界面新聞實(shí)習(xí)記者 薛昱婷
今年一季度，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模同比增長(zhǎng)1178%，3月份新增項(xiàng)目規(guī)模最大。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA） DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，國(guó)內(nèi)共發(fā)布480個(gè)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行），儲(chǔ)能規(guī)模共計(jì)103.6 GW。
這一規(guī)模較去年底中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模高出七成多。
其中，一季度發(fā)布的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)41.4 GW/92.1 GWh；運(yùn)行項(xiàng)目規(guī)模2.9 GW/6 GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)超11.78倍，環(huán)比下降52%。
新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)。功率規(guī)模是指儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠提供或輸出的最大功率。
去年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)2倍，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)2.8倍，這也是中國(guó)首次超越美國(guó)成為了全球第一。
今年一季度，山西、寧夏、山東、河南、新疆等28個(gè)省份，均有新增新型儲(chǔ)能（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行）項(xiàng)目，其中山西以11.9 GW/21 GWh的儲(chǔ)能規(guī)模位列全國(guó)第一，其功率規(guī)模是第二名寧夏的近兩倍。山西也是當(dāng)季唯一功率規(guī)模突破10 GW，能量規(guī)模突破20 GWh的省份。
分區(qū)域看，華北地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁，是一季度全國(guó)新增儲(chǔ)能規(guī)模占比最大的區(qū)域市場(chǎng)，新增功率規(guī)模占全國(guó)的36%。西北地區(qū)以25%緊隨其后，華東、華中地區(qū)分別占15%和13%，華南、西南、東北地區(qū)各占7%、3%、1%。
西北地區(qū)的儲(chǔ)能規(guī)模很大一部分來(lái)自新疆。今年1月，新疆新型儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模已達(dá)1.78 GW/2.92 GWh，規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)，帶動(dòng)整個(gè)西北地區(qū)成為1月全國(guó)裝機(jī)比重最大的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)。
一季度，新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在內(nèi)蒙古、寧夏、湖北、新疆、廣東等21個(gè)省份，其中內(nèi)蒙古投運(yùn)規(guī)模最高，達(dá)到980 MW/1939 MWh。
CNESA分析稱，這主要因?yàn)閮?nèi)蒙古2021年保障性并網(wǎng)集中式風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，陸續(xù)在2022年底和2023年初投運(yùn)。
從應(yīng)用分布來(lái)看，一季度新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目（含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行）中，大儲(chǔ)依舊占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，源側(cè)和網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能規(guī)模合計(jì)占比超90%，用戶側(cè)僅占6%。大型儲(chǔ)能是指大型儲(chǔ)能，一般用于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。
新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源配儲(chǔ)的功率規(guī)模幾乎持平，達(dá)1.4 GW左右，前者項(xiàng)目主要分布在寧夏、安徽、山東等地，后者項(xiàng)目主要分布在內(nèi)蒙古、新疆等地。
一季度新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，用戶側(cè)項(xiàng)目?jī)H占1%，主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。
CNESA稱，雖然用戶側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)模體量上不及大儲(chǔ)，但儲(chǔ)能的價(jià)值對(duì)于高耗能用戶逐漸凸顯。一季度，僅江蘇和廣東兩省已有70余個(gè)已備案的用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
在新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)方面，一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模近25 GWh，集采/框采量占三成以上。
據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度共有91家單位發(fā)布了129條新型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目，涉及儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、BMS、EMS、儲(chǔ)能PCS、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC等采購(gòu)類型，儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模共計(jì)9.7 GW/23.8 GWh。
其中，3月儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模最高，功率規(guī)模5.8 GW，遠(yuǎn)高于1月的2.7 GW和2月的1.2 GW；能量規(guī)模14.9 GWh，遠(yuǎn)高于1月的6.5 GWh和2月的2.4 GWh。
一季度，儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)主體呈現(xiàn)多元化。儲(chǔ)能招標(biāo)功率規(guī)模Top10采購(gòu)單位分別為南方電網(wǎng)、國(guó)電投、國(guó)家能源、華能、三峽、上海電氣、河南豫能、中國(guó)電建、中船和大唐；儲(chǔ)能招標(biāo)能量規(guī)模Top10采購(gòu)單位分別為國(guó)家能源、中核、國(guó)電投、華能、南方電網(wǎng)、中船、中石油、三峽、中國(guó)電建和上海電氣。
上述榜單以大型國(guó)企為主，其中河南豫能是河南省唯一省級(jí)資本控股的電力上市公司。
CNESA稱，這類企業(yè)的數(shù)量在逐漸增多，是因?yàn)椤笆奈濉币?guī)劃下，儲(chǔ)能正在成為多地財(cái)政重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)。除河南豫能外，湖南、河北、山西、甘肅、四川樂山、廣東廣州等均有相關(guān)地方主體在今年一季度發(fā)布儲(chǔ)能招標(biāo)信息。
中標(biāo)單位同樣多元化。比亞迪(002594.SZ)位列一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量榜首，南都電源(300068.SZ)、東方旭能、中車株洲所、國(guó)電南瑞(600406.SH)、金盤智能、許繼電氣(000400.SZ)、弘正儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、晶科能源(688223.SH)位列其后。去年11月，比亞迪也曾名列該榜單第一，10月和12月則均未入榜。
由于上游原材料降價(jià)，今年一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1.47元/Wh，環(huán)比下降4%，同比下降1%，儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模共計(jì)5.1 GW/12.7 GWh，其中，涉及集中采購(gòu)和框架采購(gòu)儲(chǔ)能電池的總量為1.7 GWh。