文|視聽圈
據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023 年第 1 季度全球電視出貨量達(dá) 4862 萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比減少 5.5%，全球電視出貨量連續(xù)7個(gè)季度下滑。
有行業(yè)專家分析認(rèn)為，連續(xù)7個(gè)季度持續(xù)下滑，特別是歐洲和中國(guó)市場(chǎng)等重要市場(chǎng)超10個(gè)點(diǎn)的下滑，這意味著當(dāng)下全球彩電市場(chǎng)進(jìn)入到“從存量到減量”的時(shí)代。
不過，雖然彩電市場(chǎng)從規(guī)模來(lái)看，可謂正處于“萎靡不振”痛苦期。但是，在創(chuàng)新向上方面，卻有眾多亮點(diǎn)值得“琢磨”。
這其中大尺寸化可能是彩電市場(chǎng)最為明顯的市場(chǎng)特性。群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)21.1%；預(yù)計(jì)2023年穩(wěn)定增長(zhǎng)并突破500萬(wàn)片，同比增幅達(dá)25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來(lái)持續(xù)雙位數(shù)的高增長(zhǎng)，成為上下游廠商爭(zhēng)相搶奪的潛力賽道。
群智方面目前主要把80+巨幕面板分為三個(gè)層次：分別為85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板資源在市場(chǎng)端走勢(shì)情況來(lái)看，呈現(xiàn)出尺寸間存在發(fā)展不均衡、潛能有分化等特點(diǎn)。
特性一：85寸成為80"+的絕對(duì)主力，86寸則重心傾斜至商用顯示
85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產(chǎn)能供應(yīng)最為豐富，成為80"+的絕對(duì)主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。
據(jù)悉，目前幾乎所有上游液晶面板的重心都“傾注”在85寸面板布局上。包括友達(dá)（AUO）、TCL華星（CSOT）聚焦高端面板生產(chǎn)，京東方（BOE）、惠科（HKC）產(chǎn)能規(guī)劃積極，品牌選擇空間及規(guī)劃靈活性大幅增加。品牌端由三星（Samsung）主導(dǎo)且其他主要品牌均有產(chǎn)品覆蓋，品牌參與度高且策略激進(jìn)。
群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2022年85"面板出貨236萬(wàn)片，同比大幅增加57.7%；預(yù)計(jì)2023年出貨338萬(wàn)片，繼續(xù)大幅增長(zhǎng)43.2%；未來(lái)幾年85"面板出貨規(guī)模將持續(xù)增加，并在80"+超大尺寸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
由于85寸面板資源全力擴(kuò)圍，從而一定程度“抑制”86寸面板發(fā)展。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，雖然在2022年86"面板出貨148萬(wàn)片，同比增加14.5%；但在2023年開始可能會(huì)進(jìn)入同比下降階段。預(yù)計(jì)2023年出貨133萬(wàn)片，同比下降10.1%；未來(lái)幾年規(guī)?？謱⒊掷m(xù)收縮，并且應(yīng)用于商顯產(chǎn)品的比例預(yù)計(jì)將持續(xù)增加。
對(duì)于86寸面板走勢(shì)朝下，群智方面認(rèn)為，其一，86"主力面板廠商LG顯示（LGD）產(chǎn)能退出影響供應(yīng)規(guī)模驟減；其二，品牌策略收縮，頭部品牌LG電子（LGE）和小米（MI）逐步將86"產(chǎn)品布局轉(zhuǎn)向85"，為86"面板需求的穩(wěn)定性和持續(xù)性蒙上了一層陰霾。其三，86"符合教學(xué)等應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于商顯產(chǎn)品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應(yīng)用的規(guī)模。
特性二：90寸巨幕，或是一個(gè)“小眾化”市場(chǎng)
近年來(lái)，創(chuàng)維、小米（紅米）等主流品牌在巨幕市場(chǎng)搬出90寸巨幕電視，并在定價(jià)上也極為激進(jìn)，也因此泛起了一定市場(chǎng)漣漪。
