文|面包財(cái)經(jīng)

民營(yíng)銀行2022年年報(bào)已經(jīng)披露完畢。

自2014年12月首家民營(yíng)銀行微眾銀行成立以來，民營(yíng)銀行已經(jīng)歷了8年多的發(fā)展，截至目前，國(guó)內(nèi)已有19家民營(yíng)銀行，但各家之間的規(guī)模，業(yè)績(jī)情況均有較大差異。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，已有4家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模超千億，其中微眾銀行和網(wǎng)商銀行的總資產(chǎn)均超4000億元，眾邦銀行首次跨入千億資產(chǎn)規(guī)模，蘇寧銀行從前三甲跌落，總資產(chǎn)規(guī)模位列第四。2022年，19家民營(yíng)銀行的營(yíng)收凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)，三湘銀行和華瑞銀行的營(yíng)收凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下降。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，19家民營(yíng)銀行的不良率均低于2%，其中5家銀行的不良貸款率低于1%，總體資產(chǎn)質(zhì)量較好。但是，部分民營(yíng)銀行不良率相對(duì)偏高，且較上年末有一定幅度上升。

其中，網(wǎng)商銀行、華潤(rùn)銀行、新網(wǎng)銀行和金城銀行不良率位居前列，且較上年末均有一定幅度上升。

總資產(chǎn)：微眾、網(wǎng)商、眾邦、蘇寧銀行超千億，億聯(lián)銀行下降超10% 

截至2022年末，4家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模超千億，但行業(yè)差距也較為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)4738.62億元和4410.89億元，遠(yuǎn)超其他銀行；眾邦銀行的資產(chǎn)規(guī)模為1077.88億元，排名第三，該行也是首次躋身千億資產(chǎn)民營(yíng)銀行隊(duì)列；蘇寧銀行的總資產(chǎn)為1042.89億元，排名第四。

除此之外，資產(chǎn)規(guī)模在500-900億元之間的銀行有7家，其中新網(wǎng)銀行的總資產(chǎn)為848.2億元，有望成為下一個(gè)千億級(jí)民營(yíng)銀行。而資產(chǎn)規(guī)模不足500億元的銀行有8家，其中，裕民銀行的資產(chǎn)規(guī)模較低，為176.73億元。         

圖1：截至2022年末19家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)情況

資產(chǎn)規(guī)模增速方面19家銀行的差異也較大，其中，9家銀行的資產(chǎn)規(guī)模雙位數(shù)增長(zhǎng)，6家各位中增長(zhǎng)，另有4家負(fù)增長(zhǎng)。

具體來看，新網(wǎng)銀行和華通銀行的總資產(chǎn)增長(zhǎng)最快，同比分別增長(zhǎng)48.5%和40.48%。民商銀行、眾邦銀行、客商銀行和錫商銀行的同比增長(zhǎng)均超20%。而振興銀行、三湘銀行、華瑞銀行和億聯(lián)銀行的總資產(chǎn)出現(xiàn)同比下降，其中，億聯(lián)銀行的降幅最大，總資產(chǎn)較2021年末減少約62.51億元，降幅為10.44%。

不良貸款率：網(wǎng)商、華瑞、新網(wǎng)銀行居前三 

截至2022年末，19家民營(yíng)銀行中有14家銀行的不良貸款率處于1%-2%之間，5家銀行的不良貸款率低于1%。

其中，網(wǎng)商銀行的不良貸款率最高，為1.94%；其次是華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行和億聯(lián)銀行，不良貸款率分別為1.86%、1.73%、1.69%和1.61%。

民商銀行和客商銀行的不良貸款率較低，分別為0.35%和0.46%。

圖2：截至2022年末19家民營(yíng)銀行不良貸款率

較2021年末相比，中關(guān)村銀行和裕民銀行的不良貸款率增長(zhǎng)較快，同比分別增加0.74和0.7個(gè)百分點(diǎn)；華通銀行的不良貸款率下降較為明顯，較上年末下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)收凈利潤(rùn)：微眾、網(wǎng)商銀行居前二，華瑞銀行降幅最大 

數(shù)據(jù)顯示，2022年19家民營(yíng)銀行中營(yíng)收超過百億的僅兩家，分別是前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收353.64億元和156.86億元。其余17家民營(yíng)銀行的營(yíng)收均低于50億元。其中，華通銀行、裕民銀行、客商銀行和新安銀行的營(yíng)收低于6億元，分別為5.58億元、5.42億元、5.02億元和3.24億元。

較2021年相比，2022年金城銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)最快，達(dá)146.54%；其次是華通銀行和客商銀行，同比增長(zhǎng)分別為78.58%和74.9%。除此之外，19家銀行中有4家銀行的營(yíng)收出現(xiàn)下降，其中華瑞銀行和億聯(lián)銀行的降幅較為明顯，較2021年分別下降39.42%和24.48%。

圖3：2022年19家民營(yíng)銀行營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)

歸母凈利潤(rùn)與營(yíng)收情況相似，排在前兩位的是微眾銀行和網(wǎng)商銀行，但兩家銀行的差距也較明顯，2022年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)89.37億元和35.38億元。除此之外，蘇寧銀行的歸母凈利潤(rùn)超10億元，其余銀行的凈利潤(rùn)普遍低于5億元。值得注意的是，華瑞銀行是唯一一家虧損的銀行，2022年凈利潤(rùn)虧損3.41億元。

較2021年相比，2022年金城銀行和華通銀行的歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，同比分別增長(zhǎng)904.37%和577.05%。除此之外，客商銀行和振興銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同比均超過1倍。另外，2022年有5銀行的歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，分別是新網(wǎng)銀行、藍(lán)海銀行、三湘銀行、裕民銀行和華瑞銀行。

資本充足率：新安銀行超24%，眾邦銀行偏低 

截至2022年末，19家民營(yíng)銀行的資本充足率均高于10%。其中，新安銀行的資產(chǎn)充足率最高為24.29%，其次是裕民銀行和客商銀行，資本充足率分別為18.46%和15.02%。除此之外，有11家銀行的資本充足率在12%-15%之間。值得注意的是，眾邦銀行的資本充足率較低，為10.76%。

圖4：截至2022年末19家民營(yíng)銀行資本充足率

較2021年末相比，截至2022年末，裕民銀行的資本充足率增加3.12個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)最快。另外還有6家銀行的資本充足率較上年末出現(xiàn)提升，增幅在0.03個(gè)百分點(diǎn)至0.56個(gè)百分點(diǎn)之間。華通銀行的資本充足率下降較快，較2021年末下降3.02個(gè)百分點(diǎn)；此外，新網(wǎng)銀行、新安銀行的降幅均超2個(gè)百分點(diǎn)。