文｜時代周報 鄭栩彤
編輯｜林銘銘
全球消費電子行情仍處低谷，TV LCD（電視液晶）面板行情卻先行上揚。
“現(xiàn)在行情轉好，不然也不會大量招人?！?月9日，華南一家主要生產電視面板的工廠招聘人員告訴前來咨詢普工崗位細節(jié)的時代周報記者。
時代周報記者發(fā)現(xiàn)，近期陸續(xù)有企業(yè)招聘人員或人力資源中介在社交媒體、招聘軟件上放出面板廠招聘消息，包括TCL華星、京東方、惠科等。
面板廠釋放招聘需求背后，LCD（液晶）TV面板近期迎來漲價，帶動廠商擴產。據市場研究機構CINNO Research數據，今年2、3月LCD TV面板價格回彈拉升，2月國內G8.5、G8.6、G10.5產線平均稼動率呈全面拉升態(tài)勢，3月及第二季度面板廠預計繼續(xù)提高稼動率水平。
但集邦科技研究部副總經理邱宇彬告訴時代周報記者，電視面板漲價擴產的主要背景還是行業(yè)庫存回到健康水位、面板價格觸底，業(yè)內認為‘618’促銷節(jié)點可以期待，備貨上更激進，但大多人都不敢判斷今年下半年一定會出現(xiàn)火熱的電視消費。
在多家電視面板廠商去年利潤下滑甚至虧損的背景下，今年電視終端消費仍未顯暖意。除了為電視消費轉暖先行備貨，面板廠商還在推動轉型，為VR設備、AI等場景爆發(fā)做準備，期待一場翻身仗。
掀起備貨潮
CINNO Research數據顯示，今年3月，LCD TV面板全線漲價，50英寸、55英寸、65英寸漲價幅度高達4美元、5美元、9美元。
“經歷1年半到2年時間的價格雪崩式下跌，今年一季度電視面板需求大致觸底，品牌此前長時間不敢備貨，至今庫存水位偏低，同時，市場對后續(xù)市場前景樂觀，品牌期待‘618’能刺激消費需求，愿意在價格低點采購?！扒裼畋蛑赋觥?/p>
在此情況下，部分面板廠近期釋放擴產信號。京東方近日回答投資者提問時稱，隨著需求端TV面板采購備貨逐步恢復,公司積極執(zhí)行依需生產。
相比2022年9月CINNO Research統(tǒng)計的國內液晶面板廠平均稼動率68.4%， 4月10日，京東方證券事務部相關負責人向時代周報記者表示，目前京東方LCD TV面板整體稼動率在75%左右，2、3月份稼動率和產量上提。主要原因是通路庫存水位健康，推進備貨，終端也會為促銷節(jié)點備貨。
同日，TCL科技（000100.SZ）證券事務部相關負責人告訴時代周報記者，LCD TV面板目前弱勢復蘇，公司對于市場需求動態(tài)判斷，對重要銷售節(jié)點會做準備。
近日接受媒體采訪時，彩虹股份（600707.SH）相關負責人則稱公司TV面板產線已恢復至滿產滿銷。
面板增產下，部分廠商釋放人員招聘需求。時代周報記者梳理近期面板廠發(fā)布的招聘信息發(fā)現(xiàn)，部分廠商正為生產LCD電視面板的工廠招聘員工。
今年2月，合肥京東方招聘消息，招品質管理、產品檢測、產品組裝相關崗位，月薪5~8千元，TCL華星位于深圳的工廠也在招普工或操作工，月薪5~7千元。
上述招聘人員時代周報記者稱，普通崗位員工平時加班有1.5倍工資，周末加班有2倍工資，形勢轉好后有更多機會賺加班費，一個月可以只休2天，月綜合平均工資在5500元以上，可超6000元。
不過，另有LCD TV面板廠員工告訴時代周報記者，由于工廠稼動率、整體收益還未回到去年行情稍好時，目前加班機會仍比彼時少，到手工資因此也偏低，崗位吸引力一般，工廠因此得持續(xù)招人。
“拯救”毛利率
這一波LCD TV面板行情好轉能否持續(xù)仍具不確定性。
面板作為重資產、重周期行業(yè)，供給端反應通常具滯后性，終端消費走弱后，供給端往往通過調低稼動率達到供需平衡，止住價格下滑趨勢。供需行至平衡甚至緊俏后，面板廠或因備貨需求增加或價格上漲而適當增產。后市看，LCD TV面板能否延續(xù)復蘇趨勢，最終還有待消費端需求增長。
奧維云網數據顯示，2022年12月26日-2023年4月9日，國內線下彩電銷售額和銷售量分別同比下降21.23%和17.87%，線上銷售數據也同比下滑。在奧維云網統(tǒng)計的最近一周內，彩電在線上和線下的銷售數據均未環(huán)比好轉。由此看，目前終端電視消費還未對面板廠的繼續(xù)擴產形成支撐。
