文|價(jià)值星球Planet 唐飛
編輯|林比利
今年3月22日，高德召開內(nèi)部會(huì)議，宣布和阿里本地生活旗下的餓了么到店業(yè)務(wù)（口碑）正式與高德合并。
“口碑”業(yè)務(wù)在阿里內(nèi)部是對(duì)標(biāo)美團(tuán)團(tuán)購的存在，但自進(jìn)入阿里體系后，口碑業(yè)務(wù)便一而再再而三的流浪。從并入淘寶到融資獨(dú)立運(yùn)營，再到進(jìn)入支付寶首頁，再到與餓了么合并，以及如今并入高德地圖。伴隨著多次業(yè)務(wù)調(diào)整，口碑業(yè)務(wù)始終沒能與阿里碰撞出太大火花。
時(shí)至今日，餓了么到店業(yè)務(wù)并入高德已經(jīng)滿兩個(gè)月。這段時(shí)間里，他們深耕的本地生活賽道迎來了前所未有的競(jìng)爭。這其中不僅有美團(tuán)、京東等傳統(tǒng)巨頭，還有抖音、快手、小紅書等跨界而來的新秀，“神仙打架”的背后，是這些企業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)最后一塊流量高地的執(zhí)著追求。
其實(shí)早在今年2月就傳出，阿里巴巴生活服務(wù)板塊下餓了么到店業(yè)務(wù)將與高德合并的消息。此前，阿里CEO張勇曾表示，希望形成以餓了么為中心的“到家”和以高德為中心的“目的地”業(yè)務(wù)相協(xié)同。
從規(guī)模上來看，將餓了么到店并入阿里第三大流量應(yīng)用高德，或許是阿里在本地生活的絕地反擊。
而從結(jié)果上看，把到店業(yè)務(wù)劃給高德，或許也是阿里內(nèi)部對(duì)于餓了么到店業(yè)務(wù)的“戰(zhàn)略邊緣化”。
一位匿名用戶在職場(chǎng)社交平臺(tái)脈脈上發(fā)言，“真的真的太壓抑了，生活好難，在餓了么工作了2年的BD崗，自從被阿里收了后市場(chǎng)份額就開始下滑，一系列所謂的‘閉環(huán)’‘打法’‘戰(zhàn)役’不但起不到一點(diǎn)效果，反而項(xiàng)目太多使得負(fù)責(zé)人朝令夕改，一線根本不知道什么是重點(diǎn)，都在拼命做面上活，高層好寫PPT去述職，沒有了升到BDM的期望后選擇離職?！?/p>
餓了么高級(jí)渠道經(jīng)理蔣宏偉也有上述感覺。這位M3經(jīng)理（約等于外界熟知的P8）和團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)廣州市下轄兩個(gè)區(qū)的渠道拓展工作，五年前剛加入餓了么時(shí)，線下店家、代理店等都對(duì)O2O充滿熱情。而到了這兩年，雖然餓了么的配送業(yè)務(wù)已經(jīng)由餐飲外賣擴(kuò)展到水果鮮花、醫(yī)療藥品、商超便利等多個(gè)品類，但是在與店家溝通合作傭金時(shí)總感覺不太順利，溝通到店團(tuán)購套餐時(shí)也困難重重。價(jià)格太低的話店家不愿意，價(jià)格高了又很難起到引流的效果，也很難說動(dòng)店家采購營銷服務(wù)和流量包等服務(wù)。
01 盯緊本地生活蛋糕
美團(tuán)創(chuàng)始人王興在很早之前表達(dá)過一個(gè)觀點(diǎn)，“本地生活做好了，相當(dāng)于再造一個(gè)淘寶”。
現(xiàn)在看來，這話不假。有研究數(shù)據(jù)顯示，2020年中國本地生活服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為19.5萬億元，預(yù)計(jì)到2025年將增長至35.3萬億元。如果2025年本地生活在線滲透率能達(dá)到20%以上，將有近5萬億元的增量市場(chǎng)。
不僅市場(chǎng)空間廣闊，本地生活還是一門盈利的生意。中泰證券研報(bào)指出，隨著本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，邊際效益將遞增，本地生活服務(wù)平臺(tái)將隨著本地生活服務(wù)數(shù)量的增加而獲得更多收益。
