文｜唐辰同學(xué)

6月28日，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)。直白點(diǎn)理解，做了10年平臺(tái)生意的菜鳥，要親自下場做快遞，直面京東、順豐等的競爭。

10年前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)剛成立的2013年，阿里巴巴創(chuàng)始人曾多次強(qiáng)調(diào)，阿里巴巴集團(tuán)永遠(yuǎn)不做快遞，菜鳥網(wǎng)絡(luò)不會(huì)搶快遞公司的生意，相信中國有很多快遞公司做快遞可以比阿里做得好。按照最初的設(shè)想，菜鳥不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過提供技術(shù)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運(yùn)輸行業(yè)建立一個(gè)開放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。這也符合張勇的規(guī)劃，菜鳥的核心是技術(shù)，因此要做其他公司不能做也做不了的事。

可見，當(dāng)時(shí)阿里阿里對(duì)菜鳥的定位是輕資產(chǎn)的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，這與京東物料的重資產(chǎn)模式有著本質(zhì)的區(qū)別。順豐、三通一達(dá)也是看中這點(diǎn)，才不避諱地和菜鳥達(dá)成深度合作。當(dāng)然，阿里電商地位穩(wěn)固產(chǎn)生的海量電商件訂單才是最大的誘惑。京東物流的誕生也源于京東自營電商規(guī)模的日益擴(kuò)大。這一時(shí)期，阿里對(duì)菜鳥的重視程度甚至高于阿里云，馬云曾大方表示，“給菜鳥1000億去投資，不夠在給3000億，短期不要想盈利的事?！?/p>

菜鳥的成長也沒有辜負(fù)阿里的長期支持，目前已經(jīng)構(gòu)建起強(qiáng)大的物流能力。阿里新變革后，菜鳥是其核心電商業(yè)務(wù)之外最有潛力的板塊，它還是全球排名前十獨(dú)角獸里唯一的物流公司，估值超過1850億元。與之對(duì)比，京東物流市值800多億港幣，順豐市值2200多億元，F(xiàn)edEX的市值約合人民幣4500多億元，UPS的市值超過萬億人民幣。

如今，菜鳥拿到快遞牌照，由輕變重。蔡崇信在退居二線多年后，再次回歸一線，并兼任菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長，菜鳥速遞是其亮出的第一板斧。隔著時(shí)空來看，這似乎是對(duì)馬云路線的否定，裁判下場當(dāng)運(yùn)動(dòng)員。但實(shí)際上，這是應(yīng)對(duì)物流行業(yè)環(huán)境巨變的必然措施。也是菜鳥獨(dú)立發(fā)展面對(duì)未來競爭必然要做出的戰(zhàn)略調(diào)整。

菜鳥速遞官宣當(dāng)天，蔡崇信也首次出現(xiàn)在菜鳥物流峰會(huì)，通過視頻演講為菜鳥的未來定調(diào)，他提出了未來菜鳥發(fā)展的三大方向：一是立足中國根基，著眼全球市場，持續(xù)構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)；二是進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)智化、智能化領(lǐng)先性；三是全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，深入客戶服務(wù)場景中，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

總結(jié)起來看，菜鳥戰(zhàn)略定位發(fā)生根本性變化，也是由科技公司轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪鞴镜臉?biāo)志。10年前的馬云，10年后的蔡崇信，都在以更適合時(shí)代格局的戰(zhàn)略高度來推動(dòng)菜鳥的發(fā)展。

唐辰還從中看到兩層含義。

首先，菜鳥獨(dú)立發(fā)展并最終上市，需要新的故事。貨架電商、直播電商乃至全域電商的分化，網(wǎng)購客戶的快遞需求也日益細(xì)分。菜鳥單飛后將面臨提升服務(wù)品質(zhì)的考驗(yàn)。就現(xiàn)狀而言，上游電商壓低快遞費(fèi)厲害，導(dǎo)致下游快遞業(yè)務(wù)送貨不上門。這是一個(gè)痛點(diǎn)，要么改變教育消費(fèi)者習(xí)慣，要么滿足消費(fèi)者的需求，做品質(zhì)快遞。菜鳥快遞選擇后者，服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性價(jià)比，并按照時(shí)效和重量提供不同的產(chǎn)品矩陣。菜鳥CEO萬霖也表示，“中國快遞市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給?！?/p>

