文|正見(jiàn)TrueView 許鐺
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云計(jì)算市場(chǎng)正迎來(lái)新變局。
今日晚間，百度發(fā)布了截至2023年3月31日的第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
其中，百度智能云在本季度首次實(shí)現(xiàn)了盈利，收入同比增長(zhǎng)8%至42億元。
隨后兩小時(shí)內(nèi)，騰訊云、移動(dòng)云先后宣布對(duì)多款云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)60%。這是繼4月26日阿里云宣布啟動(dòng)“史上最大規(guī)模降價(jià)”之后，再次打出促銷策略的云廠商們。而宣發(fā)時(shí)間點(diǎn)上的巧合，難免有“阻擊百度智能云”之嫌。
百度、騰訊云、移動(dòng)云先后發(fā)布官宣消息
在早期市場(chǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)曾是各大云廠商擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要手段之一。而如今，云計(jì)算正從增長(zhǎng)期進(jìn)入成熟期，分析云廠商們爭(zhēng)相出現(xiàn)的降價(jià)行為，需將官方曾給出的“持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間”解釋放入到行業(yè)變化中進(jìn)行理解。
自年初以來(lái)，大模型賽道競(jìng)賽進(jìn)展如火如荼，作為徹底改變?cè)朴?jì)算游戲規(guī)則的Game Changer，大模型也為云計(jì)算帶來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
一方面，大模型訓(xùn)練和推理需要巨大的算力和數(shù)據(jù)支持，云廠商需提供更高性能、更低成本的計(jì)算資源；另一方面，大模型技術(shù)也推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)品和解決方案創(chuàng)新，幫助生態(tài)企業(yè)快速獲取AI能力、降低創(chuàng)新門檻，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
這就要求云廠商在調(diào)整收費(fèi)模式和定價(jià)策略的同時(shí)，還需關(guān)注云服務(wù)能力和生態(tài)建設(shè)，在發(fā)揮數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施作用的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)釋放AI賦能效應(yīng)。
大模型技術(shù)熱潮下，云計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)起“云”涌。
01 云廠商接連降價(jià)，不得不“跟”的牌局
5月16日，騰訊云宣布多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%。降價(jià)政策將在6月1日正式生效。
不多時(shí)，移動(dòng)云也宣布對(duì)多款產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)調(diào)整，其中通用入門型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%，云安全中心降價(jià)50%，云硬盤備份降價(jià)50%，降價(jià)政策將于5月17日正式生效。
越來(lái)越多的云廠商再次加入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)，很難不與此前阿里云啟動(dòng)“史上最大規(guī)模降價(jià)”的行為產(chǎn)生聯(lián)想。4月26日，阿里云宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％-50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降價(jià)50%。降價(jià)后的多項(xiàng)云產(chǎn)品，遠(yuǎn)低于主流云廠商服務(wù)價(jià)格。
阿里云的大幅降價(jià)勢(shì)必對(duì)其他云廠商造成沖擊，吸引更多價(jià)格敏感的中小企業(yè)和個(gè)人用戶。為了維持市場(chǎng)份額，云廠商即便冒著影響業(yè)務(wù)利潤(rùn)，增加運(yùn)營(yíng)成本的風(fēng)險(xiǎn)，也不得不拿出籌碼喊出一句“跟”。
但對(duì)于上云企業(yè)和用戶來(lái)說(shuō)，確是實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)紅利。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)云計(jì)算滲透率尚不到15%，價(jià)格下調(diào)進(jìn)一步降低了中小企業(yè)上云用云門檻，擴(kuò)大云計(jì)算市場(chǎng)空間，有助于促進(jìn)云服務(wù)在千行百業(yè)的深入應(yīng)用與普及；同時(shí)也會(huì)激發(fā)新的技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需不斷變革以適應(yīng)價(jià)格下行趨勢(shì)，推動(dòng)云廠商依靠技術(shù)實(shí)現(xiàn)降低產(chǎn)品成本，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
02 大模型激發(fā)市場(chǎng)增量，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新賽點(diǎn)
