文|趕碳號(hào)
氣候危機(jī)的直接影響之一就是能源緊張。
就像糧食危機(jī)，如果出現(xiàn)食品短缺，問題一定會(huì)先從貧困國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)。能源危機(jī)類似，但對(duì)于貧困地區(qū)的影響可能并不明顯——因?yàn)橛行┣钒l(fā)達(dá)國(guó)家即使沒有電一樣能夠過活。能源緊張，往往會(huì)從人類工業(yè)化社會(huì)大分工的最脆弱環(huán)節(jié)爆發(fā)出來。
現(xiàn)在，電荒正在席卷越南。擁有將近1億人口的越南，承接了我國(guó)和日韓大量制造業(yè)產(chǎn)能的越南，發(fā)生了電荒，影響到了生產(chǎn)，這肯定不是一件小事。
越南的現(xiàn)在，仿佛就是我們的過去。曾幾何時(shí)，我國(guó)東南沿海的工業(yè)生產(chǎn)也會(huì)受到拉閘限電的影響。
01、電荒，讓越南越來越難
今年5月中旬以來河內(nèi)市電力需求
長(zhǎng)期以來，越南的用電負(fù)荷一直在增長(zhǎng)，而今年的電力供應(yīng)卻在下降。今年的電荒，越南的第二大城市——河內(nèi)首當(dāng)其沖。
今年5月份，越南河內(nèi)市日均用電量約為7,500萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了20%。與此同時(shí)，由于山區(qū)水資源枯竭，越南北部主要電力來源水力發(fā)電的可用性下降。河內(nèi)市中心的辦公室在今年已經(jīng)經(jīng)歷過多次短暫停電現(xiàn)象，并發(fā)生因突然停電而有人被困在公寓電梯中的事件。
最近，越南國(guó)有電力公司已要求河內(nèi)附近的工業(yè)園區(qū)削減 50% 的用電量。因?yàn)?，高溫?dǎo)致電力供應(yīng)緊張，引發(fā)了對(duì)大規(guī)模停電的擔(dān)憂。
由日本貿(mào)易公司——住友商事株式會(huì)社運(yùn)營(yíng)的位于越南首都北部的升龍工業(yè)園，已收到越南電力公司的通知，要求從周五早上到周日晚上將用電量減半。
住友商事正在考慮輪流停電，以減少對(duì)租戶的影響，其中包括松下、Toto和信越化學(xué)等日本公司。
對(duì)于居住在河內(nèi)北慈廉縣富田區(qū)部分地區(qū)的人們來說，6月5日是夏季的第一天——停電發(fā)生了。
在該區(qū)第 5 分區(qū)的 Hong Khanh 說：“起初我以為停電是技術(shù)問題，電力很快就會(huì)恢復(fù)?！钡巧衔?10 點(diǎn)斷電，直到晚上 7 點(diǎn) 30 分才恢復(fù)供電。在上午 10 點(diǎn)到下午 4 點(diǎn)之間，該病房的其他幾個(gè)分宿舍也同樣停電。Khanh 說，他們事先都沒有接到通知。
距市中心約 30 公里的一個(gè)村子自5月底以來一直面臨每隔一天停電一次，通常是上午 10 點(diǎn)至晚上 10 點(diǎn)。但有時(shí)早上 8 點(diǎn)就開始。
“當(dāng)我們經(jīng)營(yíng)一家汽車旅館時(shí)，我每天都會(huì)查看城市電力公司的網(wǎng)站，了解負(fù)荷時(shí)間表，”Kim Anh 說，“但在真正發(fā)生停電時(shí)，網(wǎng)站上并未告知。”
6 月 6 日突然停電迫使 Do Thi Van 帶著她的兩個(gè)孩子進(jìn)入距離他們家一公里的 Tram 山的一個(gè)山洞，因?yàn)槟抢锉容^涼爽。如果沒有空調(diào)或電風(fēng)扇，他們就無法在河內(nèi)的夏季炎熱中度過難關(guān)。Chuong My Phung Chau 公社的數(shù)十個(gè)老鄉(xiāng)都有同樣的想法。
電力需求與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值相關(guān)，越南的高增長(zhǎng)率導(dǎo)致近夏季電力供應(yīng)吃緊。
除了河內(nèi)，越南北方的北江和北寧兩省受電荒沖擊也很大。
