文|界面山東
今日魯股表現(xiàn)：
A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌1.48%，收報(bào)3150.62點(diǎn)；深證成指跌1.68%，收報(bào)10872.30點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%，收報(bào)2186.25點(diǎn)。市場成交額回落至一萬億下方，今日成交9773億元，北向資金逆市凈買入21.17億元。今日成交額回落至一萬億下方，互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、軟件、游戲、教育、通信等TMT賽道重挫，電力、公用事業(yè)、燃?xì)獍鍓K逆市走強(qiáng)。
今日“漲幅王”：泰德股份（831278）漲幅：17.28%
青島泰德汽車軸承股份有限公司于2001年改制成立，目前形成青島本部、安徽蚌埠工廠、青島膠州工廠三位一體，年銷售額過億元，屬規(guī)范化與專業(yè)化精密汽車軸承生產(chǎn)企業(yè)之一。
青島泰德不斷強(qiáng)化自主研發(fā)力量，具有完備的與客戶同步研發(fā)能力及設(shè)施，形成泰德核心技術(shù)，屬市級技術(shù)中心。擁有獨(dú)立的汽車軸承模擬實(shí)驗(yàn)室，至2012年公司已擁有發(fā)明專利5項(xiàng)、實(shí)用新型專利6項(xiàng)，參入制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。公司目前擁有十幾條全自動精加工生產(chǎn)線，品質(zhì)水平能夠替代國際同類產(chǎn)品。產(chǎn)品主要配套于國內(nèi)、外著名主機(jī)廠，其中:汽車空調(diào)壓縮機(jī)電磁離合器軸承是進(jìn)入OE配套的國內(nèi)制造商，多年來產(chǎn)品市場占有率名列前茅，是中國重要的汽車空調(diào)軸承生產(chǎn)基地，并批量出口美洲、歐洲、日本、東南亞及臺灣地區(qū)。
今日領(lǐng)跌：鷗瑪軟件（301185）漲幅：-11.21%
山東山大鷗瑪軟件股份有限公司（股票簡稱:鷗瑪軟件，股票代碼:301185）是山東大學(xué)控股的高新技術(shù)企業(yè)，國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。鷗瑪軟件融資融券信息顯示，2023年6月21日融資凈償還1137.6萬元；融資余額1.38億元，較前一日下降7.61%。
融資方面，當(dāng)日融資買入625.95萬元，融資償還1763.55萬元，融資凈償還1137.6萬元。融券方面，融券賣出0股，融券償還0股，融券余量0股，融券余額0元。融資融券余額合計(jì)1.38億元。
機(jī)構(gòu)論市：
中金公司：短期或有所波動
綜合小長假期間的內(nèi)外部環(huán)境，雖然外部不確定性因素的邊際抬升，可能對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好帶來一定影響，短期A股市場可能有所波動。但考慮當(dāng)前估值、資金行為等指標(biāo)顯示A股仍處于歷史偏底部時(shí)期，中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期是當(dāng)前A股市場主要矛盾且穩(wěn)增長政策已開始發(fā)力，當(dāng)前市場機(jī)會仍大于風(fēng)險(xiǎn)。
配置方面，短期成長為主線，中期看消費(fèi)，建議關(guān)注三條主線：一是順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會。其中，軟件端可繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。二是需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。三是股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國央企在政策催化下仍有修復(fù)空間。
中信證券：市場波動依然較大
展望后市，由于經(jīng)濟(jì)、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，隨著主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大。
一方面，三重預(yù)期均處谷底：首先經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產(chǎn)和消費(fèi)復(fù)蘇斜率放緩；其次，政策預(yù)期重回低點(diǎn)，近期穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的廣度和力度弱于此前市場激進(jìn)預(yù)期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究；最后，市場情緒仍處谷底，匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復(fù)輪動，非熱點(diǎn)個(gè)股流動性極其匱乏。
