文｜快遞觀察家

菜鳥重磅宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)的第二天，快遞股應(yīng)聲集體下跌，順豐、京東下跌5%左右，通達(dá)系各股也普遍下跌。

此前一度非常糾結(jié)是否做自營(yíng)快遞的菜鳥，重新整合資源發(fā)力快遞業(yè)務(wù)，無疑讓本來就內(nèi)卷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。菜鳥集團(tuán)CEO萬霖對(duì)此表示：“不是我們要成為什么，而是客戶需要什么”。

上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，在補(bǔ)足了快遞業(yè)務(wù)之后，菜鳥變得更為完整，也有望進(jìn)一步從外部找到更多增量。那么，順豐、京東、通達(dá)系們會(huì)不會(huì)受到?jīng)_擊呢？

01 同樣的服務(wù)更低的價(jià)格

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，此次推出的“菜鳥速遞”，就是此前自營(yíng)品牌“丹鳥”的升級(jí)，歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)六年的發(fā)展，由服務(wù)于天貓超市的區(qū)域性落地配網(wǎng)絡(luò)，逐漸升級(jí)成為全國(guó)性快遞網(wǎng)絡(luò)。

目前，丹鳥也在多地以“菜鳥直送”的名字出現(xiàn)，此后將全部統(tǒng)一為菜鳥速遞，新的品牌形象發(fā)布之后，將會(huì)在主管部門的指導(dǎo)下完成相關(guān)工作，逐步落地。

菜鳥在升級(jí)品牌的同時(shí)，也發(fā)布了包括優(yōu)選倉配、智選倉配在內(nèi)的物流產(chǎn)品矩陣。其中，菜鳥優(yōu)選倉配由菜鳥自營(yíng)倉和自營(yíng)的菜鳥速遞組成，通過倉配一體全托管式服務(wù)，提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的半日達(dá)/次晨達(dá)、送貨上門服務(wù)。

而智選倉配由菜鳥國(guó)內(nèi)自營(yíng)倉和申通配送深度咬合，提供經(jīng)濟(jì)倉配價(jià)格的高品質(zhì)履約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“商家用得起的次日達(dá)”。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，從菜鳥發(fā)布的產(chǎn)品來看，菜鳥速遞仍然主打倉配元素，業(yè)務(wù)來源為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶，比如唯品會(huì)、得物、小紅書等，主要對(duì)標(biāo)京東與順豐，與通達(dá)系中低端電商市場(chǎng)的業(yè)務(wù)交集并不多。

而以倉配模式為主的京東物流，同樣主打開放，與菜鳥在商家資源的爭(zhēng)奪上無疑將更加激烈。如果菜鳥的價(jià)格更有優(yōu)勢(shì)，同樣為自營(yíng)，同樣送貨上門，在各行各業(yè)降本增效的大環(huán)境下，商家或許會(huì)發(fā)生動(dòng)搖。

對(duì)于順豐而言，同樣的道理，服務(wù)差不多，價(jià)格差得多，用戶就會(huì)選擇高性價(jià)比的品牌。如果菜鳥能把時(shí)效與服務(wù)做到同等水平，無疑是中高端市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

然而，與全網(wǎng)性快遞相比，菜鳥的業(yè)務(wù)量規(guī)模現(xiàn)在還非常小，網(wǎng)絡(luò)下沉也不夠，在攬收、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、派送等環(huán)節(jié)，仍需要大幅度提升作業(yè)能力。萬霖對(duì)此表示，菜鳥正在加速搭建全國(guó)性的干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，盡快將落地配網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)。

02 通達(dá)系將何去何從

一度糾結(jié)的菜鳥，為何要親自上陣推出自營(yíng)快遞呢？萬霖認(rèn)為，“中國(guó)快遞市場(chǎng)發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價(jià)比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求?！?/p>

億豹網(wǎng)獲悉，與順豐京東將受到影響之外，盡管菜鳥聲稱自營(yíng)快遞與通達(dá)系業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上沒有交集，但也給了深度捆綁阿里和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的通達(dá)系一定壓力。

試想一下，將來菜鳥的干線與末端全面建立之后，勢(shì)必接手一部分淘系與其他平臺(tái)的訂單，這就相當(dāng)于又進(jìn)來一個(gè)直接競(jìng)爭(zhēng)者，來分食通達(dá)系的蛋糕。

如果出現(xiàn)大規(guī)模補(bǔ)貼的情況，在北上廣深杭等一二線城市，菜鳥就可以憑借相對(duì)完善的網(wǎng)絡(luò)爭(zhēng)搶通達(dá)系的客戶。此外，菜鳥裹裹全面切入后，也將為菜鳥速遞提供穩(wěn)定的流量來源。

更重要的是，菜鳥手里還有申通這張牌，未來菜鳥速遞主打中高端市場(chǎng)，申通快遞主打中低端市場(chǎng)，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的需求上也游刃有余。

當(dāng)然，菜鳥的野心并不局限于國(guó)內(nèi)。菜鳥給自己的定位是全球領(lǐng)先的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，將打造國(guó)內(nèi)、跨境和海外本地等三大長(zhǎng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)形成末端驛站、物流地產(chǎn)和物流科技等三大短鏈業(yè)務(wù)。

此次菜鳥自營(yíng)快遞的落地，恰好處在分拆上市前的微妙時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在全球智慧物流峰會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團(tuán)董事長(zhǎng)的身份對(duì)外發(fā)聲，表態(tài)阿里將大力支持菜鳥發(fā)展。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，通達(dá)系當(dāng)然也不會(huì)束手就擒，在菜鳥速遞發(fā)布的同一天，中通標(biāo)快宣布在全國(guó)66城推出“不上門必賠”服務(wù)，爭(zhēng)搶中高端市場(chǎng)。

目前來看，菜鳥速遞的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)搭建仍需時(shí)日，短期內(nèi)對(duì)快遞行業(yè)的沖擊不會(huì)很大。