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阿里拆云,下一個(gè)是誰(shuí)?

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阿里拆云,下一個(gè)是誰(shuí)?

云廠商分拆,再造一個(gè)“獨(dú)立王國(guó)”。

界面新聞| 匡達(dá)

文|科技新知

阿里巴巴作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的元老級(jí)企業(yè),無(wú)論是在電商、云計(jì)算、金融科技,還是組織變革等領(lǐng)域,都有著開(kāi)創(chuàng)性的貢獻(xiàn)和影響力。

譬如中臺(tái)理念,這個(gè)架構(gòu)在阿里2015年底宣布“大中臺(tái)、小前臺(tái)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后,迅速被跟隨者效仿。

中臺(tái)的初衷,是為各個(gè)業(yè)務(wù)提供底層技術(shù)和通用能力的平臺(tái)化服務(wù)。但市場(chǎng)態(tài)勢(shì)日新月異,這套體系已經(jīng)難以滿足眼下的需求。因此,近年來(lái),阿里開(kāi)始嘗試把中臺(tái)變薄,而這一做法再次引發(fā)不少追捧。

“阿里摸著石頭過(guò)河,同行摸著阿里過(guò)河”,媒體略顯夸大的調(diào)侃,卻也有一定的事實(shí)依據(jù)。

今年3月28日,阿里公布了最新的組織架構(gòu)"1+6+N",以適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展變化。到了5月18日,阿里又在財(cái)報(bào)中透露一系列重磅消息:云智能集團(tuán)將分拆單獨(dú)上市,菜鳥、盒馬也將啟動(dòng)上市進(jìn)程。

從一個(gè)綜合平臺(tái)中拆分實(shí)體,并非是一種罕見(jiàn)的做法。這里不妨把視線聚焦一些,阿里體系內(nèi)云業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市,是否會(huì)成為其他云大廠的參考和借鑒?

市場(chǎng)不乏潛在的分拆標(biāo)的

當(dāng)前,阿里云只是掀開(kāi)分拆上市序幕的一角。然而,關(guān)于如何給其準(zhǔn)確估值,已經(jīng)在行業(yè)中討論得熱火朝天。

在一些論述中,阿里云以中國(guó)最大的公有云公司的身份形成共識(shí)。一旦獨(dú)立上市成功實(shí)施,這將在全球范圍內(nèi)成為一次創(chuàng)舉。

不過(guò),如果將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有云計(jì)算公司從大型科技巨頭中分拆并走上了上市之路。

2020年5月8日,金山云從金山軟件中分拆出來(lái),在美國(guó)納斯達(dá)克正式掛牌交易,股票代碼為“KC”,成為全球第一家由科技巨頭拆分出來(lái)的云計(jì)算上市公司。

盡管如此,無(wú)論是在規(guī)模(阿里云2022年收入約為776億元,金山云同期81.80億元)還是在影響力上,金山云都無(wú)法與阿里云此次分拆的沖擊力和引導(dǎo)作用相提并論。

因此,阿里云的分拆獨(dú)立,對(duì)整個(gè)云計(jì)算行業(yè)和投資市場(chǎng)來(lái)說(shuō),可能會(huì)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

視線首先轉(zhuǎn)向了亞馬遜的云服務(wù)部門——AWS。云計(jì)算行業(yè)有一種根深蒂固的觀念,阿里云因其在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)份額多年領(lǐng)先,成為了唯一一家可以和AWS比擬的云廠商,兩者常常被放在一起進(jìn)行對(duì)比和分析。

自2015年起,AWS分拆的傳言便開(kāi)始出現(xiàn)。當(dāng)年1月,亞馬遜CFO Tom Szkutak在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中發(fā)言,亞馬遜將分拆其云業(yè)務(wù)AWS,讓投資者和公眾對(duì)其創(chuàng)收情況有更清晰的了解。不久后,2015年第一季度財(cái)報(bào)首次披露了AWS部門的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),再次引發(fā)了關(guān)于亞馬遜分拆云業(yè)務(wù)的討論。

