文|網(wǎng)經(jīng)社
5月18日，阿里巴巴發(fā)布最新一季財(cái)報(bào)，比數(shù)據(jù)更讓人關(guān)注的是，阿里宣布菜鳥(niǎo)、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃。此前，已有不少消息稱這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將最先完成上市，如今得到了官方證實(shí)?？磥?lái)，阿里的變革已經(jīng)刻不容緩了。
出品｜網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部
作者｜吳夏雪
審稿｜舒舒
一、阿里又可以了？
5月18日，阿里巴巴發(fā)布財(cái)報(bào)，2023年一季度營(yíng)收為2082億元，同比增長(zhǎng)2%。凈利潤(rùn)為219.96 億元，而去年同期凈虧損為人民幣183.57億元。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），凈利潤(rùn)為 273.75 億元，同比增長(zhǎng) 38%。
本季度，在淘寶和淘特上M2C商品產(chǎn)生的支付GMV同比增長(zhǎng)26%。淘菜菜持續(xù)推動(dòng)中國(guó)零售市場(chǎng)中雜貨和生鮮產(chǎn)品的品類滲透，截至2023年3月31日止的12個(gè)月，有62%的淘菜菜年度活躍消費(fèi)者為首次在阿里平臺(tái)購(gòu)買生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)者。
可以看出，阿里一季度的這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)都還不錯(cuò)，尤其是凈利潤(rùn)方面，同比實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥認(rèn)為：一是降本起到了一定的作用，二是阿里本身的基本面一直都不錯(cuò)，盈利能力也一直很強(qiáng)。加上淘寶天貓加大內(nèi)容和本地零售的投入，也推動(dòng)商家增長(zhǎng)和品牌更大的廣告投放意愿。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)零售部高級(jí)分析師莫岱青也表示：各大電商從增量時(shí)代轉(zhuǎn)向存量時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)。以阿里為代表的傳統(tǒng)電商更為低調(diào)務(wù)實(shí)，關(guān)注整體業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，不斷創(chuàng)新以迎接短視頻平臺(tái)的挑戰(zhàn)。一季度，淘特、淘菜菜的虧損同比收窄，也說(shuō)明了阿里新業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率逐步提升。
二、淘寶天貓成“雙面鏡”
對(duì)于其最核心的淘寶天貓業(yè)務(wù)，阿里給出的數(shù)據(jù)是：3月，淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV增長(zhǎng)（剔除未支付訂單）轉(zhuǎn)為正數(shù)，財(cái)報(bào)顯示服飾及保健品品類增長(zhǎng)強(qiáng)勁?；蛟S整個(gè)季度的收獲有限，阿里只放出了三月的數(shù)據(jù)，不過(guò)，我們也能從中了解到，淘寶天貓業(yè)務(wù)發(fā)展向好。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里巴巴高層透露，集團(tuán)首要資金來(lái)源仍是淘寶天貓集團(tuán)，2023財(cái)年該業(yè)務(wù)產(chǎn)生250億美元自由現(xiàn)金流。
在今年淘寶天貓618商家大會(huì)上，淘天集團(tuán)CEO戴珊表示，淘寶天貓未來(lái)的發(fā)展方向是：用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)，即推進(jìn)全面內(nèi)容化、支持商家發(fā)展降低商家經(jīng)營(yíng)成本、創(chuàng)造AI時(shí)代全新的用戶產(chǎn)品和商家工具。
莫岱青認(rèn)為，淘寶天貓雖然面對(duì)新勢(shì)力電商抖音、快手等的挑戰(zhàn)，但其作為阿里的核心業(yè)務(wù)，仍收獲了不俗的表現(xiàn)，這或許意味著其已迎來(lái)拐點(diǎn)，未來(lái)也將繼續(xù)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。況且阿里明確淘寶天貓100%集團(tuán)全資，也說(shuō)明了這項(xiàng)核心業(yè)務(wù)能夠保穩(wěn)。
