文|時代財經(jīng) 徐曉倩
編輯|史成超
在2017年的云棲大會上，阿里云副總裁李津現(xiàn)場進(jìn)行了一場特殊的演練，他用擲骰子的方式隨機(jī)選擇了一組部署了專有云的機(jī)柜，指揮現(xiàn)場人員用拔電纜的方式模擬了機(jī)房斷電。
在現(xiàn)場觀眾的一片驚呼聲中，跑在云端的業(yè)務(wù)仍然能正常運(yùn)行，所有的數(shù)據(jù)還在實時收集中。
見證了這場表演的看客們沒想到，五年之后，阿里云香港機(jī)房發(fā)生了史上最久的宕機(jī)事故，被稱為“阿里云歷史上最大的污點”。
雖然這場故障的癥結(jié)最終被歸為運(yùn)營商電力問題，但阿里云的真實處境也就此揭開：引以為傲的技術(shù)底座并非外界想象中堅不可摧。
一位阿里云客戶向時代財經(jīng)回憶起機(jī)房崩塌的混亂，“不想再經(jīng)歷一次了，公司好幾個網(wǎng)站都掛了，當(dāng)時聯(lián)系客服，也沒有給出一個準(zhǔn)確的回復(fù)。”
“當(dāng)了太久的（國內(nèi)）行業(yè)老大，阿里云有些飄了，他們對自己的技術(shù)水平一向很有自信?！币晃唤咏⒗镌频姆?wù)商向時代財經(jīng)評價道。
2022年的最后一個工作日，阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇成為阿里云第四代掌門人，行癲張建鋒轉(zhuǎn)至達(dá)摩院。此時的阿里云，業(yè)務(wù)增長已經(jīng)陷入瓶頸期，2022年第三季度營收增長僅有4%。
張勇歸來，阿里云的變革隨之啟動。4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，官方宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%，這已經(jīng)是阿里云一個月內(nèi)舉辦的第三次重要會議。
阿里云已經(jīng)走到不得不求變的邊緣。
“老大”墜落，運(yùn)營商偷襲
王柯是某頭部運(yùn)營商云業(yè)務(wù)的中層人員，他能清晰地感知到，阿里云香港機(jī)房宕機(jī)帶來的余震，一些頭部政企客戶對阿里云產(chǎn)生了不信任感，公司的云業(yè)務(wù)趁勢搶到了另一張船票，走進(jìn)了決賽圈。
“兩年前，運(yùn)營商的云服務(wù)根本不在大客戶的考慮范圍內(nèi)，他們總會問團(tuán)隊，你們的技術(shù)含量能比得上阿里云嗎？”王珂向時代財經(jīng)說道。
阿里云的王者地位很大程度來源于先發(fā)優(yōu)勢，2009年，國內(nèi)的云計算還站在一片荒蕪的戈壁灘上，馬云請來了博士王堅開疆拓土。2013年是阿里云至關(guān)重要的一年，阿里云最后一臺IBM小型機(jī)退休，“飛天5K”正式運(yùn)營，并且承受住了當(dāng)年雙11電商系統(tǒng)75%的訂單。
“阿里云一開始的日子很艱難，王博士五場年會哭了三次”，一位已經(jīng)離職的早期員工回憶在阿里云的時光如此說道。但是，當(dāng)時內(nèi)部已經(jīng)認(rèn)定阿里云處于集團(tuán)戰(zhàn)略的第一梯隊。上述人士認(rèn)為，當(dāng)下阿里云發(fā)展到了瓶頸期，面臨的競爭環(huán)境也比此前復(fù)雜得多。
隨著各大互聯(lián)網(wǎng)公司和國家隊的入局，阿里云的斷層優(yōu)勢逐漸消失。據(jù)Canalys中國云計算市場調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，2020年之前阿里云的市場份額占比超過40%，而在去年已經(jīng)降到了36%。
在云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)場中，阿里云并非一枝獨(dú)秀，運(yùn)營商一直虎視眈眈地盯著這塊地盤。過去一年，云業(yè)務(wù)的增長速度無疑給運(yùn)營商打了一針強(qiáng)心劑。IDC報告顯示，2022年下半年，三大運(yùn)營商（天翼云、移動云、聯(lián)通云）的公有云業(yè)務(wù)（Iass+Pass）增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