不過(guò)此后幾年,AWS分拆事宜幾乎毫無(wú)進(jìn)展。終結(jié)外界猜測(cè)的是,2022年4月,亞馬遜AWS的新任首席執(zhí)行官Adam Selipsky明確表示,“目前我們并未計(jì)劃分拆云計(jì)算部門,將AWS保留為亞馬遜的一部分,更有利于服務(wù)我們的客戶。”這位接替Andy Jassy的首席執(zhí)行官的言論,短期內(nèi)確認(rèn)了分拆的不可能。

而美國(guó)三大云計(jì)算巨頭的其他兩位——微軟云和谷歌云,在關(guān)于分拆上市這一議題上,一直以來(lái)沒(méi)有任何消息傳出。

再將視線轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi),百度云和騰訊云并未有過(guò)類似的公開(kāi)表態(tài)或規(guī)劃(這并不意味未來(lái)不會(huì)走這步棋)。不過(guò),在分拆上市的道路上,早已有其他云廠商蠢蠢欲動(dòng)。

譬如國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)風(fēng)頭正盛的天翼云。IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)(基礎(chǔ)設(shè)施層與平臺(tái)層),中國(guó)電信的天翼云以10.3%份額躍居第三。

“公司將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下,積極探索天翼云分拆上市的可能性?!痹谥袊?guó)電信2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官柯瑞文透露。

2023年3月一則市場(chǎng)消息揭示,天翼云的分拆上市工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。換言之,天翼云現(xiàn)在面臨的選擇將是:要么搶在阿里云之前完成上市,提前確立自己的市場(chǎng)地位;要么拉大與阿里云上市的時(shí)間間隔,爭(zhēng)取有更充足的時(shí)間去精細(xì)謀劃和準(zhǔn)備其上市進(jìn)程。

天翼云之外,不能忽略的還有京東云。早在2019年,市場(chǎng)上就傳出京東云計(jì)算業(yè)務(wù)將從京東內(nèi)部獨(dú)立出來(lái)的消息。彼時(shí)有分析認(rèn)為,京東云將成為與京東商城、京東數(shù)科、京東物流并列的獨(dú)立子公司。

不過(guò)最終在2021年,京東集團(tuán)將京東云和人工智能業(yè)務(wù)剝離給京東數(shù)科。

最新的消息來(lái)源于一位與京東科技(原京東數(shù)科)關(guān)系密切的人士。他透露稱,京東科技計(jì)劃在2023年赴港股IPO。然而,這個(gè)計(jì)劃需要在相關(guān)整改完成后才能啟動(dòng)。此后,證監(jiān)會(huì)國(guó)際部才能受理京東科技的赴港IPO申請(qǐng)。

換句話說(shuō),京東云可能會(huì)借此良機(jī)一同步入上市之路。

分拆或是必經(jīng)之路

對(duì)于眾多云廠商而言,未來(lái)走向分拆或是必經(jīng)之路。這主要可以從兩個(gè)角度進(jìn)行論證:外部驅(qū)動(dòng)和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)。

先從外部驅(qū)動(dòng)來(lái)看。有行業(yè)分析師對(duì)「科技新知」表示,在過(guò)去幾年中,一些云服務(wù)大廠確實(shí)面臨了越來(lái)越大的監(jiān)管壓力。分拆上市可以成為他們應(yīng)對(duì)這種監(jiān)管挑戰(zhàn)的一種策略。通過(guò)獨(dú)立上市,云業(yè)務(wù)的運(yùn)作可能會(huì)變得更加透明和規(guī)范,這有助于降低監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),并使公司更好地符合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和政策。

實(shí)際上,阿里的重組計(jì)劃似乎與監(jiān)管機(jī)構(gòu)旨在削弱科技巨頭壟斷性質(zhì)的政策相吻合。

在分拆的基礎(chǔ)上,從阿里巴巴以及其他可能進(jìn)行分拆的平臺(tái)中誕生的新主體,將很可能從風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)中獲得巨大的益處。最直接的效應(yīng)還有,針對(duì)科技行業(yè)的監(jiān)管壓力有望減少。

