文｜數(shù)智商業(yè)秀 羅小媚

編輯｜ 楊肖若

千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，菜鳥(niǎo)終于要做自己的快遞了。

在6月28日的全球智慧物流峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)——菜鳥(niǎo)速遞。

據(jù)了解，菜鳥(niǎo)速遞由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)，主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)和送貨上門(mén)等品質(zhì)服務(wù)。

與此同時(shí)，菜鳥(niǎo)速遞在全國(guó)近300城提供晚到、破損必賠，不上門(mén)必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)100%承諾。

菜鳥(niǎo)方面稱(chēng)，菜鳥(niǎo)速遞主要是為了適應(yīng)市場(chǎng)上對(duì)高質(zhì)量快遞的需求，聚焦“菜鳥(niǎo)自營(yíng)、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性?xún)r(jià)比，并按照時(shí)效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。

這次，菜鳥(niǎo)宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)，也恰好發(fā)生在阿里巴巴完成“1+6+N”組織調(diào)整后。不再依附阿里集團(tuán)賦能的菜鳥(niǎo)，是時(shí)候要證實(shí)自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力了，做自己的快遞業(yè)務(wù)，對(duì)外無(wú)疑是一次強(qiáng)有力的宣告。

這甚至被媒體描述為“蔡崇信執(zhí)掌菜鳥(niǎo)后燒出的第一把火”，這把火直指現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營(yíng)快遞巨頭，以及深度綁定阿里和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的“四通一達(dá)”。

而如果從快遞物流行業(yè)發(fā)展的情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及菜鳥(niǎo)的現(xiàn)狀等方面來(lái)考量，菜鳥(niǎo)自己做物流到底是不是一步好棋，似乎還有待商榷。

01

多數(shù)普通用戶(hù)對(duì)菜鳥(niǎo)的感知，主要還是停留在菜鳥(niǎo)驛站的服務(wù)上。這也是菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)物流板塊的核心業(yè)務(wù)之一。

根據(jù)官方說(shuō)法，菜鳥(niǎo)驛站是由阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)牽頭，建立的面向社區(qū)、校園的第三方末端物流服務(wù)平臺(tái)。在服務(wù)物流行業(yè)的同時(shí)，持續(xù)提升末端運(yùn)作效率，并為用戶(hù)提供快遞包裹暫存、代寄等服務(wù)，致力于為消費(fèi)者提供多元化的最后一公里服務(wù)。

也就是說(shuō)，當(dāng)快遞代收點(diǎn)和快遞公司合作后，市場(chǎng)上幾乎能用到的快遞比如順豐、中通、圓通、申通等，都可以在快遞驛站代收，也可代寄。

最初菜鳥(niǎo)驛站剛出現(xiàn)時(shí)被用戶(hù)認(rèn)為“十分方便”，畢竟很多人如果因?yàn)樽约河惺虏辉诩叶鴽](méi)辦法收取快遞時(shí)，可由菜鳥(niǎo)驛站代收，等方便時(shí)再去取。這項(xiàng)服務(wù)堪稱(chēng)“貼心又周到”。

但久而久之，用戶(hù)發(fā)現(xiàn)無(wú)論是大件還是小件，都要自己上門(mén)自取，快遞上不上門(mén)開(kāi)始成為很多用戶(hù)在意的點(diǎn)。有網(wǎng)友表示，“這既沒(méi)有方便快遞員，也沒(méi)有方便用戶(hù)”。

尤其是對(duì)于下沉市場(chǎng)的社區(qū)驛站來(lái)說(shuō)，如果是跑到驛站去取快遞，容易出現(xiàn)拿錯(cuò)快遞、溝通不暢等問(wèn)題。有網(wǎng)友因此吐槽道，“自從有了菜鳥(niǎo)驛站，奶奶的包裹都不給送到家了，年齡大了，還要走好遠(yuǎn)才能取到。看來(lái)這不是方便了消費(fèi)者，而是方便了快遞公司。”

甚至，菜鳥(niǎo)驛站的模式一度被外界詬病為“在攫取派件環(huán)節(jié)的利益”，曾引發(fā)了京東和阿里之間的口水仗。

在菜鳥(niǎo)成立四年時(shí)，劉強(qiáng)東就公開(kāi)評(píng)價(jià)道，“菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個(gè)快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤(rùn)都會(huì)被菜鳥(niǎo)物流吸走?！?/p>