以前，我們習(xí)慣把外賣、團(tuán)購、酒旅等業(yè)務(wù)稱為“本地生活服務(wù)”，而隨著消費(fèi)者需求的變化，近兩年崛起的即時(shí)零售和社區(qū)零售也逐漸成為本地生活服務(wù)的品類之一。
而從公開報(bào)道來看，各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局本地生活的側(cè)重點(diǎn)也有所不同，美團(tuán)、餓了么等傳統(tǒng)本地服務(wù)企業(yè)正在以“吃”為中心，不斷向外擴(kuò)張；京東、拼多多更多重心放在了即時(shí)零售和社區(qū)團(tuán)購上；抖音、快手等憑借自身的流量優(yōu)勢(shì)，更希望能在團(tuán)購、酒旅等領(lǐng)域分一杯羹。
顯然，如此熱鬧的領(lǐng)域，不可能少的了阿里巴巴的身影。
“在阿里內(nèi)部，本地生活服務(wù)這個(gè)難啃的骨頭一直交給老俞（指俞永福）負(fù)責(zé)。飛豬、高德、餓了么，理論上來說這三板斧可以直接完成搜索、發(fā)現(xiàn)、交易、履約的閉環(huán)，且基于目的地和本地能衍生出多種業(yè)態(tài)，但結(jié)果大家也都看到了，上述產(chǎn)品在與對(duì)手的競(jìng)爭中優(yōu)勢(shì)并不大?！鼻梆I了么員工科林說。
正如科林所說，本地生活一直是阿里極其看重的業(yè)務(wù)。
2020年9月，高德發(fā)布“高德指南”，進(jìn)軍酒旅、餐飲團(tuán)購業(yè)務(wù)，直指本地生活服務(wù)。一年后的7月，阿里基于地理位置服務(wù)的三大業(yè)務(wù)——高德、本地生活與飛豬組成生活服務(wù)板塊，由俞永福統(tǒng)一負(fù)責(zé)。隨后高德品牌正式升級(jí)為“出門好生活開放服務(wù)平臺(tái)”，高德從“我在哪-地圖”“怎么去-出行”升級(jí)為“我去哪-生活服務(wù)”平臺(tái)。
在這之后，高德地圖再次進(jìn)行品牌升級(jí)，將“生活服務(wù)”明確為公司新戰(zhàn)略方向，正式升級(jí)為“出門好生活開放服務(wù)平臺(tái)”，目標(biāo)是“用一張地圖承載衣食住行”。
2021年8月，張勇在阿里巴巴季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，希望2022財(cái)年中至少有1億名用戶在高德地圖內(nèi)完成過基于目的地周邊各種服務(wù)的交易，形成以“餓了么為中心的‘到家’ 和以高德為中心的‘到目的地’業(yè)務(wù)”相協(xié)同。
顯然，高德地圖作為流量入口被寄予了厚望。
2022年初，俞永福提出阿里本地生活組織架構(gòu)的“541”新陣型，即由5個(gè)面向消費(fèi)者的（to C）業(yè)務(wù)、4個(gè)面向商家的（to B）業(yè)務(wù)和1個(gè)履約（Delivery）業(yè)務(wù)組成。最核心的“5C”包括到店業(yè)務(wù)中心、到家業(yè)務(wù)中心、市場(chǎng)營銷品牌合作業(yè)務(wù)中心、本地零售和本地零售大商超5個(gè)前端業(yè)務(wù)。
據(jù)蔣宏偉介紹，經(jīng)過俞永福的一番梳理之后，本地業(yè)務(wù)全面向美團(tuán)“靠攏”。以本地零售板塊為例，餓了么在去年上半年就取消了原有的標(biāo)超業(yè)務(wù)部、泛零售業(yè)務(wù)部、便利超市業(yè)務(wù)部等，轉(zhuǎn)而按照商品品類劃分部門，新增專營專賣業(yè)務(wù)組（休閑零食、美妝、嬰寵等）、鮮花業(yè)務(wù)部、商超日百業(yè)務(wù)部、商家平臺(tái)運(yùn)營部——這與美團(tuán)閃購劃分業(yè)務(wù)部門的邏輯類似。
另一邊，俞永福還在積極尋找新的流量來源。去年三季度，餓了么與抖音達(dá)成合作，開始為餓了么小程序在自營城市陸續(xù)開通POI。據(jù)媒體報(bào)道，餓了么與抖音達(dá)成的合作里，第一個(gè)月的GMV要達(dá)到2000萬，第三個(gè)月要破億，小程序日活則要突破3500萬。
