界面新聞記者 | 慕澤
證券類百億私募數(shù)量又縮水了！
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，機構類型為“私募證券投資基金管理人”且管理規(guī)模為100億元以上的私募機構一共僅為90家。
而據(jù)私募排排網(wǎng)此前披露的數(shù)據(jù)，截至2023年年底時，國內證券類百億私募的數(shù)量為104家。這也意味著，僅僅半年多的時間里，國內證券類百億私募的總數(shù)減少了14家，減少比例高達13.46%。
界面新聞記者進一步對比了上述兩份百億私募名單發(fā)現(xiàn)，與2023年年末相比，截至目前共有19家證券類私募已經(jīng)跌出了百億私募陣營，不過同時也有5家私募在今年上半年成功躋身百億私募之列。
具體來看，管理規(guī)?？s水至百億元下方的19家私募中，有17家目前的管理規(guī)模都在50-100億元之間，其中既包括多家老牌主觀類私募，比如漢和資本、正圓投資、汐泰投資、相聚資本等；也有多家知名量化私募巨頭，比如銳天投資、鳴石基金、艾方資產(chǎn)等；還包括知名頂流基金經(jīng)理周應波2022年奔私后創(chuàng)辦的上海運舟私募等。
另有兩家私募瑞豐匯邦資產(chǎn)和金匯榮盛財富的管理規(guī)模則已經(jīng)分別大幅縮水至僅為20-50億元和10-20億元。
表格：今年以來掉落百億規(guī)模私募名單
數(shù)據(jù)來源：中基協(xié)、私募排排網(wǎng)，界面新聞整理
值得一提的是，瑞豐匯邦資產(chǎn)和金匯榮盛財富都是在大幅砍倉貴州茅臺（600519.SH）以后管理規(guī)模出現(xiàn)大幅縮水的。
Wind數(shù)據(jù)顯示，瑞豐匯邦資產(chǎn)旗下的“瑞豐匯邦三號”和金匯榮盛財富旗下的“金匯榮盛財富三號”分別自2018年年報和2019年中報開始成為貴州茅臺前十大流通股東中的“?？汀?，截至2023年年報，上述兩產(chǎn)品分別持倉貴州茅臺675.1萬股和792.25萬股，參考市值分別為116.52億元和137.74億元，不過截至今年一季報，兩只產(chǎn)品均退出了貴州茅臺前十大流通股東之列。
有業(yè)內人士分析認為，上述兩家私募管理規(guī)模的變化可以說是“成也茅臺，敗也茅臺”，或在很大程度上是因為有資本方專門借道私募來投資貴州茅臺，不過上述情況也僅為猜測。
除了這種特殊情況外，一般頭部私募管理規(guī)模大幅縮水，多與公司業(yè)績表現(xiàn)下滑，或者是核心人員變更等有關，也可能是多種因素共同作用的結果。
另外一位廣州的私募人士則表示，正常情況下私募的管理規(guī)模都會有一些變動，只要不是特別大比例的縮水，其實不必過度解讀。但是如果管理規(guī)模大幅縮水伴隨著公司業(yè)績持續(xù)大幅回撤的話，就比較危險了，畢竟以前也曾有不少百億私募最終淪落為小私募的先例?？傊?，關鍵還是在于公司的業(yè)績表現(xiàn)如何。
界面新聞查詢第三方平臺數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年以來跌破百億規(guī)模的19家私募中確實有一部分年內的業(yè)績表現(xiàn)并不樂觀，比如正圓投資、鳴石基金、頑巖資產(chǎn)等，也有部分私募雖然今年以來業(yè)績表現(xiàn)尚可，但前兩年的收益表現(xiàn)均不樂觀，比如相聚資本、汐泰投資等。
5家新晉百億私募中，成長最為“光速”的是兩大險資強強聯(lián)合共同打造的國豐興華。2023年11月29日晚間，新華保險公告與中國人壽擬分別出資250億元共同發(fā)起設立私募證券投資基金有限公司，同年12月22日，國豐興華正式成立，并于今年1月8日在中基協(xié)完成登記備案，而近日新華保險董事長楊玉成在2024年公眾宣傳日活動上表示，該公司聯(lián)合中國人壽發(fā)起設立的500億元試點基金，目前已總計投出超200億元。
雖然比不上背景強大的國豐興華，但是上海磐松和上海波克兩家私募的百億之路也走得非常順暢。
其中，上海磐松成立于2022年6月，同年12月完成登記備案，2023年5月管理規(guī)模突破10億元，同年7月突破20億元，今年3月突破50億元，并在今年7月份順利突破百億元大關。同時，根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，今年上半年上海磐松以10.33%的收益率成功奪得量化百億私募半年度收益冠軍。
上海波克與上海磐松“年紀相仿“，公司成立于2022年7月，2023年2月完成登記備案，目前管理規(guī)模超百億元。值得一提的是，上海波克持股92%的第一大股東系互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)波克科技。
表格：今年以來新晉百億私募名單
數(shù)據(jù)來源：中基協(xié)、私募排排網(wǎng)，界面新聞整理