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文 | 價值星球Planet 歸去來

編輯 | 唐飛

近來隨著ChatGPT的關注度持續(xù)提升，微軟正式推出了內(nèi)置ChatGPT的搜索引擎，谷歌則發(fā)布了Bard，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等，也都密集宣布大模型技術(shù)進展以及類ChatGPT項目計劃。

近期，阿里云大模型“通義千問”啟動邀測。據(jù)介紹，“通義千問”是一個專門響應人類指令的大模型，類似于百度的“文心一言”和ChatGPT。

相較于ChatGPT，阿里云的“通義千問”目前僅能生成文本，暫不支持圖片以及視頻。不過“通義千問”卻將用戶日常的對話場景進行了細分，以增強可玩性。比如，效率類分為寫提綱、SWOT分析、商品描述生成；生活類則分為會放飛的菜譜、小學生作文。

圖源：阿里云官網(wǎng)

事實上，云廠商們之所以密集扎堆ChatGPT，其原因在于AI模型的不斷優(yōu)化對算力提出了更高的要求。

以ChatGPT為例，2018年Open AI在訓練GPT-1時，所用到的參數(shù)數(shù)量和數(shù)據(jù)訓練量分別為1.17億和5GB。但在2020年訓練GPT-3時，以上兩項數(shù)字則分別增長到1750億和45 TB（1TB=1024GB），GPT-4的訓練參數(shù)量更是高達1.6萬億。

另據(jù)Open Al發(fā)布的相關數(shù)據(jù)顯示，訓練13億參數(shù)的GPT-3 XL模型一次消耗的算力約為27.5 PF-days，訓練1750億參數(shù)的完整GPT-3模型則會消耗算力3640 PF-days(即每秒一千萬億次計算,要運行3640個整日)。

圖源：Open Al

龐大的數(shù)據(jù)量以及算力決定了搭建AI模型為典型的重資金產(chǎn)業(yè)。以GPT-3模型消耗的算力3640 PF-days為例，若按照單個500P中心項目的總投資為30.2億元來計算，若想要保證ChatGPT的正常運行，則至少需要投入7-8個數(shù)據(jù)中心，所產(chǎn)生的總成本超過200億元。

顯然，訓練ChatGPT模型對數(shù)據(jù)、算力、資金的要求極高，是大部分初創(chuàng)團隊很難承受的。由此，這些國內(nèi)外云計算大廠具備了天然的先發(fā)優(yōu)勢，他們有資金、有技術(shù)、有算力資源，甚至還有應用場景。

隨著云廠商們加速對ChatGPT的布局，未來國內(nèi)云市場的競爭格局是否會被重新改寫呢？

阿里云：內(nèi)憂外患下找尋新增量

作為國內(nèi)云廠商頭部企業(yè)的阿里云，在IaaS領域和IaaS+PaaS領域的市場份額分別為34.6%和33.5%，以上兩項排名均為業(yè)內(nèi)第一，具有絕對的領先地位。

數(shù)據(jù)來源：《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告

而且阿里云還是當前國內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的云服務商。據(jù)阿里此前發(fā)布2022財年第四財季及全年財報顯示，阿里云2022財年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷后分別為1001.8億元和745.68億元，實現(xiàn)13年來首次年度盈利；阿里云EBITA利潤從上年的虧損22.51億元改善為盈利11.46億元。

不過這只是過去一年的成績，進入2023年以來，阿里云的日子并不好過。一般來說，云廠商的收入來源=客戶數(shù)量*單筆合同金額*客戶續(xù)費率。目前阿里云的客戶以新零售、教育、醫(yī)療健康、金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)為主，但受制于消費市場復蘇不及預期、出口業(yè)下滑等因素，阿里云客戶本身并不輕松。

張夢琳是國內(nèi)某新零售企業(yè)的負責人，她告訴我們，原本以為疫情全面放開后，公司的銷售額和利潤能實現(xiàn)大幅度增長。但現(xiàn)實情況卻是今年公司第一季度的銷售額和凈利潤較去年同期分別下滑40%和25%。業(yè)績承壓之下，公司也不得不大幅度裁員，并且縮減在云服務上的投入。