這也意味著，菜鳥速遞面臨的直接對(duì)手是京東物流和順豐，而不是更下沉的四通一達(dá)。從這個(gè)角度看，菜鳥僅僅搭建數(shù)智化物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，依靠第三方快遞已經(jīng)無法解決快遞供需矛盾，更是難以應(yīng)對(duì)競爭對(duì)手的變化。如今，京東物流逐漸開放平臺(tái)，抖音電商也推出開放物流平臺(tái)，極兔更是在拼多多的照拂下極速成長。已經(jīng)定下上市目標(biāo)的菜鳥，推出自營快遞業(yè)務(wù)是以攻為守，因勢而變，因?qū)κ侄儭?/p>

其次，國際業(yè)務(wù)才是新的看點(diǎn)。眼下國內(nèi)快遞市場卷生卷死，電商行業(yè)也看到天花板，國內(nèi)快遞市場格局已經(jīng)逐步穩(wěn)定，競爭也主要來自于大廠。這促使行業(yè)主要玩家向外看，在國際業(yè)務(wù)中尋找未來的新增量空間。目前，菜鳥的增長主要源于海外市場，國際業(yè)務(wù)在營收中的占比已經(jīng)超過了50%。萬霖表示，未來還將深入運(yùn)營重點(diǎn)市場關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個(gè)國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉配網(wǎng)絡(luò)。對(duì)此，有專家認(rèn)為，菜鳥與極兔之間的商業(yè)模式不同，極兔是一個(gè)真正的快遞公司，而菜鳥要整合跨境樞紐、倉配等資源。也有快遞專家認(rèn)為，在國內(nèi)市場菜鳥要做高端快遞，在國際市場則要比肩FedEX、UPS。

當(dāng)前，國內(nèi)主流快遞公司在海外均有布局，且范圍也逐漸從東南亞延展至中東、南美洲以及歐美等市場。京東新的“35711”的路線圖，國際業(yè)務(wù)是三大戰(zhàn)略之一，這也是京東物流的任務(wù)。極兔是目前在海外市場勢頭最猛的本土快遞公司，2015年從印尼發(fā)家，2020年殺回國內(nèi)，2022年又把目光轉(zhuǎn)向中東、南美洲等海外市場；順豐在大力深耕東南亞業(yè)務(wù)時(shí)，目光也瞄準(zhǔn)中東、歐美市場。此前，順豐買下極兔1.54%的股份，二者在海外的碰撞又有新的劇情。

今年以來，阿里經(jīng)歷24年來最大的一次組織變革，“1+6+N”的業(yè)務(wù)分拆讓業(yè)界見識(shí)到大象轉(zhuǎn)身的能量。這是破而后立，激發(fā)新機(jī)。

張勇曾公開闡明這輪改革的邏輯：多樣性的業(yè)務(wù)，與其放在一個(gè)鍋里、一個(gè)上市載體里端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地單獨(dú)面對(duì)資本市場，成熟一個(gè)，上市一個(gè)。

由此，新阿里也正在極大拓寬未來想象空間：核心的電商核心業(yè)務(wù)繼續(xù)鞏固優(yōu)勢，新技術(shù)和新賽道探索更多可能性，新控股集團(tuán)扮演舵手和串聯(lián)的角色，放開束縛，任子業(yè)務(wù)集團(tuán)自由生長。

如今，成立正好10年的菜鳥，是阿里新架構(gòu)中當(dāng)仁不讓的種子選手。是十年不飛，一飛沖天還是飛不起來，就看蔡崇信如何高效推進(jìn)其定下的三大核心發(fā)展方向了。