文|觀潮新消費(fèi) 張凌寒
編輯|杜仲
如今，做預(yù)制菜儼然成為咖啡之后巨頭們跨界的首選。
3月初，貴人鳥花費(fèi)1億元成立金鶴（齊齊哈爾）預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園有限公司，這是繼貴人鳥全資設(shè)立金鶴米程萊農(nóng)業(yè)（上海）有限公司后，在農(nóng)業(yè)及食品領(lǐng)域的又一大動(dòng)作。
去年9月，格力電器宣布擬跨界入局預(yù)制菜。董事長(zhǎng)董明珠表示，“格力電器將結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，成立預(yù)制菜裝備制造公司，注重研發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)銷服務(wù)，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐?！?/p>
幾個(gè)月后，格力投入5000萬(wàn)元成立公司，以冷鏈設(shè)備和技術(shù)為抓手，正式入局預(yù)制菜。
觀潮新消費(fèi)了解到，除了上述提到的兩家以外，美團(tuán)、盼盼、格蘭仕、海爾、農(nóng)夫山泉等眾多其他行業(yè)的巨頭也都被預(yù)制菜賽道吸引，爭(zhēng)相跨界入局。
被視為“風(fēng)口”的預(yù)制菜到底有多火？家電、地產(chǎn)、運(yùn)動(dòng)等企業(yè)紛紛跨界預(yù)制菜，“門外漢”炒的菜會(huì)好吃嗎？
預(yù)制菜發(fā)展的三次浪潮
我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)的快速發(fā)展始于2010年。
2010年，餐飲連鎖化加快，相比傳統(tǒng)餐飲店，連鎖餐飲品牌對(duì)旗下各門店出品菜肴的穩(wěn)定性要求更高，預(yù)制菜在B端的需求逐步打開。
大型連鎖餐飲品牌大多選擇建設(shè)中央廚房來(lái)打造標(biāo)準(zhǔn)化菜品，中央廚房也成為第三方預(yù)制菜企業(yè)的核心業(yè)務(wù)模式之一。但中央廚房門檻太高，小型連鎖餐企只能通過采購(gòu)預(yù)制菜到門店進(jìn)行二次加熱來(lái)實(shí)現(xiàn)菜品口味的統(tǒng)一。
預(yù)制菜行業(yè)第二波熱潮發(fā)生在2014年。外賣行業(yè)出現(xiàn)，我國(guó)迅速成長(zhǎng)為全球規(guī)模領(lǐng)先的外賣市場(chǎng)。為了在更短的配送時(shí)間內(nèi)制作健康安全的美味，大量商戶開始選擇預(yù)制菜模式。
短短數(shù)年，預(yù)制菜通過B端客戶全面占領(lǐng)了大小餐企的堂食、外賣等各個(gè)場(chǎng)景，成為餐企的普遍選擇。
2020年初，突如其來(lái)的疫情再次將預(yù)制菜送上了發(fā)展快車道，多地開展的居家隔離和停止堂食等措施間接拉動(dòng)了餐飲外賣以及居家做飯的需求，居民對(duì)預(yù)制菜的需求同步激增，C端市場(chǎng)就此打開。
三波浪潮推動(dòng)下，中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模在2022年達(dá)到了4196億元。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年預(yù)制菜行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%，預(yù)計(jì)到2026年將會(huì)突破萬(wàn)億元。
與此同時(shí)，隨著居民消費(fèi)習(xí)慣的變化、鎖鮮和冷鏈技術(shù)的發(fā)展以及直播帶貨、生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新興零售渠道的涌現(xiàn)，除了傳統(tǒng)的速凍食品、罐頭、方便面等，加熱即食的成品預(yù)制菜已開始出現(xiàn)在家庭飯桌上。
如今，老字號(hào)、新品牌紛紛登場(chǎng)，閩菜、粵菜、川菜、湘菜應(yīng)有盡有，無(wú)論是線下商超、零售門店，還是直播、電商等線上渠道，預(yù)制菜隨處可見。
市場(chǎng)的熱情直接助推了企業(yè)的高速成長(zhǎng)。2021年4月，“預(yù)制菜第一股”知味香上市，按下了預(yù)制菜的高速發(fā)展鍵。
觀潮新消費(fèi)據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)， 2021年至2023年3月，累計(jì)發(fā)生了27次預(yù)制菜品牌投融資事件。其中，有15次融資金額超千萬(wàn)元。