一番調(diào)整之后，外界看到了阿里在本地生活領(lǐng)域的決心。但時(shí)移世易，自2022年以來，美團(tuán)、京東等持續(xù)加碼，抖音、快手等跨界而來，本地生活領(lǐng)域的競(jìng)爭日趨白熱化，這讓原本信心滿滿的俞永福遇到了不小的麻煩。
據(jù)阿里內(nèi)部人士透露，俞永福對(duì)本地生活的構(gòu)想是，將擁有1.3億日活的高德作為到店業(yè)務(wù)的入口，用流量優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)目的地服務(wù)變現(xiàn)能力，并逐漸加大、拉長地圖對(duì)本地生活業(yè)務(wù)的承載力與覆蓋度。一縱一橫，實(shí)現(xiàn)利潤與規(guī)模的雙向擴(kuò)張。加之餓了么提供即時(shí)到家配送服務(wù)，兩者完成阿里本地生活“到家+到目的地”雙向驅(qū)動(dòng)。
但從結(jié)果來看并不讓人滿意。2023財(cái)年，阿里巴巴生活服務(wù)板塊持續(xù)虧損，虧損金額達(dá)到140.21億元。
外界評(píng)價(jià)餓了么+高德的組合，“更像是舊瓶裝新酒，本質(zhì)上缺少新的故事”。
02 餓了么的困境
理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。本地業(yè)務(wù)并入高德兩個(gè)月，餓了么整體的聲量并未有明顯提升，原因也很簡單——流量不夠精準(zhǔn)。
對(duì)大多數(shù)用戶而言，在高德App內(nèi)搜索感興趣的內(nèi)容再進(jìn)行支付和消費(fèi)，這個(gè)鏈路太長了。每進(jìn)行一步轉(zhuǎn)化，用戶就要流失一部分，真正走到支付環(huán)節(jié)的時(shí)候，可能就所剩無幾了。換言之，更多場(chǎng)景下，高德充當(dāng)?shù)娜匀皇且粋€(gè)流量渠道的角色，這并不能幫助餓了么提高成交量。
轉(zhuǎn)化率低，直接影響了餓了么的市場(chǎng)份額。Trustdata發(fā)布的《2020年Q2中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》顯示，截至2020年上半年，美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額68.2%，餓了么占比25.4%。而到了2022年上半年結(jié)束，美團(tuán)市場(chǎng)份額來到72%，餓了么僅剩15% 左右。營收層面，美團(tuán)更是達(dá)到餓了么的三倍之多。
圖源：Trustdata
二者的用戶量也已經(jīng)不在同一量級(jí)，據(jù)極光大數(shù)據(jù)，美團(tuán)的DAU已經(jīng)接近1億，而餓了么的DAU在1700萬左右。
隨著市場(chǎng)份額的流失，餓了么面臨來自商家、騎手，以及用戶的逃離。
一位入駐了多個(gè)平臺(tái)的連鎖餐飲店負(fù)責(zé)人告訴價(jià)值星球，由于自己的店面具備一定規(guī)模，在美團(tuán)的外賣平臺(tái)上的整體傭金率大概4.1%，低于市面上普遍的6%-8%的值，而餓了么的保底傭金率是6%（每筆訂單中用戶實(shí)付金額*6%），給到自己的傭金率已經(jīng)是最低值，其他很多同行甚至?xí)咏?0%。
該負(fù)責(zé)人稱，不要小看這不到兩個(gè)點(diǎn)的傭金率，自己新開的這家店，上個(gè)月外賣訂單量是1889單，扣除各類優(yōu)惠后外賣客單價(jià)25塊錢左右，僅傭金一項(xiàng)就能為自己省下近1000元，“現(xiàn)在餐飲競(jìng)爭這么激烈，省下的就是賺下的，這1000塊都足夠買打包盒和提袋的了”。