彼時(shí)菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)一度不被看好，劉強(qiáng)東稱(chēng)，“未來(lái)中國(guó)物流業(yè)可能只有京東和順豐會(huì)勝出！”

雖然菜鳥(niǎo)驛站不夠完美，但它的存在很大程度上確實(shí)滿(mǎn)足了用戶(hù)臨時(shí)寄存的需求。時(shí)至菜鳥(niǎo)宣布推出自營(yíng)快遞，至少對(duì)有上門(mén)訴求的用戶(hù)來(lái)說(shuō)是一大利好。

不過(guò)，上了物流牌桌后的菜鳥(niǎo)速遞，對(duì)現(xiàn)有的順豐、京東兩大自營(yíng)快遞巨頭，尤其是深度綁定阿里和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的“四通一達(dá)”來(lái)說(shuō)，局面又稍顯尷尬。

為了保證送貨上門(mén)服務(wù)有效落地，3個(gè)月前，菜鳥(niǎo)表示將追投30億元補(bǔ)貼菜鳥(niǎo)驛站站點(diǎn)。據(jù)界面報(bào)道，北京一家菜鳥(niǎo)驛站的負(fù)責(zé)人介紹，驛站送貨上門(mén)的業(yè)務(wù)量需要達(dá)到一定比例后才能拿到補(bǔ)貼，因此從今年初開(kāi)始其送貨上門(mén)的比例就達(dá)到了9成以上。

這樣的情況給附近的其他快遞品牌帶來(lái)了壓力，另一家快遞驛站的負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，附近一些用戶(hù)也開(kāi)始要求自己的驛站送貨上門(mén)，但因?yàn)榭偛繘](méi)有補(bǔ)貼，送貨上門(mén)意味著原本的盈虧平衡將會(huì)被打破。

02

菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布推出自營(yíng)快遞，剛好處于阿里集團(tuán)分拆上市前。今年3月28日，阿里巴巴啟動(dòng)新一輪組織變革，啟動(dòng)“1+6+N”組織變革。

作為6大業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，經(jīng)調(diào)整后的菜鳥(niǎo)集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊主要包括全球物流、消費(fèi)者物流、供應(yīng)鏈服務(wù)、全球地網(wǎng)和物流科技。

5月18日晚，菜鳥(niǎo)對(duì)外公開(kāi)稱(chēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)在12到18個(gè)月內(nèi)完成上市。此前也有媒體報(bào)道稱(chēng)，菜鳥(niǎo)希望通過(guò)上市籌集20億美元，阿里集團(tuán)占菜鳥(niǎo)股份67%。

早在2013年，在菜鳥(niǎo)誕生之初，馬云曾表示，“不能去做一個(gè)物流公司，而應(yīng)該堅(jiān)持做平臺(tái)?！边@使得菜鳥(niǎo)給外界留下了一個(gè)“輕資產(chǎn)”的印象。

但物流市場(chǎng)用戶(hù)的需求也在時(shí)刻發(fā)生變化，菜鳥(niǎo)深知必須做自己的物流。

實(shí)際上，早在6年前，菜鳥(niǎo)就開(kāi)始自建直營(yíng)物流服務(wù)。比如菜鳥(niǎo)直送（丹鳥(niǎo)）就一直在為天貓超市提供“送貨上門(mén)，不上必賠”的服務(wù)，主打快消日常品的配送。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，菜鳥(niǎo)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐漸成熟，不斷擴(kuò)大自營(yíng)物流的服務(wù)范圍，菜鳥(niǎo)速遞應(yīng)運(yùn)而生。今年3月31日，天貓超市在杭州已正式啟動(dòng)半日達(dá)。

菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布推出菜鳥(niǎo)速遞，從內(nèi)部而言，這被業(yè)內(nèi)人士解讀為“積極的防御”。透過(guò)阿里巴巴集團(tuán)2021年、2022年的財(cái)報(bào)，可以看出，菜鳥(niǎo)在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的布局重心，都是對(duì)菜鳥(niǎo)驛站服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，整體動(dòng)作并不激進(jìn)，處于防御姿態(tài)。