但，這樣的局面。在群智咨詢看來(lái)，市場(chǎng)影響力有限。雖然90"作為常規(guī)電梯能夠裝載的最大尺寸產(chǎn)品，在滿足消費(fèi)者大屏訴求的同時(shí)能有效減少安裝成本，終端市場(chǎng)反饋良好。但受面板供應(yīng)限制，品牌僅作為差異化的補(bǔ)充性產(chǎn)品，影響力有限。
因?yàn)?，目?0寸面板資源只有京東方獨(dú)供，受眾覆蓋面有限，也導(dǎo)致主流品牌參與者不多。因此，在市場(chǎng)端影響有限。
特性三：三年內(nèi)，100寸有望力壓98寸
從目前彩電市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，電視產(chǎn)品從大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具體聚焦到高端巨幕這個(gè)“核心趨向點(diǎn)”上，市面上各主流品牌紛紛“押注”98寸、100寸巨幕電視則很好詮釋這個(gè)市場(chǎng)特性。
具體落地到98寸和100寸兩個(gè)熱門巨幕尺寸的發(fā)展走向。群智方面認(rèn)為，雖現(xiàn)階段98寸是“大熱”，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2022年98"面板出貨19萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2023年出貨29萬(wàn)片，同比增幅達(dá)56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發(fā)展對(duì)98"面板恐將形成合圍之勢(shì)。
但是長(zhǎng)期來(lái)看，100寸巨幕將會(huì)超越98寸成為“超巨幕電視擔(dān)當(dāng)”。群智認(rèn)為，三年內(nèi)百寸有望超越98寸。
為何做出如此預(yù)測(cè)結(jié)果？群智方面認(rèn)為的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的細(xì)微差別，使得其在應(yīng)用場(chǎng)景上并無(wú)二致，但消費(fèi)者對(duì)于整“十”上“百”的尺寸顯得更加青睞。
其二，前期有索尼等國(guó)際品牌策略積極的參與。而現(xiàn)階段則有中國(guó)品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)下快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模的超越。
特別是全球彩電第二品牌的海信，則在2023年，明顯加速對(duì)百寸巨幕電視的布局速率和決心。在今年上半年推出多款百寸巨幕電視，其中包括行業(yè)首款千級(jí)分區(qū)百吋MiniLED電視E8K和原畫旗艦海信ULED電視100E5K。
此外，除了主品牌海信“重心傾注”百寸巨幕電視之外，旗下的東芝、Vidaa兩個(gè)子品牌也有百寸液晶電視在布局。
“一家三口”都在百寸液晶電視區(qū)域持續(xù)“卡位”，這凸顯了海信在高端巨幕市場(chǎng)的“戰(zhàn)略主動(dòng)”，也形成了對(duì)其他品牌98寸“高壓態(tài)勢(shì)”。
其三，面板供應(yīng)端在變大和變廣，100"面板前期由群創(chuàng)獨(dú)家供應(yīng)，隨著京東方和惠科在其G8.6上啟動(dòng)100"產(chǎn)品量產(chǎn)，同時(shí)咸陽(yáng)彩虹（CHOT）計(jì)劃下半年也將加入100"供應(yīng)陣營(yíng)，面板產(chǎn)能將隨之大幅提升。
其四，從成本競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，當(dāng)前電視面板價(jià)格仍在低位水平，98"與100"價(jià)差逐步縮小，且隨著惠科等更多面板廠加入，100"面板價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升。
根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2022年100"面板出貨約2萬(wàn)片，整體還處于發(fā)展初期，預(yù)計(jì)到2025年有望超過98"面板規(guī)模，成為超大尺寸的“主流擔(dān)當(dāng)”。
后記點(diǎn)評(píng)
100寸形成對(duì)98寸大屏的“超越”，將對(duì)行業(yè)有顛覆意義——這是彩電尺寸從兩位數(shù)到三位數(shù)的跨越，從消費(fèi)者對(duì)彩電的認(rèn)知而言，是一個(gè)“境界”上的提升。同時(shí)，品牌端誰(shuí)有更多的百英寸銷量，也是一個(gè)重要的軟實(shí)力象征。預(yù)計(jì)，海信、三星、索尼等押注百寸電視的品牌會(huì)有一場(chǎng)雌雄之爭(zhēng)！