文|MIR睿工業(yè)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國發(fā)展了近20年的時間，從跟隨者到超越者歷時十幾年。行業(yè)的長周期性和圍繞降本目標的技術(shù)進步，無一不預(yù)示、啟發(fā)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑。對于處在發(fā)展初期階段的新型儲能產(chǎn)業(yè)，必然會遇到政策環(huán)境不夠完善，市場地位不夠清晰，以及產(chǎn)品技術(shù)處在探索階段等問題。在儲能這一擁堵賽道上，行業(yè)調(diào)整具有必然性，何為取勝關(guān)鍵？
儲能這個行業(yè)由來已久，相信大家都已經(jīng)耳熟能詳。直白來說，儲能就相當于是一個充電寶，在風電、光伏大發(fā)或者用電低谷時充電，在風電、光伏出力小或者用電高峰時放電。既能平滑不穩(wěn)定的光伏發(fā)電和風電，提高可再生能占比，也能配合常規(guī)火電、核電等電源，為電力系統(tǒng)運行提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)，提高電力系統(tǒng)的靈活性。
2020年不同儲能技術(shù)路線累計裝機容量占比；數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
在不同的儲能技術(shù)路線中，抽水蓄能是主體，技術(shù)成熟完善，但存在地理位置限制、電站建設(shè)周期長、前期投資大等問題。與此對比，電化學儲能具備地理位置限制小、建設(shè)周期短、成本持續(xù)下降等優(yōu)勢，預(yù)計成為未來主流。電化學儲能自2013年開始發(fā)展，是目前發(fā)展速度最快、行業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的儲能技術(shù)，2020年新增首度突破GW級，21年開始進入爆發(fā)性增長階段。電化學儲能中鋰電池是目前的主流方案，預(yù)計在未來5-10年內(nèi)鋰電池的主體地位不會變動。
2022年中國電化學儲能累計裝機規(guī)模接近6GW，增速持續(xù)加快，預(yù)計全年新增裝機規(guī)模增速超60%。
（數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）
因此，本篇內(nèi)容我們將著重關(guān)注電化學儲能，通過儲能分類、應(yīng)用場景、目標市場規(guī)模、目標產(chǎn)品應(yīng)用來看電化學儲能市場的未來方向。
01、電化學儲能分類
電化學儲能可以根據(jù)電池種類分為鋰電池、鉛酸電池、液流電池和鈉硫電池四類。
電化學儲能分類；數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
02、儲能不同應(yīng)用場景定義
儲能不同應(yīng)用場景定義；數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
戶用儲能
目前戶用儲能主要應(yīng)用在海外市場，中國市場由于居民電價由政府控制，峰谷價差較低，儲能難以獲得經(jīng)濟性，所以戶用儲能在中國市場短期內(nèi)較難發(fā)展。
2020-2022年中國目標產(chǎn)品戶儲市場規(guī)模及預(yù)測（百萬元）；數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
國內(nèi)戶用儲能鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)品大部分出口到海外，形成了非常明顯的外向出口特征。2021 年全球新增儲能裝機容量為 25.2GWh，其中用戶側(cè)儲能新增裝機規(guī)模為 2.7GWh，預(yù)計用戶側(cè) 2026 年全球裝機量達到 47.6GWh，年均復合增長速度為 98%。其中有 22%來自美國，47%來自歐洲，其中德國貢獻最大需求，占全球戶儲新增裝機的 34%，歐洲、美國戶儲發(fā)展較為領(lǐng)先。
工商業(yè)儲能
此前所提及的儲能可實現(xiàn)對用電負荷的削峰填谷，在此基礎(chǔ)上制造業(yè)企業(yè)可利用儲能系統(tǒng)峰谷套利，為工廠節(jié)省電費。通俗來說就是通過在低價時段例如凌晨給儲能系統(tǒng)充電，在高價時段如白天讓儲能系統(tǒng)放電，實現(xiàn)峰谷電價價差套利。工商業(yè)儲能對于廣大制造企業(yè)尤其是中小企業(yè)來說，能夠有效助力降本增效。
因此，隨著電化學儲能的制造和建設(shè)成本的逐漸降低，在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場景中具有舉足輕重的作用。
03、儲能目標產(chǎn)品應(yīng)用情況
目標產(chǎn)品應(yīng)用情況匯總分析；數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
