文|真故研究室 林秋藝
編輯|龔 正
今年來(lái)，不但有超80萬(wàn)中國(guó)游客去玩了一趟泰國(guó)，中國(guó)新能源車也愛(ài)上了泰國(guó)。近2個(gè)月，比亞迪等四家車企向泰國(guó)密集砸了近150億。海外的熱門(mén)照片上，長(zhǎng)城的歐拉汽車在曼谷大皇宮前一字排開(kāi)，五顏六色映襯著皇家宮闕的金碧輝煌；比亞迪的ATTO3則在泰國(guó)賣瘋了，42天就收到1萬(wàn)多輛訂單，泰國(guó)人徹夜端著小板凳排隊(duì)訂車。
2022年2月起，泰國(guó)推出以補(bǔ)貼和招商為中心的電動(dòng)汽車振興政策，開(kāi)啟政策市。在國(guó)內(nèi)廝殺慘烈的諸多新能源車企，出于開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、提前布局全球產(chǎn)業(yè)鏈等多方面考慮，開(kāi)始在東盟投巨資設(shè)廠。這其中，本身汽車產(chǎn)業(yè)積累深厚、且地緣友善度上“中泰一家親”的泰國(guó)，最受中國(guó)車企青睞?！墩婀恃芯渴摇犯鶕?jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，中國(guó)新能源車企投資泰國(guó)金額已逾200億人民幣，這讓泰國(guó)高興壞了。
01 2個(gè)月內(nèi)，上汽、比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安都來(lái)到泰國(guó)
“薩瓦迪卡！”
今年2月，日本野村綜合研究所（日本著名研究機(jī)構(gòu)）的職員，來(lái)到比亞迪在曼谷的一家3S經(jīng)銷商店，“刺探一線”。
偌大的店內(nèi)空間里，設(shè)有多達(dá)7-8個(gè)服務(wù)臺(tái)，美式濾掛咖啡吸引著諸多顧客一邊品嘗、一邊看車。店內(nèi)不但展示著比亞迪在泰國(guó)最受歡迎的ATTO3，顧客還能在這里享受零部件換購(gòu)服務(wù)。
日本職員稱，一家經(jīng)銷商店都如此氣派，比亞迪正努力在泰國(guó)消費(fèi)者心中構(gòu)建“先進(jìn)的品牌感”。
圖 | 泰國(guó)人在比亞迪店前排長(zhǎng)隊(duì)等ATTO3
日本車企對(duì)中國(guó)新能源車進(jìn)軍泰國(guó)很感冒，因?yàn)槿毡拒嚻笤谔﹪?guó)的耕耘，從1985年日本國(guó)內(nèi)車企全球布局開(kāi)始，已有30多年歷史。泰國(guó)早已成了日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。
泰國(guó)在日本報(bào)紙上，一直被冠以“親日國(guó)家”。相信去過(guò)泰國(guó)的中國(guó)游客印象都很深。泰國(guó)不但滿大街都是日系燃油車，連家里的電視、空調(diào)、電風(fēng)扇也都是日本品牌。
如今，泰國(guó)的親戚竟然來(lái)?yè)屔饬耍沂菗尩木哂形磥?lái)增長(zhǎng)潛力、日系車剛好又慢了半拍的新能源汽車領(lǐng)域。
不說(shuō)遠(yuǎn)的，僅今年剛剛過(guò)去的3月-4月兩個(gè)月里，就有上汽、比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安四家車企宣布，已經(jīng)或?qū)⒁谔﹪?guó)建廠。
據(jù)公開(kāi)資料，四家投資加起來(lái)，已逾80億人民幣。若全部建成投產(chǎn)，汽車年產(chǎn)能可能將從37萬(wàn)輛起步，里面幾乎都是新能源車。
37萬(wàn)輛是一個(gè)怎樣的數(shù)據(jù)？據(jù)泰國(guó)開(kāi)泰研究中心預(yù)測(cè)，2023年泰國(guó)新能源汽車銷量將保持高速增長(zhǎng)，僅純電動(dòng)車（EV）銷量就有望突破5萬(wàn)輛。
看上去規(guī)模還不大，但若看這幾年增速，37萬(wàn)輛可能未來(lái)還不夠賣。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年由于泰國(guó)開(kāi)始實(shí)施新能源車補(bǔ)貼和降低物品稅，當(dāng)年新能源車銷量就已經(jīng)達(dá)到了9729輛，比2021年增加了4倍。到今年3月，EV銷量已經(jīng)占泰國(guó)整體汽車市場(chǎng)6.1%的份額。
比亞迪、哪吒、長(zhǎng)安算后來(lái)者。在他們之前，上汽和長(zhǎng)城則先行一步，在泰國(guó)早早開(kāi)始了布局。
事實(shí)上，上汽集團(tuán)已深耕泰國(guó)多年。早在2012年，上汽集團(tuán)就與泰國(guó)正大集團(tuán)合資組建上汽正大汽車有限公司（下稱上汽正大）并投資建廠；2017年第二座工廠春武里府工廠也正式投產(chǎn)；今年4月底，上汽正大又宣布將在泰國(guó)投建新能源產(chǎn)業(yè)園。
