文|極點(diǎn)商業(yè)評(píng)論 楊 銘
編輯|劉珊珊
進(jìn)入2023年,自動(dòng)駕駛已是各大車企發(fā)布會(huì)固定“秀肌肉”環(huán)節(jié)。
面對(duì)這一全球最受矚目、最具潛力的投資賽道,按捺不住的華為、騰訊、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算企業(yè),紛紛將自動(dòng)駕駛作為必爭(zhēng)之地。
近日,IDC發(fā)布《自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)市場(chǎng)份額,2022》報(bào)告顯示:2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.89億元人民幣,預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.9億元。
根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),以云計(jì)算廠商為主導(dǎo)的市場(chǎng)份額占比超過(guò)80%。百度Apollo自動(dòng)駕駛云以34.4%的市場(chǎng)份額排名第一;華為、阿里云、騰訊云、亞馬遜云科技(AWS)分列第二至五名,市場(chǎng)份額分別為29.7%;9.2%;5.0%;3.4%。
以此簡(jiǎn)單計(jì)算,百度市場(chǎng)規(guī)模為2.03億、華為1.75億、阿里云5419 萬(wàn)、騰訊云2945萬(wàn)、亞馬遜云科技2003萬(wàn)。顯然,面對(duì)自動(dòng)駕駛?cè)f億美元規(guī)模潛力,所有云計(jì)算企業(yè)在自動(dòng)駕駛平臺(tái)分得的蛋糕都還很小。
“自動(dòng)駕駛將是未來(lái)阿里云的三大支柱之一?!比ツ?月阿里云合作伙伴大會(huì)上,阿里云智能全球銷售總裁蔡英華透露。阿里云應(yīng)用主要集中在自動(dòng)駕駛云、營(yíng)銷云、智造云三朵云上。其中,自動(dòng)駕駛是最重要的領(lǐng)域。快1年過(guò)去,阿里云在自動(dòng)駕駛平臺(tái)的商業(yè)化落地上,表現(xiàn)為何還如此拉胯?
01 上云成為自動(dòng)駕駛標(biāo)配
這是IDG圍繞自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,首次進(jìn)行自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)。
按照IDC調(diào)研,自動(dòng)駕駛平臺(tái)指面向汽車企業(yè)或自動(dòng)駕駛解決方案提供商的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái),使其能夠快速搭建自身的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
簡(jiǎn)單而言,上述平臺(tái)需要擁有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析處理、算法模型的開(kāi)發(fā)工具鏈仿真系統(tǒng)等功能模塊?!耙源藵M足技術(shù)買家處理海量數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛方案更新迭代的需求?!?/p>
當(dāng)汽車智能化成為必然趨勢(shì),算力被放到前所未有重要位置——自動(dòng)駕駛不可或缺的大量數(shù)據(jù)標(biāo)注、長(zhǎng)尾場(chǎng)景算法訓(xùn)練、更精準(zhǔn)的仿真測(cè)試等功能,都需要平臺(tái)方式去支撐。
例如,一輛蔚來(lái)ET7有33個(gè)感知硬件,在輔助駕駛狀態(tài)下,這些硬件每秒鐘捕捉到的數(shù)據(jù)總和大概是8GB,每小時(shí)會(huì)產(chǎn)生大約28TB數(shù)據(jù)。截至去年12月,蔚來(lái)ET7前11個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)到21667輛,以此計(jì)算每小時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就是606676TB。
英特爾同樣統(tǒng)計(jì)顯示,一輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)處理量高達(dá)3.9TB,每一輛自動(dòng)駕駛車輛每年產(chǎn)生數(shù)據(jù)將達(dá)到PB級(jí),車企銷售數(shù)十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)智能汽車,其數(shù)據(jù)量將從PB級(jí)別到ZB級(jí)的幾何級(jí)爆炸式增長(zhǎng)。
這僅僅是設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理,如果要讓這些數(shù)據(jù)變得有價(jià)值,需要依靠更復(fù)雜的仿真模型訓(xùn)練和測(cè)試。有業(yè)內(nèi)人士總結(jié),其思路流程基本如下:數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)存儲(chǔ)-數(shù)據(jù)預(yù)處理-數(shù)據(jù)挖掘-數(shù)據(jù)標(biāo)注-模型訓(xùn)練-仿真測(cè)試-部署發(fā)布等一系列復(fù)雜環(huán)節(jié)。
“只有掌握數(shù)據(jù)才能有機(jī)生長(zhǎng)?!睆V汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪認(rèn)為,自動(dòng)駕駛云數(shù)據(jù)中心,是實(shí)現(xiàn)算法場(chǎng)景演化疊加的有力保障。
由此帶來(lái)的數(shù)據(jù)需求,對(duì)自動(dòng)駕駛車企而言困難重重:海量數(shù)據(jù)管理難、成本高;算法訓(xùn)練計(jì)算資源需求大;數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)流程復(fù)雜,新技術(shù)門檻高;全流程數(shù)據(jù)合規(guī)要求高;等等。
萬(wàn)物人工智能、云計(jì)算趨勢(shì)下,自動(dòng)駕駛上云成為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)最優(yōu)解,也被視為“軟硬件解耦”新趨勢(shì)下,自動(dòng)駕駛商用落地必經(jīng)之路。
