文|鈦財經(jīng) Pan
編輯|Duke
“雙碳”背景下，儲能產(chǎn)業(yè)似乎正在悄然崛起。
日前，特斯拉公布了2023年第一季度報。相較于汽車業(yè)務(wù)下行，特斯拉的能源收入?yún)s在急速飆升：第一季度，公司儲能電池安裝量同比飆升了360%。
而不久前，特斯拉剛剛宣布在上海新建儲能超級工廠，計(jì)劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack）。
其實(shí)，今年以來，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)宣布最新儲能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，上海、深圳、長沙、佛山、東莞、合肥等多地也迎來了儲能利好政策。
從行業(yè)賽道和發(fā)展階段來看，目前儲能產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段，業(yè)內(nèi)預(yù)測2030年市場規(guī)模將達(dá)到10萬億元。
新型儲能成焦點(diǎn)
所謂儲能，通俗來說就是“把能量儲存起來，等要用時再釋放出來”，技術(shù)上主要分為電、熱和氫儲能等。
不同儲能技術(shù)由于功率、放電時間等參數(shù)不同，需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景選擇最優(yōu)技術(shù)路線。
目前市場上主流的技術(shù)路線是抽水蓄能和鋰離子電池技術(shù)，抽水蓄能由于其具備技術(shù)成熟、容量大等優(yōu)勢，是目前裝機(jī)容量最大的儲能技術(shù)，但由于其建設(shè)周期長、不利于生態(tài)環(huán)境、地理資源有限等因素，不能滿足未來日益增長的儲能需求，需要發(fā)展新型儲能技術(shù)。
根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球電力儲能（新型）累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到48.8GW/101.0GWh，在新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池儲能約占91.2%的裝機(jī)量，發(fā)展勢頭最為迅猛。
可再生能源裝機(jī)占比持續(xù)擴(kuò)大，未來儲能技術(shù)路線的選擇成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，長時儲能技術(shù)是儲能發(fā)展的重要方向，需求也愈加迫切。長時儲能是指持續(xù)放電時間不低于4小時的儲能技術(shù)，當(dāng)下長時儲能技術(shù)百花齊放，行業(yè)入局企業(yè)顯著增加，市場發(fā)展空間巨大，建議關(guān)注液流儲能技術(shù)，有望成為投融資的另一熱點(diǎn)領(lǐng)域。
從技術(shù)演進(jìn)的維度來看，未來鈉電可成為鋰電的重要補(bǔ)充。據(jù)USGS（美國地質(zhì)調(diào)查局）數(shù)據(jù)顯示，鋰資源雖然產(chǎn)量大，但分布不均，主要集中于南美鋰三角國家。與鋰資源相比，鈉資源儲量大且分布廣泛，同時擁有成本優(yōu)勢。盡管當(dāng)前鋰電下跌會對鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程產(chǎn)生一定的影響，從長遠(yuǎn)來看，鈉電在某些成本敏感但循環(huán)次數(shù)不太敏感的領(lǐng)域，應(yīng)用潛力更大，預(yù)計(jì)鈉電產(chǎn)業(yè)在2025年實(shí)現(xiàn)放量。
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Bloomberg NEF發(fā)布的最新報告顯示，到2030年，全球儲能市場規(guī)模有望達(dá)到6200億美元。其中，鋰離子電池和聚合物流體電池是兩個主導(dǎo)的技術(shù)領(lǐng)域，占到了全球儲能市場的70%以上。此外，由于可再生能源的快速發(fā)展，綠色儲能市場將成為未來的主要增長點(diǎn)。
跨界選手紛沓而至
有風(fēng)口則意味著有資本，資本引來眾多參與者。參與者良莠不齊，賽道只見喧囂，不見方向。這正是當(dāng)前儲能市場的現(xiàn)狀。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)儲能賽道共完成31起融資，2022年為65起，2023年一季度已經(jīng)完成了14起，融資數(shù)量增速迅猛。
除了本身在儲能領(lǐng)域布局已久的新能源企業(yè)，不少行業(yè)都希望來分一杯羹。畢竟，面對這樣一個無主的萬億市場，誰都希望做第一個吃螃蟹的人。
在不久前，特斯拉就宣布在上海新建儲能超級工廠，計(jì)劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack）。該工廠計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，未來將面向全球市場供貨。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，特斯拉Megapack工廠落地上海，對于中國儲能行業(yè)而言利大于弊。
