文|潮汐商業(yè)評論
在中國，沒有一個任何行業(yè)的“戰(zhàn)爭”在時間和烈度上可以與快遞業(yè)相比。這是一場持續(xù)長達20年，融合了規(guī)模戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、資本戰(zhàn)等你能想象到的所有形態(tài)的立體化“戰(zhàn)爭”。
更令人難以置信的是，眼下這場以人力、技術(shù)為武器，以資金、單量為彈藥的“戰(zhàn)爭”還看不到盡頭。
比如最新的情況是，一個年輕的對手發(fā)起了一場突襲，暫時改變了行業(yè)格局。
5月12日晚間，順豐控股發(fā)布公告，旗下子公司深圳市豐網(wǎng)控股有限公司與極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應鏈有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以人民幣11.83億元轉(zhuǎn)讓全資子公司深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)。
超越對手殺入第一梯隊，是行業(yè)黑馬“極兔”過去渴望做到的事情，通過這場事先沒有傳出任何風聲的收購，它已得償所愿。
但硬幣終有兩面，有人崛起就有人失意。崛起者固然春風得意，但失意者必定不甘，所以“戰(zhàn)爭”注定還會繼續(xù)下去。
01 極兔崛起，誰在失意？
危機來臨的時候，往往是突然而悄無聲息的。
2022年上半年，正被疫情封閉在上海家里的某快遞公司副總得到了一個令他頭皮發(fā)麻的壞消息——極兔快遞的日均業(yè)務量已經(jīng)突破且穩(wěn)定在4000萬件以上了，而彼時其所在公司的日均快遞量僅有2700萬單。
如同一塊巨石投入池塘，這個被嚴格限制在小范圍內(nèi)傳播的消息在管理層中引起了極大的反響。
“我當時想如果我們從此被極兔超了，我們這幫人集體跳樓算了”，事后回想到這一刻，這位副總依然心有余悸，甚至想罵一句臟話。
這也難怪，這家成立20多年的快遞老大哥如果被僅兩歲的快遞新秀超越，這簡直是赤裸裸的羞辱。
最終這位副總和他的同事們沒有等到跳樓的機會，在6月份上海解封之后，由于快遞量快速回升，其所在公司快遞暫時穩(wěn)住了陣腳，單量也回歸到4000萬左右。
但警報還沒有解除，在此后的一年的時間里，雙方的單量一直咬得很緊，這讓雙方都非常著急。
“極兔正在上市的關(guān)口，需要通過單量的超越來證明自己的價值，而老牌巨頭也絕對不想能在這個時候輸?！毙袠I(yè)觀察者古云表示，雙方都鉚著勁。
但上述人士認為，如果極兔將豐網(wǎng)成功地整合到旗下，極兔的日常單量將從目前的4400萬至4600萬的基礎上再增長1000萬單，將穩(wěn)穩(wěn)地成為中通、圓通之后的中國快遞老三。
面對這種局面，申通和韻達將成為最大失意者，按照今年3月的數(shù)據(jù)，申通和韻達的日單量分別為4261萬和4671萬件，因此兩家的排名將分別滑落至第四和第五。
排名改變的背后，大家的對手都變了，“以前是申通和極兔、圓通和韻達捉對廝殺，以后就是申通對韻達，極兔對圓通了?！?/p>
02 巨變背后的秘密
2020年3月，從東南亞起家的極兔在國內(nèi)強勢起網(wǎng)，憑借著無與倫比的執(zhí)行力和強大的合作方，只用了十個月極兔的日單量就突破2000萬單，成為快遞行業(yè)巨頭中的一員。
當時極兔的崛起也引發(fā)了新的快遞創(chuàng)業(yè)熱潮，順豐豐網(wǎng)、京東眾郵兩個加盟制新品牌也是在這種背景下成立。