這讓騰訊、華為、百度、阿里、AWS等在云計(jì)算領(lǐng)域深耕多年的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,看到了新機(jī)會(huì),紛紛發(fā)布汽車云戰(zhàn)略規(guī)劃和自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái),掀起云端卡位戰(zhàn)。
這些巨頭動(dòng)作,在2022年只能用緊鑼密鼓來(lái)形容:6月,騰訊發(fā)布首個(gè)智能汽車專有云平臺(tái)以及“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃;同期,華為發(fā)布“樂(lè)高式”自動(dòng)駕駛研發(fā)平臺(tái)解決方案,更早之前,華為已發(fā)布“八爪魚(yú)”自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái);9月,百度智能云首次發(fā)布“汽車云”,其早在2018年就推出了Apollo自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái);12月,阿里達(dá)摩院首次開(kāi)放自動(dòng)駕駛云上仿真平臺(tái)。
盡管汽車云與自動(dòng)駕駛并不能完全劃等號(hào),但在數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練、模擬仿真、OTA升級(jí)等方面不可或缺的自動(dòng)駕駛平臺(tái),依然是各大巨頭布局重點(diǎn)。
并且,其平臺(tái)思路也有所相同,都是采取開(kāi)放式自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)方案,讓自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上下游各取所需,降低產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)成本和門檻,加快自動(dòng)駕駛技術(shù)普及和商業(yè)化落地。
車企上云成為標(biāo)配背景下,云計(jì)算廠商花大力氣構(gòu)建的自動(dòng)駕駛平臺(tái)本應(yīng)大有可為,其市場(chǎng)規(guī)模為何還如此慘淡?
02 阿里云自動(dòng)駕駛不敵百度華為
對(duì)各大云計(jì)算廠商來(lái)說(shuō),自動(dòng)駕駛或許是近年來(lái)最有可能改變其增長(zhǎng)頹勢(shì)的好機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)顯示,作為國(guó)內(nèi)最大云廠商,目前阿里云正面臨市場(chǎng)份額下跌以及營(yíng)收增速下滑雙重挑戰(zhàn)。IDC數(shù)據(jù)顯示,2019年阿里云市場(chǎng)份額超過(guò)40%,但2022年下半年已下降至31.9%份額。
同時(shí)下滑的還有營(yíng)收增速。2023財(cái)年Q1-Q4,阿里云 2022財(cái)年Q1-Q4,阿里云營(yíng)收增速分別為30%、33%、20%以及12%。而天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等有著To G功底的企業(yè),2022年?duì)I收同比增長(zhǎng)107.5%、108.1%、121%。雖然從營(yíng)收數(shù)字來(lái)看,阿里云還保持領(lǐng)先,但按此趨勢(shì),被天翼云、移動(dòng)云反超也是指日可待。
政務(wù)、企業(yè)、教育、醫(yī)療云等原有賽道難有突破,阿里云們將目光轉(zhuǎn)向新賽道也是必然。而連續(xù)7年位居全球第一的新能源汽車產(chǎn)業(yè),自然成為尋找新增長(zhǎng)曲線希望。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新能源汽車對(duì)云的需求日益增多,從研發(fā)到供應(yīng)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)都需要上云,完整的汽車云是一套集合了IaaS、PaaS、SaaS的整體解決方案。但就互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言,很多瞄準(zhǔn)的是當(dāng)下最火的終端場(chǎng)景化需求,而非內(nèi)部管理等數(shù)字化轉(zhuǎn)型類需求——即基于智能汽車的一些場(chǎng)景端,滿足其自動(dòng)駕駛、智能坐艙、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等。
現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是,自動(dòng)駕駛在整個(gè)汽車云領(lǐng)域體量中,還相當(dāng)小。根據(jù)弗若斯特沙利文(Frost &Sullivan)發(fā)布的《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》,車聯(lián)網(wǎng)IaaS+PaaS層應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模為53.1億元,占比達(dá)44.7%;自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)需求只有13.2億元,占比11.1%。
這與自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)存在核心技術(shù)不成熟、商業(yè)化落地難、法律法規(guī)不健全等問(wèn)題突出有關(guān)?!盁o(wú)人駕駛技術(shù)被卡在L3級(jí)以內(nèi)遲遲不能突破,整個(gè)產(chǎn)業(yè)目前仍然處于L2輔助駕駛萌芽狀態(tài),春天遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到來(lái)。”深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮就曾指出,無(wú)人駕駛項(xiàng)目當(dāng)前沒(méi)有盈利能力。
