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【專訪】畢馬威:電力現(xiàn)貨市場峰谷價(jià)差有望拉大,儲能盈利空間將提升

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【專訪】畢馬威:電力現(xiàn)貨市場峰谷價(jià)差有望拉大,儲能盈利空間將提升

若參與電力市場現(xiàn)貨交易、獲得容量補(bǔ)償?shù)龋瑑δ芸梢詳U(kuò)大收益來源,提供經(jīng)濟(jì)性。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 王勇

從政策和市場活躍度來看,儲能行業(yè)已成為2023年的熱門賽道。

今年2月,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,提出在今年制修訂100項(xiàng)以上新型儲能重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),用以支持新型儲能產(chǎn)業(yè)安全、規(guī)模化發(fā)展。

截至目前,已有近30個省市推出了強(qiáng)制配儲政策或“十四五”期間儲能發(fā)展目標(biāo),包括山東、青海、山西、內(nèi)蒙古等。據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計(jì),到2025年,這些區(qū)域儲能建設(shè)規(guī)模將接近54 GW。

海通國際證券指出,上述區(qū)域配儲比例普遍在10%-20%,配儲時長1-4小時,這將為新型儲能的高裝機(jī)增速“托底”。

在政策“托底”下,儲能行業(yè)能否在2023年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?政策落地和企業(yè)參與過程中又會面臨哪些問題?

畢馬威中國與中國電力企業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合3月底發(fā)布的《新型儲能助力能源轉(zhuǎn)型》報(bào)告指出,行業(yè)正處于從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期,經(jīng)濟(jì)性是儲能下一程是否順利發(fā)展的關(guān)鍵。

日前,畢馬威中國能源及天然資源行業(yè)主管合伙人蔡忠銓、畢馬威中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康勇,就儲能熱門話題接受了界面新聞記者的專訪。

以下為采訪內(nèi)容,刊發(fā)時有所刪節(jié)。

界面新聞:如何看待新能源強(qiáng)制配儲這一“托底”政策?

蔡忠銓新能源強(qiáng)制配儲,是目前新型儲能在發(fā)電側(cè)的主要發(fā)展動力。在儲能成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)、儲能收益來源相對單一的情況下,發(fā)電企業(yè)出于經(jīng)濟(jì)性考慮,會更傾向于選擇低成本儲能項(xiàng)目,相對忽視性能和安全問題,傳導(dǎo)到儲能供應(yīng)方,就會引發(fā)低價(jià)競爭問題。

根據(jù)畢馬威咨詢調(diào)研,當(dāng)前新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)典型毛利水平大多不超過30%,多家儲能上市企業(yè)毛利率水平也出現(xiàn)下降趨勢。長此以往,將導(dǎo)致整體市場無法實(shí)現(xiàn)良性出清,低成本低性能建設(shè)模式,也將給儲能產(chǎn)業(yè)埋下安全隱患,破壞行業(yè)整體生態(tài)。

界面新聞:如何看待配儲和經(jīng)濟(jì)性之間的平衡點(diǎn)問題?

蔡忠銓新能源配儲的經(jīng)濟(jì)性還不是很顯著,影響了其更快地發(fā)展。中國電力市場化機(jī)制尚不成熟,新能源配儲參與電力市場現(xiàn)貨交易仍在探索中,容量補(bǔ)償機(jī)制仍在研究制定中,缺乏統(tǒng)一、平等、穩(wěn)定的儲能容量回收機(jī)制,并且發(fā)電側(cè)儲能參與輔助服務(wù)市場條件不成熟。

另外,新能源配儲利用率低。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的調(diào)研,為新能源配置的儲能項(xiàng)目,等效利用系數(shù)僅為6.1%,在電化學(xué)儲能各種應(yīng)用場景中利用系數(shù)最低。

電化學(xué)儲能水平等效利用系數(shù)為12.2%。其中,火電廠側(cè)儲能等效利用系數(shù)為15.3%,電網(wǎng)側(cè)儲能等效利用系數(shù)為14.8%,用戶側(cè)儲能等效利用系數(shù)為28.3%。

界面新聞:從電網(wǎng)側(cè)看,儲能成本高昂且很難傳導(dǎo)到用戶側(cè),問題的根源是什么?如何解決這一問題?

