文|車(chē)百智庫(kù) 秦海清

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在新能源汽車(chē)的引領(lǐng)下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了“大出海”時(shí)代。

5月22日，法國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)正在與比亞迪商討合作的可能性。此外，西班牙、德國(guó)等歐洲國(guó)家也在設(shè)法吸引比亞迪落地。東南亞地區(qū)同時(shí)加入競(jìng)逐比亞迪的大軍，5月中旬，王傳?，F(xiàn)身越南并考慮投資，菲律賓、印度尼西亞等國(guó)家也力邀比亞迪到本土建廠。

一家中國(guó)汽車(chē)公司，受到海外國(guó)家如此追捧，這在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展史上實(shí)屬少見(jiàn)，而比亞迪只是中國(guó)新能源汽車(chē)出海的一個(gè)縮影。此前上海車(chē)展期間，多家中國(guó)新能源車(chē)企發(fā)布了海外戰(zhàn)略?？梢悦黠@感受到，中國(guó)新能源汽車(chē)出海呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。

整車(chē)廠商出海速度加快之外，特別值得一提的是，一車(chē)出海，帶動(dòng)“全鏈”。包括動(dòng)力電池及其正負(fù)極、隔膜、電解液等相關(guān)材料、鋰電設(shè)備、充電樁、智能化硬件等在內(nèi)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈均已開(kāi)啟全球化布局。

一、“高質(zhì)量”出海

2020年及以前，中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)量長(zhǎng)期徘徊在百萬(wàn)輛左右，近兩年隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的爆發(fā)，終于突破瓶頸。

2021年，中國(guó)汽車(chē)出口201.5萬(wàn)輛，超越韓國(guó)；2022年，中國(guó)汽車(chē)出口再創(chuàng)新高，達(dá)到311萬(wàn)輛，超越德國(guó)躋身全球第二大出口國(guó)。今年一季度，中國(guó)汽車(chē)出口總量超越日本，首次躋身全球第一。諸多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全年汽車(chē)出口總量，中國(guó)也將超越日本。

汽車(chē)出口數(shù)量突破瓶頸的背后，更令人欣慰的是，中國(guó)汽車(chē)出口的“質(zhì)量”日益提高，“高質(zhì)量出?！币呀?jīng)成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì)。

在燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)第一代出海力量以上汽、奇瑞和長(zhǎng)城等車(chē)企為主，主要出海均價(jià)約1.2萬(wàn)美元的燃油車(chē)，主要出海亞非欠發(fā)達(dá)地區(qū)。自主汽車(chē)品牌憑借物美價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，為后來(lái)者打下了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

而在新能源汽車(chē)時(shí)代，中國(guó)汽車(chē)出海迭代至2.0版本，出口市場(chǎng)日益多元化。5月25日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行新聞發(fā)布會(huì)上介紹稱(chēng)，2023年前4個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)出口至全球204個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中向“一帶一路”沿線國(guó)家出口136.4億美元，增長(zhǎng)1.2倍，占比45.9%；向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口124.1億美元，增長(zhǎng)1.2倍，占比41.8%。

其中，新能源汽車(chē)貢獻(xiàn)重要的增量。1-4月，新能源汽車(chē)占汽車(chē)整體出口金額比重提升至42.9%，對(duì)汽車(chē)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)51.6%。

中國(guó)新能源汽車(chē)之所以受到海外市場(chǎng)的青睞，不單是因?yàn)槲锩纼r(jià)廉，更重要的是產(chǎn)品力的提升、“價(jià)值量”的提高。作為新能源汽車(chē)的核心部件，中國(guó)的“三電”技術(shù)全球領(lǐng)先。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師兼產(chǎn)業(yè)研究部部長(zhǎng)許海東表示，中國(guó)新能源汽車(chē)在西歐、北歐、中歐等市場(chǎng)的均價(jià)都達(dá)到3萬(wàn)美元的水平。

出海2.0時(shí)代，除了“量?jī)r(jià)齊升”，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還在大力推進(jìn)“制造出海”、“技術(shù)出?！?。如前所述，比亞迪正在全球物色廠址。

車(chē)百智庫(kù)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)“制造出海”能夠進(jìn)一步提升中國(guó)汽車(chē)在全球市場(chǎng)的影響力，雖然中國(guó)汽車(chē)在本土出口數(shù)量的口徑上一時(shí)超越了日本，但在全口徑的全球銷(xiāo)量上，中國(guó)品牌與日本還有巨大差距，在全球建廠實(shí)現(xiàn)本土化研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須補(bǔ)上的重要一課。