隨著云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，云廠商的營(yíng)收及增速均開(kāi)始下降。研究機(jī)構(gòu)TrendForce曾于2月發(fā)布預(yù)警，Meta、微軟、谷歌、亞馬遜的服務(wù)器采購(gòu)量可能從年增6.9%放緩至4.4%，這將導(dǎo)致2023年全球服務(wù)器出貨量年增長(zhǎng)率下滑至1.87%。
此外，根據(jù)亞馬遜、谷歌和微軟2022年Q4的財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，三家云廠商合計(jì)營(yíng)收環(huán)比下降了5.9%。
而ChatGPT引發(fā)的AI熱潮，直接將云計(jì)算行業(yè)推向了新的賽點(diǎn)。
一方面，大模型和AI技術(shù)增加了云計(jì)算的算力消耗和數(shù)據(jù)處理需求，隨著人工智能場(chǎng)景的不斷增多和復(fù)雜化，云計(jì)算需要提供性能更高、成本更低、彈性更靈活的異構(gòu)計(jì)算資源，以支持大模型的訓(xùn)練和推理。
另一方面，大模型和AI技術(shù)也帶來(lái)了云計(jì)算的服務(wù)創(chuàng)新和價(jià)值提升，通過(guò)將大模型作為一種新的算力交付方式（MaaS），云計(jì)算可以為企業(yè)提供更多的人工智能能力和解決方案，降低開(kāi)發(fā)門檻和運(yùn)維成本，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和智能化升級(jí)。
因此，大模型和人工智能技術(shù)對(duì)云計(jì)算的影響是深遠(yuǎn)且廣泛的。它推動(dòng)了云計(jì)算的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也為云計(jì)算的用戶和開(kāi)發(fā)者帶來(lái)了更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
新技術(shù)帶來(lái)的高峰并發(fā)、低時(shí)延、高安全等計(jì)算需求，有助于云計(jì)算在更廣泛的垂直行業(yè)中發(fā)展。而生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，可以更快速地將云服務(wù)商的產(chǎn)品與新技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)接，開(kāi)發(fā)差異化解決方案，滿足行業(yè)客戶的個(gè)性化需求。
03 云廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇，彎道超車機(jī)會(huì)下的策略比拼
當(dāng)前，微軟和英偉達(dá)都在積極推出企業(yè)級(jí)大模型云服務(wù)。微軟把企業(yè)級(jí)模型部署到了Azure上，企業(yè)能直接基于這一大模型開(kāi)發(fā)自己的應(yīng)用，打造專屬的業(yè)務(wù)創(chuàng)新解決方案以及應(yīng)用落地。
英偉達(dá)也已直接面向企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)，通過(guò)租用的方式，企業(yè)可以基于英偉達(dá)的云端技術(shù)開(kāi)發(fā)生成式AI服務(wù)，幫助企業(yè)創(chuàng)建文本、圖像和其他形式數(shù)據(jù)。
通過(guò)租用的方式，企業(yè)無(wú)需投入大量資金購(gòu)買GPU等算力，也無(wú)需維護(hù)復(fù)雜的AI基礎(chǔ)設(shè)施，便可以快速開(kāi)發(fā)和落地AI應(yīng)用。顯然，大模型能力和云計(jì)算技術(shù)的深度融合，正成為云服務(wù)商未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的重要戰(zhàn)略方向。
利用大模型云服務(wù)，云廠商不僅可以為企業(yè)提供靈活、高性能、低成本的算力交付方式，也可以幫助其快速獲取AI能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。與此同時(shí)，企業(yè)也可以利用大模型云服務(wù)，快速開(kāi)發(fā)和部署AI應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率和探索商業(yè)創(chuàng)新。
價(jià)格戰(zhàn)只是短期內(nèi)搏斗的利刃工具，而差異化和創(chuàng)新才是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在成熟期取得成功的關(guān)鍵，未來(lái)的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步圍繞生態(tài)系統(tǒng)而展開(kāi)。云服務(wù)商不僅要提供基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，更要打造差異化的產(chǎn)品與解決方案，滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。
大模型云服務(wù)作為趨勢(shì)之一，或?qū)⒊蔀樵朴?jì)算廠商提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要著力方向，會(huì)有更多云廠商推出針對(duì)行業(yè)和企業(yè)定制的大模型云服務(wù)。
對(duì)云廠商來(lái)說(shuō)，大模型發(fā)展熱潮是一個(gè)彎道超車機(jī)會(huì)。無(wú)論是推出標(biāo)榜為國(guó)內(nèi)首個(gè)人工智能對(duì)話模型文心一言后，收獲超過(guò)300家生態(tài)伙伴參與內(nèi)測(cè)，企業(yè)用戶測(cè)試請(qǐng)求數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)，百度智能云首次實(shí)現(xiàn)單季盈利，還是阿里云、騰訊云和移動(dòng)云利用降價(jià)策略“跑馬圈地”，可以斷定的是，云計(jì)算龍頭企業(yè)已進(jìn)入大模型時(shí)代“備戰(zhàn)”階段。
而在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，云廠商不僅需要摸著石頭過(guò)河，還將摸著對(duì)方的“石頭”過(guò)河。