文|酒管財(cái)經(jīng)
攢了三年的旅游需求，終于在這個(gè)五一徹底爆發(fā)。2.74億的旅游人次花了1480億元，均已超過2019年同期水平。機(jī)酒預(yù)訂、出行半徑等多個(gè)維度的酒旅數(shù)據(jù)，都在佐證著這個(gè)最火爆的五一小假期。
這些數(shù)據(jù)令人振奮，很多券商和機(jī)構(gòu)在相關(guān)研報(bào)中將其定義為“超預(yù)期”。但是，還需看到的是，假期國際航班僅恢復(fù)至2019年同期四成左右，旅游收入漲幅明顯低于旅游人次。國內(nèi)酒旅市場在恢復(fù)常態(tài)后，后續(xù)經(jīng)營仍需放低預(yù)期。
為了讓行業(yè)更加全面地了解五一假期相關(guān)數(shù)據(jù)，《酒管財(cái)經(jīng)》梳理近十家相關(guān)機(jī)構(gòu)的研報(bào)，試圖讓從業(yè)者能夠更加冷靜、客觀地看待五一假期以及之后的酒旅市場。
五一的基本盤是怎么樣的？
對于酒旅市場而言，人口流動數(shù)量是基本盤。
經(jīng)中國文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，五一假期期間，全國國內(nèi)旅游出游合計(jì)2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的119.09%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的100.66%。
這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)非常優(yōu)秀。海通證券統(tǒng)計(jì)了近三年以來節(jié)假期的國內(nèi)旅游相關(guān)數(shù)據(jù)，今年五一，旅游人次和旅游收入首次達(dá)到了紅線之上。
海通證券認(rèn)為，今年五一有兩個(gè)特殊因素在支撐著國內(nèi)旅游消費(fèi)。一是五一屬于疫情過后第一個(gè)長假，居民存在“報(bào)復(fù)性”出行情況；二是今年居民出國旅行還處于低位，對國內(nèi)旅游消費(fèi)產(chǎn)生支撐，我們預(yù)計(jì)后續(xù)這兩塊影響均會減弱。
拆分來看：
假日前4天，四川A級旅游景區(qū)累計(jì)接待游客2019.39萬人次、門票收入2.44億元，同比分別上升70.33%和127.68%，較2019年同期分別增長37.83%和32.29%。
廣東監(jiān)測的150家重點(diǎn)景區(qū)共接待游客1049.8萬人次，同比增長134.4%，較2019年增長9.9%。
假期五天，上海市主要旅游景區(qū)點(diǎn)累計(jì)接待游客638萬人次，恢復(fù)至2019年同期水平。"五一"假日上海市賓館旅館平均客房出租率為71%，較2019年"五一"增長12個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，“小眾”、“冷門”也受到關(guān)注。
同程發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在“五一”假期里，國內(nèi)三線及以下城市酒店預(yù)訂量較2019年同期增長超過150%。今年“五一”假期酒店預(yù)訂熱度增長最快的是新近走紅的山東淄博。此外，延邊、秦皇島、黃山等城市酒店預(yù)訂熱度增長也在10倍以上。
同為出行，今年五一期間的用戶出行半徑明顯增加。
報(bào)告顯示，“五一”期間用戶平均出游半徑較去年同期增長25%，達(dá)到4年來巔峰，基本恢復(fù)至2019年同期水平?！案哞F游”出行距離同樣大幅提升，用戶單程平均出行389km，恢復(fù)至2019年八成水平。
對于酒旅市場而言，出行半徑越遠(yuǎn)，出行時(shí)間也會增加，機(jī)酒市場會相應(yīng)增長。