蔡忠銓電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、調(diào)頻等儲能裝機(jī)的收益,主要來自于輔助服務(wù)補(bǔ)償,輔助服務(wù)的補(bǔ)償方式和分?jǐn)倷C(jī)制由各地區(qū)按照“誰提供、誰獲利;誰受益、誰承擔(dān)”的原則,制定相關(guān)細(xì)則。

但由于電網(wǎng)側(cè)儲能技術(shù)需要滿足大容量、高效率、長壽命等要求,進(jìn)而需要較高的研發(fā)投入,而這些成本都需要電網(wǎng)側(cè)承擔(dān),疊加電力系統(tǒng)的負(fù)荷和電量波動性較大,用戶需求的不確定性導(dǎo)致儲能系統(tǒng)的運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)增加。

另外,由于電力市場不完善,電價(jià)受到政策等因素影響,電網(wǎng)側(cè)儲能無法通過提高價(jià)格把儲能成本傳導(dǎo)至用戶側(cè)。

結(jié)合國外市場經(jīng)驗(yàn)來看,中國電網(wǎng)側(cè)儲能亟需開拓容量成本回收機(jī)制和電力現(xiàn)貨市場,以完善成本疏導(dǎo)機(jī)制和擴(kuò)大收益來源。通過引入容量成本回收機(jī)制,可以將輔助服務(wù)成本合理傳輸?shù)接脩魝?cè)。

容量成本是指儲能系統(tǒng)中與儲能容量相關(guān)的設(shè)備和施工成本。容量成本回收機(jī)制包括容量成本補(bǔ)償機(jī)制、稀缺定價(jià)機(jī)制和容量市場三類。例如,我們可以借鑒智利的容量成本補(bǔ)償機(jī)制。目前山東已率先嘗試這一機(jī)制。

之前,山東的容量補(bǔ)償電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為99.1元/兆瓦時,如今容量補(bǔ)償電價(jià)按峰谷系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,避免了定價(jià)過低起不到激勵作用,定價(jià)過高會增加用戶成本的難題,能夠更好地激發(fā)容量市場活力。將儲能補(bǔ)償費(fèi)用平攤至用戶側(cè),儲能建設(shè)項(xiàng)目至少能獲得容量補(bǔ)償電價(jià)的“保底收益”。

界面新聞:如何看待共享儲能模式?其商業(yè)盈利模式、配儲成本傳導(dǎo)等方面存在什么問題?

康勇共享儲能電站,即電站資源不專屬于某一新能源站或電網(wǎng),而是以電網(wǎng)為紐帶,將獨(dú)立分散的電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能電站資源整合,并統(tǒng)一協(xié)調(diào)服務(wù)于網(wǎng)內(nèi)所有新能源站,推動源網(wǎng)荷各端儲能能力全面釋放。獨(dú)立儲能電站,即為行業(yè)內(nèi)通常理解的共享儲能電站。

獨(dú)立儲能電站的收益渠道包括容量租賃收入、容量電價(jià)收入、電力現(xiàn)貨交易收入和輔助服務(wù)收入等。

但是這些渠道并沒有在全國推廣,只是部分省市在進(jìn)行試點(diǎn),不同省市獨(dú)立儲能收益模式略有不同。由于各地市場規(guī)則不同和儲能本身的運(yùn)行特點(diǎn),多數(shù)情況下儲能不能得到全部渠道的收益,只能同時獲得其中部分收益。

政府正出臺政策積極推動共享儲能參與市場化交易。未來隨著新能源發(fā)電占比的提升,部分省份電力現(xiàn)貨市場的峰谷價(jià)差有望繼續(xù)拉大,從而進(jìn)一步提升儲能項(xiàng)目盈利空間,促進(jìn)獨(dú)立儲能的發(fā)展。

界面新聞:對2023年的儲能市場如何看待?

