文｜科技新知
筆記本電腦市場風(fēng)光不再。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球筆記本電腦出貨量下跌16.5%，進(jìn)入2023年后并未止跌，Q1出貨下降了近30%，包括聯(lián)想、惠普、蘋果在內(nèi)的出貨最高的幾家廠商都未能幸免，均出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。
萬馬齊喑之際，各大品牌不得不講起新的故事。
6月25日，《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》報(bào)道，宏碁、惠普、華碩等品牌近期對打造AI筆記本電腦表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣，并已著手規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品。此前第三方機(jī)構(gòu)IDC也發(fā)布過類似調(diào)研，稱AI可望帶動(dòng)2024全球筆電出貨雙位數(shù)成長。
對于眾多失速滑向谷底的筆電廠商來說，AI可謂是繼電競之后，又一個(gè)可期的反彈點(diǎn)，甚至想象空間遠(yuǎn)超電競。
當(dāng)然，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。電腦品牌們希望搶占先機(jī)一改頹勢，但AI真的能使行業(yè)調(diào)頭直上嗎？宏碁、惠普、華碩等品牌能否實(shí)現(xiàn)彎道超車？市場格局能否重新洗牌？又會出現(xiàn)哪些新的挑戰(zhàn)？
幸運(yùn)的筆電市場
筆記本電腦市場要比隔壁的智能手機(jī)幸運(yùn)了一些。
2019年左右，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場進(jìn)入寒冬期，以智能手機(jī)、筆記本電腦為首的電子產(chǎn)品銷量受創(chuàng)。與智能手機(jī)廠商紛紛“沖高”的營銷策略不同，筆記本廠商們采取了清庫存和挖掘垂直游戲市場，這些相對保守的應(yīng)對方案。
隨后，2020年的疫情“黑天鵝”來襲，居家辦公和家庭娛樂需求迎來爆發(fā)，商務(wù)本和游戲本成了消費(fèi)電子產(chǎn)品中的最大贏家。Strategy Analytics報(bào)告顯示，2021年全球筆記本電腦銷量相比創(chuàng)紀(jì)錄的2020年，又上漲了19%，達(dá)到2.68億臺。
并且，得益于電競系列產(chǎn)品有著更高的溢價(jià)，相比起商務(wù)本、游戲本的營銷噱頭也更足。所以近些年的筆記本廠商在寒冬之中也有不少暖意。
不過作為耐消品，短期大量出貨也會提前消耗未來的需求。
自2022年開始，筆記本頭部大廠們陸續(xù)陷入了銷量困境，聯(lián)想、惠普和戴爾三家傳統(tǒng)電腦廠商均出現(xiàn)了出貨量大幅下降的情況。其中，惠普較2021年同期暴降27.8%，成為頭部中降幅最明顯的一家。值得一提的是，蘋果在近期也被曝出M2芯片減產(chǎn)的消息，由此可以推測，以MacBook為代表的商務(wù)本日子也不好過。
好在ChatGPT帶來的AI概念爆發(fā)，為筆電行業(yè)下了一場“及時(shí)雨”。
中信建投閻貴成等人表示，“AIGC大模型及應(yīng)用爆紅，拉動(dòng)算力需求。在萬物互聯(lián)大部分場景中，云端處理存在時(shí)延較長、成本較高、并且涉及數(shù)據(jù)隱私等問題，邊緣AI算力的引入至關(guān)重要。我們認(rèn)為未來AI算力將綜合考慮硬件能力、成本等因素，以混合AI的架構(gòu)，在邊端和云端靈活分配。”
混合AI指的是云端和設(shè)備端共同處理AI計(jì)算，借助設(shè)備端的即時(shí)感知、即時(shí)處理優(yōu)勢，來填補(bǔ)云端AI在延遲、隱私等方面的短板，同時(shí)還通過云端的超高算力，來彌補(bǔ)端側(cè)AI性能的缺憾。
而筆電作為算力終端，自然可以與AI結(jié)合。目前業(yè)內(nèi)也開始從不同方向進(jìn)行規(guī)劃。
宏碁電腦董事長陳俊圣分析稱，AIGC（生成式 AI）將會在生產(chǎn)力提升、優(yōu)化等多方面得到更普遍的應(yīng)用，這些使用場景為筆記本電腦帶來剛性需求。
不過宏碁品牌的創(chuàng)辦人施振榮與其觀點(diǎn)相反，當(dāng)前AI筆記本若要真正提供“新的價(jià)值”，并不是依靠軟件應(yīng)用，而是依靠新的AI專用芯片、軟件、乃至新的使用場景和體驗(yàn)，“有可能會是PC發(fā)展的新方向”。