事實上，“降本增效”是很多企業(yè)今年的主旋律之一，各項對外支出也在縮減，這其中就包括云服務領域的支出。

因此，后續(xù)阿里云也不得不面臨客戶減少采購金額或客戶流失的情況，這就給阿里云的未來業(yè)績增速蒙上一層陰影。另外，阿里云雖然在國內(nèi)IaaS領域市場份額第一，但目前IaaS領域產(chǎn)品高度同質(zhì)化問題并沒有緩解，阿里云仍面臨多方位的競爭。

圖源：光大證券研究所

為搶占更多的客戶資源，云廠商只能借助價格戰(zhàn)來完成新客增加以及老客留存。價格戰(zhàn)所帶來的結(jié)果就是目前IaaS產(chǎn)業(yè)內(nèi)的毛利率只有10%-15%，遠低于SaaS行業(yè)內(nèi)50%以上的毛利率。

面對上述問題，阿里云只能借助更多方式來開發(fā)新客戶，而ChatGPT就是拓展新客戶的手段之一。

作為參考，全球云計算巨頭微軟已提速自身在ChatGPT領域的布局，這些布局后續(xù)將不斷反哺云業(yè)務。阿里云迅速做出反應，推出阿里云版的ChatGPT“通義千問”，并且對標GPT-4。借助大模型API接口的放開，阿里云既能完成新客增加以及老客留存，也能借助接口付費的方式帶動企業(yè)業(yè)績增長。

其他云廠商的動機

放大到全行業(yè)來看，目前國內(nèi)不少云廠商結(jié)合自身業(yè)務優(yōu)勢布局“ChatGPT”，本質(zhì)上也是為了能夠搶占未來增量市場所產(chǎn)生的市場份額。

比如說，以ChatGPT為代表的人工智能對計算機性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務器的負載能力有限，無法承受高負載的人工智能應用，需要更適合深度學習訓練場景的AI服務器方可完成。

隨著后續(xù)算力的持續(xù)增長，自然語言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務器將被更廣泛使用，IDC此前就曾預估2023年全球AI服務器的市場規(guī)?；?qū)⑦_到211億美元。

比如，數(shù)據(jù)要素是AI訓練與迭代的核心資源，同時未來AIGC

產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)將帶來爆發(fā)式的數(shù)據(jù)傳輸需求，并且如何保障數(shù)據(jù)在傳輸、訓練、用戶使用過程中的絕對安全也是一個新問題。

基于此，三大電信運營云廠商，作為中國算力與數(shù)據(jù)要素的“賣水者”，無論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進行模型自研，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進行訓練，運營商在未來都將成為我國“數(shù)據(jù)要素+AI”商業(yè)體系下的核心參與者。而做網(wǎng)絡安全出身的360云自然在如何構(gòu)建網(wǎng)絡安全上，更具優(yōu)勢。

當然，有的云廠商做類“ChatGPT”模型，更多的是想豐富自身的云產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。以京東云為例，與其他技術(shù)性企業(yè)直接進入到云服務市場不同，京東云脫胎于京東電商、京東物流、京東金融的業(yè)務實戰(zhàn)中。

基于業(yè)務上的實戰(zhàn)，確保了京東云在相關產(chǎn)業(yè)上具有一定的洞察能力。因此，京東云旗下言犀人工智能應用平臺Chat JD，定位為產(chǎn)業(yè)版ChatGPT，旨在打造優(yōu)勢、高頻、剛需的產(chǎn)業(yè)版通用ChatGPT。隨著后續(xù)Chat JD模型的不斷迭代，也能讓京東云和其他云廠商形成差異化競爭。

圖源：京東云官網(wǎng)