4月以來，中國移動和中國電信扎堆舉辦云會議，移動云確立了未來三年沖刺1500億元營收的目標(biāo)，天翼云將今年的營收計劃定在了千億級別，這是阿里云尚未抵達(dá)的高度。
這是一場從上到下的變革，在互聯(lián)網(wǎng)大廠崗位收縮的寒冬下，頂著“國家隊”光環(huán)的運(yùn)營商反而成了“避風(fēng)港”。
王珂向時代財經(jīng)透露，這幾年云業(yè)務(wù)的人才梯隊基本搭建完畢，不少阿里云出走的技術(shù)人員流向了運(yùn)營商，“每年公司員工成本漲幅的大頭都留給了云業(yè)務(wù)部門，而且對應(yīng)屆生開出的收入也處于公司的金字塔尖。”
團(tuán)隊開始被振奮的士氣籠罩著，晚上八點以后是一天中最焦灼的時間段，頻繁的會議和密集的資源拉齊填滿了團(tuán)隊成員的工作議程中，即便到了春節(jié)，也有員工發(fā)著燒解決客戶冒出來的各種需求。
“運(yùn)營商的主力在搶占備份市場，一些企業(yè)原來只在阿里云上部署，近期也開始找其他廠商做備份云?！蓖蹒嫦驎r代財經(jīng)說道。
不過，備份云的市場需求并不能給團(tuán)隊帶來安全感，這部分的營收能帶來的效益不足以撼動阿里云的地位，“阿里云依然是云業(yè)務(wù)市場無法翻越的山脈，很多招標(biāo)方直接按照阿里云的標(biāo)書招標(biāo) ”。
大客戶戰(zhàn)略陷入迷途
2022年8月，李銘沒有頂住阿里云的考核指標(biāo)，成為被優(yōu)化的一員。
這一時期，阿里云正經(jīng)歷一場醞釀許久的動蕩，整個阿里巴巴都陷入滾動式裁員風(fēng)波中。“當(dāng)時阿里云優(yōu)化的員工大概有20%，特別是互聯(lián)網(wǎng)公司云服務(wù)接近飽和后，整個業(yè)務(wù)線的增長速度慢了許多。”
與此同時，阿里云的高管團(tuán)隊也經(jīng)歷了一輪大換血：2022年3月，前華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級（資深副總裁）高管，原中國區(qū)總裁任庚（M6）離職，與此同時，有任庚的老部下也隨之出走阿里云。
“華為高管的空降是逍遙子（張勇）拿來制衡行癲（張建鋒）的一種策略。行癲對一線客戶場景業(yè)務(wù)了解程度還不夠?！袄钽懴驎r代財經(jīng)說道。
阿里云一級服務(wù)商銷售人員向時代財經(jīng)透露，為了維持住老客留存，團(tuán)隊寧可犧牲返點也要穩(wěn)住當(dāng)前的市場份額?！笆袌龈偁幪ち伊耍N售群每天都在打雞血，一有新簽約的訂單，員工便在群聊慶功，但是稍不留神幾百萬的訂單也會被其他家撬走?！?/p>
這是整個行業(yè)遇到的共同問題，云計算整體增速下滑。從IaaS+PaaS市場來看，2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%。
同為頭部云廠商員工的吳凡也感受到了行業(yè)的寒意，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)大廠超頭部客戶消失后，部分云廠商轉(zhuǎn)向收編中小客戶，但是產(chǎn)生的效益卻大打折扣了?！耙粋€互聯(lián)網(wǎng)大客戶能給公司帶來上億元的訂單，在爭奪互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶時，團(tuán)隊的人效能實現(xiàn)1000萬元左右，這部分市場飽和之后，同樣的人力帶來的營收減少，云業(yè)務(wù)團(tuán)隊自然變得不那么重要?！?/p>