特別值得注意的是，“技術(shù)出?！泵珙^已經(jīng)出現(xiàn)。5月4日，吉利控股旗下的倫敦電動(dòng)汽車(chē)公司在英國(guó)發(fā)布首個(gè)空間導(dǎo)向型純電造車(chē)架構(gòu)，這是中國(guó)汽車(chē)企業(yè)先進(jìn)基礎(chǔ)架構(gòu)首次技術(shù)出海，標(biāo)志著中國(guó)車(chē)企從產(chǎn)品出口邁向高端技術(shù)輸出的新階段。

二、新能源汽車(chē)市場(chǎng)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰多次強(qiáng)調(diào)，汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)。

當(dāng)前，汽車(chē)定義和屬性的變化使得傳統(tǒng)汽車(chē)零部件體系的50%以上正在面臨重構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈仍在建設(shè)之中，壁壘尚未形成，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈緊抓機(jī)會(huì)窗口，在一些核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破。可喜的是，中國(guó)新能源汽車(chē)的零部件正在展現(xiàn)強(qiáng)勁的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

首先是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)突出。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰離子電池出口金額3426.56億元，同比增長(zhǎng)86.7%，創(chuàng)歷史新高。今年一季度，中國(guó)鋰電池出口金額達(dá)到1097.9億元，增速高達(dá)94.3%，同期中國(guó)主流電池企業(yè)的海外市場(chǎng)份額為29.6%，同比提升6個(gè)百分點(diǎn)。鋰電池也被稱(chēng)為中國(guó)外貿(mào)“新三樣”之一

與新能源汽車(chē)出海思路如出一轍，中國(guó)動(dòng)力電池不僅要出口產(chǎn)品搞外貿(mào)，也在推進(jìn)本土化生產(chǎn)。5月9日、12日，中國(guó)動(dòng)力電池廠商億緯鋰能分布公告稱(chēng)，擬在馬來(lái)西亞建立鋰電池制造廠、在匈牙利購(gòu)地用于生產(chǎn)圓柱形動(dòng)力電池。據(jù)車(chē)百智庫(kù)了解，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比亞迪等中國(guó)主流動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)在海外布局建廠。

中國(guó)動(dòng)力電池也出現(xiàn)“技術(shù)出?！钡嫩E象。今年2月，寧德時(shí)代表示已接受美國(guó)福特公司合作邀約，將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行許可。

電池跟車(chē)出海，還帶上了一批“材料”。包括正負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁箔等在內(nèi)的動(dòng)力電池材料廠商也在走出去。5月上旬，璞泰來(lái)公告稱(chēng)擬在瑞典建設(shè)10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，格林美將在印度尼西亞投資建設(shè)一個(gè)鎳中間品項(xiàng)目。另?yè)?jù)車(chē)百智庫(kù)了解，新宙邦在波蘭的電解液項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段，恩捷股份和鑫源材質(zhì)都在歐洲布局了隔膜生產(chǎn)線。

此外，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)如先導(dǎo)智能、杭可科技、利元亨等，也在協(xié)同國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海，同時(shí)滿(mǎn)足海外企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)需求。

中國(guó)充電樁也盯上了中國(guó)之外的“藍(lán)海”。截至目前，歐美地區(qū)的車(chē)樁比遠(yuǎn)高于中國(guó)，大概是中國(guó)的6倍左右，而且歐美當(dāng)局與本土企業(yè)都明顯加快了汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，然而歐美本土的充電樁供應(yīng)嚴(yán)重不足，這就給了中國(guó)“樁企”機(jī)會(huì)。據(jù)了解，來(lái)自中國(guó)的道通科技、盛弘股份、科士達(dá)、英杰電氣、特銳德等企業(yè)均已官宣出海。

此外，來(lái)自中國(guó)的汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈也開(kāi)始裝上外國(guó)車(chē)。據(jù)車(chē)百智庫(kù)了解，芯馳科技、納芯微等中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)都已布局海外業(yè)務(wù)，并與歐洲、日本等車(chē)企開(kāi)展量產(chǎn)合作。作為自動(dòng)駕駛的重要部件，中國(guó)的激光雷達(dá)海外出貨量日益走高。