康勇在需求、政策和資本的共同推動下,儲能進(jìn)入發(fā)展的快車道,預(yù)計(jì)今年將保持快速發(fā)展。

一是隨著可再生能源發(fā)電的不斷增加,對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性的要求越來越高。儲能系統(tǒng)不僅可以提高電力系統(tǒng)的供電質(zhì)量,也可以在系統(tǒng)故障時提供緊急備用電源,確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

二是政府對儲能產(chǎn)業(yè)的支持政策將繼續(xù)加碼,包括對儲能項(xiàng)目的補(bǔ)貼、對儲能技術(shù)研發(fā)的資金支持等。

三是儲能已成為資本市場熱門賽道,持續(xù)獲得資本青睞。儲能尤其是以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能,具有技術(shù)成熟、建設(shè)期短、成本相對低等優(yōu)勢,成為儲能賽道的熱點(diǎn),吸引了大量資本流入。

隨著不斷推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)和新型能源體系的建立,預(yù)期未來儲能市場,特別是新型儲能有廣闊的發(fā)展空間。不過,短期內(nèi)也需要關(guān)注儲能市場收益模式單一、儲能系統(tǒng)安全性仍需進(jìn)一步提升等挑戰(zhàn)。

界面新聞:儲能能否接過電動車,成為動力電池領(lǐng)域新的增量主力?

康勇儲能電池的主要應(yīng)用場景包括發(fā)電側(cè)新能源配儲、電網(wǎng)側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能等。

隨著可再生能源發(fā)電的增加和儲能產(chǎn)業(yè)政策利好的推動,儲能電池將成為動力電池領(lǐng)域新的增量市場,但儲能電池要成為動力電池領(lǐng)域增量主力,仍需要繼續(xù)投入更多的研發(fā)、開拓更多的應(yīng)用場景。

一是技術(shù)創(chuàng)新,儲能電池需要不斷創(chuàng)新,提高儲能效率、延長儲能時間等,以滿足市場需求。二是降低成本儲能電池的成本是制約其應(yīng)用的因素之一,未來需推動儲能電池成本進(jìn)一步下降。根據(jù)云南省能源研究院數(shù)據(jù),對于鋰電池電化學(xué)儲能電站,電池設(shè)備購置費(fèi)約占87%。

三是擴(kuò)大市場需求。新能源汽車電池已經(jīng)是動力電池領(lǐng)域的主要增長點(diǎn),但是儲能電池還處于發(fā)展初期階段,市場需求相對較小。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

畢馬威

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【專訪】畢馬威:電力現(xiàn)貨市場峰谷價(jià)差有望拉大,儲能盈利空間將提升

若參與電力市場現(xiàn)貨交易、獲得容量補(bǔ)償?shù)龋瑑δ芸梢詳U(kuò)大收益來源,提供經(jīng)濟(jì)性。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 王勇

從政策和市場活躍度來看,儲能行業(yè)已成為2023年的熱門賽道。

今年2月,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會和國家能源局聯(lián)合印發(fā)《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,提出在今年制修訂100項(xiàng)以上新型儲能重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),用以支持新型儲能產(chǎn)業(yè)安全、規(guī)?;l(fā)展。

截至目前,已有近30個省市推出了強(qiáng)制配儲政策或“十四五”期間儲能發(fā)展目標(biāo),包括山東、青海、山西、內(nèi)蒙古等。據(jù)界面新聞記者不完全統(tǒng)計(jì),到2025年,這些區(qū)域儲能建設(shè)規(guī)模將接近54 GW。

海通國際證券指出,上述區(qū)域配儲比例普遍在10%-20%,配儲時長1-4小時,這將為新型儲能的高裝機(jī)增速“托底”。

在政策“托底”下,儲能行業(yè)能否在2023年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?政策落地和企業(yè)參與過程中又會面臨哪些問題?

畢馬威中國與中國電力企業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合3月底發(fā)布的《新型儲能助力能源轉(zhuǎn)型》報(bào)告指出,行業(yè)正處于從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期,經(jīng)濟(jì)性是儲能下一程是否順利發(fā)展的關(guān)鍵。

日前,畢馬威中國能源及天然資源行業(yè)主管合伙人蔡忠銓、畢馬威中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家康勇,就儲能熱門話題接受了界面新聞記者的專訪。

以下為采訪內(nèi)容,刊發(fā)時有所刪節(jié)。

界面新聞:如何看待新能源強(qiáng)制配儲這一“托底”政策?