另一方面，三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調(diào)整后可能會高切低重新升溫；其次，7月重要會議前，預(yù)計(jì)政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報(bào)業(yè)績披露期臨近，機(jī)構(gòu)圍繞主題和業(yè)績驅(qū)動之間的調(diào)倉博弈更為激烈。
今日魯股表現(xiàn)：
6月26日，山東省內(nèi)滬深股票有57只個(gè)股上漲，238只個(gè)股下跌；總市值過千億的有萬華化學(xué)（600309）、海爾智家（600690）、兗州煤業(yè)（600188）、中際旭創(chuàng)（300308）、中航沈飛（600760）、山東黃金（600547）、濰柴動力（000338）共7家，500億-1000億的共有4家，分別是華魯恒升（600426）、歌爾股份（002241）、浪潮信息（000977）、華電國際（600027）。
截至收盤個(gè)股股價(jià)最高為中際旭創(chuàng)（300308），收于148元；最低為山東鋼鐵（600385），收于1.39元。
山東上市企業(yè)今日突出表現(xiàn)如下：
1.漲幅榜首：泰德股份（831278），漲跌幅17.28%，收于每股3.53元；
2.跌幅榜首：鷗瑪軟件（301185），漲跌幅-11.21%，收于每股33.44元；
3.個(gè)股股價(jià)最高：中際旭創(chuàng)（300308），今日收于每股148元；
4.總市值第一：萬華化學(xué)（600309）以2789億元排名市值榜首位；
5.流通市值第一：萬華化學(xué)（600309）以2789億元排名流通市值榜首位。
山東地市魯股觀察：
山東省內(nèi)上市公司數(shù)量排名前三的分別是青島市（65家）、煙臺市（52家）、濟(jì)南市（45家），具體到這三個(gè)地市來看：
青島市漲幅榜首：泰德股份（831278），漲幅17.28%，股價(jià)3.53元，總市值5.06億元；
青島市跌幅榜首：東軟載波（300183），漲幅-7.06%，股價(jià)16.2元，總市值74.9億元。
煙臺市漲幅榜首：民士達(dá)（833394），漲幅6.38%，股價(jià)15.18元，總市值22.2億元；
煙臺市跌幅榜首：威龍股份（603779），漲幅-10.03%，股價(jià)12.2元，總市值40.6億元。
濟(jì)南市漲幅榜首：華電國際（600027），漲幅5.75%，股價(jià)6.81元，總市值696億元；
濟(jì)南市跌幅榜首：鷗瑪軟件（301185），漲幅-11.21%，股價(jià)33.44元，總市值51.3億元。
山東上市公司熱點(diǎn)：
東港股份股東戶數(shù)連續(xù)6期下降，累計(jì)降幅29.33%
東港股份6月26日在交易所互動平臺中披露，截至6月20日公司股東戶數(shù)為36619戶，較上期（6月10日）減少2819戶，環(huán)比降幅為7.15%。這已是該公司股東戶數(shù)連續(xù)第6期下降，累計(jì)降幅達(dá)29.33%，也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，東港股份最新股價(jià)為10.40元，下跌1.98%，籌碼持續(xù)集中以來股價(jià)累計(jì)上漲1.68%。具體到各交易日，21次上漲，20次下跌。
萬華化學(xué)與德國漢高集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作意向書
據(jù)萬華化學(xué)官微，近期，萬華化學(xué)與德國漢高集團(tuán)簽訂雙方未來五年戰(zhàn)略合作意向書。本次戰(zhàn)略合作意向書的簽署圍繞全球業(yè)務(wù)布局、聯(lián)合創(chuàng)新、未來規(guī)劃等方面，在以往合作基礎(chǔ)上，涵蓋更多產(chǎn)品領(lǐng)域、拓展合作范圍。
券商分析：
中際旭創(chuàng)（300308）：收購君歌電子加速汽車光電子布局，打造新業(yè)務(wù)成長曲線
6月22日公司發(fā)布公告，擬通過全資子公司江蘇智馳網(wǎng)聯(lián)控股有限公司（以下簡稱“智馳網(wǎng)聯(lián)”）以增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收購重慶君歌電子科技有限公司（以下簡稱“君歌電子”）62.45%的股權(quán)，其中以人民幣3，960.00萬元受讓劉世勇等7名股東合計(jì)持有的660.00萬元股權(quán)，同時(shí)以人民幣26，040.00萬元對君歌電子進(jìn)行增資，4，340.00萬元計(jì)入注冊資本，其余21，700.00萬元計(jì)入資本公積。本次交易完成后，智馳網(wǎng)聯(lián)合計(jì)持有君歌電子5，000萬元的股權(quán)，占君歌電子注冊資本的62.45%。本次交易完成后，君歌電子將納入公司合并報(bào)表范圍。（查看原文）
·君歌電子憑借超聲波、視覺感知類產(chǎn)品積累優(yōu)質(zhì)客戶資源，進(jìn)一步布局智能駕駛和車身電子領(lǐng)域；
·收購交易加速公司汽車光電子客戶導(dǎo)入與量產(chǎn)，打造新業(yè)務(wù)成長曲線。
魯股觀察將繼續(xù)從市值狀況、區(qū)域分布、行業(yè)板塊、政策支持等多角度，分析山東各個(gè)城市上市公司的現(xiàn)狀，不斷聚焦山東上市企業(yè)股票動態(tài)，為省內(nèi)上市公司發(fā)展提供有價(jià)值的借鑒和參考，持續(xù)服務(wù)于山東上市企業(yè)。