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預(yù)制菜火爆升級,誰的機會更大?

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預(yù)制菜火爆升級,誰的機會更大?

隨著競爭白熱化,通往預(yù)制菜的船票,已經(jīng)不多了。

文|市值觀察 泰羅

編輯|小市妹

今年,預(yù)制菜首次被寫入了中央一號文件。而近段時間,預(yù)制菜火爆升級,各省份地方都在推動預(yù)制菜的發(fā)展。

近日,貴州15部門印發(fā)了“推進預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施”,順德發(fā)布了《預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025 年)》…

當(dāng)前預(yù)制菜已是一座巨大的金礦,2022年市場規(guī)模已達(dá)4196億元。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計,預(yù)計到2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將超萬億,2022-2026年復(fù)合增速達(dá)20.6%。

在行業(yè)內(nèi)“動靜”最大的,當(dāng)屬安井食品、三全食品和思念食品等速凍食品巨頭。

相對于其他企業(yè),速凍企業(yè)的優(yōu)勢在于冷鏈和加工,能更好地解決標(biāo)準(zhǔn)化和運輸中的商品損耗和成本問題,做預(yù)制菜可謂得天獨厚。

而率先搶占預(yù)制菜高地的,是安井食品。

安井的速凍菜肴業(yè)務(wù)布局較早,2018年就成立了凍品先生,聚焦C端,并在2021年和2022年收購了新宏業(yè)、新柳伍,重點發(fā)展小龍蝦;2022年5月還成立了安井小廚事業(yè)部,以B端為主。

當(dāng)下安井的預(yù)制菜業(yè)務(wù)已經(jīng)迎來了豐收時刻。其在2018年就實現(xiàn)了3.95億營收,占營收比重9.28%,到2022年中報時已成為安井的第二大業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收13.9億,同比增速達(dá)185.42%,營收占比為26.36%。

反觀速凍米面龍頭三全食品,對預(yù)制菜慢半拍的加注,讓其失去了先機。

早在2014年,三全就成為7-11等便利店的供應(yīng)商,生產(chǎn)菜肴便當(dāng),但營收規(guī)模并不大。直到2020年預(yù)制菜爆火時才大舉進軍,但產(chǎn)品多以肉腸酥肉等涮烤類為主,缺少主菜品種。2022年4月初,三全才推出了微波炒飯等產(chǎn)品。

反映在營收上,2021年三全預(yù)制菜板塊收入僅7.46億,營收占比10.74%,對業(yè)績影響也相對有限。

但對三全而言,預(yù)制菜不僅是新風(fēng)口,還是一場不能輸?shù)膽?zhàn)斗。

速凍食品中,速凍米面集中度最高,僅三全、思念和灣仔碼頭3家就占據(jù)了超60%的市場份額,市場也接近飽和。據(jù)太平洋證券數(shù)據(jù),預(yù)計2022到2025年市場規(guī)模復(fù)合增速僅5.58%。

對比安井食品,其所在速凍火鍋料品類集中度則相對較低,2021年CR5僅占20%,安井作為龍頭占比也僅為9%。同期市場規(guī)模復(fù)合增速為9.23%,未來發(fā)展的想象空間要高于速凍米面。

這一點從兩家的營收上也能看出來。

安井自2018年以來營收增速都在20%以上,2020和2021年增速超30%;而三全在2018年增速就已經(jīng)放緩至個位數(shù),2020年由于疫情催化,增速才提升到15.71%,2022年增速為7.07%。

從長遠(yuǎn)看,在三全主業(yè)增長受限的情況下,若不能在其他領(lǐng)域有所作為,則成長性堪憂。

預(yù)制菜新勢力不斷,老玩家不斷受到挑戰(zhàn)。典型的如預(yù)制菜第一股味知香和餐飲供應(yīng)鏈第一股千味央廚。

其中味知香以肉禽類預(yù)制菜為主,SKU數(shù)量眾多是其一大優(yōu)勢,2020年就接近200個,遠(yuǎn)超同期安井凍品先生、國聯(lián)水產(chǎn)等品牌。

近年來味知香業(yè)績增長出現(xiàn)了放緩跡象。2017—2020年味知香的凈利潤增速在20%以上,到2021年和2022年降為6.06%和7.95%。

業(yè)績增長放緩,除了疫情因素影響外,B端的短板也是重要一環(huán)。味知香以C端為主,B端為輔,依靠農(nóng)批市場帶來的終端流量,但在B端沒有相對優(yōu)勢。