然而后兩家都沒有復制極兔的奇跡，豐網(wǎng)單量一直被卡在千萬單，而眾郵快遞由于無法打開市場，在2020年底更名為京喜快遞，轉(zhuǎn)型支撐社區(qū)團購業(yè)務的后端供應鏈。
實現(xiàn)彎道超車的背后，是極兔極具互聯(lián)網(wǎng)風格的強勢進攻打法，與傳統(tǒng)快遞公司不同，極兔非常擅長借助資本的力量，通過價格戰(zhàn)以及收購同行快速獲得客戶和用戶資源。
在快遞重鎮(zhèn)義烏，極兔曾經(jīng)將每單發(fā)全國的價格殺到最低8毛錢，如此夸張的低價幫助其拿到了大量的訂單。
此外，在過去三年極兔發(fā)起了兩次大并購，2021年9月，極兔以約68億元（合11億美元）的價格收購百世集團中國快遞業(yè)務。按照極兔的打算，以極兔2000萬-2200萬之間的日單量，加之百世2500萬的日單量，兩者合并后約在4500萬單，直接超越申通。
面對極兔的如意算盤，令人意外的是，在百世中股份占比為37%左右之的大股東阿里竟然也非常痛快地簽字放手。
按照坊間的說法，阿里之所以愿意出售百世，一方面是因為極兔給出了無法拒絕的條件，補償了阿里在百世投資上的巨虧。而另一方面阿里認為手中掌握著更有價值的申通，因此失去百世也不會有很大的損失。
但極兔的算盤沒有如期實現(xiàn)，最大的原因是極兔在收購百世后，許多區(qū)域里兩個品牌加盟商的利益整合出現(xiàn)問題。
根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，在華東地區(qū)，有百世加盟商給極兔要價250萬元，極兔只愿意給170萬元。由于兩個品牌利益分配不均，大量網(wǎng)點都出現(xiàn)了混亂及癱瘓乃至停工的現(xiàn)象，導致其單量出現(xiàn)流失。
另外還有一些水面之下的因素也影響了極兔的單量。有媒體報道，百世的淘系訂單數(shù)量自極兔宣布收購百世之后便開始下降。
原百世單量的流失，使得極兔的業(yè)務沒有如愿穩(wěn)超申通，閃電戰(zhàn)變成了拉鋸戰(zhàn)。
“我們一路走來，從0到1確實犯了一些錯”，事后有極兔高管反思。為了搶回訂單，極兔也迅速行動，在電商平臺對快遞服務商考核關(guān)鍵的服務質(zhì)量提升上下功夫。在2022年618期間，三通一達驚訝地發(fā)現(xiàn)，在菜鳥指數(shù)的服務質(zhì)量上，極兔居然超過順豐拿到第一名。
不過申通雖然當時意外成為極兔收購百世的間接受益者，但是卻沒有真正擺脫被超越的命運。
除了極兔和申通，圓通和韻達的位次變化也出乎意料，在2022年韻達還是行業(yè)第二名，圓通則緊隨其后。
在2022年的財報中，韻達凈利潤僅微增1.62%。韻達解釋稱，2022年主要因疫情多發(fā)散發(fā)等超預期因素干擾，物流暢通和供應鏈穩(wěn)定受到?jīng)_擊，對消費需求和快遞行業(yè)發(fā)展造成不利影響，導致報告期內(nèi)公司業(yè)務量和經(jīng)營業(yè)績同比出現(xiàn)小幅下降。
古云認為，韻達確實是受2022年疫情打擊最嚴重的快遞公司。去年4月中旬山西太原的快遞物流園和北京房山網(wǎng)點出現(xiàn)了疫情擴散現(xiàn)象，導致韻達全國各地網(wǎng)點都受到“關(guān)照”。以上?？偛繛槔?，雖然上海在6月份解封，其他快遞公司全部恢復正常上班，唯獨韻達一直到四季度，依然只允許少部分員工分批輪換到崗，剩下員工居家辦公。
此外有知情人士透露，韻達的研發(fā)團隊在去年也進行了較大規(guī)模的減員，人數(shù)減少了幾百人。