一方面，與諸多To B的國內(nèi)儲能廠商不同，特斯拉是一個消費(fèi)品牌，有助于進(jìn)一步提升國內(nèi)普通消費(fèi)者對儲能行業(yè)的認(rèn)知，有利于儲能概念在輿論場上的進(jìn)一步升溫，從而帶動資本市場關(guān)注度的提升。
另一方面，以特斯拉的實(shí)力，一定會倒逼中國企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚效應(yīng)。盡管短期來看可能對中國企業(yè)構(gòu)成壓力，但外資進(jìn)入一定會加速中國儲能市場的成熟。
2022年以來，已有近30多家企業(yè)跨界，跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、珠寶、家電、食品等行業(yè)。前有華為大手筆加入，一口氣簽訂土耳其2000MWh儲能系統(tǒng)；后有家電領(lǐng)域美的集團(tuán)步步緊逼，高調(diào)推出多款儲能熱管理產(chǎn)品。更有一點(diǎn)關(guān)系都沒有的企業(yè)，比如黑芝麻、盛虹集團(tuán)……
對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資本市場的熱情，一方面源于對新能源、儲能賽道的看好；另一方面，部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長遭遇瓶頸，被迫換道超車。
樂觀的看待，盡管某些細(xì)分賽道已跑出頭部企業(yè)，但儲能市場格局尚未定型，新入局者仍有機(jī)會。
商業(yè)模式有待成熟
隨著全球儲能市場的不斷擴(kuò)大和儲能技術(shù)的不斷發(fā)展，未來儲能技術(shù)的前景非常廣闊。預(yù)計(jì)到2035年，全球儲能市場將達(dá)到1萬億美元以上，成為全球經(jīng)濟(jì)增長的新動力。
不過，面對產(chǎn)業(yè)投資的火熱，二級市場卻表現(xiàn)不佳。從2023年初起，A股儲能板塊持續(xù)下跌，引發(fā)投資者擔(dān)心的除了項(xiàng)目密集上馬可能帶來的產(chǎn)能過剩，更多是儲能行業(yè)在國內(nèi)仍缺乏清晰成熟的商業(yè)模式和市場機(jī)制，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在一定風(fēng)險。
與歐美國家更多依靠市場驅(qū)動不同，我國儲能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動。為鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)市場化參與調(diào)峰資源建設(shè)，國家能源局2021年8月發(fā)文提出，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機(jī)規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲。在政策刺激下，儲能市場實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長。
但如果不是政策要求強(qiáng)制配儲，目前階段很少有發(fā)電企業(yè)愿意主動配置儲能，核心原因是配置儲能增加的成本較高。
由于儲能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲能系統(tǒng)價格仍然偏高。同時，我國電力市場建設(shè)處于起步階段，市場機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲能的多重價值，新型儲能參與市場收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲能電站投資建設(shè)獲利之路還沒走通。
因此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，降成本是開啟新型儲能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙，而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)還需要依靠體制機(jī)制改革和商業(yè)模式創(chuàng)新。當(dāng)前儲能項(xiàng)目的商業(yè)模式尚不明確，多元應(yīng)用尚不成熟，處于“看上去很美”的階段。要加快推進(jìn)電力市場體系建設(shè)，明確新型儲能獨(dú)立經(jīng)營主體地位，加強(qiáng)新型儲能價格機(jī)制研究，營造良好市場環(huán)境。支持企業(yè)在規(guī)模化制造能力的基礎(chǔ)上，繼續(xù)將觸角延伸到下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，深度參與多元化應(yīng)用場景拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新，全方位尋求產(chǎn)業(yè)破局。