文｜投資界PEdaily
黃仁勛如約現(xiàn)身。
在今天（5月29日）舉辦的COMPUTEX 2023臺北國際電腦展上，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛身著標志性皮衣，出現(xiàn)在了演講臺上。
這一次，他又帶來了多個重磅“炸彈”，其中為引人注目的，是被他稱作“巨型GPU”的GH200芯片。
從1993年正式創(chuàng)立英偉達開始，黃仁勛就一直堅守GPU陣地，與英偉達共同經(jīng)歷了跌宕起伏的30年，如今成為了全球GPU市場的統(tǒng)治者，市值更是一舉飆到9600億美元，即將躋身萬億美元市值俱樂部。
隨著AI大模型席卷全球，掌握著算力的黃仁勛和英偉達意外成為最大贏家。
今年最賺錢的公司，兩天市值漲了2000多億美金
黃仁勛又帶來了什么？
具體來看，GH200超級芯片是英偉達開發(fā)的基于 Arm 架構(gòu)的CPU+GPU集成方案，它將72核的 Grace CPU、Hopper GPU、96GB的HBM3和512GB的LPDDR5X 集成在同一個封裝中，共有 2000 億個晶體管。
而DGX GH200超級計算機則集成最多達256個GH200芯片，配備多達144TB的共享內(nèi)存，約為DGX A100超算320GB內(nèi)存的500倍，可讓開發(fā)者更好地開發(fā)聊天機器人、互聯(lián)網(wǎng)推薦系統(tǒng)算法等大模型AI應(yīng)用。據(jù)悉谷歌、Meta和微軟巨頭將率先嘗鮮。
圖源：今天演講直播截圖
此外，英偉達還將提供一項游戲定制人工智能模型代工服務(wù)，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。該服務(wù)可以用來在軟件和游戲中構(gòu)建和部署定制的語音、對話和動畫AI模型。黃仁勛介紹，借助大語言模型，游戲中NPC輸入背景故事等必要資料，即可實時與玩家產(chǎn)生互動，產(chǎn)生符合邏輯的語言對話、表情等，增強游戲沉浸感。
“這就是未來游戲的樣子?！彼f。
黃仁勛在演講中稱，“大模型的普及仍然不夠，企業(yè)需要為特定的業(yè)務(wù)使用定制大模型，我們得幫助產(chǎn)業(yè)利用到大模型”。
而前幾天，英偉達剛剛交出的一份亮眼財報，黃仁勛在臺上底氣十足。
截至2023年4月30日，英偉達2024財年第一季度收入為 71.9 億美元，雖然較去年同期下降 13%，但好于市場預(yù)期的65億美元，且較上一季度增長 19%。其中，數(shù)據(jù)中心取代游戲成為英偉達最大的收入來源，占比近六成，而此前游戲一直占英偉達總營收超過一半。
圖源：英偉達官方截圖
財報顯示，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)第一季度收入為42.8億美元，創(chuàng)下了歷史紀錄，與上年同期相比增長14%，與上一財季相比增長18%。對此，英偉達解釋道，數(shù)據(jù)中心部門的營收增長是由大型消費者互聯(lián)網(wǎng)公司和云服務(wù)提供商的強勁需求推動的。
黃仁勛強調(diào)英偉達已做好了準備，“NVIDIA 數(shù)據(jù)中心全系列產(chǎn)品—— H100、Grace CPU、Grace Hopper 超級芯片、NVLink、Quantum 400 InfiniBand 和 BlueField-3 DPU均已投產(chǎn)。我們正在大幅增加供應(yīng)，以滿足對這些產(chǎn)品激增的需求?！?/p>
值得一提的是，英偉達對第二季度的收入展望為110億美元，要比市場預(yù)期的71.8億美元高出53%，這讓一眾華爾街分析師為之驚嘆。有分析師在報告中寫道，“對于任何稱這一切是人工智能泡沫的投資者，我們都會向他們展示英偉達這一季度的業(yè)績數(shù)據(jù)，尤其是對第二財季的業(yè)績指引，這鞏固了我們對人工智能的看漲觀點，以及即將由人工智能開啟的第四次工業(yè)革命言論?！?/p>
相應(yīng)地，英偉達在5月25日單日暴漲24.37％，并且漲勢在26日仍未停止，短短兩天就大漲2000多億美元，最新市值來到9631億美元，逼近萬億美元大關(guān)，穩(wěn)坐全球市值最高半導(dǎo)體公司寶座。
回想1999年1月22日，英偉達正式上市，當時市值只有約6.26億美元，至今暴漲了1500多倍。
身價2300億，全球科技圈最有權(quán)勢的人
黃仁勛何以執(zhí)掌這艘芯片航母？
祖籍浙江省青田縣，黃仁勛1963年出生于中國臺灣，1984年從美國俄勒岡州立大學(xué)畢業(yè)后，便懷揣夢想直奔硅谷，他先后任職于AMD以及LSI Logic，為日后的創(chuàng)業(yè)打下了堅定的基礎(chǔ)。
1993年，30歲的黃仁勛和另外兩個合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了NVIDIA英偉達，立志于圖形芯片市場。在最新的演講中，他回憶起人生曾經(jīng)歷的三次失敗，“很多都幾乎使我們走向了滅亡。”