“除了這家新開店，另外5家連鎖店差不多每月也有2000-3000單的外賣，如果按一年計(jì)算，這兩個(gè)點(diǎn)的傭金就相差好幾萬塊。經(jīng)過疫情洗禮，我們公司也不再單純追求銷售額數(shù)據(jù)的好看，而是直接追求成交和利潤。因此，現(xiàn)在公司更多的是借助日銷來帶動(dòng)利潤增長，對(duì)一些平臺(tái)上的打折、補(bǔ)貼等活動(dòng)也不怎么重視了”。該負(fù)責(zé)人說。
美團(tuán)和餓了么商家數(shù)量之比。圖源：東吳證券
接入商家數(shù)給出了更直觀的對(duì)比，截至2022年底，美團(tuán)財(cái)報(bào)公布的接入商家數(shù)已經(jīng)達(dá)到900萬家，而有媒體根據(jù)阿里零售通信息推測(cè)，同期餓了么的商家數(shù)量在600萬左右。更有媒體報(bào)道稱，美團(tuán)的騎手?jǐn)?shù)量超過餓了么的1.5倍，二者在運(yùn)力上的差距日趨明顯。
與此同時(shí)，原本已經(jīng)適應(yīng)靠外賣“度日”的年輕人中，近年來似乎也刮起了反外賣風(fēng)潮。
“外賣太油了”、“外賣衛(wèi)生問題”、“外賣變胖”等話題越來越多出現(xiàn)在社交平臺(tái)上，再加上時(shí)不時(shí)爆出的各類食品衛(wèi)生問題，外賣好像確實(shí)沒有以前“香”了。95后北京土著女孩小唐家住大興工作在五道口，雖然公司附近有幾個(gè)美食城但她幾乎從未走進(jìn)過。小唐說，“我跟父母住在一起，媽媽每晚都做好飯幫我打包，第二天我就帶到公司吃。雖然已經(jīng)換了幾份工作，但是帶飯的習(xí)慣一直沒變，有冰箱、有微波爐甚至成了我找工作的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。”
無獨(dú)有偶，在社交平臺(tái)小紅書上與“帶飯”有關(guān)的筆記高達(dá)65萬條，“午餐帶飯”筆記也有近10萬條，各類“帶飯食譜”“午餐食譜”等數(shù)不勝數(shù)。脈脈發(fā)布的《2020職人消費(fèi)報(bào)告》也顯示，隨著職場(chǎng)人年齡的增加，他們點(diǎn)的外賣會(huì)越來越少，這與外賣價(jià)格上漲、食品安全需求增加和健康意識(shí)提高都有關(guān)系。
各年齡段職場(chǎng)人外賣消費(fèi)習(xí)慣分布，圖源：《2020職人消費(fèi)報(bào)告》
行業(yè)競(jìng)爭和消費(fèi)者需求的變化，讓餓了么在與美團(tuán)的競(jìng)爭中全面落后。套用一句互聯(lián)網(wǎng)圈廣為流傳的話，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，只有第一，沒有第二”，市場(chǎng)和用戶是不尊重第二名的。
而在公司內(nèi)部，為了順應(yīng)降本增效大潮，餓了么也不得不啟動(dòng)裁員。
最近的一次裁員發(fā)生在今年4月30日，科林就是那個(gè)時(shí)候“畢業(yè)”的。據(jù)他介紹，3月份合并的時(shí)候，內(nèi)部上下似乎都看到了集團(tuán)的決心，餓了么竟然成了阿里大家庭的香餑餑。集團(tuán)內(nèi)各種高P都先后來餓了么躲避“裁員”，不過讓人沒想到的是4月底就迎來了裁員。
“我是BD崗，430是最后一天簽字走人，沒有外界傳言的n+3，只有n+2，”科林說。
更早前的數(shù)據(jù)顯示，僅2022年上半年，阿里本地生活業(yè)務(wù)由近萬人縮減至約7000人。餓了么到店業(yè)務(wù)的餐飲業(yè)務(wù)已經(jīng)從曾經(jīng)直營的40座城市收縮至不足10城，其余城市則由直營轉(zhuǎn)為服務(wù)商模式。
當(dāng)然，裁員、撤城并不代表“認(rèn)輸”，這只是主動(dòng)調(diào)整的一種方式。
消費(fèi)行業(yè)投資人王征表示：“虧損、收縮是一家企業(yè)的正常行為，及時(shí)調(diào)整方向、集中優(yōu)勢(shì)力量突破更有潛力的方向，是企業(yè)經(jīng)營者的正常抉擇?！?/p>
