文｜數(shù)智商業(yè)秀 羅小媚

編輯｜ 楊肖若

千呼萬喚始出來，菜鳥終于要做自己的快遞了。

在6月28日的全球智慧物流峰會現(xiàn)場，菜鳥集團宣布推出自營快遞業(yè)務——菜鳥速遞。

據(jù)了解，菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網絡，主打半日達、當日達、次日達和送貨上門等品質服務。

與此同時，菜鳥速遞在全國近300城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

菜鳥方面稱，菜鳥速遞主要是為了適應市場上對高質量快遞的需求，聚焦“菜鳥自營、品質快遞、好用不貴”，服務上對標行業(yè)最優(yōu)，價格上兼具性價比，并按照時效和重量提供豐富的產品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

這次，菜鳥宣布推出自營快遞業(yè)務，也恰好發(fā)生在阿里巴巴完成“1+6+N”組織調整后。不再依附阿里集團賦能的菜鳥，是時候要證實自己的核心競爭力了，做自己的快遞業(yè)務，對外無疑是一次強有力的宣告。

這甚至被媒體描述為“蔡崇信執(zhí)掌菜鳥后燒出的第一把火”，這把火直指現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營快遞巨頭，以及深度綁定阿里和菜鳥網絡的“四通一達”。

而如果從快遞物流行業(yè)發(fā)展的情況、行業(yè)競爭格局以及菜鳥的現(xiàn)狀等方面來考量，菜鳥自己做物流到底是不是一步好棋，似乎還有待商榷。

01

多數(shù)普通用戶對菜鳥的感知，主要還是停留在菜鳥驛站的服務上。這也是菜鳥國內物流板塊的核心業(yè)務之一。

根據(jù)官方說法，菜鳥驛站是由阿里巴巴旗下菜鳥網絡牽頭，建立的面向社區(qū)、校園的第三方末端物流服務平臺。在服務物流行業(yè)的同時，持續(xù)提升末端運作效率，并為用戶提供快遞包裹暫存、代寄等服務，致力于為消費者提供多元化的最后一公里服務。

也就是說，當快遞代收點和快遞公司合作后，市場上幾乎能用到的快遞比如順豐、中通、圓通、申通等，都可以在快遞驛站代收，也可代寄。

最初菜鳥驛站剛出現(xiàn)時被用戶認為“十分方便”，畢竟很多人如果因為自己有事不在家而沒辦法收取快遞時，可由菜鳥驛站代收，等方便時再去取。這項服務堪稱“貼心又周到”。

但久而久之，用戶發(fā)現(xiàn)無論是大件還是小件，都要自己上門自取，快遞上不上門開始成為很多用戶在意的點。有網友表示，“這既沒有方便快遞員，也沒有方便用戶”。

尤其是對于下沉市場的社區(qū)驛站來說，如果是跑到驛站去取快遞，容易出現(xiàn)拿錯快遞、溝通不暢等問題。有網友因此吐槽道，“自從有了菜鳥驛站，奶奶的包裹都不給送到家了，年齡大了，還要走好遠才能取到?？磥磉@不是方便了消費者，而是方便了快遞公司。”

甚至，菜鳥驛站的模式一度被外界詬病為“在攫取派件環(huán)節(jié)的利益”，曾引發(fā)了京東和阿里之間的口水仗。

在菜鳥成立四年時，劉強東就公開評價道，“菜鳥網絡本質上是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤都會被菜鳥物流吸走?！?/p>

彼時菜鳥業(yè)務一度不被看好，劉強東稱，“未來中國物流業(yè)可能只有京東和順豐會勝出！”

雖然菜鳥驛站不夠完美，但它的存在很大程度上確實滿足了用戶臨時寄存的需求。時至菜鳥宣布推出自營快遞，至少對有上門訴求的用戶來說是一大利好。

不過，上了物流牌桌后的菜鳥速遞，對現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營快遞巨頭，尤其是深度綁定阿里和菜鳥網絡的“四通一達”來說，局面又稍顯尷尬。

