文|劉曠
在新一輪全球工業(yè)革命的引領(lǐng)下，智能制造應(yīng)用規(guī)模和發(fā)展水平大幅躍升，移動(dòng)機(jī)器人（AMR/AGV機(jī)器人）應(yīng)用需求隨之水漲船高。
伴隨政策利好、技術(shù)迭代、需求釋放，移動(dòng)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)等前景可觀的行業(yè)。未來(lái)移動(dòng)機(jī)器人還將應(yīng)用于更多行業(yè)和場(chǎng)景，“有搬運(yùn)的地方就有移動(dòng)機(jī)器人”的愿景將成為現(xiàn)實(shí)。
據(jù)維科網(wǎng)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量約為8.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.4%，市場(chǎng)規(guī)模112億元，同比增長(zhǎng)24.7%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍將保持30%左右的增長(zhǎng)速度。
廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)催生了快倉(cāng)、極智嘉、?？档葌}(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人公司，而長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)、場(chǎng)景戰(zhàn)加速了行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
移動(dòng)機(jī)器人大洗牌
十幾年的探索和耕耘，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、應(yīng)用范圍以及技術(shù)創(chuàng)新均實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的跨越，與此同時(shí)優(yōu)勝劣汰一直在上演。2023年即將過(guò)半，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)增速放緩，隱隱呈現(xiàn)陣痛態(tài)勢(shì)。
一來(lái)，融資熱度下降，融資次數(shù)和金額大幅度減少。2022年移動(dòng)機(jī)器人獲得了25起、超33億元融資，投資方包括紅杉、美團(tuán)、IDG等明星投資機(jī)構(gòu)，相比于2021年已有所下降，進(jìn)入2023年后投資熱度更為低迷。
具體來(lái)看，2月，煥智科技完成數(shù)千萬(wàn)人民幣A輪融資；3月，斯坦德機(jī)器人完成數(shù)億元C輪融資，由小米產(chǎn)投領(lǐng)投、中信建投投資跟投；4月，穩(wěn)石機(jī)器人宣布完成近億元A輪融資，本輪融資投資方為吉富創(chuàng)投。
二來(lái)，長(zhǎng)期的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)致使企業(yè)陷入了虧損窘境。和很多處于風(fēng)口中的行業(yè)一樣，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)早期靠低價(jià)去打開(kāi)市場(chǎng)，謀求以規(guī)模化優(yōu)勢(shì)取勝，然而價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤(rùn)銳減，形成全員缺錢(qián)、虧損的行業(yè)狀態(tài)。
以?？禉C(jī)器人為例，2020年?？禉C(jī)器人的移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，對(duì)潛伏系列進(jìn)行了降價(jià)（其移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品均價(jià)2019年為7.89萬(wàn)元，2020年為6.60萬(wàn)元），而由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)的毛利率逐年下滑（2019年為49.45%，2022年1-9月為34.63%）。
三來(lái)，移動(dòng)機(jī)器人上市浪潮或?qū)⒁l(fā)市場(chǎng)新一輪洗牌。據(jù)了解，井松智能、科捷智能成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能也成功登陸創(chuàng)業(yè)板，?？禉C(jī)器人、極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂(lè)士都走在上市的路上。
資本趨于冷靜融資難、價(jià)格戰(zhàn)不斷盈利難、技術(shù)創(chuàng)新也難，在此背景下，尋求更多資金以及拓寬的應(yīng)用邊界和技術(shù)革新成為?？?、快倉(cāng)們的新議題。
?？禉C(jī)器人謀求上市
眾所周知，海康機(jī)器人是安防巨頭?？低暺煜碌墓?，是面向全球的機(jī)器視覺(jué)和移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商。站在巨人的肩膀上，?？禉C(jī)器人短短幾年時(shí)間就擠進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人頭部陣營(yíng)。
今年3月，?？禉C(jī)器人在深圳證券交易所遞交招股書(shū)，擬在深交所主板上市，上市目標(biāo)指向了產(chǎn)能和產(chǎn)品線的充分?jǐn)U容，以及流動(dòng)資金的補(bǔ)充。
?？禉C(jī)器人招股書(shū)披露，本次IPO，公司擬募資60億元，用于?？禉C(jī)器人智能制造（桐廬）基地項(xiàng)目、海康機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、新一代移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、新一代機(jī)器視覺(jué)感知技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、人工智能技術(shù)與工業(yè)軟件平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