第一次失敗發(fā)生在英偉達創(chuàng)立初期，當時他們與日本游戲大廠世嘉合作開發(fā)芯片，沒想到一年后微軟開發(fā)出了Windows 95上的Direct3D圖形接口，使得英偉達和世嘉聯(lián)合開發(fā)的技術(shù)偏離市場主流。
此時若世嘉選擇退出合作且不付款，英偉達將面臨倒閉命運。幸運的是，世嘉同意繼續(xù)付款，為英偉達換來了數(shù)個月的喘息時間，從而打造出RIVA 128芯片，扭轉(zhuǎn)了公司的命運?！白屛殷@訝的是世嘉答應(yīng)了，也因為他們的慷慨，讓我們能再活6個月?！秉S仁勛曾回憶道。
1997年，英偉達推出第三代產(chǎn)品Riva 128，不但支持新的行業(yè)標準，速度更是競品的4倍。Riva 128也不負眾望地獲得了市場認可，上市四個月便賣出了100萬片。1999年底，黃仁勛又出人意料地推出全新架構(gòu)的顯示芯片，即GeForce256，率先將顯示芯片業(yè)帶入GPU 時代。
第二次失敗是在2007年，黃仁勛決定把CUDA內(nèi)置入公司的所有GPU中，這是由英偉達打造的一個并行計算平臺，包含一系列的開發(fā)工具。但 CUDA 的成本非常高，而英偉達當時的市值僅僅維持在10億美元上下，這讓股東們對 CUDA 持懷疑態(tài)度。
但黃仁勛相信加速運算的時代將會到來，他創(chuàng)建了一個名為GTC 的會議，并在全球不辭辛勞的推廣CUDA技術(shù)。直到2014年，一位學(xué)者把CUDA用于AI計算，開啟了AI時代，CUDA才得以順利打開市場?！靶疫\的是，我們也意識到了深度學(xué)習的潛力，并冒著一切風險去探索。”
第三次失敗則是在2010年，英偉達目睹智能手機崛起，因此進入了手機市場，學(xué)習如何開發(fā)基帶芯片，而英偉達的競爭對手們也同時涌入賽道，研發(fā)制造移動計算芯片，讓市場競爭變得尤為激烈。為此，英偉達決定放棄手機市場，“因為英偉達的使命是造出能解決‘普通電腦無法解決的問題’的電腦，我們應(yīng)該專注在這一愿景上，發(fā)揮我們獨特貢獻?！秉S仁勛表示。
時間證明這次選擇是正確的。雖然放棄了手機，但英偉達卻創(chuàng)造了一個新的市場——機器人技術(shù)，擁有神經(jīng)網(wǎng)路處理器和運行 AI 算法的安全架構(gòu)，并獲得了巨大的回報。
對此，黃仁勛曾反思，戰(zhàn)略性的撤退、犧牲、放棄才是成功的核心，并且非常關(guān)鍵。
回顧英偉達的創(chuàng)業(yè)之路，正是一次次失敗，才讓這艘巨型航母最終成型。盡管英偉達的股價曾一度跌倒只有6美元，但黃仁勛卻一直堅守GPU市場，他也經(jīng)常以“記住，公司距離倒閉只有30天”這樣的話來勉勵員工。
雖然英偉達未能成功收購ARM，讓黃仁勛感到頗為遺憾，但絲毫不影響他的身價暴漲至330億美元，約合人民幣2330億元。毫無疑問，在這個AI大爆炸的年代，60歲的黃仁勛正在成為全球科技圈最有權(quán)勢的男人。
“投出我們自己的英偉達”
英偉達火爆背后，關(guān)于GPU芯片的瘋狂一幕正在上演。
眾所周知，OpenAI在今年引爆了AI大模型賽道，而每一個AI大模型背后，都需要巨量算力的支撐，這恰恰離不開英偉達。黃仁勛曾透露，在2016年，正是他本人向OpenAI親手交付了第一臺DGX超級計算機，此后成為ChatGPT背后大型語言模型的引擎。
換言之，OpenAI開發(fā)的GPT-3.5模型是在搭載英偉達A100芯片的計算系統(tǒng)上訓(xùn)練而來。TrendForce研究推測，以A100的算力為基礎(chǔ)，GPT-3.5大模型需要高達2萬枚GPU，未來商業(yè)化后可能需要超過3萬枚。
顯而易見，一家AI大模型公司擁有多少枚GPU，將是成敗的關(guān)鍵因素之一。而英偉達毫無疑問是這場AI革命中最大的贏家，這也是股價接連飆漲的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，英偉達2022年全年P(guān)C GPU出貨量達3034萬塊，是AMD的近4.5倍；截至2022年四季度，在獨立GPU市場，英偉達占據(jù)84%的市場份額。
今年4月初，特斯拉CEO馬斯克創(chuàng)建了一家AI大模型公司X.AI，并果斷買下一萬張GPU，他當時更是語出驚人，表示“就連狗都在搶GPU”。盡管這一比喻可能并不恰當，但卻是當下GPU市場的生動寫照。
據(jù)一份此前流出的《阿里AI專家交流紀要》透露，阿里是國內(nèi)AI算力儲備最多的企業(yè)，此后依次為字節(jié)、百度、騰訊。而百度也在年初緊急下單3000臺8張芯片的A800服務(wù)器，也就是2.4萬張A800芯片，預(yù)計全年會有5萬片需求。阿里云則預(yù)計在今年需要1萬張左右，其中6000張是H800芯片。
所以我們看到，這幾年國內(nèi)創(chuàng)投圈最火爆的融資賽道便是GPU。
“投出我們自己的英偉達”，這是無數(shù)風險投資人孜孜奮斗的夢想。不少已經(jīng)實現(xiàn)財富自由的技術(shù)大牛投身于此，眾多投資機構(gòu)頂著“人傻錢多”的壓力也要毅然出手，原因無非是這一芯片賽道實在太重要，我們迫切需要擁有自己的一席之地。
這是一場艱難且無法缺席的征途。