與此同時圓通憑借數(shù)字化轉(zhuǎn)型和國際化業(yè)務，組建了通達系內(nèi)唯一的機隊，在2022年疫情下，國際貨運航班價格飆升，吃到了“肉”。
財報顯示2022年圓通營收創(chuàng)新高達535.39億元，同比增長18.57%；歸母凈利潤39.20億元，同比增長86.35%。另外，2022年圓通全年業(yè)務量達174.79億件，同比增長5.7%。
03 競爭沒有終點，格局繼續(xù)生變
作為電商產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，從某種程度上，快遞公司的興衰也是電商格局變化的延續(xù)。
新平臺的崛起，老巨頭的激烈攻防，也意味著快遞行業(yè)的競爭短期沒有終點。
5月8日申通快遞在“客戶開放日”活動表示，三年單量沖進前三。這意味著申通將對韻達、極兔發(fā)動新一輪的攻勢。但申通能不能做到這一點，外界還有很多質(zhì)疑，尤其是面對極兔這樣的對手，讓申通未來依然充滿了不確定性。
據(jù)了解，申通內(nèi)部曾經(jīng)分析過極兔成功的原因，其中很重要的一點是極兔的手機行業(yè)基因，其從高管到加盟商都源自OV系，因此也繼承了手機行業(yè)兇悍的打法。
中通創(chuàng)始人賴梅松曾對桐廬快遞商幫總結(jié)說：“這一幫人有著山里人的淳樸，親幫親鄰幫鄰，大家相互信任。因為相互信任、相互幫助、相互支持，才誕生了桐廬的快遞企業(yè)”。
“過去，通達系雖然也在業(yè)務上彼此競爭，但是老板們要么是同鄉(xiāng)，要么是親戚，平時見面還是一團和氣”。古云表示，但是極兔作為外來者，在競爭上針尖對麥芒，引起通達系不適應，他透露，也是因為這個原因，有些快遞公司已經(jīng)頗有微詞，甚至打起了小報告。
不過極兔在很多地方開了快遞業(yè)先河，去年世界杯期間，極兔出人意料地簽下巨星梅西作為其代言人。今年春晚，極兔又成為首個贊助春晚的快遞企業(yè)。這些舉動在快遞行業(yè)中引起了很大的關(guān)注。比如當一位通達系高管得知梅西代言費才400萬歐元時，表示羨慕嫉妒恨。
對于嫡系申通，阿里方面也給了很多的資源。無論是2020年的預售極速達還是2022推出的送貨上門服務，都是來自阿里的需求。有申通人士透露，阿里希望在2023年將淘系內(nèi)的大量送貨上門業(yè)務分給申通，但前提是申通必須有能力接住。
不過優(yōu)勢有時也是隱憂。拼多多、抖音、快手等平臺的快速崛起，一定程度上瓜分了淘系的訂單，因此這些平臺也是競爭的必爭之地。
但是申通與阿里的關(guān)系，這它與各大平臺的關(guān)系處于微妙的狀態(tài)，幾乎不會成為他們的第一選擇。
以抖音為例，2022年9月，抖音推出“音需達”服務時，先后接入了中通、圓通、韻達、順豐，唯獨與阿里系深度捆綁的申通似乎不在音需達合作名單中。此外在2023年初的年貨節(jié)活動中，抖音電商與中通快遞、韻達快遞、圓通速遞、極兔速遞等物流合作伙伴簽署協(xié)議，申通還是不見蹤影。
相比抖音，申通目前更擔憂的是拼多多的業(yè)務，因為在申通體系中，淘系訂單和拼多多的訂單占比目前幾乎持平，未來這一部分或成為變數(shù)。
而對于極兔快遞來說，超越申通甚至成為行業(yè)前三都不是目的，這家充滿野心的企業(yè)，借助在全球競爭最激烈的中國快遞市場經(jīng)驗，希望成為一家全球快遞巨頭，據(jù)《晚點LatePost》披露，極兔內(nèi)部對標的是市值超過千億美元的UPS。
這意味著，即便是中通和順豐都不會感到安全。不過有目標是一回事，而如何實現(xiàn)又是一回事，但這至少意味著未來中國快遞行業(yè)的激烈“戰(zhàn)爭”還將持續(xù)下去。