攜程報(bào)告顯示，五一平臺用戶國內(nèi)酒店、景區(qū)門票、機(jī)票訂單量均反超2019年水平，從恢復(fù)程度來看，景區(qū)門票>酒店>機(jī)票。
其中酒店：攜程平臺用戶跨省酒店預(yù)訂占比超7成，訂單量相比2019年同期增長顯著。
同時(shí)，訂單價(jià)格上升明顯。華泰證券從攜程對3大酒店集團(tuán)6大中端酒店品牌掛牌價(jià)進(jìn)行抽樣，位于青島/西安/杭州/成都核心商圈的6家酒店五一均價(jià)較1月均價(jià)上漲309/187/157/149%。
國內(nèi)機(jī)票：量價(jià)齊升。假期國內(nèi)航班日均架次較2019年增長15%左右，攜程平臺國內(nèi)單程含稅機(jī)票均價(jià)較2019年增長39%。門票：平臺門票訂單較2019年增長2倍。
與此同時(shí)，用車需求也會增加。
同程發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，平臺的用車訂單量在4月29日也創(chuàng)下單日歷史新高，訂單量為今年春節(jié)單日峰值的1.9倍。在用車訂單中，跨城出行訂單較春節(jié)提升103%，300公里以上訂單大幅提升。
新變化正在出現(xiàn)
放開后的第一個(gè)小長假，很多人告別周邊游，開始向更遠(yuǎn)的地方游玩。這屬于回歸常態(tài)。但從酒旅供給產(chǎn)品端來看，仍有很多新變化正在出現(xiàn)。
第一，民宿強(qiáng)勁復(fù)蘇。
木鳥民宿發(fā)布《2023五一假期民宿消費(fèi)報(bào)告》。報(bào)告顯示，今年五一民宿訂單達(dá)到2019年五一假期訂單的5.17倍。這個(gè)增幅幾乎是在細(xì)分賽道中的王者。
若再細(xì)分，淄博成為王中王?！绊斄鳌弊筒┟袼尥?019年訂單增幅超78倍，在淄博的強(qiáng)勢引流下，原本就是五一熱門目的地的青島、威海、煙臺、日照等山東地市民宿訂單增幅均在10倍以上。
另外，演唱會周邊民宿成為00后訂民宿的熱門選擇，親子民宿搜索漲幅超650%，帶著寵物自駕成為五一潮流。
第二，鄉(xiāng)村游成為香餑餑。
攜程數(shù)據(jù)顯示，五一期間，鄉(xiāng)村游的整體訂單規(guī)模已經(jīng)恢復(fù)到2019年五一同期的242%，且在鄉(xiāng)村停留3天以上的游客訂單占比相較于2019年提升了230%。其中，21家攜程度假農(nóng)莊整體訂單量同比增長261%。上海、北京、廣州、成都、杭州成為了最熱衷于鄉(xiāng)村游的城市。
最值得關(guān)注的是，今年五一鄉(xiāng)村游訂單中，00后人數(shù)占比超過34%，領(lǐng)先于90后和80后，第一次成為了鄉(xiāng)村旅游的絕對主力。
第三，長租自駕興起。
攜程發(fā)布的報(bào)告顯示，國內(nèi)租車訂單量同比去年增長574%，比2019年同期增長超300%。
因家庭出游增多，以別克GL8為代表的商務(wù)車（7座車）訂單增加，同比去年增長238%；此外SUV車型備受歡迎，訂單同比增長137%；豪華車及舒適車車型需求增加，訂單同比均增長80%以上。
從自駕目的地來看，伊寧以增速261%、南昌增速166%、汕頭增速121%、山東威海、煙臺增速99%成為自駕游黑馬目的地。
同程數(shù)據(jù)顯示，熱門用車需求主要集中在長三角、珠三角、京津冀等各大城市群之間，長三角訂單較春節(jié)增長362%、珠三角較春節(jié)增長312%、京津冀增長121%。
第四，出游時(shí)間線拉長。
去哪兒大數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期旅游平均入住天數(shù)為1.6天，相比2019年五一假期上漲20%。