蔡忠銓新能源強(qiáng)制配儲,是目前新型儲能在發(fā)電側(cè)的主要發(fā)展動力。在儲能成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)、儲能收益來源相對單一的情況下,發(fā)電企業(yè)出于經(jīng)濟(jì)性考慮,會更傾向于選擇低成本儲能項(xiàng)目,相對忽視性能和安全問題,傳導(dǎo)到儲能供應(yīng)方,就會引發(fā)低價(jià)競爭問題。

根據(jù)畢馬威咨詢調(diào)研,當(dāng)前新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)典型毛利水平大多不超過30%,多家儲能上市企業(yè)毛利率水平也出現(xiàn)下降趨勢。長此以往,將導(dǎo)致整體市場無法實(shí)現(xiàn)良性出清,低成本低性能建設(shè)模式,也將給儲能產(chǎn)業(yè)埋下安全隱患,破壞行業(yè)整體生態(tài)。

界面新聞:如何看待配儲和經(jīng)濟(jì)性之間的平衡點(diǎn)問題?

蔡忠銓新能源配儲的經(jīng)濟(jì)性還不是很顯著,影響了其更快地發(fā)展。中國電力市場化機(jī)制尚不成熟,新能源配儲參與電力市場現(xiàn)貨交易仍在探索中,容量補(bǔ)償機(jī)制仍在研究制定中,缺乏統(tǒng)一、平等、穩(wěn)定的儲能容量回收機(jī)制,并且發(fā)電側(cè)儲能參與輔助服務(wù)市場條件不成熟。

另外,新能源配儲利用率低。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的調(diào)研,為新能源配置的儲能項(xiàng)目,等效利用系數(shù)僅為6.1%,在電化學(xué)儲能各種應(yīng)用場景中利用系數(shù)最低。

電化學(xué)儲能水平等效利用系數(shù)為12.2%。其中,火電廠側(cè)儲能等效利用系數(shù)為15.3%,電網(wǎng)側(cè)儲能等效利用系數(shù)為14.8%,用戶側(cè)儲能等效利用系數(shù)為28.3%。

界面新聞:從電網(wǎng)側(cè)看,儲能成本高昂且很難傳導(dǎo)到用戶側(cè),問題的根源是什么?如何解決這一問題?

蔡忠銓電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、調(diào)頻等儲能裝機(jī)的收益,主要來自于輔助服務(wù)補(bǔ)償,輔助服務(wù)的補(bǔ)償方式和分?jǐn)倷C(jī)制由各地區(qū)按照“誰提供、誰獲利;誰受益、誰承擔(dān)”的原則,制定相關(guān)細(xì)則。

但由于電網(wǎng)側(cè)儲能技術(shù)需要滿足大容量、高效率、長壽命等要求,進(jìn)而需要較高的研發(fā)投入,而這些成本都需要電網(wǎng)側(cè)承擔(dān),疊加電力系統(tǒng)的負(fù)荷和電量波動性較大,用戶需求的不確定性導(dǎo)致儲能系統(tǒng)的運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)增加。

另外,由于電力市場不完善,電價(jià)受到政策等因素影響,電網(wǎng)側(cè)儲能無法通過提高價(jià)格把儲能成本傳導(dǎo)至用戶側(cè)。

結(jié)合國外市場經(jīng)驗(yàn)來看,中國電網(wǎng)側(cè)儲能亟需開拓容量成本回收機(jī)制和電力現(xiàn)貨市場,以完善成本疏導(dǎo)機(jī)制和擴(kuò)大收益來源。通過引入容量成本回收機(jī)制,可以將輔助服務(wù)成本合理傳輸?shù)接脩魝?cè)。

容量成本是指儲能系統(tǒng)中與儲能容量相關(guān)的設(shè)備和施工成本。容量成本回收機(jī)制包括容量成本補(bǔ)償機(jī)制、稀缺定價(jià)機(jī)制和容量市場三類。例如,我們可以借鑒智利的容量成本補(bǔ)償機(jī)制。目前山東已率先嘗試這一機(jī)制。

之前,山東的容量補(bǔ)償電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為99.1元/兆瓦時,如今容量補(bǔ)償電價(jià)按峰谷系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,避免了定價(jià)過低起不到激勵作用,定價(jià)過高會增加用戶成本的難題,能夠更好地激發(fā)容量市場活力。將儲能補(bǔ)償費(fèi)用平攤至用戶側(cè),儲能建設(shè)項(xiàng)目至少能獲得容量補(bǔ)償電價(jià)的“保底收益”。

界面新聞:如何看待共享儲能模式?其商業(yè)盈利模式、配儲成本傳導(dǎo)等方面存在什么問題?