王征進(jìn)一步分析，現(xiàn)在的外賣市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭時(shí)代，行業(yè)整體天花板清晰可見。但是更大意義上的本地生活領(lǐng)域還充滿機(jī)會(huì)，我們不能把外賣簡單的等同于本地生活的全部。對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，2022年的關(guān)鍵詞是“合規(guī)”，而2023年的關(guān)鍵詞可能是“狂飆”，眾多企業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)局后，以餓了么為代表的“阿里系”力量將迎來更多挑戰(zhàn)。但是毫無疑問，本地生活是阿里的核心業(yè)務(wù)之一，是除了電商之外阿里最重要的命脈。
03 需要一個(gè)新故事
的確，外賣配送不是本地生活的全部。
百度百科對(duì)“本地生活服務(wù)”的定義是將當(dāng)?shù)?、線下、具有實(shí)體店鋪的餐飲、生活服務(wù)、休閑娛樂等商家服務(wù)信息，以一種“網(wǎng)店”的方式呈現(xiàn)給網(wǎng)民。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰則表示，本地生活是僅次于產(chǎn)業(yè)電商、零售電商的另一塊“萬億級(jí)”市場(chǎng)，其業(yè)態(tài)更加豐富，既包括餐飲、酒店、影院、麗人等到店服務(wù)，還有外賣、家政維修等到家服務(wù)，其想象空間巨大，且市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。
俞永福加入本地生活一百天時(shí)，以“班長”的身份發(fā)了一封內(nèi)部信，內(nèi)部信中，俞永福明確提出未來三年本地生活的戰(zhàn)略方向，即聚焦“四橫四縱”，沉淀“業(yè)務(wù)資產(chǎn)”，建設(shè)“作業(yè)能力”。其中，“四橫”全都與科技研發(fā)密切相關(guān)，結(jié)合信中提到的“實(shí)現(xiàn)世界數(shù)字化二十年”“基本能力建設(shè)才是核心”，阿里的本地生活業(yè)務(wù)可能要更多向基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)，即to B業(yè)務(wù)傾斜。
俞永福提出的這一觀點(diǎn)，在外界看來十分符合阿里的調(diào)性。
2008年，大淘寶就開始對(duì)外宣傳要做就是要做中國電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，2015年馬云在美國紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表的演講中，這一話術(shù)進(jìn)一步升級(jí)為“阿里要成為全球電子商務(wù)的水電煤”。
這是阿里戰(zhàn)略聰明的地方，從最初的廣告、電商，到后來的支付、物流，以致如今的云計(jì)算和全球化，阿里一直努力為賣家、品牌提供基礎(chǔ)設(shè)施，其實(shí)也是數(shù)以百萬計(jì)的商家給阿里打工。
一位互聯(lián)網(wǎng)分析師告訴價(jià)值星球，經(jīng)過多年建設(shè)，阿里今天已經(jīng)形成了遠(yuǎn)、中、近場(chǎng)結(jié)合的數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，而這些基礎(chǔ)設(shè)施又為阿里的持續(xù)增長提供了全新動(dòng)能。最典型的就是阿里云、支付寶和菜鳥，毫不夸張地說，任何領(lǐng)域、任何一個(gè)想在線上做生意的人都離不開數(shù)字化、支付和物流三個(gè)核心環(huán)節(jié)，那么也就不可避免地要與阿里系的這些產(chǎn)品打交道。當(dāng)然他也可以選擇其他合作伙伴或者服務(wù)商，但是從效果和經(jīng)驗(yàn)來看，阿里仍具有不可替代的優(yōu)勢(shì)，阿里云、支付寶、菜鳥的市場(chǎng)份額也是有優(yōu)勢(shì)的。