產(chǎn)能方面，海康機(jī)器人已經(jīng)擁有較高的產(chǎn)能水平，繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能是為了進(jìn)一步提高企業(yè)盈利水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。招股書(shū)顯示，截至2021年末，?？禉C(jī)器人機(jī)器視覺(jué)、移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)能利用率分別為84.39%、88.24%，兩者均未達(dá)到滿產(chǎn)水平。
產(chǎn)品方面，?？禉C(jī)器人擁有潛伏、移/重載、叉取、料箱四大硬件產(chǎn)品線，但是依然不能滿足垂直市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的多元化、碎片化、精細(xì)化需求。此次上市之后，這個(gè)情況將發(fā)生改變，新的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品和軟件平臺(tái)，有望進(jìn)一步打開(kāi)細(xì)分垂直市場(chǎng)，增強(qiáng)行業(yè)影響力。
據(jù)了解，海康機(jī)器人業(yè)務(wù)重點(diǎn)覆蓋汽車(chē)、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等行業(yè)客戶。截至2022年10月中旬，?？禉C(jī)器人AMR業(yè)務(wù)累計(jì)服務(wù)客戶超過(guò)2500家。
資金方面，海康機(jī)器人業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，但是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量表現(xiàn)并不理想，上市是短時(shí)間內(nèi)可籌集到巨額資金最直接的方式。
據(jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)，2019年至2022年前三季度，海康機(jī)器人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.4億元、15.2億元、27.7億元、28.1億元，同期凈利潤(rùn)分別為4548萬(wàn)元、6510萬(wàn)元、4.8億元、4.3億元。同期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-13827.09萬(wàn)元、10,280.55萬(wàn)元、-32516.58萬(wàn)元和-39801.85萬(wàn)元。
當(dāng)下，移動(dòng)機(jī)器人廠商共同面臨技術(shù)創(chuàng)新、交付難回款難、現(xiàn)金流緊張等挑戰(zhàn)和困難，如若?？禉C(jī)器人成功上市，做精做深機(jī)器人業(yè)務(wù)，拓寬多元服務(wù)場(chǎng)景，提高自我造血的能力，有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。
快倉(cāng)發(fā)力技術(shù)、場(chǎng)景
在?？禉C(jī)器人尋求上市之際，另一行業(yè)佼佼者快倉(cāng)不留余力的夯實(shí)場(chǎng)景和技術(shù)護(hù)城河，試圖通過(guò)自我革新和自我完善來(lái)解決內(nèi)憂外患。
作為移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者，快倉(cāng)這些年的表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。據(jù)悉，快倉(cāng)已服務(wù)過(guò)全球20多個(gè)國(guó)家50多個(gè)行業(yè)近1000家企業(yè)，每年保持200%~300%的業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)速度，累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)2.2萬(wàn)臺(tái)。
快倉(cāng)取得如此亮眼成績(jī)離不開(kāi)技術(shù)力和產(chǎn)品力，即持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新以及不斷拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，產(chǎn)品迭代和升級(jí)的根本是技術(shù)創(chuàng)新，從移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品升級(jí)和迭代，可以窺見(jiàn)快倉(cāng)技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)了解，2020年，快倉(cāng)全球首創(chuàng)重新定義箱式揀選的QuickBin；2021年，快倉(cāng)QuickBin升級(jí)到2.0版；2022年12月，快倉(cāng)重磅發(fā)布箱式吸盤(pán)機(jī)器人……由此可見(jiàn)，快倉(cāng)一直走在技術(shù)創(chuàng)新的路上。
一來(lái)，快倉(cāng)將自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)（AGV）迭代為高度智能化的自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR），拓寬了產(chǎn)品智能化邊界。二來(lái)，快倉(cāng)移動(dòng)機(jī)器人（QuickBin）存儲(chǔ)率、效率、兼容性等關(guān)鍵指標(biāo)的提升，依賴技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。三來(lái)，快倉(cāng)全球研發(fā)人員數(shù)量超400人，在人工智能、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，其技術(shù)實(shí)力不言而喻。