在內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素上,各大云廠商普遍存在的業(yè)務(wù)疲軟現(xiàn)象,則可能是推動(dòng)分拆獨(dú)立的觸發(fā)因素(運(yùn)營(yíng)商除外)。

先來(lái)看一下美國(guó)三大云計(jì)算巨頭在2023年第一季度的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,AWS在第一季度的收入為214億美元,其增速環(huán)比進(jìn)一步降至16%,這也是連續(xù)第五個(gè)季度同比增速出現(xiàn)下滑。更值得注意的是,AWS的營(yíng)收絕對(duì)值在本季度也環(huán)比減少了0.2億美元,這是其歷史上的首次。

從絕對(duì)表現(xiàn)來(lái)看,AWS本季度的增長(zhǎng)顯得相當(dāng)疲軟。而與其他兩大云服務(wù)商橫向?qū)Ρ?,他們的云業(yè)務(wù)增速在本季度也同樣出現(xiàn)環(huán)比放緩。這一現(xiàn)象進(jìn)一步驗(yàn)證了全球云服務(wù)市場(chǎng)需求滑坡的嚴(yán)重程度。

而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)最近發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告,2022年下半年,中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(包括基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和軟件即服務(wù)(SaaS))達(dá)到了188.4億美元。其中,IaaS+PaaS市場(chǎng)的同比增速為19%,而2021年上半年的增速為30.6%,下半年的增速為42.9%。

市場(chǎng)增速的放緩,引發(fā)了越來(lái)越多人的擔(dān)憂,他們開(kāi)始懷疑中國(guó)的云市場(chǎng)是否即將達(dá)到頂點(diǎn)。這種擔(dān)心并不是多余的。與之佐證的是,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三巨頭BAT(百度、阿里巴巴、騰訊),第一季度的云業(yè)務(wù)表現(xiàn)只能算是中規(guī)中矩。

一季度,百度智能云收入大約42億,同比增長(zhǎng)8%,較上季度的4%有所加速;騰訊沒(méi)有披露云業(yè)務(wù)的具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),公司金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14%至487億元;阿里云業(yè)務(wù)收入為185.82億元,同比下降2%。

無(wú)論從外部驅(qū)動(dòng)力(如監(jiān)管壓力),還是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力(如業(yè)務(wù)發(fā)展需要)來(lái)看,云服務(wù)廠商未來(lái)走向業(yè)務(wù)分拆可能是一條必經(jīng)的道路。這既是為了應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化,也是為了推動(dòng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

在行業(yè)人士眼中,最有可能效仿阿里云走出分拆上市之路的云廠商,就是亞馬遜AWS。

這里考慮的因素還包括業(yè)務(wù)成熟度。有市場(chǎng)分析公司曾統(tǒng)計(jì)過(guò),如果把亞馬遜云服務(wù)(AWS)當(dāng)作是一家獨(dú)立的科技公司,那么它會(huì)是在收入達(dá)到10億美元后增速歷史第二快的企業(yè)級(jí)IT公司,僅次于Google。

此外,亞馬遜自己將業(yè)務(wù)分為三個(gè)部分,北美、國(guó)際,和AWS。而分析師認(rèn)為,亞馬遜由兩個(gè)獨(dú)立的公司組成,即AWS和“亞馬遜零售”,當(dāng)兩個(gè)協(xié)同性較弱的業(yè)務(wù)開(kāi)始愈發(fā)分離時(shí),亞馬遜不妨選擇將AWS進(jìn)行分拆。

現(xiàn)階段,亞馬遜AWS的增速落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟Azure。財(cái)報(bào)顯示,一季度Azure營(yíng)收同比增長(zhǎng)27%,微軟預(yù)計(jì)二季度增速將維持26%-27%。

對(duì)于亞馬遜AWS來(lái)說(shuō),分拆可能使其更加專注于云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展,從而提高其在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)。這將有助于他們更好地滿足客戶的需求,以及應(yīng)對(duì)來(lái)自其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

寫在最后

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看,當(dāng)單項(xiàng)業(yè)務(wù)逐漸壯大并具備自我循環(huán)的能力時(shí),集團(tuán)主體通常會(huì)面臨一個(gè)挑戰(zhàn):是否應(yīng)該對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆?

