界面新聞?dòng)浾?| 姜菁玲
在持續(xù)一年多的政企市場(chǎng)上云潮中，三大運(yùn)營商成為了份額爭(zhēng)奪中的最大贏家。
2022年，三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)都取得了翻倍增長。財(cái)報(bào)顯示，2022年中國移動(dòng)云業(yè)務(wù)年?duì)I收達(dá)到503億元，增速超過100%；中國電信天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長107.5%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。
不僅如此，運(yùn)營商對(duì)云業(yè)務(wù)展現(xiàn)出了更多勢(shì)在必得的野心。4月25日，中國移動(dòng)云能力中心副總理吳世俊對(duì)媒體透露，移動(dòng)云將在未來三年力爭(zhēng)突破年?duì)I收1500億元。4月28日，中國電信方面在數(shù)字中國云生態(tài)大會(huì)上進(jìn)一步重申了天翼云的目標(biāo)，將在2023年實(shí)現(xiàn)營收突破千億元。
運(yùn)營商在云方面的投入快速增加。從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來看，在4月28日的云生態(tài)大會(huì)高峰論壇上，中國電信董事長柯瑞文在演講中提出，中國電信正全力算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至2022年底天翼云算力規(guī)模達(dá)到3.8Eflops，預(yù)計(jì)2023年底將達(dá)到6.2Eflops。
中國移動(dòng)方面則在幾天前表示，近三年來中國移動(dòng)在云基礎(chǔ)設(shè)施方面累計(jì)投資達(dá)到900億元，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器71萬臺(tái)，覆蓋“東數(shù)西算”全部核心樞紐，實(shí)現(xiàn)中心云“一省一池”，建成邊緣節(jié)點(diǎn)超1000個(gè)。
運(yùn)營商在云市場(chǎng)的增量主要來自于國央企上云潮。自2021年開始，國務(wù)院、工信部密集發(fā)布多項(xiàng)政策促進(jìn)企業(yè)深度上云用云。中國信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)字政府行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告(2022年)》指出，2021年，我國政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到802.6億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1203.9億元。
市場(chǎng)很大，但與以往的互聯(lián)網(wǎng)客戶相比，央企國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨著更高的合規(guī)顧慮。一位在兩家頭部運(yùn)營商云計(jì)算部門工作過的工程師告訴界面新聞?dòng)浾?，?dāng)下絕大部分大型國央企在選擇云服務(wù)供應(yīng)商時(shí)最在意的因素是“能否穩(wěn)定，在數(shù)據(jù)安全等問題上不出錯(cuò)”，相對(duì)于公有云，央企國企更多采用混合云的部署方式。
也因此，相對(duì)于阿里云、華為云與騰訊云等既有的公有云巨頭，三大運(yùn)營商長期以來的政企基因濃厚、渠道穩(wěn)定，作為“云計(jì)算國家隊(duì)”對(duì)國央企天然具有說服力。
國金證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月至2022年8月期間，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個(gè)，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。
橫向看三大運(yùn)營商，天翼云作為最早布局云市場(chǎng)的云廠商，在產(chǎn)品、渠道、投入等方面具有優(yōu)勢(shì)。在剛剛結(jié)束的天翼云生態(tài)大會(huì)上，中國電信董事長柯瑞文進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了天翼云“國云”的定位，宣布天翼云作為國云的框架已經(jīng)成型。
“國云”指的是2022年7月在國資委的支持下，由中國電信聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同組建的“國資云”。
上述工程師告訴記者，雖然三大運(yùn)營商都將自身定位于“云計(jì)算國家隊(duì)”，但是天翼云“國云”的身份在政企市場(chǎng)中十分有說服力，能夠幫助央國企大幅減少信任和決策成本。
從三大運(yùn)營商本身的增速看，天翼云當(dāng)前已經(jīng)成功進(jìn)入云市場(chǎng)的第一陣營。4月份IDC發(fā)布的最新云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，與上半年一樣，2022年下半年，中國云計(jì)算市場(chǎng)的集中度繼續(xù)下降。在IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)，騰訊云下半年再次被天翼云擠出了TOP3的位置。
整體來看，運(yùn)營商在云計(jì)算市場(chǎng)的增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他公有云廠商。IDC報(bào)告顯示，2022年下半年，前四大云計(jì)算廠商：阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長9%。而三大運(yùn)營商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動(dòng)云的體量正在迅速接近頭部云廠商。
當(dāng)前，三大運(yùn)營商都將云業(yè)務(wù)所在的數(shù)字化業(yè)務(wù)視為自己的強(qiáng)勁第二增長引擎。從市場(chǎng)規(guī)模的角度看，政企數(shù)字化之路才剛剛開始，三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)仍有很高的預(yù)期。
另外，圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，三大運(yùn)營商終于迎來擺脫“管道化”的機(jī)會(huì)。由于數(shù)字中國建設(shè)、數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策頻出，運(yùn)營商作為數(shù)字中國建設(shè)主要參與者，價(jià)值被持續(xù)看好。
今年開年以來，三大運(yùn)營商股價(jià)在波動(dòng)中不斷上漲。截至目前，中國電信A股股價(jià)為6.69元，較去年年底上漲54.8%；中國聯(lián)通A股股價(jià)為5.44元，較去年年底上漲22%。中國移動(dòng)A股股價(jià)為101.12元，較去年年底上漲41%。并且，4月17日當(dāng)天中國移動(dòng)A股市值達(dá)到2.2萬億元，首次超過蟬聯(lián)A股股王寶座近兩年時(shí)間的貴州茅臺(tái)，成為A股新晉股王。