文|壹覽商業(yè) 成如夢(mèng)
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4月，消費(fèi)賽道開始回落。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，4月新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生29起，融資金額11.52億元。與3月份相比，融資數(shù)量減少21起，環(huán)比減少42%；融資金額減少3.17億元，環(huán)比減少21.58%。
除了未透露的投資方之外，4月份消費(fèi)領(lǐng)域共有38個(gè)機(jī)構(gòu)參與投資，與3月份相比減少23個(gè)。值得注意的是，美團(tuán)龍珠在新茶飲領(lǐng)域再次下手，投資了新式中國(guó)茶品牌“東芳葉”。在此之前，美團(tuán)龍珠已經(jīng)投資過茶飲屆的“蜜雪冰城”、“喜茶”、“古茗”以及咖啡屆的“Manner”，此次投資東芳葉，意味著美團(tuán)龍珠在現(xiàn)制飲品行業(yè)的投資版圖又?jǐn)U張了一角。
從賽道來看，4月份的融資主要集中在餐飲、茶飲和美妝三個(gè)賽道。餐飲賽道仍然是投資人最為青睞的賽道，而美妝在經(jīng)歷了過去幾個(gè)月的冷靜之后，再次獲得了不少投資人的關(guān)注。
從融資輪次來看，4月份的新消費(fèi)融資仍然還是集中在天使輪與A輪系列，其中天使輪發(fā)生11起，占比37.93%；A輪系列一共發(fā)生12起，占比41.38%。A輪及之前階段的早期融資一共發(fā)生23起，占比79.31%。
從融資金額來看，除了未披露的5個(gè)項(xiàng)目之外，4月份的融資主要集中在千萬(wàn)級(jí)，獲得融資14起，占比48%。另外百萬(wàn)級(jí)融資一共6起，占比21%；億級(jí)融資4起，占比14%。獲得億元級(jí)別的融資主要分布在吃和用兩個(gè)方面。
01 中式漢堡火了
4月份，“吃”大類一共融資8起，披露金額5.17億元。其中漢堡快餐連鎖“麥喜堡”獲得數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資；西式快餐連鎖“派堡王”獲得3000萬(wàn)元的A輪融資。
而早在2021年，中式漢堡第一品牌的“塔斯汀”就獲得了源碼資本和不惑創(chuàng)投的1.5億投資。據(jù)極海品牌監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至目前塔斯汀在營(yíng)門店4019家，覆蓋22個(gè)省份，233個(gè)城市，近90天新開門店653家。
據(jù)窄門學(xué)社數(shù)據(jù)顯示，2022年西式快餐市場(chǎng)規(guī)模超3000億元。炸雞漢堡類在全中國(guó)目前的營(yíng)業(yè)中門店數(shù)為296460家（約29.6萬(wàn)家），2022~2023年2月新開店數(shù)120343家（約12.0萬(wàn)家），關(guān)店門店數(shù)125458家（約12.5萬(wàn)家），減少5115家。
經(jīng)過十多年的發(fā)展之后，西式快餐市場(chǎng)同質(zhì)化問題凸顯，面臨巨大的創(chuàng)新變革空間。而基于中式口味、中式食材做出升級(jí)的中式漢堡，正是在此環(huán)境下掀起的創(chuàng)新潮。
從價(jià)格看，麥當(dāng)勞人均消費(fèi)28.69元、肯德基人均消費(fèi)35.75元、華萊士人均消費(fèi)18.93元、塔斯汀人均消費(fèi)19.96元。對(duì)比來看，塔斯汀比麥當(dāng)勞、肯德基更便宜，與主打下沉市場(chǎng)的華萊士人均消費(fèi)基本齊平，但口味上主打中國(guó)菜，門頭和店內(nèi)裝修主打國(guó)潮風(fēng)，相較于華萊士來說，更有新意，給了消費(fèi)者更多的選擇空間。
從門店數(shù)量來看，中式漢堡品牌已經(jīng)躋身國(guó)內(nèi)前五名，坐上第四名的交椅。據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，目前華萊士以20155家位列國(guó)內(nèi)炸雞漢堡品類開店量第一，肯德基和麥當(dāng)勞分別以9782家和5880家位列第二、第三，塔斯汀3651家店的數(shù)量超過第五名2381家店的德克士，位列第四。
