞物流行業(yè)是現(xiàn)代流通體系的重要組成部分，是促進消費、便利生活、暢通循環(huán)、服務(wù)生產(chǎn)的現(xiàn)代化先導性產(chǎn)業(yè)。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是在電子商務(wù)發(fā)展和現(xiàn)代物流體系不斷完善的推動下，我國的快遞物流市場規(guī)模持續(xù)擴大。
根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2015—2022年，我國快遞業(yè)務(wù)量不斷攀升，從2015年的206.66億件提升至2022年的1,105.81億件，2022年同比增長2.1%。2022年我國人均快遞使用量達到78.3件。我國快遞物流業(yè)規(guī)模龐大，每年快遞業(yè)務(wù)量不斷提高。
（數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，wind，同花順，億渡數(shù)據(jù)）
從收入來看，2022年中國快遞業(yè)務(wù)收入規(guī)模達到10566.7億元，同比增長2.27%。2022年受到疫情影響，部分地區(qū)相繼進入疫情的高峰階段，快遞物流的運行受到阻礙，相應(yīng)地2022年的快遞量以及快遞業(yè)務(wù)收入增速均有所放緩。但隨著2023年行業(yè)服務(wù)逐漸恢復常態(tài)，物流運輸暢通，行業(yè)有望在今年迎來大幅增長。
（數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，wind，同花順，億渡數(shù)據(jù)）
長遠來看，中國的快遞物流行業(yè)很大程度上受到電子商務(wù)景氣度的影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年全國電子商務(wù)交易額達43.83萬億元，按可比口徑計算，比上年增長3.5%。截至2022年12月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達8.45億，較2021年12月增長了319萬，總體網(wǎng)民的79.2%。網(wǎng)絡(luò)零售額繼續(xù)保持增長，成為擴大內(nèi)需、拓展消費的重要力量。
中國的電子商務(wù)發(fā)展至今，規(guī)模已經(jīng)非常龐大，隨著時代的發(fā)展，電子商務(wù)模式與業(yè)態(tài)迭代更新。即時零售、直播電商、短視頻電商、社區(qū)團購等新業(yè)態(tài)加速演進，無人零售、大規(guī)模定制、小程序電聲等新消費場景不斷涌現(xiàn)，不斷拓展電子商務(wù)的增長點，持續(xù)為消費市場的擴大提供動力。
但隨著電子商務(wù)擴張速度的放緩，電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)也開始由快速擴張階段向持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展階段過渡，企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展重心轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量的提高?？爝f物流業(yè)也是如此，菜鳥此次瞄準的，正是高品質(zhì)服務(wù)的快遞市場。
04 菜鳥將攪動中國快遞市場格局
具體來看，中國當前的快遞市場，主要是被通達系和順豐、京東所瓜分，其中通達系主要是加盟制的經(jīng)濟型快遞，菜鳥速度主打送貨上門、快速達的品質(zhì)快遞服務(wù)，服務(wù)上有很多不同。菜鳥聲稱其自營快遞“菜鳥速遞”與通達系的業(yè)務(wù)在市場上沒有交集。雖然菜鳥速遞的入局會給通達系造成一定壓力，但很顯然，菜鳥速遞瞄準的是順豐和京東的市場，真正感受到壓力的應(yīng)該是后者。
菜鳥速遞是從平臺起家，目前在終端已經(jīng)建立起了全國最大的物流網(wǎng)絡(luò)平臺菜鳥驛站，快遞公司與菜鳥驛站之間，原先就是相互依存的關(guān)系，菜鳥的平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)離不開快遞公司，快遞公司也需要菜鳥提供平臺服務(wù)。
雖然菜鳥速遞說與經(jīng)濟型快遞通達系沒有市場上的交集，但實際上他們的聯(lián)系通過菜鳥驛站有著非常緊密的聯(lián)系。同時在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，菜鳥供應(yīng)鏈收購了申通快遞25%的股權(quán)；阿里系持有圓通快遞股份22.5%；阿里巴巴持有中通快遞股份8.8%；杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持股韻達股份1.99%。
通過菜鳥驛站和持股，菜鳥已經(jīng)跟通達系聯(lián)系非常緊密了，在此時，菜鳥再通過菜鳥速遞瞄準順豐、京東所在的自營、快速達、品質(zhì)服務(wù)的快遞市場。有了菜鳥的加入，中國的快遞市場格局必然會發(fā)生改變?？偢杏X，一個把握末端驛站、物流技術(shù)、全面物流網(wǎng)絡(luò)的智慧物流巨頭正在成型，菜鳥的“野心”昭然若揭。