在部分客戶眼里，阿里云的換血效果并不明顯，目前還不能消化華為云的整套服務(wù)體系。挖來的華為云高管帶隊，也容易被阿里的企業(yè)文化同化?！皥F(tuán)隊把精力都放在了開發(fā)新需求上，這些直接關(guān)系到員工的考核指標(biāo)，而對于修復(fù)bug和后續(xù)運(yùn)維看得沒有特別重要?！?/p>
蕭軍是長期接觸過阿里的服務(wù)商人員，在阿里云一家獨(dú)大的時候，出于公司業(yè)務(wù)需求，他購買了阿里云的服務(wù)器，在項目推行過程中，他發(fā)現(xiàn)甲乙雙方錯位的情況經(jīng)常發(fā)生，運(yùn)維團(tuán)隊把所有的疑難雜癥都留給了甲方。
“很長一段時間里，阿里云是真正意義上的規(guī)則制定者，中小企業(yè)要完全匹配他們的銷售流程，比如阿里云只提供線上合同，買方公司需要簽線下合同，他們會直接讓客戶去修改公司的章程去適應(yīng)他們?！?/p>
蕭軍曾和政企公司有過緊密的合作，對方偶爾在飯桌上吐槽阿里云團(tuán)隊的服務(wù)姿態(tài)：“公司的采購對新技術(shù)并不了解，有時候需要乙方幫忙完成前期的很多事情，甚至是招投標(biāo)技術(shù)指標(biāo)的確定，他們覺得這并不在他們的工作范疇內(nèi)。換做其他公司可能撲著上去幫客戶解決問題?！?/p>
國金證券研報數(shù)據(jù)顯示，2021年8月-2022年8月期間，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個，中國移動與中國聯(lián)通分別取得68個與34個，阿里云只有9個。
一位業(yè)內(nèi)人士把阿里云的屢次碰壁歸結(jié)為對政務(wù)企業(yè)的需求解讀不充分，“To B的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，冒出一個小問題需要統(tǒng)籌的公司資源非常多，經(jīng)常要發(fā)動技術(shù)工程師、售前、運(yùn)維人員一起解決，華為是做To B業(yè)務(wù)起家的，比大多數(shù)大廠都清楚政企客戶在想什么，他們的考核指標(biāo)是什么，需要的技術(shù)支持有哪些。”
“做政企大客戶項目必須跪著賺錢，并且做好隨叫隨到的準(zhǔn)備?！蓖蹒嫠诘膱F(tuán)隊曾因為客戶的某個傳輸問題，拉來三個部門的核心人員親臨現(xiàn)場指導(dǎo)。
他覺得，阿里云的底氣曾有一部分來源于技術(shù)壁壘，“至少能保證后臺整體流暢度，一些客戶提出來的定制化需求，其他廠商未必能實現(xiàn)?！钡谠瓢踩匾匀找嫱癸@的當(dāng)下，這種優(yōu)勢在逐漸喪失。
大模型攪動戰(zhàn)局
張勇執(zhí)掌阿里云，激起了在職員工夏夢內(nèi)心久違的波瀾?！鞍⒗镌苹蛟S有機(jī)會獨(dú)立上市了，我等這個時機(jī)已經(jīng)很久了。曾有不少抱著同樣期待的人，最終被熬走了?！?/p>
多位阿里員工向時代財經(jīng)反映，在降本增效的背景下，財務(wù)出身的張勇會對阿里云進(jìn)行一場內(nèi)部資源的優(yōu)化重組。
據(jù)《財經(jīng)十一人》報道，阿里云提升利潤的思路主要包含兩方面：一是降低運(yùn)營成本，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施等設(shè)備的綜合成本；二是優(yōu)化產(chǎn)品組合，向客戶銷售數(shù)據(jù)庫、PaaS/SaaS應(yīng)用提升綜合毛利。
“阿里云明顯抬高了招聘的技術(shù)門檻，把應(yīng)聘者限定在23所高校內(nèi)，而且非常看重基礎(chǔ)和項目兩方面的能力?！苯趨⑴c阿里云安全崗面試的求職者向時代財經(jīng)說道。
就在張勇接任阿里云總裁一個月前，硅谷誕生了一個新物種：ChatGPT，不到半年，大模型的戰(zhàn)役就像擊鼓傳花一樣席卷了整個科技圈，引發(fā)科技大廠、行業(yè)大佬和創(chuàng)業(yè)公司的相繼入局。
短短一個月內(nèi)，張勇點燃了兩把火——大模型和價格戰(zhàn)，這讓部分阿里云員工找回了信心?！爸耙詾榘⒗镌茣诩夹g(shù)上一路狂奔，沒想到這幾年做起了政企外包，在自己不擅長的領(lǐng)域節(jié)節(jié)敗退?！毕膲舾袊@，阿里云過去兩年走了不少彎路，在他看來，通義千問的發(fā)布意味著阿里云回歸了自己的主場。