從運(yùn)營(yíng)模式看，漢堡產(chǎn)品高度標(biāo)準(zhǔn)化，基本不需要廚師，易于連鎖擴(kuò)張。因此不同于麥當(dāng)勞的直營(yíng)，肯德基的大部分直營(yíng)少部分加盟和華萊士的門店眾籌、員工合伙、直營(yíng)管理模式，塔斯汀的一路擴(kuò)張，均采取加盟模式，加盟模式也讓塔斯汀在下沉市場(chǎng)快速的攻城略地，坐上國(guó)內(nèi)漢堡品牌第四名的交椅。
但值得注意的是，雖然頂著中式漢堡頭銜的“塔斯汀”發(fā)展兇猛，但賣的最好的還是香辣雞腿堡?？考用四Ｊ窖杆倥荞R圈地固然能夠迅速在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，但加盟之下，如何保證食品安全也是塔斯汀需要考慮的問題。2022年的315晚會(huì)就曾對(duì)塔斯汀的后廚進(jìn)行過曝光，黑油反復(fù)使用、食材超期售賣的問題在塔斯汀均有出現(xiàn)。
另外，就目前的情況下來看，大部分品牌的口感風(fēng)味都十分相似，連店面裝修也都大同小異。整個(gè)中式漢堡市場(chǎng)目前還未見到更多的差異化創(chuàng)新，中國(guó)漢堡到底僅僅只是一個(gè)概念、一陣潮流風(fēng)還是一個(gè)趨勢(shì)，還有待時(shí)間的驗(yàn)證。
02 茶飲發(fā)力細(xì)分領(lǐng)域
4月份，“喝”大類一共融資7起，披露金額1.06億元。其中椰子水連鎖品牌“好運(yùn)椰”獲數(shù)千萬(wàn)元的戰(zhàn)略投資；新式中國(guó)茶品牌“東芳葉”獲得了一筆來自美團(tuán)龍珠的投資。
就在這個(gè)月，聚焦茉莉的新式茶飲“茉莉奶白”正式進(jìn)入上海。起家于深圳的茉莉奶白開業(yè)不到一年，就獲得了由知名餐飲食品天使投資人李成東領(lǐng)投的千萬(wàn)元天使輪融資。不到2年，就從華南開到了華東，其創(chuàng)始人在今年明確表示“要找機(jī)會(huì)做一個(gè)連鎖茶飲品牌”。
而早在2021年，聚焦于檸檬的“檸季”就獲得過數(shù)億元的投資。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，檸季目前現(xiàn)存門店872家，覆蓋了18個(gè)省份，97個(gè)城市，以檸檬單品在競(jìng)爭(zhēng)激烈的奶茶屆闖出一片天下。
顯然，在茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的當(dāng)下，聚焦更加細(xì)分的品類已經(jīng)成為新茶飲突圍的主要方向。檸檬茶成為少數(shù)還在增長(zhǎng)的品類，2022年增長(zhǎng)達(dá)60%，凈增長(zhǎng)達(dá)30%，表現(xiàn)突出。根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，檸檬茶品類在全中國(guó)目前的營(yíng)業(yè)中門店數(shù)為10516家（約1萬(wàn)家），2022~2023年2月新開店數(shù)6491家，關(guān)店門店數(shù)3281家，增加了3210家，是少有的依然在新增的品類。
窄門學(xué)社數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)制連鎖茶飲2022年市場(chǎng)規(guī)模超1800億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3400億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約23%。對(duì)于現(xiàn)制茶飲門店，近年連鎖化率持續(xù)提升，從2020年的41.2%提升至2022年的55.3%。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，今年3月份壹覽商業(yè)跟蹤的國(guó)內(nèi)16家主要連鎖新茶飲品牌，一共開出門店1139家，與2月份相比增加473家，新茶飲連鎖品牌拓店的速度還在繼續(xù)。蜜雪冰城已經(jīng)開出2萬(wàn)+門店，擁有6000+門店的甜啦啦和古茗均表示2023年有加碼拓店的目標(biāo)，或?qū)⑦M(jìn)入新一輪萬(wàn)店之爭(zhēng)。
在茶飲產(chǎn)品上，大家都越來越卷，在茶飲里面加入香菜、苦瓜等各種新奇的材料，茶飲的口味越來越多樣。
在營(yíng)銷方面，茶飲品牌三天兩頭就有一個(gè)聯(lián)名，跨界合作。除了聯(lián)名之外，在時(shí)令上也做了不少文章。從三月起，霸王茶姬、CoCo、滬上阿姨、奈雪的茶等品牌紛紛主打櫻花季活動(dòng)推出粉色飲品。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，這個(gè)春天，16家茶飲品牌中就有11家推出了主打春日主題的粉紅色系飲品。