如2022年第二季度,在C端零售渠道營收增長了13.4%的情況下,B端批發(fā)渠道卻下降了30.47%。盡管B端營收占比不到三成,依然拖累了整體營收。

在預(yù)制菜如火如荼的當(dāng)下,正是打造品牌的關(guān)鍵時刻。適度的營銷費用支出有利于渠道開拓和品牌打造。對于味知香這樣的預(yù)制菜老玩家,一味保守只會面臨市場不斷被侵蝕的命運。其研發(fā)費用僅百萬級別,2021年只有200多萬,2022年增長到300多萬。

反觀千味央廚,增長也不是一帆風(fēng)順,當(dāng)下面臨難以打破優(yōu)勢圈的困境。

千味央廚是思念旗下餐飲供應(yīng)鏈企業(yè),靠著百勝、肯德基等大客戶供應(yīng)鏈的信用背書,收獲了海底撈、華萊士等多個全國餐飲大客戶,逐漸完成了其原始的客戶資源積累。

千味央廚的問題,首先是對單一產(chǎn)品的過于依賴。占其營收半壁江山的是油炸類產(chǎn)品。尤其是油條,在餐飲渠道的市占率高達(dá)70%左右,甚至被稱為“油條第一股”。

除了在油條上積累的優(yōu)勢外,其他品類幾乎沒有壁壘可言。芝麻球、地瓜丸等大單品均為代工生產(chǎn),可替代性極高。

其次,由于千味央廚主營B端速凍米面,是B端品類的龍頭老大。而B端市場一直是預(yù)制菜的主戰(zhàn)場,競爭格局十分分散。

據(jù)華鑫證券數(shù)據(jù),千味央廚市占率僅6%,這自然給了其他企業(yè)入局的機會,包括已經(jīng)卷不動的C端速凍米面三巨頭。如三全推出的“三全綠標(biāo)”產(chǎn)品、思念成立了BP事業(yè)部、安井的“安井小廚”等。

千味央廚也在布局預(yù)制菜,但力度不大,其本可以憑借自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢挖掘預(yù)制菜的新增長點,也慢了市場一步。2022年12月初,才發(fā)布了岑夫子等三大C端品牌。

群雄逐鹿的預(yù)制菜,還有終端餐飲和上游原料企業(yè)兩股勢力不容忽視。

餐飲企業(yè)憑借自身的特色菜系和標(biāo)準(zhǔn)化成為了食品加工類企業(yè)的勁敵。入局者眾多,廣州酒家出類拔萃。廣州酒家之所以能在一眾餐飲企業(yè)中殺出重圍,在于其能不斷破解原有業(yè)務(wù)瓶頸。

近年來廣州酒家的原有餐飲業(yè)務(wù)增長緩慢,年營收一直在5億到8億之間。這一點與其他餐飲企業(yè)并無太大差異。

眾所周知,廣州酒家聞名不是自家酒樓,而是早已取代餐飲成為業(yè)務(wù)扛把子的月餅。

據(jù)國元證券數(shù)據(jù),廣州酒家的月餅市場份額超10%,僅次于稻香村,2018年至2021年在行業(yè)個位數(shù)增長情況下,廣州酒家的月餅業(yè)務(wù)營收復(fù)合增速達(dá)13.58%,超過了同期五芳齋12.38%的增長數(shù)據(jù)。

除了月餅,廣州酒家另外一大“籌碼”就是預(yù)制菜了。

廣州酒家很早便入局了預(yù)制菜,主打速凍盆菜、鹽焗雞等粵菜,2010年其速凍食品業(yè)務(wù)營收1.24億,營收占比10.85%。到2021年業(yè)務(wù)營收就達(dá)到了8.48億,營收占比也提升至21.8%。當(dāng)年業(yè)務(wù)毛利率為36.18%,遠(yuǎn)高于安井、三全等。

此外入局預(yù)制菜的餐飲企業(yè)還有金陵飯店、全聚德等,但營收占比都較小。如金陵飯店2021年預(yù)制菜營收僅2600萬,營收占比1.9%。

對于全聚德,在業(yè)績的強壓之下自然也不會錯過預(yù)制菜這一大風(fēng)口。其2022年全年預(yù)計虧損超2.6億,虧損金額再創(chuàng)新高,且已是連續(xù)第3年虧損。

2021年10月,全聚德預(yù)制菜項目投產(chǎn),目前推出了全聚德、川老大、豐澤園3大品牌30個品類。但最終能否力挽狂瀾還不得而知。

另外,上游資源型企業(yè)也是做預(yù)制菜的一把好手。由于更靠近原料來源,對原料成本更能精準(zhǔn)把控,直接實現(xiàn)了從原料到餐桌,效率更高。

綜合來看,預(yù)制菜仍是藍(lán)海賽道,B端和C端都有機會。預(yù)制菜比拼的關(guān)鍵是供應(yīng)鏈和品牌,當(dāng)下正是打地基的黃金時刻。但隨著競爭白熱化,通往預(yù)制菜的船票,已經(jīng)不多了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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預(yù)制菜火爆升級,誰的機會更大?