為了保證送貨上門服務有效落地，3個月前，菜鳥表示將追投30億元補貼菜鳥驛站站點。據(jù)界面報道，北京一家菜鳥驛站的負責人介紹，驛站送貨上門的業(yè)務量需要達到一定比例后才能拿到補貼，因此從今年初開始其送貨上門的比例就達到了9成以上。

這樣的情況給附近的其他快遞品牌帶來了壓力，另一家快遞驛站的負責人告訴界面新聞，附近一些用戶也開始要求自己的驛站送貨上門，但因為總部沒有補貼，送貨上門意味著原本的盈虧平衡將會被打破。

02

菜鳥集團宣布推出自營快遞，剛好處于阿里集團分拆上市前。今年3月28日，阿里巴巴啟動新一輪組織變革，啟動“1+6+N”組織變革。

作為6大業(yè)務集團之一，經調整后的菜鳥集團業(yè)務板塊主要包括全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地網和物流科技。

5月18日晚，菜鳥對外公開稱，預計未來在12到18個月內完成上市。此前也有媒體報道稱，菜鳥希望通過上市籌集20億美元，阿里集團占菜鳥股份67%。

早在2013年，在菜鳥誕生之初，馬云曾表示，“不能去做一個物流公司，而應該堅持做平臺?！边@使得菜鳥給外界留下了一個“輕資產”的印象。

但物流市場用戶的需求也在時刻發(fā)生變化，菜鳥深知必須做自己的物流。

實際上，早在6年前，菜鳥就開始自建直營物流服務。比如菜鳥直送（丹鳥）就一直在為天貓超市提供“送貨上門，不上必賠”的服務，主打快消日常品的配送。

經過多年的發(fā)展，菜鳥的網絡架構逐漸成熟，不斷擴大自營物流的服務范圍，菜鳥速遞應運而生。今年3月31日，天貓超市在杭州已正式啟動半日達。

菜鳥集團宣布推出菜鳥速遞，從內部而言，這被業(yè)內人士解讀為“積極的防御”。透過阿里巴巴集團2021年、2022年的財報，可以看出，菜鳥在國內業(yè)務的布局重心，都是對菜鳥驛站服務網絡的擴大，整體動作并不激進，處于防御姿態(tài)。

“如今推出菜鳥速遞，可以說積極防御戰(zhàn)略的延續(xù)。”一位物流行業(yè)人士告訴「商業(yè)秀」。

畢竟無論是對菜鳥還是“四通一達”而言，如今國內的快讀服務市場競爭已經進入白熱化階段，而只能爭奪存量市場。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2022年快遞業(yè)務量完成1105.8億件，國信證券研報認為，2022年全國快遞業(yè)務量增速放緩至2%。

一位要求匿名的快遞業(yè)務負責人對「商業(yè)秀」分析稱，“過去的菜鳥一直不甘心只做平臺，現(xiàn)在自己親自來做業(yè)務，就是在升維打擊，上牌桌和‘四通一達’，還有京東順豐正面剛了”。

“不過在更內卷的賽道，菜鳥下場做快遞，和現(xiàn)有的快遞企業(yè)直接競爭，這的確是非常尷尬的，不可避免會構成上市公司常見的同業(yè)競爭問題，無疑也是其他快遞企業(yè)不愿看到的局面?！绷硪幻治鋈耸咳绱嗽u價。

快遞行業(yè)專家趙小敏在接受澎湃新聞采訪時稱，菜鳥速遞和通達系并不構成直接競爭關系，是基于菜鳥自身的成長路徑以及各項品質服務推出的。

從目前來看，“通達系”似乎也并不擔憂菜鳥速遞。比如，申通快遞總裁王文彬在接受澎湃新聞采訪時表示，和菜鳥速遞相比，申通和它是不同的定位區(qū)分，前者是直營網絡，而申通是經濟型網絡。申通跟順豐等直營快遞，本身市場就是隔開的，基本上不是同一個目前客戶群體。

菜鳥集團副總裁、國內供應鏈事業(yè)部總經理帥勇在接受澎湃新聞采訪時也直言，“菜鳥速遞”對標的就是順豐和京東的高品質快遞服務，定位TOP 3，但會在價格上更有優(yōu)勢。