4月11日，張勇第一次以阿里云總裁的身份公開亮相，向平靜的湖面扔了一顆炸彈。阿里云大模型產(chǎn)品“通義千問”正式推出，并且宣稱要把所有業(yè)務(wù)重新做一遍。
“通義千問最大的優(yōu)勢在于，它可以融入進(jìn)阿里巴巴的整個生態(tài)里，而阿里在生態(tài)這塊已經(jīng)積淀了大量的資源，可以面向多元的應(yīng)用場景進(jìn)行布局?！庇行袠I(yè)人士向時代財經(jīng)表示。
也許是一種歷史的巧合。2015年6月，同樣是在香港云數(shù)據(jù)中心，阿里云因機(jī)房建設(shè)方和運(yùn)營商電力故障癱瘓12小時，彼時，擔(dān)任阿里云首席安全科學(xué)家的吳瀚清發(fā)聲，“我們總是在不斷犯錯中前行，沒有錯誤，就不會有進(jìn)步?！?/p>
放在2023年的語境下，阿里云犯下錯誤后，大模型給了阿里云重新踏入正軌的機(jī)會。
與此同時，基于大模型的搶人大戰(zhàn)也在各個互聯(lián)網(wǎng)大廠拉開序幕。有獵頭在招聘網(wǎng)站發(fā)布信息顯示，阿里云正在招聘算法專家，薪資待遇為40k-70k，時代財經(jīng)曾報道過，在百度文心一言搶占國內(nèi)先機(jī)后，其團(tuán)隊成為行業(yè)內(nèi)的香餑餑。
有獵頭向時代財經(jīng)透露，有3年左右相關(guān)經(jīng)驗的研發(fā)員工，可以直接給到原先年薪的兩倍，年薪百萬非常正常。而有5-8年經(jīng)驗的老員工，基本上是一人一議。
在大模型時代，云戰(zhàn)場又迎來變天。頂尖風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z將頭部云廠商視為新一輪人工智能浪潮中的最大贏家，認(rèn)為這些云計算公司會分走AIGC產(chǎn)品收入的10%-20%。OpenAI獲得的數(shù)十億美元的投資和用戶訂閱費(fèi)，不斷流向了微軟云服務(wù)。
云計算需求再次把芯片儲備這個尖銳的矛盾放在了臺面上。業(yè)內(nèi)預(yù)估，國內(nèi)主流芯片A100僅有3萬枚存貨。以ChatGPT在1月的獨(dú)立訪客平均數(shù)1300萬計算，其對應(yīng)芯片需求為3萬多片英偉達(dá)A100GPU。
從事GPU服務(wù)器銷售的文強(qiáng)見證了芯片價格一路狂飆，他向時代財經(jīng)表示，從年初開始到現(xiàn)在，A100的價格已經(jīng)從原本的6萬元一路漲至9萬元，甚至一度超過10萬元，漲幅超過50%。
王珂還不能確定公司是否能在云戰(zhàn)場上超越大廠，但是能看得見的危機(jī)近在眼前，留給運(yùn)營商的窗口期越來越短了，“當(dāng)算力達(dá)到某一個量級，對AI芯片的需求會越來越旺盛，在這方面，運(yùn)營商幾乎被互聯(lián)網(wǎng)公司吊打，各家的芯片儲備和頭部大廠相差很遠(yuǎn)?！?/p>
2018年，阿里宣布全資收購中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微，并在隨后宣布將達(dá)摩院芯片研發(fā)團(tuán)隊與中天微團(tuán)隊合并，成立平頭哥半導(dǎo)體。同年，百度正式發(fā)布國內(nèi)首個AI芯片——昆侖1。
2021年云棲大會現(xiàn)場，平頭哥發(fā)布自研芯片倚天710，這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，如今已經(jīng)被部署應(yīng)用到阿里云數(shù)據(jù)中心。
吳凡見證過云廠商第一輪正面交鋒時刺激的硝煙，競爭者不惜損失上千萬元來贏得中標(biāo)，在阿里云宣布啟動最新一輪價格戰(zhàn)時，他隱隱預(yù)感到，一場腥風(fēng)血雨又要降臨了。
（應(yīng)受訪者要求，文中采訪對象均為化名）