文 | 財富質點 李婷
維信金科近日公告，公司于2023年5月5日與賣方簽訂買賣協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件地同意：(1)購買，并且賣方有條件地同意出售BPG的141,407,564股股份，占BPG已發(fā)行股份(包含庫存股份)的98.87%，以及BPG發(fā)行本金為3,000,000歐元的次級債劵；及(2)向少數(shù)股東提出要約，以購買BPG的1,561,279股股份，占BPG已發(fā)行股份(包含庫存股份)的1.09%。
假設賣方股份完成發(fā)生，BPG將成為公司的非全資附屬公司，并假設少數(shù)股份完成發(fā)生，BPG將成為公司的全資附屬公司。
據(jù)介紹，BPG（Banco Português de Gest?o, S.A.）于2000年開始運營，是一家在葡萄牙銀行注冊的信貸機構，以及在葡萄牙證券市場委員會注冊的金融中介機構。其為個人、企業(yè)客戶及機構提供服務。
此次收購背后原因何在？是否意味著維信金科正式進軍歐洲市場？截至發(fā)稿前，對方尚未回復。
不過，維信金科在公告中表示，本集團的技術驅動線上消費金融業(yè)務目前在中國營運，并為服務不足的優(yōu)質和近乎優(yōu)質借款人提供服務。除了發(fā)展其在中國的現(xiàn)有消費金融業(yè)務外，本集團一直尋求通過在其他司法權區(qū)（包括中國香港、東南亞和歐洲）投資、合作或收購類似、相關或互補的業(yè)務和行業(yè)以擴大和多元化其業(yè)務戰(zhàn)略。
收購BPG將代表本集團進入中國境外市場的業(yè)務戰(zhàn)略邁出一步，符合其業(yè)務及投資戰(zhàn)略，并將補充本集團的現(xiàn)有業(yè)務。
BPG是一家現(xiàn)有并經(jīng)營中的持牌信貸機構，可為集團提供即時立足于歐洲及作為根據(jù)地使其能夠為葡萄牙和整個歐洲市場的客戶提供服務。2021年、2022年，BPG分別實現(xiàn)稅后凈虧損8,748,976歐元(相當于75,773,131港元）、4,896,762歐元(相當于42,409,876港元)。
維信金科為了此次收購，也將付出不菲的代價。
根據(jù)公告，維信金科為銷售股份需支付的總代價應相等于賣方股份完成日期BPG的資產(chǎn)凈值。根據(jù)BPG經(jīng)審核財務報表，其于2022年12月31日的資產(chǎn)凈值為19,471,331歐元（168,637,304 港元）。
維信金科為次級債劵需支付的代價應相等于次級債劵的本金3,000,000 歐元（25,982,400 港元）加累計利息（如有）。
Banco Português de Gest?o（中文譯名：葡萄牙管理銀行）官網(wǎng)顯示，BPG的股本為102,429,999.87歐元，代表143,021,475股注冊股，并已全額繳足。其股東Funda??o Oriente（中文譯名為：東方基金會）持股比例高達98.01%。
根據(jù)公告，F(xiàn)unda??o Oriente于1988年3月18 日創(chuàng)立，是一個具有法定地位的非牟利私法組織。其由Sociedade de Turismo e Divers?es de Macau（澳門旅游娛樂有限公司）設立，作為澳門行政當局在2001年12月31日之前授予在澳門的獨家博彩權條件的一部分。各賣方均為獨立第三方，與維信金科其附屬公司或維信金科任何關連人士或其附屬公司概無關連。
維信金科業(yè)務擴展動作不斷。
收購BPG之前，維信金科2022年年報披露，其還于2022年12月16日以代價23,385,000港元收購了Opus Financial Group Limited的29.9%間接股權。
這家公司業(yè)務涵蓋企業(yè)融資、資產(chǎn)管理、夾層融資、本金投資、證券經(jīng)紀和保證金融資等多個方向。附屬公司創(chuàng)富融資在香港小型市場和香港中型市場財務顧問中分別排名第二及第三。就資本市場集資交易而言，創(chuàng)富融資自成立以來已成功完成46項上市公司及私人公司的首次公開發(fā)售及二次發(fā)行交易，總交易規(guī)模約15億美元。
收購事項之外，維信金科2022年則出現(xiàn)盈利腰斬。根據(jù)集團最新業(yè)績公告，2022年，維信金科取得總營收31.19億元，同比下降9.8%；凈利潤為5.33億元，同比下降54.8%。對于這一成績，維信金科表示，收入下降主要由于利率下降，反映其遵守監(jiān)管指導，部分被信用增級與純貸款撮合模式下的貸款實現(xiàn)量增加所抵銷。
自上市以來，維信金科的業(yè)績一直出現(xiàn)大幅波動。2018年至2021年，維信金科分別實現(xiàn)營收27.37億元、38.64億元、25.73億元、34.58億元；分別取得凈利潤-10.27億元、6479萬元、-8.7億元、11.79億元。