界面新聞?dòng)浾?| 李昊
6月2日早盤，MR（Mixed Reality，混合現(xiàn)實(shí)）概念股走強(qiáng)，午后跳水。其中雙象股份（002395.SZ）3連板，但午后翻綠，截至收盤跌4.17%；創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）斬獲兩連板；道明光學(xué)（002632.SZ）漲停但午后跳水，截至收盤漲1.81%；精測(cè)電子（300567.SZ）、中科創(chuàng)達(dá)（300496.SZ）等概念股均高開(kāi)后跳水。
MR概念活躍主要原因?yàn)镸eta發(fā)布新品。消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日Meta發(fā)布新款MR頭顯Quest3，扎克伯格稱其為“世界首款主流高分辨率彩色MR頭顯”。Quest3起售價(jià)499美元，預(yù)計(jì)秋季上市。
公開(kāi)資料顯示，歌爾股份（002241.SZ）是Meta在國(guó)內(nèi)的代工廠，為其組裝VR設(shè)備等產(chǎn)品。6月2日歌爾股份股價(jià)收漲0.68%。
財(cái)通證券指出，此次Quest3代發(fā)布預(yù)計(jì)對(duì)自身銷量及整個(gè)行業(yè)景氣均有一定提振效應(yīng)。至此全年3大重磅新品僅剩蘋果MR尚未官宣，下周的WWDC（全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)）或?qū)Ⅲ@喜亮相，硬件創(chuàng)新周期共振開(kāi)啟。
緊隨Meta，蘋果也即將推出頭顯產(chǎn)品。
中信證券此前研報(bào)指出，預(yù)計(jì)蘋果首款MR產(chǎn)品定位高端，預(yù)計(jì)售價(jià)在3000美元左右，預(yù)計(jì)2023年內(nèi)出貨量為20萬(wàn)至80萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)產(chǎn)品將在硬件端、內(nèi)容端均有顯著創(chuàng)新。
中泰證券研報(bào)指出，蘋果首款MR產(chǎn)品發(fā)布在即，第二代平價(jià)版蘋果MR產(chǎn)品有望于2024年底發(fā)布，性能迭代和價(jià)格下行有望驅(qū)動(dòng)出貨量邁上新臺(tái)階，蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈核心公司有望充分受益。此外，蘋果作為全球消費(fèi)電子創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo)，MR產(chǎn)品的發(fā)布有望刷新大眾對(duì)VR產(chǎn)品的認(rèn)知，疊加其他VR品牌在硬件生態(tài)端持續(xù)升級(jí)，VR市場(chǎng)有望加速發(fā)展，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司亦將受益。
蘋果在國(guó)內(nèi)有多家代工廠，隨著新產(chǎn)品的發(fā)布，相關(guān)個(gè)股或?qū)⑹芤妗?/p>
海通證券6月1日研報(bào)指出，蘋果首款MR設(shè)備將于2023年6月6日發(fā)布，XR行業(yè)有望從導(dǎo)入期逐漸過(guò)渡至成長(zhǎng)期。后續(xù)關(guān)注三大細(xì)分方向：一是蘋果MR供應(yīng)鏈零組件、生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備、整機(jī)組裝公司；二是受益內(nèi)容生態(tài)不斷完善的數(shù)字人/虛擬現(xiàn)實(shí)游戲等應(yīng)用開(kāi)發(fā)公司；三是云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的光模塊/光電器件類公司。
值得一提的是，今年一季度全球VR頭顯產(chǎn)品出貨量大幅下滑。6月2日IDC報(bào)告顯示，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）和虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）頭顯出貨量增速在2023年第一季度出現(xiàn)大幅下降。報(bào)告稱2023年第一季度AR/VR頭顯出貨量同比下降54.4%，其中VR頭顯占比為96.2%。
從AR/VR頭顯的最新市占率來(lái)看，Meta以47.8%的份額繼續(xù)保持第一；索尼靠著PSVR2頭顯位列第二，市占比為35.9%；字節(jié)跳動(dòng)市占比為6.1%，位列第三；DPVR和HTC則分別排在第四第五。