“不過(guò)，淘寶天貓吸引流量的能力在分散，增長(zhǎng)也會(huì)繼續(xù)承壓。加上電商巨頭用戶增長(zhǎng)已經(jīng)接近天花板，需更聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上?！蹦非嘌a(bǔ)充道。
莊帥則表示：淘寶天貓仍然是阿里最大的現(xiàn)金奶牛，支持阿里進(jìn)行資本方面的投資運(yùn)作，推動(dòng)多個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。當(dāng)然也存在風(fēng)險(xiǎn)，所以其他獨(dú)立集團(tuán)也在加速進(jìn)入盈利階段。
三、“小動(dòng)物園”建成了？
財(cái)報(bào)還公布了云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市，菜鳥(niǎo)、盒馬這兩個(gè)“小動(dòng)物”將啟動(dòng)上市計(jì)劃，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。
3月28日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄掳l(fā)布全員信，宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，將設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥(niǎo)、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司將分別成立董事會(huì)，實(shí)行各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，阿里巴巴集團(tuán)則將全面實(shí)行控股公司管理，并表示“業(yè)務(wù)集團(tuán)成熟一個(gè)上市一個(gè)”。
如今， 阿里一口氣宣布三大業(yè)務(wù)上市，或許將開(kāi)啟新一輪的“造富”神話。“這些業(yè)務(wù)的資本表現(xiàn)取決于競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、自身的創(chuàng)新能力和組織力。對(duì)阿里將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，讓阿里進(jìn)入更加靈活的商業(yè)經(jīng)營(yíng)階段。”莊帥分析道。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東此前表示，業(yè)務(wù)體系成熟之后，分拆上市的方式其實(shí)是科技公司的常態(tài)，不僅有助于業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，而且有助于單獨(dú)的業(yè)務(wù)體系擺脫傳統(tǒng)大組織變革滯后的羈絆，畢竟大組織的運(yùn)營(yíng)方式在很大程度上已經(jīng)滿足不了當(dāng)前科技發(fā)展的速度。
從目前的情況來(lái)看，盒馬已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)，5月17日，盒馬與13家全球知名的零售集團(tuán)、國(guó)際品牌、全球協(xié)會(huì)、咨詢公司在上海簽訂戰(zhàn)略合作，加速引入海外的優(yōu)質(zhì)商品。同時(shí)，還宣布將在全球設(shè)立8大采購(gòu)中心。今年初以來(lái)，與盒馬達(dá)成合作的海外零售商已經(jīng)達(dá)到33家。
菜鳥(niǎo)的表現(xiàn)也不俗，根據(jù)胡潤(rùn)研究院近日發(fā)布的《2023全球獨(dú)角獸榜》，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)以1850億元的估值，遠(yuǎn)超極兔的1050億和貨拉拉900億估值，成為行業(yè)內(nèi)最惹人注目的物流企業(yè)。
截止去年4月，菜鳥(niǎo)在全球擁有直屬員工和生態(tài)用工超過(guò)6萬(wàn)人，分布在19個(gè)國(guó)家和地區(qū)，共同在全球物流、供應(yīng)鏈、消費(fèi)者物流、全球地網(wǎng)和物流科技等方面提供服務(wù)。在全球物流基礎(chǔ)設(shè)施和底層能力建設(shè)層面，運(yùn)營(yíng)著超過(guò)1000萬(wàn)平方的全球運(yùn)營(yíng)地網(wǎng)設(shè)施面積，日均服務(wù)跨境包裹量超過(guò)500萬(wàn)件。對(duì)于菜鳥(niǎo)來(lái)說(shuō)，上市確實(shí)刻不容緩。
莫岱青認(rèn)為，“阿里巴巴集團(tuán)體系龐大，統(tǒng)一的企業(yè)文化和組織架構(gòu)不能完全適合所有業(yè)務(wù)板塊，基于此也應(yīng)做出改革，加強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。分為六大業(yè)務(wù)集團(tuán)可以拆分龐大的體系，目標(biāo)更明確，也會(huì)迎來(lái)更好的發(fā)展。”