目前據(jù)公開(kāi)信息，上汽在泰國(guó)的投資就已經(jīng)達(dá)到87億人民幣，計(jì)劃年產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)輛。
長(zhǎng)城汽車建廠時(shí)間也相對(duì)較早。2021年6月，長(zhǎng)城泰國(guó)羅勇府工廠就已正式投產(chǎn)。哈弗H6 PHEV混動(dòng)新能源車成為第一批在當(dāng)?shù)亟桓兜能囆?。根?jù)官方規(guī)劃，該工廠采用全工藝整車制造技術(shù)，年產(chǎn)能約8萬(wàn)輛，包含HEV、PHEV和BEV三條產(chǎn)線，總投資達(dá)46億人民幣。
直接在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，帶來(lái)的結(jié)果就是交付效率的提高。長(zhǎng)城的哈弗H6 HEV開(kāi)啟交付后一度連續(xù)三個(gè)月蟬聯(lián)泰國(guó)C級(jí)SUV市場(chǎng)銷量冠軍。
除了車企外，中國(guó)電池制造商也對(duì)泰國(guó)顯示出興趣。
就在5月4日，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）秘書(shū)長(zhǎng) Narit Therdsteerasukdi 表示，泰國(guó)正在與寧德時(shí)代及其他電池制造商洽談，希望能夠讓這些企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S，以推動(dòng)該地區(qū)成為電動(dòng)車生產(chǎn)中心的雄心壯志。
02 泰國(guó)政策市開(kāi)啟，擁有獨(dú)棟住宅的泰國(guó)人最愛(ài)買(mǎi)EV
為何中國(guó)新能源車企愛(ài)扎堆泰國(guó)，當(dāng)?shù)匕l(fā)展新能源車的政策、產(chǎn)業(yè)要素的歷史積累、以及地緣布局等，是重要的三個(gè)原因。
首先從泰國(guó)新能源車的政策來(lái)看，泰國(guó)近年先后出臺(tái)了兩份重要的政策文件。一是確立了新能源車發(fā)展方向以及補(bǔ)貼細(xì)節(jié)，這將刺激當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)；二是開(kāi)啟了招商引資，出臺(tái)優(yōu)惠條件吸引全球車企。
熟悉中國(guó)新能源車市發(fā)展歷史的朋友都知道，我國(guó)的新能源車補(bǔ)貼，于2018年6月12日正式開(kāi)始，一直到2022年12月31日終止。它的一個(gè)積極作用，就是直接開(kāi)啟了一個(gè)政策市。短短幾年里，我國(guó)新能源車銷量就成了全球單一市場(chǎng)中銷量NO.1。
如今，泰國(guó)也正處于中國(guó)2018年的狀況。
2021年，泰國(guó)政府出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車，將有30%（計(jì)算約72.5萬(wàn)輛）為ZEV（零排放車）的目標(biāo)，到2035年ZEV將提高到135萬(wàn)輛。
這135萬(wàn)是一個(gè)很大的數(shù)字。因?yàn)?022年泰國(guó)各類型汽車產(chǎn)量也才只有188萬(wàn)輛多一點(diǎn)。
為了實(shí)現(xiàn)30·30政策，泰國(guó)政府于2022年2月推出了以補(bǔ)貼為中心的EV振興政策。該振興政策以轎車、皮卡、二輪車3種車型為對(duì)象，由發(fā)放補(bǔ)助金、降低進(jìn)口關(guān)稅率、減輕物品稅3大支柱構(gòu)成。
具體到乘用車方面，該政策以零售價(jià)格200萬(wàn)泰銖（按時(shí)下匯率，約合40萬(wàn)人民幣）以下的車為對(duì)象。其中電池的輸出功率在30kWh以下的車可以享受7萬(wàn)泰銖（約合1.4萬(wàn)人民幣）的補(bǔ)貼，超過(guò)30kWh的車，補(bǔ)貼價(jià)為15萬(wàn)（約合3萬(wàn)人民幣）泰銖。
有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，在泰國(guó)愛(ài)買(mǎi)新能源車的人群主要有兩類。
一類是住在獨(dú)門(mén)獨(dú)棟里的都市富裕階層，以曼谷及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的中部地區(qū)居多。這部分人群家里一般擁有2-3輛車。且獨(dú)門(mén)獨(dú)棟比起集合住宅，更容易安裝充電樁。
比亞迪在泰國(guó)的銷售就顯示，其銷量6-7成幾乎都是被曼谷都市圈的消費(fèi)者買(mǎi)走了。不但富裕階層多，街頭充電樁也多。