在此情況下，多家面板廠對繼續(xù)擴產持謹慎態(tài)度。就是否會快速提高稼動率的問題，上述京東方證券事務部相關負責人向時代周報記者表示，公司還是按需生產、動態(tài)控產。上述TCL科技證券事務部相關負責人則稱，公司在備貨上保持動態(tài)均衡，不會僅因看到弱勢復蘇就做大量備貨，在經歷行業(yè)一輪時間較長的調整后，公司對后市持謹慎樂觀的態(tài)度。
邱宇彬也提醒，現(xiàn)階段LCD TV面板漲價是建立在原本價格相對低的基礎上，第一季度全球產能利用率可能還在70%以下，若面板廠短期著急增加投產，很可能打破供需緊俏狀況。展望第二季度，產能稼動率將控制得很謹慎，整體狀況較樂觀。
如此看，LCD面板廠后續(xù)產量提升更可能依據形勢循序漸進。4月11日，CINNO Research資深分析師劉雨實告訴時代周報記者，隨著產線稼動率提升，今年第二季度，國內面板廠預計將稼動率維持在80%以上，其中G8.6和G10.5 TFT- LCD高世代線的稼動率水平相對更高。
稼動率提升，“拯救”毛利率、恢復盈利能力成為面板廠今年的頭等大事。
財報顯示，2022年，京東方營收同比減少19.28%，凈利潤同比下降70.91%；同年，TCL科技的半導體顯示業(yè)務營收下降25.5%，TCL華星凈利潤虧損；彩虹股份2022年預計虧損不少于25.5億元；惠科股份招股書顯示，2022年上半年其面板平均銷售單價較2021年下降超六成，2022年業(yè)績預計大幅下滑。
毛利率方面，京東方2022年顯示器件業(yè)務毛利率7.97%，同比減少18.4個百分點；TCL科技的半導體顯示業(yè)務毛利率由2021年的24.62%下降至2022年的0.87%；惠科股份2022年上半年綜合毛利率12.16%，不及2021年的一半。
劉雨實告訴時代周報記者，若維持當前漲幅，預計5月LCD電視面板價格可回到現(xiàn)金成本線以上。行業(yè)回暖過程中，頭部面板廠在本輪漲價中因高世代產能更多，議價話語權更強，較二三線面板廠更具優(yōu)勢。
尋求新增長
電視、手機、筆記本電腦、平板電腦等面板主要應用場景需求未強勢復蘇，還促使面板廠商更積極尋求新應用場景。
在顯示面板制造業(yè)務外，京東方近年發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務，包括物聯(lián)網創(chuàng)新業(yè)務、MLED、智慧醫(yī)工和眾多物聯(lián)網細分應用場景。近期AI場景需求呈爆發(fā)之勢，京東方正以AI技術助推創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展。
京東方2022年財報稱，消費電子行業(yè)增長點從手機、筆記本電腦、電視等傳統(tǒng)應用領域向 VR/AR、智能手表等新興細分應用領域轉移，半導體顯示技術也向以 LCD 為主，OLED、Mini LED 等多點開花格局持續(xù)轉變。
TCL科技則在2022年財報中稱，公司堅定看好在數字經濟浪潮下，半導體顯示作為核心信息載體和主要交互界面的發(fā)展趨勢及產業(yè)價值。公司自主開發(fā)了1512 PPI LCD-VR屏，積極拓展新業(yè)務。
一名熟悉面板市場的分析人士告訴時代周報記者，AR、VR更多是軟件引領的行業(yè)，當前軟件生態(tài)還在構建，硬件需求爆發(fā)或在2~3年后。雖然AR、VR市場增長還未真正轉化為面板等硬件出貨量增長，但面向未來，近期面板廠已更愿意為這類新應用場景精進新型顯示技術，積極解決技術難題。
此情況下，已有面板廠對AR、VR及AI人才產生需求。
時代周報記者從招聘軟件看到，目前京東方有多個在招崗位與AR、VR及AI相關，包括負責XR虛擬拍攝等的視覺設計崗、負責XR內容制作等的解決方案工程師崗、顯示光學研究崗、資深AI產品經理、AI部署算法開發(fā)研究員等。其中，資深AI產品經理月薪高達3~4萬元，一個顯示“有XR產品研發(fā)優(yōu)先”的顯示光學研究崗月薪高達3~3.5萬元。