同理，阿里多年積累的用戶口碑、商家運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和售后服務(wù)體系也是阿里能把to B做大的基礎(chǔ)。
回到餓了么本身，盡管可能在商家數(shù)、騎手?jǐn)?shù)和用戶活躍度等核心指標(biāo)上比不過對(duì)手，但是其仍有望借助阿里體系強(qiáng)大的“基建能力”殺出一條新路。舉個(gè)簡單的例子，依靠阿里體系的能力，餓了么完全可以完成一整套餐飲供應(yīng)鏈系統(tǒng)的整合，并有效付之行動(dòng)。
所謂餐飲業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵敢圆惋嫿?jīng)營企業(yè)為核心，涵蓋原料采購、加工制作、物流、終端銷售等環(huán)節(jié)的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)，由直接或間接影響或響應(yīng)顧客需求的各相關(guān)方組成。
在上游，淘寶有各類型的合作助農(nóng)基地，幾乎涵蓋魚肉蛋奶、瓜果蔬菜等所有常見品類，如果這些資源開放出來，就能形成服務(wù)于餐飲業(yè)的原材料基地；在中游，盒馬正在發(fā)力預(yù)制菜，如果盒馬的初加工食材、半成品食材，甚至成品采的、即食菜等能夠開放出來，就能為眾多餐飲企業(yè)提供有保障的預(yù)制菜品，提升餐廳運(yùn)轉(zhuǎn)效率；在下游，阿里的云計(jì)算能力、員工管理系統(tǒng)、結(jié)算能力和冷鏈物流也完全可以接入到連鎖餐飲店里，起到提質(zhì)增效的效果。
而且在業(yè)內(nèi)人士看來，餐飲供應(yīng)鏈整合是一個(gè)巨大的商機(jī)。
一方面，是食材供應(yīng)鏈的萬億金礦亟待挖掘。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國餐飲市場(chǎng)規(guī)模將近5萬億元，餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約有1.5萬億-1.8萬億。2023年中國餐飲市場(chǎng)規(guī)模將超過6萬億，對(duì)應(yīng)的餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模也有望接近2萬億。
另一方面，餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)始終沒有出現(xiàn)絕對(duì)頭部品牌。位列2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜第70名的餐飲供應(yīng)鏈巨鱷Sysco，如今已在全球設(shè)立了332個(gè)配送中心，服務(wù)客戶超過60萬。財(cái)報(bào)顯示，Sysco2022財(cái)年的營收已經(jīng)超過了686億美元，然而中國餐飲供應(yīng)鏈頭部企業(yè)營收超過100億人民幣的都屈指可數(shù)。
顯然，與發(fā)達(dá)國家較為成熟的餐飲供應(yīng)鏈相比，中國的餐飲供應(yīng)鏈仍處于初級(jí)階段，如果這時(shí)有一位有資金、有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)儲(chǔ)備的“大佬”入場(chǎng)，將有望形成“碾壓”之勢(shì)。
而且，餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域也是近幾年為數(shù)不多的熱門投資賽道。據(jù)紅餐網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年全年，國內(nèi)至少有14家食材供應(yīng)鏈企業(yè)獲得了融資。入局食材供應(yīng)鏈行業(yè)的投資機(jī)構(gòu)不乏DCM中國、IDG資本、經(jīng)緯中國等知名VC機(jī)構(gòu)。