隨著競爭白熱化,通往預(yù)制菜的船票,已經(jīng)不多了。

文|市值觀察 泰羅

編輯|小市妹

今年,預(yù)制菜首次被寫入了中央一號文件。而近段時間,預(yù)制菜火爆升級,各省份地方都在推動預(yù)制菜的發(fā)展。

近日,貴州15部門印發(fā)了“推進預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施”,順德發(fā)布了《預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025 年)》…

當(dāng)前預(yù)制菜已是一座巨大的金礦,2022年市場規(guī)模已達(dá)4196億元。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計,預(yù)計到2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將超萬億,2022-2026年復(fù)合增速達(dá)20.6%。

在行業(yè)內(nèi)“動靜”最大的,當(dāng)屬安井食品、三全食品和思念食品等速凍食品巨頭。

相對于其他企業(yè),速凍企業(yè)的優(yōu)勢在于冷鏈和加工,能更好地解決標(biāo)準(zhǔn)化和運輸中的商品損耗和成本問題,做預(yù)制菜可謂得天獨厚。

而率先搶占預(yù)制菜高地的,是安井食品。

安井的速凍菜肴業(yè)務(wù)布局較早,2018年就成立了凍品先生,聚焦C端,并在2021年和2022年收購了新宏業(yè)、新柳伍,重點發(fā)展小龍蝦;2022年5月還成立了安井小廚事業(yè)部,以B端為主。

當(dāng)下安井的預(yù)制菜業(yè)務(wù)已經(jīng)迎來了豐收時刻。其在2018年就實現(xiàn)了3.95億營收,占營收比重9.28%,到2022年中報時已成為安井的第二大業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收13.9億,同比增速達(dá)185.42%,營收占比為26.36%。

反觀速凍米面龍頭三全食品,對預(yù)制菜慢半拍的加注,讓其失去了先機。

早在2014年,三全就成為7-11等便利店的供應(yīng)商,生產(chǎn)菜肴便當(dāng),但營收規(guī)模并不大。直到2020年預(yù)制菜爆火時才大舉進軍,但產(chǎn)品多以肉腸酥肉等涮烤類為主,缺少主菜品種。2022年4月初,三全才推出了微波炒飯等產(chǎn)品。

反映在營收上,2021年三全預(yù)制菜板塊收入僅7.46億,營收占比10.74%,對業(yè)績影響也相對有限。

但對三全而言,預(yù)制菜不僅是新風(fēng)口,還是一場不能輸?shù)膽?zhàn)斗。

速凍食品中,速凍米面集中度最高,僅三全、思念和灣仔碼頭3家就占據(jù)了超60%的市場份額,市場也接近飽和。據(jù)太平洋證券數(shù)據(jù),預(yù)計2022到2025年市場規(guī)模復(fù)合增速僅5.58%。

對比安井食品,其所在速凍火鍋料品類集中度則相對較低,2021年CR5僅占20%,安井作為龍頭占比也僅為9%。同期市場規(guī)模復(fù)合增速為9.23%,未來發(fā)展的想象空間要高于速凍米面。

這一點從兩家的營收上也能看出來。

安井自2018年以來營收增速都在20%以上,2020和2021年增速超30%;而三全在2018年增速就已經(jīng)放緩至個位數(shù),2020年由于疫情催化,增速才提升到15.71%,2022年增速為7.07%。

從長遠(yuǎn)看,在三全主業(yè)增長受限的情況下,若不能在其他領(lǐng)域有所作為,則成長性堪憂。

預(yù)制菜新勢力不斷,老玩家不斷受到挑戰(zhàn)。典型的如預(yù)制菜第一股味知香和餐飲供應(yīng)鏈第一股千味央廚。

其中味知香以肉禽類預(yù)制菜為主,SKU數(shù)量眾多是其一大優(yōu)勢,2020年就接近200個,遠(yuǎn)超同期安井凍品先生、國聯(lián)水產(chǎn)等品牌。

近年來味知香業(yè)績增長出現(xiàn)了放緩跡象。2017—2020年味知香的凈利潤增速在20%以上,到2021年和2022年降為6.06%和7.95%。

業(yè)績增長放緩,除了疫情因素影響外,B端的短板也是重要一環(huán)。味知香以C端為主,B端為輔,依靠農(nóng)批市場帶來的終端流量,但在B端沒有相對優(yōu)勢。

如2022年第二季度,在C端零售渠道營收增長了13.4%的情況下,B端批發(fā)渠道卻下降了30.47%。盡管B端營收占比不到三成,依然拖累了整體營收。

在預(yù)制菜如火如荼的當(dāng)下,正是打造品牌的關(guān)鍵時刻。適度的營銷費用支出有利于渠道開拓和品牌打造。對于味知香這樣的預(yù)制菜老玩家,一味保守只會面臨市場不斷被侵蝕的命運。其研發(fā)費用僅百萬級別,2021年只有200多萬,2022年增長到300多萬。