圖 | 泰國(guó)街頭的充電樁
一類就是年輕人。在全球物價(jià)上漲的情況下，更省錢(qián)的新能源車很合年輕人的節(jié)約傾向。
其次，除了消費(fèi)政策刺激外，負(fù)責(zé)招商引資的泰國(guó)投資委員會(huì)也推出了一系列激勵(lì)措施，具體包括：
1、企業(yè)所得稅（CIT）豁免長(zhǎng)達(dá)八年、2、機(jī)械進(jìn)口免稅、3、用于制造出口產(chǎn)品的原材料免征進(jìn)口關(guān)稅、4、允許技術(shù)工人和專家參與投資促進(jìn)活動(dòng)、5、允許擁有土地、6、允許外幣匯款
在這樣的促進(jìn)激勵(lì)政策下，中國(guó)新能源車企當(dāng)然時(shí)不我待。
目前中國(guó)的新能源車企占泰國(guó)新能源車市場(chǎng)70%以上的份額。其中，據(jù)2022年泰國(guó)的EV銷量排位榜單，排首位的長(zhǎng)城歐拉好貓占到了約4成的比重，上汽名爵和比亞迪分別排名第2、3位，約占3成。
中國(guó)新能源品牌的市場(chǎng)占有率之所以高，是因?yàn)橹袊?guó)的新能源汽車價(jià)格多布局在80~100萬(wàn)泰銖（約合16萬(wàn)-20萬(wàn)人民幣），是中等收入階層也能買(mǎi)到的價(jià)格帶。
與此形成對(duì)比的是，歐美品牌主要布局200萬(wàn)泰銖（約40萬(wàn)人民幣）以上的高價(jià)位帶。傳統(tǒng)的地方霸主日本車企，勢(shì)力則主要集中在燃油車領(lǐng)域。
至于產(chǎn)業(yè)要素和地緣因素，泰國(guó)的優(yōu)勢(shì)不難理解。
泰國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)在東盟中是最發(fā)達(dá)的。從1985年開(kāi)始，以豐田為首的日本車企和汽車零部件制造商就開(kāi)始深耕泰國(guó)。
如今其現(xiàn)地零部件采購(gòu)率高達(dá)98%，這意味著當(dāng)?shù)仄囮P(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)要素十分齊備。同時(shí)還在泰國(guó)形成了較為完善的技能勞動(dòng)者市場(chǎng)，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)工人約占其勞動(dòng)力人口的10%。
這無(wú)疑為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)登陸泰國(guó)，準(zhǔn)備了很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
最后，赴海外投資，地緣安全也是重要考量。中泰一家親深入人心，泰國(guó)也是中國(guó)赴海外旅游最多的國(guó)家，中國(guó)人的海外資產(chǎn)能夠受到保障。同時(shí)泰國(guó)交通也便利，泰國(guó)生產(chǎn)，不但能滿足本地所需，也能輻射周邊。
03 印尼也在搶，東南亞為何成為布局重要一極？
近一兩年，中國(guó)新能源車企開(kāi)始積極出口全球、布局全球。從全球因素來(lái)看，歐美、東南亞等都在推進(jìn)相關(guān)補(bǔ)貼政策，全球政策市都在發(fā)展中。從國(guó)內(nèi)因素來(lái)看，目前中國(guó)在新能源車方面擁有一定優(yōu)勢(shì)，正是布局全球、搶占市場(chǎng)的絕佳時(shí)機(jī)。
在東南亞，除泰國(guó)之外，還有另一個(gè)國(guó)家也在大力發(fā)展新能源汽車，就是印尼。這個(gè)國(guó)家既是一個(gè)大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是重要的生產(chǎn)布局基地。只不過(guò)與泰國(guó)相比，它在招商引資上，有自己的側(cè)重點(diǎn)。
先看消費(fèi)市場(chǎng)，2022年印尼的EV銷量其實(shí)居?xùn)|南亞之首，超過(guò)1萬(wàn)輛，泰國(guó)排在第二，近1萬(wàn)輛。第三位為越南，年銷量7000輛。第四位為馬來(lái)西亞，年銷量為2600輛。
作為擁有2.62億人的世界第四大人口大國(guó)，它的消費(fèi)力正在迅速增長(zhǎng)。而且印尼本地的汽車工業(yè)相對(duì)薄弱，偏向于依賴進(jìn)口，這意味著來(lái)自本土車企的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)少很多，對(duì)中國(guó)這樣的外資來(lái)說(shuō)，反而是一個(gè)利點(diǎn)。