三、為何必出海？

在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的大潮中，整車(chē)廠商及上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海已然成為必選項(xiàng)，雖然各有各的打法，但也都有一些共同的訴求和問(wèn)題。

首先，最直接的原因就是尋求增量市場(chǎng)。當(dāng)前中國(guó)固然是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而且仍然有巨大的增量空間，但這也意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，利潤(rùn)空間受到壓制的程度較大，而在歐美這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)同時(shí)新能源汽車(chē)滲透率相對(duì)較低的地區(qū)，越貼近客戶(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)，發(fā)展機(jī)會(huì)越多。

其次，利用當(dāng)?shù)赜欣麠l件。東南亞地區(qū)不僅是一片藍(lán)海，而且具備一些豐富的鋰電資源，比如印尼的鎳，同時(shí)東南亞地區(qū)擁有大量相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，有利于相關(guān)于企業(yè)降低生產(chǎn)成本。歐洲雖然不具備資源和人力優(yōu)勢(shì)，但消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)，消費(fèi)者的市場(chǎng)教育成本也低。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)本土建廠還可以享受當(dāng)?shù)卣恼哐a(bǔ)貼激勵(lì)。

第三，一定程度上，出海特別是實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)，也是一種被動(dòng)的選擇。當(dāng)前，歐美等地區(qū)對(duì)非本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，或多或少都設(shè)置了一些市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，也就是貿(mào)易壁壘，特別是一些關(guān)鍵的核心部件，當(dāng)?shù)卣畷?huì)要求必須本土建廠生產(chǎn)。眾所周知，美國(guó)的IRA法案將新能源汽車(chē)補(bǔ)貼與產(chǎn)業(yè)鏈本地化進(jìn)行掛鉤。此外，直接出口還會(huì)受到匯率變動(dòng)的影響，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格不完全可控，如果在本土生產(chǎn)銷(xiāo)售就沒(méi)有這個(gè)顧慮。

出海縱然有千般好，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，出海也有萬(wàn)般難。從產(chǎn)品角度看，出海的產(chǎn)品要符合當(dāng)?shù)夭煌趪?guó)內(nèi)的技術(shù)要求、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等，同時(shí)要注意知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的糾紛；從社會(huì)層面看，出海意味著失去主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，客場(chǎng)作戰(zhàn)就要適應(yīng)本土社會(huì)規(guī)則，包括營(yíng)商環(huán)境、法律、環(huán)保、用工等等；此外，中國(guó)企業(yè)要特別注意品牌力、服務(wù)力的建設(shè)，拉進(jìn)與當(dāng)?shù)乜蛻?hù)的心理距離。

面對(duì)種種或大或小的阻礙，企業(yè)出海除了需要“自身硬”，有關(guān)部門(mén)也不惜助力。5月25日，在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)言人束玨婷表示，面對(duì)當(dāng)前汽車(chē)出口呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的階段性態(tài)勢(shì)，商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門(mén)重點(diǎn)做好三方面的工作。

一是加強(qiáng)運(yùn)輸保障，促進(jìn)汽車(chē)企業(yè)與航運(yùn)企業(yè)開(kāi)展中長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，鼓勵(lì)航運(yùn)公司加快建設(shè)滾裝船隊(duì)，擴(kuò)大汽車(chē)出口運(yùn)力；二是鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)合作，在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)，滿(mǎn)足企業(yè)需要；三是支持汽車(chē)企業(yè)完善國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)體系，提升在海外開(kāi)展品牌宣傳、展示銷(xiāo)售、售后服務(wù)方面的能力，樹(shù)立良好品牌形象。

全文參考

[1]《汽車(chē)出口成為中國(guó)車(chē)企增長(zhǎng)新引擎》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)

[2]《新能源汽車(chē)成整車(chē)出口新名片》，中國(guó)能源報(bào)

[3]《踏入高質(zhì)量出海時(shí)代，自主車(chē)企海外增長(zhǎng)空間廣闊》，國(guó)金證券

[4]《充電樁行業(yè)深度報(bào)告：高壓快充乘風(fēng)起，出海正當(dāng)時(shí)》，國(guó)海證券

[5]《鋰電行業(yè)系列深度報(bào)告（一）：優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)全球擴(kuò)散，中國(guó)新能源出海揚(yáng)帆起航》，光大證券

[6]《中國(guó)新能源車(chē)企加速技術(shù)出?！罚嗣窬W(wǎng)