“如今推出菜鳥(niǎo)速遞，可以說(shuō)積極防御戰(zhàn)略的延續(xù)?！币晃晃锪餍袠I(yè)人士告訴「商業(yè)秀」。

畢竟無(wú)論是對(duì)菜鳥(niǎo)還是“四通一達(dá)”而言，如今國(guó)內(nèi)的快讀服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，而只能爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年快遞業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，國(guó)信證券研報(bào)認(rèn)為，2022年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速放緩至2%。

一位要求匿名的快遞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)「商業(yè)秀」分析稱(chēng)，“過(guò)去的菜鳥(niǎo)一直不甘心只做平臺(tái)，現(xiàn)在自己親自來(lái)做業(yè)務(wù)，就是在升維打擊，上牌桌和‘四通一達(dá)’，還有京東順豐正面剛了”。

“不過(guò)在更內(nèi)卷的賽道，菜鳥(niǎo)下場(chǎng)做快遞，和現(xiàn)有的快遞企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，這的確是非常尷尬的，不可避免會(huì)構(gòu)成上市公司常見(jiàn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，無(wú)疑也是其他快遞企業(yè)不愿看到的局面?！绷硪幻治鋈耸咳绱嗽u(píng)價(jià)。

快遞行業(yè)專(zhuān)家趙小敏在接受澎湃新聞采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，菜鳥(niǎo)速遞和通達(dá)系并不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，是基于菜鳥(niǎo)自身的成長(zhǎng)路徑以及各項(xiàng)品質(zhì)服務(wù)推出的。

從目前來(lái)看，“通達(dá)系”似乎也并不擔(dān)憂(yōu)菜鳥(niǎo)速遞。比如，申通快遞總裁王文彬在接受澎湃新聞采訪(fǎng)時(shí)表示，和菜鳥(niǎo)速遞相比，申通和它是不同的定位區(qū)分，前者是直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，而申通是經(jīng)濟(jì)型網(wǎng)絡(luò)。申通跟順豐等直營(yíng)快遞，本身市場(chǎng)就是隔開(kāi)的，基本上不是同一個(gè)目前客戶(hù)群體。

菜鳥(niǎo)集團(tuán)副總裁、國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總經(jīng)理帥勇在接受澎湃新聞采訪(fǎng)時(shí)也直言，“菜鳥(niǎo)速遞”對(duì)標(biāo)的就是順豐和京東的高品質(zhì)快遞服務(wù)，定位TOP 3，但會(huì)在價(jià)格上更有優(yōu)勢(shì)。

菜鳥(niǎo)速遞的推出，將如何攪動(dòng)快遞江湖，是否會(huì)帶來(lái)新的一輪價(jià)格戰(zhàn)？據(jù)了解，6月28日僅僅是菜鳥(niǎo)速遞首次品牌升級(jí)發(fā)布，新的品牌形象在發(fā)布后，將會(huì)在主管部門(mén)的指導(dǎo)下完成相關(guān)工作、逐步落地。

03

除了在國(guó)內(nèi)組建自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)外，菜鳥(niǎo)表示，還會(huì)加快國(guó)際快遞和海外本地快遞的建設(shè)。

在過(guò)去幾年中，菜鳥(niǎo)一直在加大海外物流體系的建設(shè)。早在2018年，菜鳥(niǎo)就啟動(dòng)了“國(guó)際物流大通道”，通過(guò)扎實(shí)投入海外物流基建布局，在全球織起一張覆蓋100多國(guó)的包裹網(wǎng)絡(luò)，日均處理超450萬(wàn)件跨境包裹，進(jìn)而躋身全球四大跨境物流商之一。

2022年底，菜鳥(niǎo)宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區(qū)，對(duì)物流人才發(fā)出“全球招募令”，海外自建快遞網(wǎng)絡(luò)迅猛起網(wǎng)。

現(xiàn)在，菜鳥(niǎo)是為數(shù)不多的覆蓋到倉(cāng)儲(chǔ)資源、干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、包裹網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈服務(wù)、貨運(yùn)服務(wù)、末端配送等所有環(huán)節(jié)的物流企業(yè)。