反觀千味央廚,增長也不是一帆風(fēng)順,當(dāng)下面臨難以打破優(yōu)勢圈的困境。

千味央廚是思念旗下餐飲供應(yīng)鏈企業(yè),靠著百勝、肯德基等大客戶供應(yīng)鏈的信用背書,收獲了海底撈、華萊士等多個全國餐飲大客戶,逐漸完成了其原始的客戶資源積累。

千味央廚的問題,首先是對單一產(chǎn)品的過于依賴。占其營收半壁江山的是油炸類產(chǎn)品。尤其是油條,在餐飲渠道的市占率高達(dá)70%左右,甚至被稱為“油條第一股”。

除了在油條上積累的優(yōu)勢外,其他品類幾乎沒有壁壘可言。芝麻球、地瓜丸等大單品均為代工生產(chǎn),可替代性極高。

其次,由于千味央廚主營B端速凍米面,是B端品類的龍頭老大。而B端市場一直是預(yù)制菜的主戰(zhàn)場,競爭格局十分分散。

據(jù)華鑫證券數(shù)據(jù),千味央廚市占率僅6%,這自然給了其他企業(yè)入局的機會,包括已經(jīng)卷不動的C端速凍米面三巨頭。如三全推出的“三全綠標(biāo)”產(chǎn)品、思念成立了BP事業(yè)部、安井的“安井小廚”等。

千味央廚也在布局預(yù)制菜,但力度不大,其本可以憑借自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢挖掘預(yù)制菜的新增長點,也慢了市場一步。2022年12月初,才發(fā)布了岑夫子等三大C端品牌。

群雄逐鹿的預(yù)制菜,還有終端餐飲和上游原料企業(yè)兩股勢力不容忽視。

餐飲企業(yè)憑借自身的特色菜系和標(biāo)準(zhǔn)化成為了食品加工類企業(yè)的勁敵。入局者眾多,廣州酒家出類拔萃。廣州酒家之所以能在一眾餐飲企業(yè)中殺出重圍,在于其能不斷破解原有業(yè)務(wù)瓶頸。

近年來廣州酒家的原有餐飲業(yè)務(wù)增長緩慢,年營收一直在5億到8億之間。這一點與其他餐飲企業(yè)并無太大差異。

眾所周知,廣州酒家聞名不是自家酒樓,而是早已取代餐飲成為業(yè)務(wù)扛把子的月餅。

據(jù)國元證券數(shù)據(jù),廣州酒家的月餅市場份額超10%,僅次于稻香村,2018年至2021年在行業(yè)個位數(shù)增長情況下,廣州酒家的月餅業(yè)務(wù)營收復(fù)合增速達(dá)13.58%,超過了同期五芳齋12.38%的增長數(shù)據(jù)。

除了月餅,廣州酒家另外一大“籌碼”就是預(yù)制菜了。

廣州酒家很早便入局了預(yù)制菜,主打速凍盆菜、鹽焗雞等粵菜,2010年其速凍食品業(yè)務(wù)營收1.24億,營收占比10.85%。到2021年業(yè)務(wù)營收就達(dá)到了8.48億,營收占比也提升至21.8%。當(dāng)年業(yè)務(wù)毛利率為36.18%,遠(yuǎn)高于安井、三全等。

此外入局預(yù)制菜的餐飲企業(yè)還有金陵飯店、全聚德等,但營收占比都較小。如金陵飯店2021年預(yù)制菜營收僅2600萬,營收占比1.9%。

對于全聚德,在業(yè)績的強壓之下自然也不會錯過預(yù)制菜這一大風(fēng)口。其2022年全年預(yù)計虧損超2.6億,虧損金額再創(chuàng)新高,且已是連續(xù)第3年虧損。

2021年10月,全聚德預(yù)制菜項目投產(chǎn),目前推出了全聚德、川老大、豐澤園3大品牌30個品類。但最終能否力挽狂瀾還不得而知。

另外,上游資源型企業(yè)也是做預(yù)制菜的一把好手。由于更靠近原料來源,對原料成本更能精準(zhǔn)把控,直接實現(xiàn)了從原料到餐桌,效率更高。

綜合來看,預(yù)制菜仍是藍(lán)海賽道,B端和C端都有機會。預(yù)制菜比拼的關(guān)鍵是供應(yīng)鏈和品牌,當(dāng)下正是打地基的黃金時刻。但隨著競爭白熱化,通往預(yù)制菜的船票,已經(jīng)不多了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。