韓國(guó)三星電子擁有多個(gè)基地的北部省份——北寧省的工業(yè)園區(qū)也收到了限電要求。越南的夏季天氣從5月左右開始，用電高峰在6月和7月。今年氣溫一直很高，越南北部在5月初達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的44.1 攝氏度。
與河內(nèi)一樣，海防市也宣布在6月3日至117期間在所有地區(qū)間歇性停電，每次停電持續(xù)兩到三個(gè)小時(shí)。
海防電力公司表示，該市夏季的每日需求相當(dāng)于1,500-1,600 兆瓦，但在6 月 4 日和5日，僅從國(guó)家電力監(jiān)管中心獲得了500-600兆瓦的電力。
02、越南中資企業(yè)，受到電荒沖擊
擁有將近1億人口的越南，承接了大量制造業(yè)產(chǎn)能的越南，發(fā)生了電荒，影響到了生產(chǎn)，這就不是一件小事。
舉個(gè)例子，如果電力緊張進(jìn)一步惡化，將直接影響到蘋果、三星的生產(chǎn)。
近年來，中美貿(mào)易摩擦不斷，光伏、輪胎、家居等產(chǎn)業(yè)紛紛遭遇美國(guó)“雙反” 限制，越來越多的中國(guó)企業(yè)開啟海外工廠布局。
我國(guó)企業(yè)在越南設(shè)廠的企業(yè)有很多。
在光伏領(lǐng)域，天合、晶科、隆基、晶澳等頭部企業(yè)均已在越南投資設(shè)廠。逆變器企業(yè)，科士達(dá)、古瑞瓦特也均已在越南設(shè)立了工廠。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、星恒能源等均已在越南設(shè)立了工廠。在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，海辰正在考察，有計(jì)劃投資9億美元，成為越南史上投資規(guī)模最大的外企。
在越南設(shè)廠，除了能夠有效避免貿(mào)易制裁等風(fēng)險(xiǎn)以外，在稅務(wù)成本方面也有一定優(yōu)勢(shì)。
滌綸工業(yè)絲龍頭海利得在越南工廠的成本優(yōu)勢(shì)；來源：西南證券
不過，偶爾發(fā)生電荒還勉強(qiáng)能接受，如果長(zhǎng)此以往，越南當(dāng)?shù)匾磺袃?yōu)惠和便利，對(duì)企業(yè)來說就變得無足輕重了。
電子企業(yè)云集的越南北江省受本輪電荒影響較大。立訊精密等蘋果公司供應(yīng)商的部分生產(chǎn)工廠均位于該省，并收到停電通知，被要求輪流停電，或者至少在高峰時(shí)期減少用電。當(dāng)?shù)卣賳T表示，電力緊張的情況至少要持續(xù)到6月底。
根據(jù)蘋果今年發(fā)布的最新供應(yīng)商名單，富士康和立訊精密都在越南北江省為蘋果代工。
另外，古瑞瓦特所在的海防省為例，在這次電荒中受到?jīng)_擊。對(duì)此，甚至有上市公司專門向投資者做情況說明。
6月12日，健盛集團(tuán)（603558.SH）通過投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，近期越南部分地區(qū)有工業(yè)用電限電的情況發(fā)生，公司在越南主要生產(chǎn)基地——海防基地暫無限電停電影響，其他有所影響的工廠，公司已采取自配發(fā)電機(jī)等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響較少。
停電問題，將使越南經(jīng)濟(jì)面臨更大壓力。今年一季度，越南出口大跌13%，導(dǎo)致越南一季度GDP僅增長(zhǎng)3.3%。而去年全年越南GDP錄得8.02%的增速。
時(shí)隔7年之后，我國(guó)開始恢復(fù)向越南輸電。5月23日，廣西與越南正式簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購(gòu)售電協(xié)議。此次重啟送電工作，是時(shí)隔7年以來首次恢復(fù)，將在一定程度上緩解越南電荒。
03、越南海上風(fēng)電，看不到天花板的市場(chǎng)
2021年，越南光伏發(fā)電量已位居全球第十位
電力是越南商業(yè)前景最有前途的領(lǐng)域之一。