這些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,讓互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算大廠們?cè)谧詣?dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)上所能分得的蛋糕,就會(huì)更小。包括百度、華為、阿里在內(nèi),目前在自動(dòng)駕駛占據(jù)的市場(chǎng)規(guī)模,與其他賽道市場(chǎng)規(guī)模相比,還非常非常小。
但就阿里云而言,落后百度、華為太多,依然難以掩蓋自身存在的諸多問(wèn)題。
從時(shí)間上來(lái)看,雖然小鵬、長(zhǎng)城、廣汽等車企早已用上阿里云,但阿里云將汽車云作為“一橫三縱”戰(zhàn)略中的第三縱,要等到2021年7月——彼時(shí)阿里云才正式確立“自動(dòng)駕駛云”。在自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)推出時(shí)間上,也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于百度、華為、騰訊。
從智能汽車市場(chǎng)布局深度來(lái)看,阿里云比較單一。2020年之前阿里大都是以投資者身份,對(duì)小鵬、智己、斑馬智行等新能源汽車進(jìn)行多點(diǎn)投資,卻沒(méi)有像百度那樣,布局或投資類似已在多個(gè)城市落地、開(kāi)始商業(yè)化試水的Robotaxi自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。
在算力上,也是直到2022年8月,阿里云才和小鵬汽車合建了一個(gè)智算中心“扶搖”——提供類似特斯拉Dojo的算力平臺(tái),可使小鵬自動(dòng)駕駛核心模型的訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)從7天縮短至1小時(shí)內(nèi)。
相比之下,百度、華為云是布局汽車產(chǎn)業(yè)最早、最深的云計(jì)算企業(yè),兩者事實(shí)上均親自下場(chǎng)深層次參與造車,且給上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供了一整套可復(fù)制的完整解決方案。
百度有三朵汽車云,覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的集團(tuán)云,覆蓋自動(dòng)駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云,以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應(yīng)鏈協(xié)同云。華為同樣也總結(jié)了三朵汽車云,即在數(shù)字化研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈階段幫助車企“造好車”,在數(shù)字化營(yíng)銷階段幫助車企“賣好車”,在數(shù)字化出行領(lǐng)域(車聯(lián)網(wǎng)、地圖導(dǎo)航、內(nèi)容生態(tài)等)幫助車企“用好車”。
結(jié)果是,阿里云不僅在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)煜ど喜患鞍俣?、華為,在商業(yè)化落地上也要更為單一。百度曾表示,自動(dòng)駕駛平臺(tái)Apollo有三大商業(yè)模式:一是為主機(jī)廠商提供自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案;二是百度造車中,把技術(shù)推向市場(chǎng);三是共享無(wú)人車。
最終,體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同方面,百度、華為云遙遙領(lǐng)先于阿里云,本在業(yè)界預(yù)料之中。
03 數(shù)據(jù)安全將成平臺(tái)核心
阿里云在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的對(duì)手,遠(yuǎn)不止百度、華為和騰訊?!败浻布怦睢北尘跋?,包括一汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、大眾汽車、上汽集團(tuán)、通用汽車等在內(nèi),越來(lái)越多有完整工具鏈助力的車企,都在成立獨(dú)立子公司,專注于自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)。
其中,就包括構(gòu)建或與其他巨頭聯(lián)手開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)。比如微軟就為大眾汽車提供自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)云聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)。
另外,以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力,很多選擇自己建設(shè)數(shù)據(jù)中心。例如蔚來(lái)2015年起開(kāi)始建設(shè)混合云,業(yè)務(wù)接入中國(guó)、美國(guó)和歐洲的公有云,并在上海、北京自己建設(shè)數(shù)據(jù)中心;預(yù)計(jì)到2022年后,蔚來(lái)將以邊緣云的模式重建車聯(lián)網(wǎng)。小鵬雖然選擇和阿里云合作自建云計(jì)算中心,但還是會(huì)外采部分針對(duì)圖形數(shù)據(jù)的云計(jì)算和云存儲(chǔ)服務(wù)。
云計(jì)算大廠與自動(dòng)駕駛的合作,其他政企、教育、醫(yī)療等方面的合作模式,完全不同——既需要平臺(tái)能高效、高性能處理海量數(shù)據(jù),也要穩(wěn)定安全。畢竟,對(duì)自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō),一切前提都是安全合規(guī)。
這不僅指技術(shù)層面的自動(dòng)駕駛行駛安全,還有更為重要的數(shù)據(jù)安全。
“很多車企對(duì)是否購(gòu)買云計(jì)算企業(yè)的平臺(tái)服務(wù),有著多方面的考量?!庇袠I(yè)內(nèi)人士就透露,自動(dòng)駕駛需要海量數(shù)據(jù)來(lái)做數(shù)據(jù)標(biāo)注、大模型訓(xùn)練、仿真驗(yàn)證等工作,其數(shù)據(jù)不僅包含駕駛?cè)诵旭傑壽E、語(yǔ)音圖像等個(gè)人信息,也包含車輛實(shí)時(shí)收集的地圖數(shù)據(jù)等。那么,這些數(shù)據(jù)歸屬是車企,還是云計(jì)算平臺(tái)?