以2019年成立的預(yù)制菜品牌珍味小梅園為例，其在2022年1月和5月連續(xù)兩度融資。截至2022年年底，珍味小梅園共已完成6輪融資。
專注河豚的連鎖餐飲品牌肆月河豚，至今完成兩次融資。2021年8月，肆月河豚獲數(shù)千萬(wàn)元A輪融資；2023年2月，獲得3500萬(wàn)元融資，如今也投身于預(yù)制菜行業(yè)。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)有6.4萬(wàn)余家，十年前，這個(gè)數(shù)字還是2000家。
在這6萬(wàn)余家預(yù)制菜企業(yè)中，2022年新增注冊(cè)企業(yè)1720余家；從地域分布來(lái)看，山東以7750余家位列區(qū)域首位；河南、河北分列二、三位，分別擁有5800余家以及5000余家；從成立時(shí)間來(lái)看，44.6%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占比20.6%。
目前，預(yù)制菜消費(fèi)場(chǎng)景仍以B端為主，但其B端滲透率也僅為10%-15%，未來(lái)菜品的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；托枨蠖嘣瘜⒊掷m(xù)驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)擴(kuò)容千億滲透空間；從C端來(lái)看，居民對(duì)預(yù)制菜的接受程度日益提高，C端紅利或隨渠道拓展繼續(xù)放大，C端品牌或加速起勢(shì)拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
門檻低，空間大
巨大的增長(zhǎng)空間撩動(dòng)著巨頭們的神經(jīng)，但隔行如隔山，要跨界入局一個(gè)新行業(yè)，從來(lái)不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先需要解決的就是供應(yīng)鏈問題。
整體來(lái)說，預(yù)制菜供應(yīng)鏈體現(xiàn)出企業(yè)眾多、業(yè)態(tài)多樣、小而分散的狀態(tài)，這就導(dǎo)致其既不缺少基礎(chǔ)供給，也不缺少革新空間。
簡(jiǎn)單來(lái)說，企業(yè)跨界入局預(yù)制菜，既可以選擇側(cè)重品牌打造的“拎包入住”，也可以選擇深入革新產(chǎn)業(yè)鏈底層的“定制精裝”。
預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料供應(yīng)商，中游為預(yù)制菜生產(chǎn)商，下游為銷售端，其中涵蓋B端企業(yè)，也涵蓋C端消費(fèi)者。
通過對(duì)上述產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)拆分研究，可以發(fā)現(xiàn)，預(yù)制菜的產(chǎn)業(yè)鏈目前相對(duì)成熟。
首先，上游供應(yīng)趨于穩(wěn)定。對(duì)包括預(yù)制菜在內(nèi)的多個(gè)食品賽道來(lái)說，由于涉及大宗農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品，受氣候條件、產(chǎn)地產(chǎn)量等影響比較大，價(jià)格及供給極易出現(xiàn)波動(dòng)。
但不論是農(nóng)產(chǎn)品還是禽畜水產(chǎn)業(yè)，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的不斷進(jìn)步以及養(yǎng)殖能力和技術(shù)的不斷提升，再加上國(guó)家建立和完善了包括糧油儲(chǔ)備和肉儲(chǔ)備制度在內(nèi)的重要商品儲(chǔ)備制度，上游供應(yīng)情況整體趨于穩(wěn)定。
其次，預(yù)制菜代工廠的發(fā)展十分成熟。打開電商平臺(tái)搜索預(yù)制菜代工廠，映入眼簾的是種類多樣、價(jià)格便宜的各式預(yù)制菜。
以頻繁出現(xiàn)在平臺(tái)首頁(yè)的安徽糧農(nóng)食品為例，其主頁(yè)展示的菜品包括鹵味、面澆頭、家常菜等，種類超百種，最便宜的預(yù)制菜料理包肉末茄子為3.1元每袋，較貴的小炒黃牛肉為7.8元每袋。
同時(shí)，糧農(nóng)食品支持定制貼牌，為無(wú)法承擔(dān)中央廚房高昂成本的小型餐飲企業(yè)提供了十足的便利。