康勇共享儲能電站,即電站資源不專屬于某一新能源站或電網(wǎng),而是以電網(wǎng)為紐帶,將獨(dú)立分散的電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲能電站資源整合,并統(tǒng)一協(xié)調(diào)服務(wù)于網(wǎng)內(nèi)所有新能源站,推動源網(wǎng)荷各端儲能能力全面釋放。獨(dú)立儲能電站,即為行業(yè)內(nèi)通常理解的共享儲能電站。

獨(dú)立儲能電站的收益渠道包括容量租賃收入、容量電價(jià)收入、電力現(xiàn)貨交易收入和輔助服務(wù)收入等。

但是這些渠道并沒有在全國推廣,只是部分省市在進(jìn)行試點(diǎn),不同省市獨(dú)立儲能收益模式略有不同。由于各地市場規(guī)則不同和儲能本身的運(yùn)行特點(diǎn),多數(shù)情況下儲能不能得到全部渠道的收益,只能同時獲得其中部分收益。

政府正出臺政策積極推動共享儲能參與市場化交易。未來隨著新能源發(fā)電占比的提升,部分省份電力現(xiàn)貨市場的峰谷價(jià)差有望繼續(xù)拉大,從而進(jìn)一步提升儲能項(xiàng)目盈利空間,促進(jìn)獨(dú)立儲能的發(fā)展。

界面新聞:對2023年的儲能市場如何看待?

康勇在需求、政策和資本的共同推動下,儲能進(jìn)入發(fā)展的快車道,預(yù)計(jì)今年將保持快速發(fā)展。

一是隨著可再生能源發(fā)電的不斷增加,對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性的要求越來越高。儲能系統(tǒng)不僅可以提高電力系統(tǒng)的供電質(zhì)量,也可以在系統(tǒng)故障時提供緊急備用電源,確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

二是政府對儲能產(chǎn)業(yè)的支持政策將繼續(xù)加碼,包括對儲能項(xiàng)目的補(bǔ)貼、對儲能技術(shù)研發(fā)的資金支持等。

三是儲能已成為資本市場熱門賽道,持續(xù)獲得資本青睞。儲能尤其是以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能,具有技術(shù)成熟、建設(shè)期短、成本相對低等優(yōu)勢,成為儲能賽道的熱點(diǎn),吸引了大量資本流入。

隨著不斷推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)和新型能源體系的建立,預(yù)期未來儲能市場,特別是新型儲能有廣闊的發(fā)展空間。不過,短期內(nèi)也需要關(guān)注儲能市場收益模式單一、儲能系統(tǒng)安全性仍需進(jìn)一步提升等挑戰(zhàn)。

界面新聞:儲能能否接過電動車,成為動力電池領(lǐng)域新的增量主力?

康勇儲能電池的主要應(yīng)用場景包括發(fā)電側(cè)新能源配儲、電網(wǎng)側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能等。

隨著可再生能源發(fā)電的增加和儲能產(chǎn)業(yè)政策利好的推動,儲能電池將成為動力電池領(lǐng)域新的增量市場,但儲能電池要成為動力電池領(lǐng)域增量主力,仍需要繼續(xù)投入更多的研發(fā)、開拓更多的應(yīng)用場景。

一是技術(shù)創(chuàng)新,儲能電池需要不斷創(chuàng)新,提高儲能效率、延長儲能時間等,以滿足市場需求二是降低成本,儲能電池的成本是制約其應(yīng)用的因素之一,未來需推動儲能電池成本進(jìn)一步下降。根據(jù)云南省能源研究院數(shù)據(jù),對于鋰電池電化學(xué)儲能電站,電池設(shè)備購置費(fèi)約占87%。

三是擴(kuò)大市場需求。新能源汽車電池已經(jīng)是動力電池領(lǐng)域的主要增長點(diǎn),但是儲能電池還處于發(fā)展初期階段,市場需求相對較小。

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