其實(shí),這也是上汽集團(tuán)當(dāng)初拒絕華為合作、通用放棄與蘋果合作的主要原因:長(zhǎng)期來(lái)看,車企選擇與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作,就一定會(huì)喪失軟件領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán),靈魂將被人掌控。
車企們還擔(dān)心數(shù)據(jù)是否有自主可控風(fēng)險(xiǎn)。很多人都清楚記得,為了布局車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),2016年上汽集團(tuán)與阿里共同投資成立斑馬網(wǎng)絡(luò),但斑馬網(wǎng)絡(luò)卻陷入多年內(nèi)斗、動(dòng)蕩中,主要根源便是阿里系與上汽系對(duì)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)及技術(shù)和資源的爭(zhēng)奪。
車企與云計(jì)算平臺(tái)各懷目的、各有想法下,云計(jì)算大廠們的自動(dòng)駕駛平臺(tái)夢(mèng),真能如愿實(shí)現(xiàn)嗎?
利好一面是,算力比拼日漸成為智能汽車競(jìng)爭(zhēng)高地——自動(dòng)駕駛級(jí)別每提升一級(jí),算力需求至少提升十倍。何小鵬就預(yù)測(cè),2025年開(kāi)始,小鵬汽車每年花在算力上的費(fèi)用就會(huì)超過(guò)10億元。
這意味著,自動(dòng)駕駛會(huì)成為汽車云體量最大的市場(chǎng)。有能力為更多車企自動(dòng)駕駛提供仿真測(cè)試、模型訓(xùn)練等算力支持的,未來(lái)大概率依然會(huì)是各大互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算企業(yè)構(gòu)建的平臺(tái)。
一個(gè)現(xiàn)象是,“開(kāi)放、生態(tài)、合作”是云廠商們打造自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)時(shí),反復(fù)提及的關(guān)鍵詞。有業(yè)內(nèi)人士表示,這是為了消除車企關(guān)于數(shù)據(jù)歸屬的顧慮。另外,部分云廠商也在嘗試將工具鏈解耦,分為數(shù)據(jù)、訓(xùn)練、仿真多個(gè)可以選擇的模塊,試圖去保證車企主導(dǎo)權(quán)。
這一切仍然是為了數(shù)據(jù)安全。IDC就認(rèn)為,無(wú)論是來(lái)源于測(cè)試車還是量產(chǎn)車的采集數(shù)據(jù),都是主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛方案商的核心資產(chǎn),通過(guò)構(gòu)建完善的加密、脫敏、網(wǎng)絡(luò)專線等數(shù)據(jù)隱私服務(wù),有利于增加用戶對(duì)于平臺(tái)的信任感,有助平臺(tái)數(shù)據(jù)托管量的上升。
無(wú)論如何,自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地在即,只有建立起真正開(kāi)放、安全的自動(dòng)駕駛生態(tài),才可能帶動(dòng)自動(dòng)駕駛更多業(yè)務(wù)的更快增長(zhǎng)——對(duì)當(dāng)下號(hào)稱服務(wù)了70%車企客戶,400多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的阿里云而言,也才可以擺脫,自動(dòng)駕駛平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模僅5400多萬(wàn)元的尷尬。