在今年3月發(fā)布的“胡潤(rùn)中國(guó)預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”中，食品加工類企業(yè)上榜最多，占榜單一半以上。
參考來(lái)源：艾媒咨詢
除原料與生產(chǎn)外，冷鏈運(yùn)輸技術(shù)是預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的關(guān)鍵。隨著預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展，第三方冷鏈物流企業(yè)的服務(wù)也在不斷細(xì)化，但是目前全國(guó)型的第三方冷鏈物流配送體系發(fā)展還并不成熟。
隨著預(yù)制菜企業(yè)全國(guó)型通路的建立，第三方冷鏈物流配送企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)布局，在全國(guó)部署冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及配送網(wǎng)絡(luò)。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費(fèi)場(chǎng)景已得到升級(jí)。2022年算是預(yù)制菜的新元年，這一年，京東超市預(yù)制菜用戶年復(fù)合增速超過50%，且連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)高倍增長(zhǎng)。C端消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制食材的價(jià)格敏感程度低于專業(yè)性較強(qiáng)的B端，因此，C端的盈利能力較強(qiáng)，例如牛肉類預(yù)制菜的毛利率可達(dá)31.4%。
對(duì)于新入局的玩家來(lái)說，一方面，相對(duì)成熟的供應(yīng)鏈將入行門檻降到最低，使得在各環(huán)節(jié)擁有自身優(yōu)勢(shì)的外部玩家都有機(jī)會(huì)進(jìn)入其中分一杯羹；另一方面，各個(gè)環(huán)節(jié)仍存在著革新空間，為新入局的玩家?guī)?lái)了很多新機(jī)遇。
首先，隨著大型預(yù)制菜工廠在原材料基地廣泛布局、規(guī)?；a(chǎn)的形成，冷鏈物流設(shè)備的生產(chǎn)與研發(fā)需求變得尤為迫切；預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)，也亟須配套建設(shè)冷鏈物流體系；專業(yè)化第三方冷鏈物流企業(yè)也需進(jìn)一步完善全國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。
其次，消費(fèi)者對(duì)品牌、口味、安全以及營(yíng)養(yǎng)的全方位追求進(jìn)一步提高，使得預(yù)制菜設(shè)備的升級(jí)迫在眉睫。由于中餐種類眾多、口味差異大，食材處理的方式也異常多樣，預(yù)制菜加工設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域尤其眾多，專用設(shè)備就有蔬菜、水果、肉制品、水產(chǎn)品加工設(shè)備等10多種，且目前行業(yè)分散集中度低，以中小企業(yè)為主，缺乏大型龍頭企業(yè)。
因此，預(yù)制菜設(shè)備資源整合、為預(yù)制菜企業(yè)提供成套數(shù)字化設(shè)備及解決方案和服務(wù)已是大勢(shì)所趨。
此外，菜品研發(fā)、打造爆品，也是預(yù)制菜玩家破局的關(guān)鍵。預(yù)制菜To B的市場(chǎng)要求的是標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?，To C則更看重產(chǎn)品的品牌、品質(zhì)以及口味。
據(jù)方正證券分析，要打造出符合大眾口味且高品質(zhì)的預(yù)制菜產(chǎn)品，至少需要符合三個(gè)共性：
第一，具備一定的消費(fèi)基礎(chǔ)，不論全國(guó)性還是區(qū)域性，品牌不需要花費(fèi)過多資源教育消費(fèi)者；
第二，主材、烹飪方式至少有一個(gè)維度符合消費(fèi)者健康升級(jí)的需求；
第三，食材原材料易獲得、易操作，標(biāo)準(zhǔn)化、穩(wěn)定性、口味還原度均處于較高水平。
從菜品切入，增強(qiáng)客戶粘性，攢聚資本以提高企業(yè)綜合實(shí)力，是從預(yù)制菜競(jìng)爭(zhēng)中突圍的關(guān)鍵。
巨頭跨界，各顯神通