這或許是互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)廠商的商業(yè)演化宿命:平臺(tái)公司在積累大規(guī)模流量之后,首先會(huì)通過(guò)廣告和各種C端增值業(yè)務(wù)進(jìn)行流量變現(xiàn),然后進(jìn)一步挖掘技術(shù)的溢出價(jià)值,這包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等增值應(yīng)用形態(tài)。

因此可以看到,亞馬遜AWS、阿里云、谷歌云、騰訊云等,都是這種技術(shù)溢出的產(chǎn)物。

過(guò)去,有了集團(tuán)自身為其云服務(wù)提供的用戶場(chǎng)景作為支持,云服務(wù)廠商可以首先在自家平臺(tái)上進(jìn)行試驗(yàn),然后再推向市場(chǎng)。而且,得益于集團(tuán)的支持,云業(yè)務(wù)在擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施上從不吝嗇投入。

然而如今,隨著云業(yè)務(wù)愈發(fā)壯大,原本的孵化器似乎已經(jīng)變成了束縛。原本用來(lái)保護(hù)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)的“溫室”,現(xiàn)在可能成為阻礙其進(jìn)一步發(fā)展的“牢籠”。

在這種情況下,進(jìn)行業(yè)務(wù)分拆不失為一種明智的選擇。這不僅有助于業(yè)務(wù)進(jìn)一步獨(dú)立發(fā)展,同時(shí)也能讓集團(tuán)主體更好地聚焦于其核心業(yè)務(wù)。阿里云此次分拆上市的動(dòng)作,也將成為其他云廠商的一塊“過(guò)河石”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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阿里巴巴作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的元老級(jí)企業(yè),無(wú)論是在電商、云計(jì)算、金融科技,還是組織變革等領(lǐng)域,都有著開(kāi)創(chuàng)性的貢獻(xiàn)和影響力。

譬如中臺(tái)理念,這個(gè)架構(gòu)在阿里2015年底宣布“大中臺(tái)、小前臺(tái)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后,迅速被跟隨者效仿。

中臺(tái)的初衷,是為各個(gè)業(yè)務(wù)提供底層技術(shù)和通用能力的平臺(tái)化服務(wù)。但市場(chǎng)態(tài)勢(shì)日新月異,這套體系已經(jīng)難以滿足眼下的需求。因此,近年來(lái),阿里開(kāi)始嘗試把中臺(tái)變薄,而這一做法再次引發(fā)不少追捧。

“阿里摸著石頭過(guò)河,同行摸著阿里過(guò)河”,媒體略顯夸大的調(diào)侃,卻也有一定的事實(shí)依據(jù)。

今年3月28日,阿里公布了最新的組織架構(gòu)"1+6+N",以適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展變化。到了5月18日,阿里又在財(cái)報(bào)中透露一系列重磅消息:云智能集團(tuán)將分拆單獨(dú)上市,菜鳥、盒馬也將啟動(dòng)上市進(jìn)程。

從一個(gè)綜合平臺(tái)中拆分實(shí)體,并非是一種罕見(jiàn)的做法。這里不妨把視線聚焦一些,阿里體系內(nèi)云業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市,是否會(huì)成為其他云大廠的參考和借鑒?