菜鳥速遞的推出，將如何攪動快遞江湖，是否會帶來新的一輪價格戰(zhàn)？據(jù)了解，6月28日僅僅是菜鳥速遞首次品牌升級發(fā)布，新的品牌形象在發(fā)布后，將會在主管部門的指導下完成相關工作、逐步落地。

03

除了在國內組建自營快遞業(yè)務外，菜鳥表示，還會加快國際快遞和海外本地快遞的建設。

在過去幾年中，菜鳥一直在加大海外物流體系的建設。早在2018年，菜鳥就啟動了“國際物流大通道”，通過扎實投入海外物流基建布局，在全球織起一張覆蓋100多國的包裹網絡，日均處理超450萬件跨境包裹，進而躋身全球四大跨境物流商之一。

2022年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區(qū)，對物流人才發(fā)出“全球招募令”，海外自建快遞網絡迅猛起網。

現(xiàn)在，菜鳥是為數(shù)不多的覆蓋到倉儲資源、干線網絡、包裹網絡、供應鏈服務、貨運服務、末端配送等所有環(huán)節(jié)的物流企業(yè)。

不過如今的海外物流市場也和國內一樣卷。菜鳥出海，想要在海外市場爭奪更多的蛋糕，并非易事。

首先，菜鳥要繼續(xù)面對快遞出海的基本挑戰(zhàn)，跨境物流包含了跨境運輸、海外清關、倉儲中轉等諸多環(huán)節(jié)，且海內外市場存在著較大差異，這并不是菜鳥一家物流企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。

菜鳥國際東南亞業(yè)務負責人繆青耘提出，國內企業(yè)在出海時，面對不同國家有不同的市場特征和政策法規(guī)要求，各個國家物流基礎能力參差不齊，使得中國企業(yè)在出海過程中面臨著諸多風險與挑戰(zhàn)。

其次，最近幾年，雖然各家都在布局跨境物流，但我國物流企業(yè)的國際化程度做得還不夠充分。

公開資料顯示，我國的產品出口雖然已經覆蓋了220個國家，但并沒有產生像UPS、FedEx這樣的國際快遞巨頭。比如，UPS早在1989年時，服務就擴展到了中東、非洲和環(huán)太平洋地區(qū)，覆蓋了全球220多個國家和地區(qū)。

隨著菜鳥等出海，免不了要和這些國際巨頭展開激烈競爭。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，盡管菜鳥現(xiàn)在的訂單量排在全球第四位，與其他三家的差距還很明顯。

據(jù)晚點LatePost報道，2022年菜鳥年度日均跨境包裹量為450多萬個，而第一名的UPS是2330萬個，同時UPS僅國際業(yè)務的收入就接近200億美元，是整個菜鳥集團的三倍多。

此外，菜鳥的全球化布局主要圍繞阿里的跨境電商業(yè)務，包括速賣通、Lazada、Trendyol、Daraz、Miravia等。其中，速賣通現(xiàn)在是菜鳥在海外的最大客戶。

客觀來看，依托阿里在海外的電商布局，菜鳥能夠收獲穩(wěn)定的營收來源，但如果長期處在舒適區(qū)，對菜鳥來說絕非好事——這與阿里“1+6+N”組織調整的戰(zhàn)略初衷也不符。

“自從阿里巴巴集團進行整體拆分后，獨立后的菜鳥集團一來要做大自己的盤子，二來要實現(xiàn)盈利。只有這樣，它才能繼續(xù)在資本市場融資并成功上市。而目前阿里云智能、菜鳥和盒馬，似乎都在努力爭當拆分后的上市第一股，菜鳥的壓力不小。”前述分析人士說。

當然，即便順利上市，菜鳥所面臨的同業(yè)競爭局面，也并不比現(xiàn)在輕松多少。目前，快遞行業(yè)已經進入千億業(yè)務量時代，下一個十年，誰能獨領風騷還是未知數(shù)。

只是在上市前，獨立的菜鳥仍需用更多的實際行動來對外證明自己的競爭力。或許，菜鳥速遞，就是一個不錯的通告和資本故事。

【參考資料】

01 蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營快遞，對標順豐京東，通達系何去何從 來源：澎湃新聞

02 上市之前，菜鳥還要努把力 來源：連線Insight