木鳥民宿數(shù)據(jù)顯示，五一假期民宿入住用戶中，入住1天的用戶占比36%、入住“2～3天”的用戶占比52%、選擇“3天及以上”的用戶占12%。2023年五一假期民宿平均入住時(shí)長為2.1天，用戶出游深度及長線出游意愿恢復(fù)明顯。
攜程發(fā)布的報(bào)告顯示，今年五一租車訂單單均租期為3-4天；長租自駕人群增多，租期5天以上的訂單占比接近25%，同比往年增長171%?？绯侨∵€訂單同比往年增長137%。
所以，從這個(gè)角度來看，外界吐槽的所謂“拼湊出來”的假期，意義就得以體現(xiàn)。
仍需謹(jǐn)慎樂觀看待酒旅市場
毋庸置疑的是，酒旅市場行情將會逐步向好。但是，從業(yè)人士應(yīng)該更加冷靜地看到五一數(shù)據(jù)以及五一之后的酒旅市場。
盡管諸多數(shù)據(jù)都已超過2019年，但是還要看到，這是積壓三年之后的消費(fèi)釋放。這種搶眼消費(fèi)行為的持續(xù)能力，還應(yīng)打個(gè)問號。
首先，五一期間旅游收入漲幅明顯低于旅游人次。2.74億人次的出行數(shù)據(jù)，恢復(fù)至2019年同期的119.09%，1480億元的國內(nèi)旅游收入，只恢復(fù)至2019年同期的100.66%。
華創(chuàng)證券在研報(bào)中提到，根據(jù)旅游人次及旅游收入計(jì)算，今年五一人均貢獻(xiàn)旅游收入540元，低于2019年的603元。
海通證券在研報(bào)中提到，這意味著疫情過后，居民資產(chǎn)負(fù)債表受損，盡管出行意愿較強(qiáng)，但是消費(fèi)內(nèi)生動力有待提升。
其次，出境游未恢復(fù)正常水準(zhǔn)。
攜程數(shù)據(jù)顯示，假期國際航班恢復(fù)至2019年同期四成左右，但人均單價(jià)增長明顯。從中國大陸出境、人次目前超過2019年同期的熱門航班目的地包括：中國澳門、阿聯(lián)酋、馬爾代夫。假期跨境單程含稅機(jī)票均價(jià)為2104元，較2019年增長34%。
也就是說，出境游人員消費(fèi)能力極強(qiáng)，但囿于航班限制，部分人員未能成行。如果出境游恢復(fù)正常水準(zhǔn)。勢必會對國內(nèi)旅游市場產(chǎn)生分流，尤其是針對高消費(fèi)能力的出行人群。
從宏觀層面來看，2023年全年仍然很難恢復(fù)到2019年同期水準(zhǔn)。
中國旅游研究院預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)旅游人數(shù)約45.5億人次，同比增長約80%，約恢復(fù)至2019年的76%。聯(lián)合國世界旅游組織發(fā)布的信心指數(shù)預(yù)計(jì)，2023年，全球國際游客抵達(dá)人數(shù)可能恢復(fù)到疫情前水平的80%至95%。
僅從五一小長假的恢復(fù)情況來看，2023年的酒旅市場可能會較預(yù)測更加樂觀一些。但仍需謹(jǐn)慎樂觀地看待市場回暖，盡管這種恢復(fù)已經(jīng)足以讓很多人緩了口氣。
數(shù)據(jù)來源：
文化和旅游部數(shù)據(jù)中心；
攜程：《2023年五一出游數(shù)據(jù)報(bào)告》
同程：《“五一”假期旅行消費(fèi)報(bào)告》
木鳥民宿：《2023五一假期民宿消費(fèi)報(bào)告》
海通證券：《“五一”消費(fèi)：哪些亮點(diǎn)》
華創(chuàng)證券：《超預(yù)期的五一假期》
國金證券：《“五一”出行需求旺盛，國際航班約為2019年四成》
華泰證券：《社會服務(wù)行業(yè)專題研究：五一迎出行小高潮，堅(jiān)定布局旺季》
華西證券：《2023年“五一”經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析：火爆的“五一”，訂單翻倍、消費(fèi)升級》