文|大V商業(yè)
阿里迎來(lái)巨變。
張勇此前身上的許多標(biāo)簽被認(rèn)為是阿里在相當(dāng)一段時(shí)間里成功的因素。
現(xiàn)如今，隨著張勇的卸任以及阿里的調(diào)整，這些標(biāo)簽看上去都成為了“反面”。
1、兩位618/1111締造者離場(chǎng)
阿里巴巴發(fā)布公告稱，張勇卸任阿里巴巴CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO。
同時(shí)，蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席，吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。
張勇的卸任，放在在當(dāng)下阿里面臨的企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和競(jìng)爭(zhēng)的背景下，都被視為阿里正面臨著新的危機(jī)。
張勇在阿里有許多的標(biāo)簽，其中有3個(gè)極為重要，天貓的創(chuàng)辦人、雙11的發(fā)起者、曾經(jīng)的CFO。
這三個(gè)標(biāo)簽，可以看出此次張勇卸任有著許多微妙之處。
張勇卸任消息公告發(fā)出前兩天，有消息指出馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開(kāi)了一場(chǎng)小范圍內(nèi)的溝通會(huì)，馬云甚至拿諾基亞和柯達(dá)來(lái)做警鐘，提到說(shuō)一個(gè)企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個(gè)速度可能會(huì)更快。
消息還透露出，馬云還給淘天指出了三個(gè)方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
馬云提到淘寶才是阿里的未來(lái)，天貓不是。
從阿里對(duì)淘天的一些調(diào)整來(lái)看，張勇此前的功績(jī)放在當(dāng)下許多層面都被否認(rèn)了。天貓的創(chuàng)辦人、雙11的發(fā)起者、CFO思維帶來(lái)的高額利潤(rùn)，都讓如今的阿里在面對(duì)拼多多等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手下，失去創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力。
一個(gè)值得回味的事情是，張勇作為阿里雙11的締造者，對(duì)應(yīng)在京東則是618的徐雷，二人卸任時(shí)間相隔不到一個(gè)月。
馬云在這場(chǎng)內(nèi)部會(huì)上對(duì)天貓?zhí)詫毜脑u(píng)價(jià)，和劉強(qiáng)東當(dāng)年對(duì)京東的評(píng)價(jià)幾乎如出一轍。
劉強(qiáng)東強(qiáng)調(diào)低價(jià)是京東的根本，告誡高管們不要把讓京東變成曾經(jīng)的蘇寧。
馬云和劉強(qiáng)東二人明里暗里，意思一模一樣。
有意思的是，這次張勇退休和蔡崇信、吳泳銘回歸，也被認(rèn)為是阿里內(nèi)部馬云為核心的領(lǐng)導(dǎo)力量復(fù)歸。3個(gè)月前馬云歸國(guó)，阿里隨即展開(kāi)了一系列的架構(gòu)和組織調(diào)整，包括1+6+N分拆。
京東也是如此。
盡管劉強(qiáng)東并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性地露面，但是京東近半年一系列的動(dòng)作都表明，京東現(xiàn)在運(yùn)作方式劉強(qiáng)東化。
2、阿里危機(jī)，不是危言聳聽(tīng)
張勇和徐雷的相繼卸任，意味著以淘天和京東為代表的傳統(tǒng)電商遇到了困局。
首先是雙11和618的失靈。這兩年無(wú)論是從消費(fèi)者還商家，都感覺(jué)到購(gòu)物節(jié)大促的無(wú)力。
這種現(xiàn)象，市場(chǎng)認(rèn)為是從拼多多的百億補(bǔ)貼開(kāi)始。
著實(shí)，拼多多這幾年憑借低價(jià)，給大促購(gòu)物節(jié)帶來(lái)了打擊。尤其是存在商家先漲后降的套路逐漸成為共識(shí)，618和雙11是時(shí)候退出歷史舞臺(tái)了。
另一方面，拼多多給淘天和京東帶來(lái)的麻煩不止于此?！栋⒗铩⒕〇|、拼多多，要重新排座座了嗎？》中測(cè)算到，拼多多2022年的GMV，測(cè)算大概在4.76萬(wàn)億，當(dāng)然實(shí)際數(shù)據(jù)可能有偏差。如果實(shí)際偏差不大的話，那意味著拼多多在GMV上超過(guò)了京東的3.47萬(wàn)億，成為國(guó)內(nèi)第二大的電商平臺(tái)。
阿里的GMV也差不多可以推算出來(lái)，2022財(cái)年GMV達(dá)到8.3萬(wàn)億，其中中國(guó)零售的GMV大概是8萬(wàn)億。阿里中國(guó)零售的營(yíng)收中，有一部分是自營(yíng)商品，包括天貓超市、高鑫零售、阿里健康、盒馬，阿里電商平臺(tái)上來(lái)自第三方賣(mài)家的GMV實(shí)際上還要去掉一些。
對(duì)比拼多多的GMV增速和阿里的GMV情況，對(duì)后者來(lái)說(shuō)非常不利。一方是拼多多還在高速增長(zhǎng)，另一方是阿里的中國(guó)零售GMV基本停滯，按照當(dāng)前的節(jié)奏，拼多多可能在2025年追平阿里的GMV。
拼多多的追趕速度確實(shí)恐怖。拼多多上市之初，其GMV差不多是阿里的1/10，阿里是絕對(duì)的霸主。不曾想4-5年的光景，拼多多已經(jīng)達(dá)到了阿里的一半的水平。日活等數(shù)據(jù)上來(lái)看，阿里也應(yīng)該聞到危險(xiǎn)的味道了。
Questmobile一份關(guān)于今年3月份移動(dòng)購(gòu)物APP日活數(shù)據(jù)的報(bào)告顯示，淘寶、拼多多和京東的日活數(shù)據(jù)中拼多多和淘寶非常接近了。
值得注意的是，目前，拼多多在這三家里的貨幣化率最低，按照貨幣化率=營(yíng)收/GMV的公式來(lái)看，拼多多2022年的廣告貨幣化率約為2.17%。京東和阿里的貨幣化率則均高于拼多多，分別為2.36%和3.8%左右。
這也就是為何馬云在會(huì)上點(diǎn)名批評(píng)了阿里媽媽，他認(rèn)為這個(gè)靠給品牌商家賣(mài)流量的業(yè)務(wù)過(guò)去一直在輕松賺錢(qián)，違背了“讓再小的商家都能買(mǎi)賣(mài)廣告”的初衷。
其實(shí)不難理解，就像是社交永遠(yuǎn)是騰訊的基本盤(pán)，哪怕游戲也不行。中小商家是阿里的基本盤(pán)，現(xiàn)在這個(gè)盤(pán)子被動(dòng)了，就要下一切代價(jià)去保住。
最后說(shuō)兩句黃崢。
這個(gè)憑一己之力攪動(dòng)了京東和阿里兩大電商巨頭，追究原因的話徐雷和張勇的最終提前退休，也是拜這位電商青年才俊所賜。
黃崢在自己的日記里寫(xiě)到過(guò)一個(gè)list，其中嘗試探討過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)，那就是“勝利的不同，殲滅戰(zhàn)和擊潰戰(zhàn)”，對(duì)于現(xiàn)在拼多多、阿里和京東的格局，決戰(zhàn)時(shí)刻到來(lái)嗎？