越南電力公司（EVN）是一家直接向總理匯報(bào)的國(guó)有企業(yè)，是最大的電力買家，并壟斷了輸配電業(yè)務(wù)。電力由工業(yè)和貿(mào)易部 (MOIT) 管轄。MOIT 下屬的能源總局負(fù)責(zé)總體能源規(guī)劃和政策。越南電力監(jiān)管局 (ERAV)，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督電力市場(chǎng)、電力規(guī)劃、關(guān)稅監(jiān)管和許可。
該國(guó)強(qiáng)勁的工業(yè)化進(jìn)程推動(dòng)了對(duì)一般能源和電力的需求激增。由于人口眾多、經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)以及現(xiàn)有油氣田的儲(chǔ)量快速下降，越南已經(jīng)成為亞洲增長(zhǎng)最快的能源市場(chǎng)之一。
根據(jù)越南能源研究所 (IEV) 的數(shù)據(jù)，越南將在未來十年內(nèi)面臨電力需求和消費(fèi)的激增，這將對(duì)其能源安全產(chǎn)生影響。越南政府預(yù)計(jì)，到 2030 年，電力消耗每年將增長(zhǎng) 10-12%，是亞洲電力消耗增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一。
MOIT 預(yù)測(cè)，胡志明市制造業(yè)中心的局部電力短缺已經(jīng)從2021年開始出現(xiàn)，到 2030年將缺少超過10,000兆瓦 (MW) 或總?cè)萘康?.5%。2021-2030 年期間的總投資資金約為1283 億美元（平均每年約 128 億美元），其中9.5 億美元用于發(fā)電/電源/工廠，約 329 億美元（平均每年 33 億美元/年）將用于電網(wǎng)。
根據(jù) IEV2021年3 月的報(bào)告，越南的發(fā)電裝機(jī)容量約為 56,000 兆瓦（56 吉瓦）。越南電力系統(tǒng)總裝機(jī)容量約為69GW（包括從老撾進(jìn)口的水電站和屋頂太陽(yáng)能）。
2020 年3月，越南政治局發(fā)布了關(guān)于到 2030 年戰(zhàn)略能源方向的第 55 號(hào)決議，并提出了 2045 年的愿景。其中強(qiáng)調(diào)到 2030 年裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到 125-130GW。
目標(biāo)雖遠(yuǎn)大，實(shí)現(xiàn)起來困難不小，越南畢竟地少人多，空間有限。
在論證越南電力市場(chǎng)潛力之前，趕碳號(hào)先羅列一組2021年中國(guó)、美國(guó)、越南的數(shù)據(jù)對(duì)比：
中國(guó)大陸，用電量7151TWh，陸地面積9424000km2，人口143400萬(wàn)人，用電量密度758.5Wh/m2，人均用電量4989KWh，人均GDP12551美元；
美國(guó)，用電量4060TWh，陸地面積9151000km2，人口33330萬(wàn)人，用電量密度443.4Wh/m2，人均用電量12220KWh，人均GDP7.02萬(wàn)美元；
越南，用電量224.2TWh，陸地面積310100km2，人口9818萬(wàn)人，用電量密度723.2Wh/m2，人均用電量2282KWh，人均GDP3756.5美元。
對(duì)比得知，2021年時(shí)，越南的人均GDP約為我國(guó)的30%，人均用電量為我國(guó)的46%，而用電量密度卻與我國(guó)比較接近。
這些數(shù)據(jù)分說明，單靠越南本國(guó)陸地的電力生產(chǎn)，可能很難支撐該國(guó)的工業(yè)體系。越南人口密度實(shí)在太高了，陸上風(fēng)力、光伏發(fā)電，都是需要占地的。正因如此，擁有著3000多公里海岸線、100多萬(wàn)平方公里海域面積的越南，海上風(fēng)電近年來發(fā)展速度非?？臁?/p>
根據(jù)越南目前的 2021~2030 年能源規(guī)劃工具草案，以及對(duì)2045年的展望，該國(guó)計(jì)劃到2030年安裝7GW海上風(fēng)電容量，到2045年逐步增加至66.5GW。
去年以來，包括住友在內(nèi)的一些日本和歐洲公司已在越南的海上風(fēng)能領(lǐng)域采取重大行動(dòng)，以分享這個(gè)東南亞國(guó)家的可再生能源市場(chǎng)機(jī)遇。