電化學儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于儲能系統(tǒng)，一個完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組（BA）、儲能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）構(gòu)成。
儲能變流器（PCS）
是儲能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過程，進行交直流的變換。從成本構(gòu)成上看，儲能變流器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池，成本占比8%。在電化學儲能系統(tǒng)中的重要地位。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)PCS產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅達248%。從企業(yè)上來看，陽光電源、科華數(shù)據(jù)、索英電氣為國內(nèi)龍頭企業(yè)。
電池管理系統(tǒng)（BMS）
也稱為電池保姆或電池管家，主要功能是智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。直接影響B(tài)A的安全、壽命等核心方面，因此BA生產(chǎn)廠商基本上都有自己的BMS系統(tǒng)。目前國內(nèi)電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)主要上市企業(yè)有寧德時代、比亞迪、均勝電子、欣旺達等。
能量管理系統(tǒng)（EMS）
EMS的核心是軟件，與PCS、BA系統(tǒng)具有很強的對應(yīng)關(guān)系，包括通信協(xié)議、響應(yīng)、控制方式等，因此系統(tǒng)集成商基本上都有自己的EMS系統(tǒng)。
并且，儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)跨界整合趨勢越來越明顯。
儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)分析；信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
電化學儲能系統(tǒng)中成本占比最大的是電池（BA），由此可見其重要性。2022年儲能系統(tǒng)建設(shè)成本構(gòu)成中，儲能電池占比64%，比2021年增長10個百分點。
2022年儲能系統(tǒng)建設(shè)成本構(gòu)成；信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
由于儲能電池行業(yè)壁壘較高，我國儲能電池競爭格局高度集中，多是原來做新能源汽車動力電池的廠商在開發(fā)儲能電池領(lǐng)域。另一方面，我國動力儲能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。
2022年中國儲能電池市場份額占比情況；信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理
END
隨著儲能市場化機制的完善，電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”。未來儲能行業(yè)的競爭會愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來的一定是具有核心技術(shù)能力的企業(yè)。通過技術(shù)穿透產(chǎn)業(yè)鏈，形成部件與整機的協(xié)同技術(shù)進步，不斷提升產(chǎn)品系統(tǒng)效率和質(zhì)量，加速產(chǎn)品更新迭代，降低度電成本才是企業(yè)的命脈。在電網(wǎng)面前，各家企業(yè)儲能產(chǎn)品的效率功能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來，最終將優(yōu)勝劣汰。
儲能是高門檻行業(yè)，儲能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力將是市場競爭力的體現(xiàn)。靠低價鎖定市場的‘內(nèi)卷’是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場競爭。企業(yè)的競爭力將取決于兩大因素，一是要有基于長期品牌渠道和客戶關(guān)系構(gòu)建的終端優(yōu)勢；二是要有基于技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢的產(chǎn)品。雖然不唯價格論，但關(guān)鍵點在于儲能系統(tǒng)建設(shè)成本降低是加速儲能快速建設(shè)的核心動力。
光能、儲能、氫能，以及智能電網(wǎng)端、用戶側(cè)的玩家，要站在同一個愿景下進行系統(tǒng)性思考，系統(tǒng)性地進行協(xié)同推進。既不能形成搞光能、儲能的人不管電網(wǎng)的事情、不管用戶的事情，也不能說電網(wǎng)公司認為沒有能力來接納更高比例的可再生能源，把所有的責任都交給電源公司。所以，充分地開放協(xié)同才是關(guān)鍵。
附：2022年儲能項目大事件