不過(guò)如今的海外物流市場(chǎng)也和國(guó)內(nèi)一樣卷。菜鳥(niǎo)出海，想要在海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪更多的蛋糕，并非易事。

首先，菜鳥(niǎo)要繼續(xù)面對(duì)快遞出海的基本挑戰(zhàn)，跨境物流包含了跨境運(yùn)輸、海外清關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)等諸多環(huán)節(jié)，且海內(nèi)外市場(chǎng)存在著較大差異，這并不是菜鳥(niǎo)一家物流企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。

菜鳥(niǎo)國(guó)際東南亞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人繆青耘提出，國(guó)內(nèi)企業(yè)在出海時(shí)，面對(duì)不同國(guó)家有不同的市場(chǎng)特征和政策法規(guī)要求，各個(gè)國(guó)家物流基礎(chǔ)能力參差不齊，使得中國(guó)企業(yè)在出海過(guò)程中面臨著諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

其次，最近幾年，雖然各家都在布局跨境物流，但我國(guó)物流企業(yè)的國(guó)際化程度做得還不夠充分。

公開(kāi)資料顯示，我國(guó)的產(chǎn)品出口雖然已經(jīng)覆蓋了220個(gè)國(guó)家，但并沒(méi)有產(chǎn)生像UPS、FedEx這樣的國(guó)際快遞巨頭。比如，UPS早在1989年時(shí)，服務(wù)就擴(kuò)展到了中東、非洲和環(huán)太平洋地區(qū)，覆蓋了全球220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

隨著菜鳥(niǎo)等出海，免不了要和這些國(guó)際巨頭展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，盡管菜鳥(niǎo)現(xiàn)在的訂單量排在全球第四位，與其他三家的差距還很明顯。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，2022年菜鳥(niǎo)年度日均跨境包裹量為450多萬(wàn)個(gè)，而第一名的UPS是2330萬(wàn)個(gè)，同時(shí)UPS僅國(guó)際業(yè)務(wù)的收入就接近200億美元，是整個(gè)菜鳥(niǎo)集團(tuán)的三倍多。

此外，菜鳥(niǎo)的全球化布局主要圍繞阿里的跨境電商業(yè)務(wù)，包括速賣(mài)通、Lazada、Trendyol、Daraz、Miravia等。其中，速賣(mài)通現(xiàn)在是菜鳥(niǎo)在海外的最大客戶(hù)。

客觀(guān)來(lái)看，依托阿里在海外的電商布局，菜鳥(niǎo)能夠收獲穩(wěn)定的營(yíng)收來(lái)源，但如果長(zhǎng)期處在舒適區(qū)，對(duì)菜鳥(niǎo)來(lái)說(shuō)絕非好事——這與阿里“1+6+N”組織調(diào)整的戰(zhàn)略初衷也不符。

“自從阿里巴巴集團(tuán)進(jìn)行整體拆分后，獨(dú)立后的菜鳥(niǎo)集團(tuán)一來(lái)要做大自己的盤(pán)子，二來(lái)要實(shí)現(xiàn)盈利。只有這樣，它才能繼續(xù)在資本市場(chǎng)融資并成功上市。而目前阿里云智能、菜鳥(niǎo)和盒馬，似乎都在努力爭(zhēng)當(dāng)拆分后的上市第一股，菜鳥(niǎo)的壓力不小。”前述分析人士說(shuō)。

當(dāng)然，即便順利上市，菜鳥(niǎo)所面臨的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面，也并不比現(xiàn)在輕松多少。目前，快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入千億業(yè)務(wù)量時(shí)代，下一個(gè)十年，誰(shuí)能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷還是未知數(shù)。

只是在上市前，獨(dú)立的菜鳥(niǎo)仍需用更多的實(shí)際行動(dòng)來(lái)對(duì)外證明自己的競(jìng)爭(zhēng)力?；蛟S，菜鳥(niǎo)速遞，就是一個(gè)不錯(cuò)的通告和資本故事。

【參考資料】

01 蔡崇信的第一把火！菜鳥(niǎo)推出自營(yíng)快遞，對(duì)標(biāo)順豐京東，通達(dá)系何去何從 來(lái)源：澎湃新聞

02 上市之前，菜鳥(niǎo)還要努把力 來(lái)源：連線(xiàn)Insight