過(guò)去幾年，移動(dòng)機(jī)器人智能水平遭質(zhì)疑，各大移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)圍繞“數(shù)智化”革新展開(kāi)了激烈的博弈。時(shí)至今日，移動(dòng)機(jī)器人的自動(dòng)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高精度化，成為外界評(píng)判企業(yè)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，快倉(cāng)雄厚的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，儼然明晃晃的實(shí)力象征。
在場(chǎng)景應(yīng)用方面，強(qiáng)大而龐大的產(chǎn)品陣營(yíng)幫助快倉(cāng)解鎖許多制造業(yè)細(xì)分行業(yè)，提高了自身的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。
快倉(cāng)以電商場(chǎng)景起家又延伸至流通、制造等領(lǐng)域，已在細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。據(jù)官方數(shù)據(jù)，快倉(cāng)來(lái)自制造場(chǎng)景的訂單已占快倉(cāng)業(yè)務(wù)規(guī)模的40%以上，電商、物流等行業(yè)的訂單量也非?？捎^。
值得一提的是，2022年，快倉(cāng)提出新的戰(zhàn)略方向，即兩個(gè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”：流通和制造，國(guó)內(nèi)和海外，在場(chǎng)景應(yīng)用和市場(chǎng)拓展方面同時(shí)按下加速鍵。技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景拓展雙管齊下，有利于在移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取更大份額，鞏固快倉(cāng)的市場(chǎng)地位。
主戰(zhàn)場(chǎng)“切換”海外
過(guò)去一年，快倉(cāng)、?？?、優(yōu)艾智合、國(guó)自機(jī)器人、斯坦德機(jī)器人、勱微機(jī)器人、迦智科技、仙工智能等越來(lái)越多移動(dòng)機(jī)器人布局海外市場(chǎng)，使得“出海”成為2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。
2023年，各大海外會(huì)展上快倉(cāng)、海康、極智嘉等頭部機(jī)器人廠商攜新品亮相，再次點(diǎn)燃了出海的熱度。據(jù)了解，北美最大的年度物流展ProMAT、美國(guó)Manifest物流技術(shù)展、法國(guó)國(guó)際運(yùn)輸物流展SILT、英國(guó)物流展IntraLogisteX、日本關(guān)西物流展等展會(huì)上均出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人的身影。
毫無(wú)疑問(wèn)，出海已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人廠商新的發(fā)展路線，也是新的主戰(zhàn)場(chǎng)。
一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)亟需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而海外移動(dòng)機(jī)器人需求旺盛，有很大的挖掘潛力。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)AGV/AMR企業(yè)海外銷(xiāo)售規(guī)模為36億元，同比增長(zhǎng)44%。
對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品售價(jià)高于國(guó)內(nèi)售價(jià)，企業(yè)能夠獲取更高的毛利率。據(jù)了解，部分企業(yè)如極智嘉、快倉(cāng)智能、牧星智能、海柔創(chuàng)新，未來(lái)機(jī)器人、炬星科技海外訂單占比已接近甚至超過(guò)50%。
另一方面，和美國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品相比國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品有明顯的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，得到了海外市場(chǎng)的認(rèn)可?？靷}(cāng)、極智嘉等廠商積極推行“本地化”戰(zhàn)略，開(kāi)設(shè)海外服務(wù)辦事處、構(gòu)建海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，彰顯中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力。
截至目前，Quicktron快倉(cāng)在全球已有10個(gè)銷(xiāo)售和服務(wù)辦事處，服務(wù)全球30多個(gè)國(guó)家1000多家企業(yè)，德國(guó)、英國(guó)、西班牙、美國(guó)、日本、新加坡等重點(diǎn)區(qū)域成立分公司。無(wú)獨(dú)有偶，極智嘉在全球超30個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力，服務(wù)全球客戶超500家。
可以預(yù)計(jì)，隨著移動(dòng)機(jī)器人出海進(jìn)程的加速，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)將從單一的技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景比拼，轉(zhuǎn)變成全球化的供應(yīng)能力和服務(wù)能力的較量，屆時(shí)綜合實(shí)力較差的尾部玩家將會(huì)被淘汰，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯，最終呈現(xiàn)頭部玩家“集權(quán)”的格局。