ChatGPT能否改變云廠商競爭格局？

短期來看，ChatGPT難以改變現(xiàn)有云廠商們的競爭格局。

其原因在于，從ChatGPT本身來看，行業(yè)仍存在一定泡沫。北京某投資機構(gòu)的投資總監(jiān)趙娜告訴我們，首先，相較于儲能、氫能等各類新能源有著清晰的政策支撐，ChatGPT在政策端的后續(xù)走向并不明朗。尤其是一些圍繞TOC端所提出AI大模型，一旦產(chǎn)生如數(shù)據(jù)泄露、誤導用戶等問題，不排除隨時有可能會遭遇“封殺”的結(jié)局。

其次，目前市場對ChatGPT的能力存在過分高估，在實際很多場景中均難以落地。比如說，此前曾有券商提出過以ChatGPT為代表的AI大模型能夠應用到醫(yī)療領域，充當醫(yī)生在臨床治療過程中的輔助性工具。

但趙娜在拜訪國內(nèi)某家醫(yī)院的趙醫(yī)生后，對方直接坦言，使用人工智能給病人看病，這是在開什么玩笑?。口w醫(yī)生告訴她，不同病人因身體素質(zhì)、體質(zhì)、病癥的不同，其適用的藥物也有不同，這也是為何中醫(yī)會講究望聞問切，根據(jù)不同患者的情況開具屬于患者個人藥方的原因。

若是使用AI大模型為患者開具醫(yī)用處方，一旦產(chǎn)生醫(yī)療糾紛，這個責任到底如何界定也是個難題。顯然，當醫(yī)生對于AI醫(yī)療大模型的使用保持謹慎的態(tài)度時，這也決定了AI醫(yī)療大模型的商業(yè)化探索之路遠比想象中的還要復雜。

最后，在相關企業(yè)搭建各類AI大模型高投入的背后，后續(xù)到底要如何發(fā)展才能實現(xiàn)盈利也是個問題。即使作為AI大模型領軍者的ChatGPT，目前也沒有給出完整的答案。這就不免讓圈子里的很多投資人覺得，現(xiàn)在市面上的各類AI大模型頗有“蹭熱點”、“炒概念”的嫌疑。

從ChatGPT和云服務的場景結(jié)合來看，ChatGPT很難在部分細分云市場中得以滲透。以財務云市場為例，杭州某公司的負責人張航告訴我們，目前企業(yè)財務人員使用現(xiàn)有的財務云軟件已相當成熟，這也能保證公司業(yè)務的順利進行。若使用所謂的AI大模型云軟件，是否會因企業(yè)財務人員難以使用或?qū)W習周期過長影響公司業(yè)務，是他最擔心的問題。

當然，若是后續(xù)ChatGPT在國內(nèi)得以順利推廣的話，這或能改變云廠商的競爭格局。

因為從整個國內(nèi)的云服務市場來看，此前云廠商們往往借助IaaS+PaaS，IaaS+SaaS為客戶提供服務并增加利潤，但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持，目前PaaS和SaaS已能脫離IaaS層單獨使用。

當捆綁服務無法為云廠商帶來利潤時，行業(yè)又重新回歸到IaaS的競爭。而IaaS層的產(chǎn)品高度同質(zhì)化又決定了云廠商們誰能獲取更多的客戶，誰就能獲取更大的市場份額。

而各家云廠商的AI大模型，實則是在幫助他們形成新的生態(tài)應用閉環(huán)。借助這些AI大模型，打破了開發(fā)層和應用層的壁壘，用戶只需向作為中間層的AI提出需求即可自動生產(chǎn)代碼，而無需理解其中含義。借助這種難以抗拒的“魅力”，其可以輕易觸達更多用戶，用戶在免費使用過程中就會不自覺成為潛在的云廠商客戶。

騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生認為，ChatGPT等技術(shù)對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領域來說很有挑戰(zhàn)，可能未來很多應用都會依賴這樣基礎模型構(gòu)建，誰能夠打造一個特別強大的云，可能會自然吸引很多應用開發(fā)商在這樣一個環(huán)境去搭建，這對于云廠商來說絕對是一個很大的拉動，其他后來的應用計算需求可能會被這樣一個能力而吸引過去。