從目前情況來看，行業(yè)也需要聚焦到更加細(xì)分的領(lǐng)域，用更精細(xì)化的管理，這樣才能在這個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中突圍。
03 美妝市場(chǎng)迎來新機(jī)會(huì)
4月份，“用”大類一共融資8起，披露金額4.56億元。其中有兩起醫(yī)美相關(guān)的服務(wù)行業(yè)獲得融資，“宸輝醫(yī)美”和“秋濤美膚”分別獲得1000萬(wàn)元與560萬(wàn)元的投資；三起美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域融資，芳療護(hù)膚產(chǎn)品“馥郁滿鋪”、護(hù)膚產(chǎn)品“伊紗曼妮”與個(gè)護(hù)用品“心動(dòng)壹刻”均獲得融資。
而就在近期，各個(gè)美妝公司也陸陸續(xù)續(xù)披露了公司的財(cái)報(bào)。在過去消費(fèi)大環(huán)境集體喊難的一年，仍然有不少國(guó)貨美妝保持著極強(qiáng)的韌性。2022年，珀萊雅、華熙生物、貝泰妮、巨子生物等主打功效護(hù)膚的企業(yè)在保持著強(qiáng)勁的增速，企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)分別為42%、28%、22%和21%。
從整體情況來看，國(guó)貨美妝已經(jīng)出現(xiàn)了不少能夠與國(guó)際品牌在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行抗衡的產(chǎn)品。而在過去廝殺的時(shí)間里，不少國(guó)貨美妝品牌也有了一定的技術(shù)積累，開始用科學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)品牌的增長(zhǎng)。
此次獲得融資的“馥郁滿鋪”搭建了以“芳香療法+生物發(fā)酵”為特點(diǎn)的護(hù)膚體系，主推產(chǎn)品為“晚香玉光感發(fā)酵”系列，品牌創(chuàng)始人姜騰在芳療行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；“伊紗曼妮”是一個(gè)以珍稀南珠及其衍生的高新技術(shù)為核心元素的護(hù)膚品牌，專注為新時(shí)代女性提供真珍珠系列精準(zhǔn)護(hù)膚產(chǎn)品，流沙南珠是中國(guó)目前在珍珠領(lǐng)域唯一的國(guó)家地標(biāo)保護(hù)產(chǎn)品，是整個(gè)中國(guó)珍珠領(lǐng)域的代表。
雖然疫情已經(jīng)成為過去式，消費(fèi)市場(chǎng)也開始回暖。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額114922億元，同比增長(zhǎng)5.8%；其中化妝品類零售額1043億元，同比增長(zhǎng)5.9%。
但挑戰(zhàn)并未結(jié)束。在過去品牌只需要做好宣傳，告訴消費(fèi)者什么樣是好看的，就有人買單。而在今天用戶熟知產(chǎn)品的成分、濃度，不少成分黨都在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳科普成分組合、促滲機(jī)制、產(chǎn)品實(shí)證等知識(shí)，消費(fèi)者的變化也在影響著整個(gè)市場(chǎng)趨勢(shì)。
目前所有的國(guó)貨美妝企業(yè)都在積極增加研發(fā)投入，投入金額最高的華熙生物，2022年在研發(fā)方面投入了3.88億元，新獲得融資的企業(yè)也在技術(shù)方面有了一定的積累。未來美妝想要走得更遠(yuǎn)，還是需要不斷地投入，保持自己的專業(yè)，只有這樣才能成為真正的國(guó)貨美妝。
總體來看，消費(fèi)正在不斷回暖，但消費(fèi)趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生變化。無論哪個(gè)行業(yè)都必須打造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，每個(gè)品牌都需要在研發(fā)上，在核心技術(shù)上，在配方各個(gè)方面深入研究，以扎實(shí)的產(chǎn)品贏得消費(fèi)者的關(guān)注，打造長(zhǎng)期可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)能力。