具體產(chǎn)品規(guī)劃方面，宏碁?zāi)壳耙呀?jīng)與CPU廠商展開合作，預(yù)計(jì)將把AIGC或其他AI應(yīng)用導(dǎo)入到終端設(shè)備上，相關(guān)AI筆記本方案會在2024、2025年陸續(xù)推出。
華碩方面則更傾向軟件層面的革新。其董事長施崇棠認(rèn)為AI是電腦基礎(chǔ)的“再突破”，是核心技術(shù)。并且其將微軟和谷歌作為例子，而兩家目前的做法便是將AI導(dǎo)入自家的軟件應(yīng)用生態(tài)中。
惠普電腦CEO Enrique Lores也表示目前正在研發(fā)支持AI能力的PC，稱當(dāng)前正與所有關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應(yīng)商合作，將重新設(shè)計(jì)PC的架構(gòu)。
顯而易見，當(dāng)前業(yè)界及研究機(jī)構(gòu)對于“AI筆記本電腦”的具體概念，仍然未達(dá)成具體共識。也就是說，AI筆記本的“最終解釋權(quán)”在一段時(shí)間內(nèi)，很有可能出現(xiàn)不同廠商會有不同定義。
在「科技新知」看來，AI所帶來的龐大商機(jī)，目前多受惠于上游服務(wù)器市場；而宏碁、惠普等下游產(chǎn)品端，短期很難將AI能力直接嫁接到筆記本的使用體驗(yàn)上，預(yù)期的積極影響最快也要到2024年后才開始發(fā)酵。
新產(chǎn)品難撼舊格局
AI推動(dòng)整個(gè)PC行業(yè)整合和升級的邏輯在于，AI應(yīng)用的廣泛需求，需要更強(qiáng)大的處理器、更大容量的內(nèi)存以及更快速的存儲設(shè)備。
為了滿足AI帶來的算力、算法等多方面的空缺，PC制造商會不斷加大研發(fā)投入，推出專門針對AI應(yīng)用優(yōu)化的處理器和圖形處理單元。需求的升級，也能讓筆電的存量市場找到新的突破口。
產(chǎn)品變革已箭在弦上，但需要注意的是，在筆電這個(gè)格局已經(jīng)極其穩(wěn)定的市場，跑得快未必能得第一。
從底層出發(fā)，AI筆電的發(fā)展無非兩個(gè)大方向，軟件鑲嵌層面和硬件改造層面。
目前宏碁、惠普、華碩三家宣稱發(fā)展AI筆電業(yè)務(wù)也是基于這兩個(gè)層面，并且已經(jīng)找好了供應(yīng)商，產(chǎn)品推出也有大致規(guī)劃。雖然聯(lián)想、戴爾兩個(gè)全球筆電龍頭還未有太多聲音，但并不意味著就會落后于人。
聯(lián)想在AIGC爆火初期，就已開始布局AI服務(wù)器，將高性能計(jì)算、圖形工作負(fù)載等AI所需功能與服務(wù)器結(jié)合。而個(gè)人PC本質(zhì)上就是一個(gè)配置較低的小型服務(wù)器，這也意味著聯(lián)想在AI筆電上其實(shí)已經(jīng)有了一些經(jīng)驗(yàn)。
筆電市場的增長邏輯，核心是通過創(chuàng)新體驗(yàn)吸引用戶。
比如之前華為主打的跨端體驗(yàn)，引領(lǐng)了一波浪潮，也讓華為的筆電業(yè)務(wù)有了質(zhì)的增長。但浪潮過后，原本的創(chuàng)新成了標(biāo)配，華為筆電最終未能成功撼動(dòng)行業(yè)格局。電競本品類也是如此，看到市場大火后各家推進(jìn)迅速，很難說誰有先發(fā)優(yōu)勢。
筆電行業(yè)各家的沉淀積累都十分雄厚，只要肯下功夫，迅速做出業(yè)內(nèi)主流產(chǎn)品并不困難。市場的競爭重點(diǎn)，還是會在品牌、渠道和供應(yīng)鏈上。
而制造商、渠道商和品牌方在幾十年的合作中，早已形成利益共同體，并且類似“線上線下融合”這種創(chuàng)新也已到了紅利末期，所以短期內(nèi)各家很難有新的突破。
值得一提的是，像戴爾等以政企渠道為主的品牌可能會率先迎來反彈。
從2020年四季度開始，疫情沖擊下來自中小微企業(yè)的采購大單嚴(yán)重下滑，影響最為明顯的就是戴爾，國內(nèi)市場多個(gè)季度連跌。如今國內(nèi)商用市場景氣度開始好轉(zhuǎn)，未來出貨大概率會重回此前。
“供應(yīng)鏈?zhǔn)歉骷椅磥頎帄Z的重點(diǎn)，因?yàn)榕c傳統(tǒng)筆電不同，AI筆電是需要在出廠前將AI與硬件或者軟件相結(jié)合，這就考驗(yàn)到制造商與供應(yīng)鏈廠商之間合作創(chuàng)新能力。”一位業(yè)內(nèi)人士向「科技新知」表示，“AI筆電一定程度上也會改變傳統(tǒng)筆電的硬件設(shè)備，例如增加新的AIGC配件、架構(gòu)重新設(shè)計(jì)等，這可能需要制造商去接觸更多不同的供應(yīng)鏈企業(yè)，率先拿下更多AI方向的供應(yīng)鏈企業(yè)，才能夠取得一定優(yōu)勢?！?/p>