市場(chǎng)不乏潛在的分拆標(biāo)的

當(dāng)前,阿里云只是掀開(kāi)分拆上市序幕的一角。然而,關(guān)于如何給其準(zhǔn)確估值,已經(jīng)在行業(yè)中討論得熱火朝天。

在一些論述中,阿里云以中國(guó)最大的公有云公司的身份形成共識(shí)。一旦獨(dú)立上市成功實(shí)施,這將在全球范圍內(nèi)成為一次創(chuàng)舉。

不過(guò),如果將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有云計(jì)算公司從大型科技巨頭中分拆并走上了上市之路。

2020年5月8日,金山云從金山軟件中分拆出來(lái),在美國(guó)納斯達(dá)克正式掛牌交易,股票代碼為“KC”,成為全球第一家由科技巨頭拆分出來(lái)的云計(jì)算上市公司。

盡管如此,無(wú)論是在規(guī)模(阿里云2022年收入約為776億元,金山云同期81.80億元)還是在影響力上,金山云都無(wú)法與阿里云此次分拆的沖擊力和引導(dǎo)作用相提并論。

因此,阿里云的分拆獨(dú)立,對(duì)整個(gè)云計(jì)算行業(yè)和投資市場(chǎng)來(lái)說(shuō),可能會(huì)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。

視線首先轉(zhuǎn)向了亞馬遜的云服務(wù)部門——AWS。云計(jì)算行業(yè)有一種根深蒂固的觀念,阿里云因其在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)份額多年領(lǐng)先,成為了唯一一家可以和AWS比擬的云廠商,兩者常常被放在一起進(jìn)行對(duì)比和分析。

自2015年起,AWS分拆的傳言便開(kāi)始出現(xiàn)。當(dāng)年1月,亞馬遜CFO Tom Szkutak在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中發(fā)言,亞馬遜將分拆其云業(yè)務(wù)AWS,讓投資者和公眾對(duì)其創(chuàng)收情況有更清晰的了解。不久后,2015年第一季度財(cái)報(bào)首次披露了AWS部門的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),再次引發(fā)了關(guān)于亞馬遜分拆云業(yè)務(wù)的討論。

不過(guò)此后幾年,AWS分拆事宜幾乎毫無(wú)進(jìn)展。終結(jié)外界猜測(cè)的是,2022年4月,亞馬遜AWS的新任首席執(zhí)行官Adam Selipsky明確表示,“目前我們并未計(jì)劃分拆云計(jì)算部門,將AWS保留為亞馬遜的一部分,更有利于服務(wù)我們的客戶?!边@位接替Andy Jassy的首席執(zhí)行官的言論,短期內(nèi)確認(rèn)了分拆的不可能。

而美國(guó)三大云計(jì)算巨頭的其他兩位——微軟云和谷歌云,在關(guān)于分拆上市這一議題上,一直以來(lái)沒(méi)有任何消息傳出。

再將視線轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi),百度云和騰訊云并未有過(guò)類似的公開(kāi)表態(tài)或規(guī)劃(這并不意味未來(lái)不會(huì)走這步棋)。不過(guò),在分拆上市的道路上,早已有其他云廠商蠢蠢欲動(dòng)。

譬如國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)風(fēng)頭正盛的天翼云。IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)(基礎(chǔ)設(shè)施層與平臺(tái)層),中國(guó)電信的天翼云以10.3%份額躍居第三。

“公司將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下,積極探索天翼云分拆上市的可能性?!痹谥袊?guó)電信2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官柯瑞文透露。

2023年3月一則市場(chǎng)消息揭示,天翼云的分拆上市工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。換言之,天翼云現(xiàn)在面臨的選擇將是:要么搶在阿里云之前完成上市,提前確立自己的市場(chǎng)地位;要么拉大與阿里云上市的時(shí)間間隔,爭(zhēng)取有更充足的時(shí)間去精細(xì)謀劃和準(zhǔn)備其上市進(jìn)程。

天翼云之外,不能忽略的還有京東云。早在2019年,市場(chǎng)上就傳出京東云計(jì)算業(yè)務(wù)將從京東內(nèi)部獨(dú)立出來(lái)的消息。彼時(shí)有分析認(rèn)為,京東云將成為與京東商城、京東數(shù)科、京東物流并列的獨(dú)立子公司。