在廣闊的市場(chǎng)前景和相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈推波助瀾之下，巨頭跨界入局預(yù)制菜漸成趨勢(shì)，且他們切入的角度各不相同。
從入局角度來(lái)看，大多數(shù)跨界企業(yè)選擇發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，從擅長(zhǎng)的領(lǐng)域入手。
具體來(lái)看，美的、格蘭仕等家電企業(yè)，選擇將預(yù)制菜納入云菜譜，打造預(yù)制菜智能解決方案。
以格蘭仕為例，2022年9月，格蘭仕推出首款預(yù)制菜微波爐，內(nèi)置湯、飯、羹等20多種預(yù)制菜菜單；2023年3月，又推出II代預(yù)制菜微波爐以及預(yù)制菜“無(wú)人零售＋智能烹飪”解決方案，當(dāng)感應(yīng)到預(yù)制菜包裝上的條形碼信息后，微波爐能識(shí)別食材，并自動(dòng)匹配相應(yīng)烹飪時(shí)間與火力。
對(duì)于廚電企業(yè)來(lái)說，利用自身優(yōu)勢(shì)，革新產(chǎn)業(yè)模式，通過擴(kuò)容產(chǎn)業(yè)生態(tài)的方式布局預(yù)制菜，無(wú)疑是最好的選擇。
格力、順豐等企業(yè)則選中了冷鏈方向。
2022年底，格力成立預(yù)制菜裝備制造公司，旨在提供專業(yè)冷鏈裝備、生產(chǎn)專用設(shè)備以及物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，運(yùn)用于水產(chǎn)類、肉類與蔬菜類預(yù)制菜加工生產(chǎn)，打造保鮮、安全、健康的預(yù)制菜全加工生產(chǎn)流程，助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)信息化與工廠智能化目標(biāo)。
與此同時(shí)，京東、順豐等企業(yè)相繼推出了一系列針對(duì)預(yù)制菜行業(yè)物流供應(yīng)鏈的解決方案。
比如，京東推出了一套從-22℃至15℃的商品分溫層包裝方案，實(shí)現(xiàn)了在物流運(yùn)輸中可視化的溫度監(jiān)控；順豐計(jì)劃打造一體化的解決方案，包括打造食品溯源系統(tǒng)、全程倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、以及溫濕度實(shí)時(shí)可視化監(jiān)控系統(tǒng)，全面滿足了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游短駁到倉(cāng)、冷運(yùn)大件到港，中游全溫層倉(cāng)儲(chǔ)，下游高效同城速配等需求。
目前，預(yù)制菜冷鏈運(yùn)輸尚未形成規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)前期設(shè)備、車輛、倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)等方面的投入普遍較高，導(dǎo)致冷鏈運(yùn)輸?shù)某杀靖咂?。這也是相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)、物流企業(yè)選擇從冷鏈物流的角度入局預(yù)制菜行業(yè)的原因。
貴人鳥、碧桂園這類主營(yíng)業(yè)務(wù)看起來(lái)與預(yù)制菜行業(yè)“毫不相關(guān)”的企業(yè)，則是借助行業(yè)成熟的供應(yīng)鏈，選擇以產(chǎn)品為抓手，直接創(chuàng)立了預(yù)制菜品牌，這也是目前大多數(shù)跨界企業(yè)的普遍選擇。
2022年7月，碧桂園在貴州黔東南臺(tái)江縣投資建立鱘魚預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園，推出“食機(jī)已道”系列鱘魚預(yù)制菜品。
產(chǎn)品方面，碧桂園在聯(lián)合廣東省農(nóng)科院進(jìn)行調(diào)研后，選擇了少有人選的鱘魚作為原材料，打造了鱘魚水餃、烤鱘魚、鱘魚片、鱘魚酸菜魚等預(yù)制菜品。在碧桂園集團(tuán)總部，專門設(shè)立了一個(gè)鱘魚主題餐廳，收集消費(fèi)者的意見，驗(yàn)證客戶所偏愛的菜品。
從快遞、家電，到地產(chǎn)、地鐵、運(yùn)動(dòng)等行業(yè)，預(yù)制菜掀起跨界浪潮，跨界經(jīng)營(yíng)預(yù)制菜已成為很多企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)重要突破口。
隨著各行業(yè)巨頭的跨界入局，預(yù)制菜的“黃金時(shí)代”已然到來(lái)。