中國(guó)車企布局印尼同樣很早就開(kāi)始。2015年，上汽通用五菱就在印尼投資建廠，至今累計(jì)投資10億美元，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛。五菱在雅加達(dá)等都會(huì)區(qū)，擁有著自己的消費(fèi)人口。
前幾日，五菱再次加深與印尼的連結(jié)，與印尼政府簽署新能源項(xiàng)目投資諒解備忘錄，未來(lái)將積極擴(kuò)大在印尼投資，更加深入地參與印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)及生態(tài)建設(shè)。儀式現(xiàn)場(chǎng)，五菱印尼還向印尼政府交付了一批五菱新能源首款全球車五菱Air ev，作為2023年?yáng)|盟峰會(huì)會(huì)務(wù)用車。
另外，印尼政府也放出消息稱，5月準(zhǔn)備與比亞迪談判，爭(zhēng)取落戶其在印尼的組裝工廠。
不過(guò)，與泰國(guó)的招商引資政策相比，印尼的一個(gè)特色是，更側(cè)重于利用本國(guó)已有的礦產(chǎn)資源，來(lái)吸引新能源汽車上游企業(yè)。
印尼是全球第一大產(chǎn)鎳國(guó)，鎳礦產(chǎn)量占全球鎳總產(chǎn)量的37%，鋰礦儲(chǔ)量據(jù)勘探也有1.2億噸，這對(duì)于新能源車企和電池制造企業(yè)有著極高的吸引力。因?yàn)檎莆丈嫌钨Y源，無(wú)疑對(duì)確保資源安全、減少資源型卡脖子風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)控制造車成本、創(chuàng)造利潤(rùn)空間都是利好。
目前，寧德時(shí)代已投資50億美元，在印尼建設(shè)鋰電池工廠，計(jì)劃于2024年開(kāi)始投產(chǎn)。印尼官員曾表示，寧德時(shí)代已與印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，協(xié)議要求寧德時(shí)代確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
不過(guò)與中國(guó)車企成批赴泰國(guó)相比，中國(guó)對(duì)印尼在人文上的親近感增強(qiáng)上還需要時(shí)間。相比之下，泰國(guó)的綜合優(yōu)勢(shì)更明顯。
如果跳出東南亞在全世界，美國(guó)和歐洲也是新能源車的全球重要市場(chǎng)。
2022年，歐洲新能源車賣了260多萬(wàn)輛，占整個(gè)歐洲市場(chǎng)的28%；美國(guó)新能源車賣了92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72%。中國(guó)新能源車也在積極布局兩地，尤其在歐洲。
蔚來(lái)汽車近期就宣布，將在歐洲推出3萬(wàn)歐元以下的電動(dòng)汽車，并有望在今年實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。比亞迪則早已于去年10月在歐洲推出漢、唐及ATTO3（元PLUS）三款車型，面向挪威、丹麥、瑞典、荷蘭、比利時(shí)、德國(guó)交付。小鵬P5、理想等也于去年在歐洲多國(guó)開(kāi)啟預(yù)訂。
不過(guò)，目前中國(guó)新能源汽車在歐洲銷售及布局還面臨多重挑戰(zhàn)。一是從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，品牌知名度在歐洲還比較有限，尤其是中高端市場(chǎng)。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)本地百年知名品牌的忠誠(chéng)度更高。二是當(dāng)?shù)貙?duì)用戶數(shù)據(jù)保護(hù)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等比較高，這為中企直接在歐洲布局提高了門(mén)檻。三是本地新能源汽車補(bǔ)貼政策相繼退坡、或者偏向本地品牌。
而在隔海相望的美國(guó)，當(dāng)然也在積極發(fā)展新能源汽車，但僅特斯拉一個(gè)品牌市占率在當(dāng)?shù)鼐驼嫉搅?5%-70%之間。顯然當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)很大，但競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻更高。
綜合相比，就像對(duì)中國(guó)其他產(chǎn)業(yè)而言，東南亞不僅是有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)、還是重要的生產(chǎn)基地，將成為中國(guó)新能源車出口和布局的重要一極。
雖然2022年，東南亞EV銷量在全球銷量中只占0.5%，但這意味著主打性價(jià)比的中國(guó)新能源車企有更大的能動(dòng)空間。