不過(guò)最終在2021年,京東集團(tuán)將京東云和人工智能業(yè)務(wù)剝離給京東數(shù)科。

最新的消息來(lái)源于一位與京東科技(原京東數(shù)科)關(guān)系密切的人士。他透露稱,京東科技計(jì)劃在2023年赴港股IPO。然而,這個(gè)計(jì)劃需要在相關(guān)整改完成后才能啟動(dòng)。此后,證監(jiān)會(huì)國(guó)際部才能受理京東科技的赴港IPO申請(qǐng)。

換句話說(shuō),京東云可能會(huì)借此良機(jī)一同步入上市之路。

分拆或是必經(jīng)之路

對(duì)于眾多云廠商而言,未來(lái)走向分拆或是必經(jīng)之路。這主要可以從兩個(gè)角度進(jìn)行論證:外部驅(qū)動(dòng)和內(nèi)部驅(qū)動(dòng)。

先從外部驅(qū)動(dòng)來(lái)看。有行業(yè)分析師對(duì)「科技新知」表示,在過(guò)去幾年中,一些云服務(wù)大廠確實(shí)面臨了越來(lái)越大的監(jiān)管壓力。分拆上市可以成為他們應(yīng)對(duì)這種監(jiān)管挑戰(zhàn)的一種策略。通過(guò)獨(dú)立上市,云業(yè)務(wù)的運(yùn)作可能會(huì)變得更加透明和規(guī)范,這有助于降低監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),并使公司更好地符合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和政策。

實(shí)際上,阿里的重組計(jì)劃似乎與監(jiān)管機(jī)構(gòu)旨在削弱科技巨頭壟斷性質(zhì)的政策相吻合。

在分拆的基礎(chǔ)上,從阿里巴巴以及其他可能進(jìn)行分拆的平臺(tái)中誕生的新主體,將很可能從風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)中獲得巨大的益處。最直接的效應(yīng)還有,針對(duì)科技行業(yè)的監(jiān)管壓力有望減少。

在內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素上,各大云廠商普遍存在的業(yè)務(wù)疲軟現(xiàn)象,則可能是推動(dòng)分拆獨(dú)立的觸發(fā)因素(運(yùn)營(yíng)商除外)。

先來(lái)看一下美國(guó)三大云計(jì)算巨頭在2023年第一季度的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,AWS在第一季度的收入為214億美元,其增速環(huán)比進(jìn)一步降至16%,這也是連續(xù)第五個(gè)季度同比增速出現(xiàn)下滑。更值得注意的是,AWS的營(yíng)收絕對(duì)值在本季度也環(huán)比減少了0.2億美元,這是其歷史上的首次。

從絕對(duì)表現(xiàn)來(lái)看,AWS本季度的增長(zhǎng)顯得相當(dāng)疲軟。而與其他兩大云服務(wù)商橫向?qū)Ρ?,他們的云業(yè)務(wù)增速在本季度也同樣出現(xiàn)環(huán)比放緩。這一現(xiàn)象進(jìn)一步驗(yàn)證了全球云服務(wù)市場(chǎng)需求滑坡的嚴(yán)重程度。

而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)最近發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告,2022年下半年,中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(包括基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和軟件即服務(wù)(SaaS))達(dá)到了188.4億美元。其中,IaaS+PaaS市場(chǎng)的同比增速為19%,而2021年上半年的增速為30.6%,下半年的增速為42.9%。

市場(chǎng)增速的放緩,引發(fā)了越來(lái)越多人的擔(dān)憂,他們開(kāi)始懷疑中國(guó)的云市場(chǎng)是否即將達(dá)到頂點(diǎn)。這種擔(dān)心并不是多余的。與之佐證的是,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三巨頭BAT(百度、阿里巴巴、騰訊),第一季度的云業(yè)務(wù)表現(xiàn)只能算是中規(guī)中矩。