不過傳統(tǒng)PC廠商來說，AI時(shí)代最大的敵人可能還不是那些老對手，而是以華為、微軟、小米、谷歌為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商。這些品牌的市場份額當(dāng)下雖然均在Others之列，但在生態(tài)、AI方面各有優(yōu)勢，未來可能會帶來不小的沖擊。
小玩家或掀大挑戰(zhàn)
6年前，華為、小米等手機(jī)廠商先后進(jìn)軍筆記本電腦市場，通過深耕輕薄本、多屏協(xié)同路線，聚焦職場辦公人群、高校學(xué)生和自由創(chuàng)作者，在底層架構(gòu)、多屏協(xié)同、智慧互聯(lián)、生態(tài)構(gòu)建等方向發(fā)力，催生出新的產(chǎn)品邏輯和競爭業(yè)態(tài)。
但多年之后，新業(yè)態(tài)并未帶來新格局，全球市場品牌排名仍舊保持相對穩(wěn)定。IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2023年Q1，從全球個(gè)人電腦品牌出貨量來看，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩繼續(xù)保持前5名位置。
不過與商務(wù)本、游戲本不同，AI筆電為行業(yè)帶來的革新是前所未有的。
“從底層邏輯來看，實(shí)際上是AI技術(shù)在筆記本電腦領(lǐng)域的應(yīng)用和擴(kuò)展。AI技術(shù)的引入，使得筆記本電腦在處理數(shù)據(jù)和信息方面具有更高的智能化和自動(dòng)化程度，并且根據(jù)大模型訓(xùn)練，可以根據(jù)用戶的使用習(xí)慣和偏好，自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置和應(yīng)用程序，提供更加個(gè)性化的用戶界面和服務(wù)?！币晃簧罡鸓C行業(yè)的分析師表示。
“商務(wù)本、游戲本更多革新是在硬件部分，通過優(yōu)化硬件來挖掘垂直賽道需求，而AI筆電是軟硬件生態(tài)的一次完全躍進(jìn)，甚至能夠改變PC的交互方式，頗有顛覆行業(yè)之勢”。
對于跨界軟硬兩端的互聯(lián)網(wǎng)廠商來說，這的確是一個(gè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的機(jī)會。它們在軟硬件一體化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算這些技術(shù)側(cè)，有著不容忽視的優(yōu)勢。
互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有龐大的用戶群體和海量的數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算技術(shù)，可以更好地理解用戶需求，提供更加個(gè)性化和智能化的服務(wù)。華為就是抓住商務(wù)本這一需求，才能穩(wěn)定出貨。
硬件、軟件和服務(wù)的融合也是這些廠商所擅長的，能夠通過深度集成、優(yōu)化和協(xié)同，提供更加流暢、智能、個(gè)性化的用戶體驗(yàn)。例如，小米和華為的筆記本電腦都能夠和自家生態(tài)鏈產(chǎn)品融合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。
當(dāng)然，最重要的是，谷歌、微軟、華為這些廠商均是AI技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，在大模型、GPT、AIGC終端等AI技術(shù)方面，具有先進(jìn)的研究和應(yīng)用能力，可以更好地將AI技術(shù)應(yīng)用到筆記本電腦的各個(gè)方面，比如此前的圖像識別、語音識別、自然語言處理等，均是由這些互聯(lián)網(wǎng)出身的廠商率先創(chuàng)新。
不過GfK中國電腦品類資深分析師也為傳統(tǒng)PC廠商打了針“安心劑”，“聯(lián)想、戴爾這些老牌廠商，具有品牌和市場積淀，這些靠時(shí)間沉淀的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)廠商相對來說進(jìn)入PC行業(yè)時(shí)間較短，各方面基礎(chǔ)相對弱一些，短期內(nèi)無法與傳統(tǒng)廠商媲美，需要逐步積累產(chǎn)品口碑和消費(fèi)者認(rèn)可度。”
筆電行業(yè)的AI浪潮已經(jīng)襲來，不論是硬件組合、用戶需求、產(chǎn)品形態(tài)還是實(shí)用性能、使用場景、業(yè)界生態(tài)，在未來都將發(fā)生一系列顛覆性的改變。時(shí)代變遷中的誰主沉浮，不能簡單依靠過往的紙面實(shí)力一概而論，笑到最后的一定是能夠適應(yīng)變化的那批人。