事實(shí)上，這套to B的思路早就有人開始實(shí)踐了，擺在餓了么面前最直觀可借鑒例子就是老對(duì)手美團(tuán)。
在上游采購環(huán)節(jié)，美團(tuán)上線了外賣商家后臺(tái)系統(tǒng)“快驢進(jìn)貨”，為商家提供便宜實(shí)惠的米面糧油、酒、餐具、紙巾等產(chǎn)品。官網(wǎng)介紹中稱可為商家提供近5萬SKU品類，主要服務(wù)對(duì)象是外賣平臺(tái)上的小B商家。
中游商家運(yùn)營環(huán)節(jié)，美團(tuán)上線了美團(tuán)收銀，為商家提供點(diǎn)餐、收銀、外賣、廚房管理、經(jīng)營報(bào)表等服務(wù)一站式解決方案。同時(shí)，美團(tuán)還推出了美團(tuán)小貸服務(wù)，解決中小微餐飲企業(yè)“貸款難”“貸款貴”的問題。
在下游商品展示和配送環(huán)節(jié)，美團(tuán)擁有成熟的營銷經(jīng)驗(yàn)和百萬騎手大軍。
說白了，美團(tuán)的to B思路其實(shí)是把商家變成消費(fèi)者，讓他們通過平臺(tái)進(jìn)行食品原材料采購，形成B2B供應(yīng)鏈閉環(huán)。
通過供應(yīng)鏈、收銀、CRM等一系列的運(yùn)營，美團(tuán)與這些商家進(jìn)行了深度綁定，實(shí)現(xiàn)了互惠互利。根據(jù)美團(tuán)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這套解決方案實(shí)施后，用戶掃碼點(diǎn)餐比例每提升30%，前端成本就能降低20%，比例提升至80%，前端成本就會(huì)減少一半。這就意味著，在一線城市商家能夠最大限度降本增效，少雇傭一名前端服務(wù)人員就意味著節(jié)省下5萬-10萬的人力成本。
借助阿里體系的支持，餓了么有能力復(fù)制美團(tuán)在B端的生態(tài)鏈，當(dāng)然這么做的難點(diǎn)在于如何打通阿里各個(gè)事業(yè)群的關(guān)系，以及如何協(xié)調(diào)如此龐大的服務(wù)體系。
04 總結(jié)
有媒體評(píng)價(jià)餓了么就像個(gè)落魄的“富二代”，一手好牌打得稀爛。
雖然餓了么外賣和餓了么本地生活仍占據(jù)一定市場(chǎng)份額，但與行業(yè)老大美團(tuán)的差距正在拉開。毫無疑問，作為阿里本地生活集團(tuán)CEO，俞永福身上的擔(dān)子更重了。
以史為鑒，可以知興替。站在當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，雖然抖音、快手、小紅書等企業(yè)向本地生活賽道集結(jié)，但是行業(yè)內(nèi)大概率不會(huì)再出現(xiàn)與之前類似的“百團(tuán)大戰(zhàn)”。因?yàn)樗衅髽I(yè)都已經(jīng)十分理性，瘋狂補(bǔ)貼的局面也很難再現(xiàn)。
這對(duì)于餓了么來說是個(gè)好機(jī)會(huì)，在流量和資金量不占優(yōu)的情況下，誰能幫助本地各業(yè)態(tài)的店主省下錢、賺到錢，誰就擁有更大話語權(quán)。
從整個(gè)行業(yè)發(fā)展的角度來看，美團(tuán)在本地生活服務(wù)領(lǐng)域一家獨(dú)大的局面也不利于行業(yè)發(fā)展。美團(tuán)投資人今日資本創(chuàng)始人徐新表示，“超過萬億市場(chǎng)的生意，很難一家獨(dú)大，兩家是一個(gè)健康的生態(tài)”。
參考資料：
[1]《抖音&餓了么-抖音開放平臺(tái)開發(fā)者大會(huì)紀(jì)要20220906》，天風(fēng)證券
[2]《2023正餐經(jīng)營紅寶書》，餓了么
[3]《美團(tuán)VS抖音：錯(cuò)位競(jìng)爭和正面競(jìng)爭并存，市場(chǎng)整體成長空間充沛》，國信證券
[4]《美團(tuán)：本地生活內(nèi)核穩(wěn)定，“萬物到家”打開想象空間》，華西證券