一季度,百度智能云收入大約42億,同比增長(zhǎng)8%,較上季度的4%有所加速;騰訊沒(méi)有披露云業(yè)務(wù)的具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),公司金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14%至487億元;阿里云業(yè)務(wù)收入為185.82億元,同比下降2%。

無(wú)論從外部驅(qū)動(dòng)力(如監(jiān)管壓力),還是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力(如業(yè)務(wù)發(fā)展需要)來(lái)看,云服務(wù)廠商未來(lái)走向業(yè)務(wù)分拆可能是一條必經(jīng)的道路。這既是為了應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化,也是為了推動(dòng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

在行業(yè)人士眼中,最有可能效仿阿里云走出分拆上市之路的云廠商,就是亞馬遜AWS。

這里考慮的因素還包括業(yè)務(wù)成熟度。有市場(chǎng)分析公司曾統(tǒng)計(jì)過(guò),如果把亞馬遜云服務(wù)(AWS)當(dāng)作是一家獨(dú)立的科技公司,那么它會(huì)是在收入達(dá)到10億美元后增速歷史第二快的企業(yè)級(jí)IT公司,僅次于Google。

此外,亞馬遜自己將業(yè)務(wù)分為三個(gè)部分,北美、國(guó)際,和AWS。而分析師認(rèn)為,亞馬遜由兩個(gè)獨(dú)立的公司組成,即AWS和“亞馬遜零售”,當(dāng)兩個(gè)協(xié)同性較弱的業(yè)務(wù)開(kāi)始愈發(fā)分離時(shí),亞馬遜不妨選擇將AWS進(jìn)行分拆。

現(xiàn)階段,亞馬遜AWS的增速落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟Azure。財(cái)報(bào)顯示,一季度Azure營(yíng)收同比增長(zhǎng)27%,微軟預(yù)計(jì)二季度增速將維持26%-27%。

對(duì)于亞馬遜AWS來(lái)說(shuō),分拆可能使其更加專注于云計(jì)算領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展,從而提高其在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)。這將有助于他們更好地滿足客戶的需求,以及應(yīng)對(duì)來(lái)自其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

寫在最后

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看,當(dāng)單項(xiàng)業(yè)務(wù)逐漸壯大并具備自我循環(huán)的能力時(shí),集團(tuán)主體通常會(huì)面臨一個(gè)挑戰(zhàn):是否應(yīng)該對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆?

這或許是互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)廠商的商業(yè)演化宿命:平臺(tái)公司在積累大規(guī)模流量之后,首先會(huì)通過(guò)廣告和各種C端增值業(yè)務(wù)進(jìn)行流量變現(xiàn),然后進(jìn)一步挖掘技術(shù)的溢出價(jià)值,這包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等增值應(yīng)用形態(tài)。

因此可以看到,亞馬遜AWS、阿里云、谷歌云、騰訊云等,都是這種技術(shù)溢出的產(chǎn)物。

過(guò)去,有了集團(tuán)自身為其云服務(wù)提供的用戶場(chǎng)景作為支持,云服務(wù)廠商可以首先在自家平臺(tái)上進(jìn)行試驗(yàn),然后再推向市場(chǎng)。而且,得益于集團(tuán)的支持,云業(yè)務(wù)在擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施上從不吝嗇投入。

然而如今,隨著云業(yè)務(wù)愈發(fā)壯大,原本的孵化器似乎已經(jīng)變成了束縛。原本用來(lái)保護(hù)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)的“溫室”,現(xiàn)在可能成為阻礙其進(jìn)一步發(fā)展的“牢籠”。

在這種情況下,進(jìn)行業(yè)務(wù)分拆不失為一種明智的選擇。這不僅有助于業(yè)務(wù)進(jìn)一步獨(dú)立發(fā)展,同時(shí)也能讓集團(tuán)主體更好地聚焦于其核心業(yè)務(wù)。阿里云此次分拆上市的動(dòng)作,也將成為其他云廠商的一塊“過(guò)河石”。

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