文｜新腕兒 憐舟
回顧啤酒行業(yè)的40年。從導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期，再到成熟期，啤酒產(chǎn)品價(jià)格由低到高，國(guó)民化到精品化。
在2013年，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到5062萬(wàn)千升時(shí)，就此達(dá)到頂峰。
競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)了變化。
各家品牌由產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化競(jìng)爭(zhēng)。
啤酒行業(yè)迎來(lái)一波消費(fèi)升級(jí)。
各家品牌產(chǎn)品正由低端向中高端過(guò)渡，產(chǎn)品價(jià)格正在上升。
價(jià)格上升背后，其實(shí)啤酒原材料在水漲船高。
2020年疫情后，大麥、玻璃瓶、鋁罐等原材料上漲了，一眾啤酒生產(chǎn)生面臨成本壓力。
無(wú)奈之下，在2021年4月起，華潤(rùn)、青島啤酒、重慶啤酒等啤酒品牌宣布集體提價(jià)，幅度在5%到10%。
國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)很成熟了。
這場(chǎng)啤酒業(yè)消費(fèi)升級(jí)背后，可以理解為是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，整個(gè)商業(yè)模式在進(jìn)一步優(yōu)化精簡(jiǎn)。
降本增效是大家共同面臨的課題。
新腕剛閱讀了一份名為《產(chǎn)優(yōu)暖風(fēng)徐，杯酒長(zhǎng)精神》的啤酒行業(yè)研報(bào)，這份研報(bào)為東吳證券所作。
通過(guò)敘述啤酒行業(yè)發(fā)展史，提煉出啤酒行業(yè)遭遇到的成本上漲，而引發(fā)的盈利壓力。
紓解盈利困局的良藥，就是高端化。
這是啤酒行業(yè)不可忽視的一波趨勢(shì)。
01、復(fù)盤(pán)啤酒發(fā)展史
從改革開(kāi)放后算起，啤酒行業(yè)已經(jīng)沉淀40年發(fā)展史了。
啤酒產(chǎn)業(yè)鏈分為上游和下游。
上游是原材料供應(yīng)商，包括大麥、小麥、酒花、啤酒瓶、鋁罐等；
產(chǎn)業(yè)鏈中游是啤酒生產(chǎn)商，也就是燕京、青島等酒企。
產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷(xiāo)售渠道和消費(fèi)者們，分為現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲渠道，包括餐飲、夜場(chǎng)、酒店等場(chǎng)所，還有KA等零售渠道。
啤酒業(yè)分為上下游
在1979年至2002年，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)還處于早期，受啤酒生產(chǎn)工藝和運(yùn)輸半徑的影響，區(qū)域品牌比較多，行業(yè)百花齊放。
新腕曾在《中國(guó)啤酒江湖：團(tuán)結(jié)向“上”》文中敘述過(guò)啤酒業(yè)的這段經(jīng)歷。
1988年，國(guó)內(nèi)啤酒廠家超800家，基本上是“一城一啤”格局，每個(gè)省的地級(jí)市都有1家娘產(chǎn)量接近1萬(wàn)噸的啤酒廠，整個(gè)行業(yè)總生產(chǎn)規(guī)模近千萬(wàn)噸。
當(dāng)時(shí)雖然國(guó)內(nèi)啤酒工廠很多，但各家企業(yè)產(chǎn)能跟不上，還只能向區(qū)域內(nèi)供給。
1992年至2002年，百威、嘉士伯、獅王等國(guó)外啤酒在中國(guó)設(shè)立合資或獨(dú)資企業(yè)，彼時(shí)，燕京、青島、華潤(rùn)等國(guó)內(nèi)頭部啤酒品牌正加速并購(gòu)。
各家品牌戰(zhàn)術(shù)不同。
燕京啤酒主打華北市場(chǎng)。
1980年，燕京以“胡同戰(zhàn)略”分銷(xiāo)模式崛起后，十年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)市占率第一的品牌。
上市后的燕京在20世紀(jì)90年代加速并購(gòu)。
以北京為中心的華北市場(chǎng)和華南市場(chǎng)并購(gòu)，山西、河南、湖北和湖南市場(chǎng)為紐帶，形成了“工”自發(fā)展軌跡。
燕京有地道的北京味兒，而青島就很像個(gè)“混血兒”了。
青島啤酒成立于1903年，前身是德國(guó)英國(guó)在青島創(chuàng)立的日耳曼啤酒公司青島股份公司。
得天獨(dú)厚的外資背景，加上政府的支持，青島是第一家年產(chǎn)銷(xiāo)超10萬(wàn)的啤酒品牌。
正值頂峰時(shí)，管理層頻繁變動(dòng)，青島啤酒跌落一線(xiàn)品牌。
而后通過(guò)一系列改革、并購(gòu)。1998年，他們推出的高端產(chǎn)品青島純生，才再次進(jìn)入主流市場(chǎng)。
華潤(rùn)啤酒是依靠背后的啤酒公司SABMillre創(chuàng)立的，最先在東北三省建立根據(jù)地，后來(lái)通過(guò)并購(gòu)手段向沿海沿江一代擴(kuò)張。
而百威是一家外資品牌，他們一直走高端路線(xiàn)。
設(shè)置的直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，確保產(chǎn)品分銷(xiāo)時(shí)，仍定位高端產(chǎn)品，強(qiáng)化消費(fèi)者的高端品牌認(rèn)知。
從2003年至2013年，新發(fā)展階段中，行業(yè)整合并購(gòu)還在繼續(xù)中。
當(dāng)時(shí)，華潤(rùn)、青島、燕京三家品牌，穩(wěn)占行業(yè)前三。
像是華潤(rùn)，在2006年靠雪花啤酒超越青島成為行業(yè)第一，兩年后超越百威英博。
與此同時(shí)，百威英博、嘉士伯和SABMillre也是當(dāng)年外資前三的啤酒品牌。
2013年時(shí)，龍頭企業(yè)市占率CR5占比達(dá)到72%。
先是華潤(rùn)在2004年更名為“華潤(rùn)雪花”，雪花啤酒的產(chǎn)品定位就調(diào)整為“雪花啤酒，勇闖天涯”。
這個(gè)系列當(dāng)年取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
2008年，雪花啤酒單品銷(xiāo)量達(dá)到全球第一，2011年銷(xiāo)量破1000萬(wàn)噸，是全球最大的啤酒品牌。
產(chǎn)品也分別為高中低檔，分別面向不同階層群體。
華潤(rùn)以進(jìn)攻為主，青島還是側(cè)重于防守，內(nèi)修。
在一系列并購(gòu)之后，青島由于財(cái)務(wù)壓力，增加對(duì)管理、人才、技術(shù)、品牌的管理，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
青島的微觀運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)密清晰。地區(qū)分公司下屬就是客戶(hù)（辦事處），在多地設(shè)置工作站。將每個(gè)區(qū)域按照終端數(shù)量劃分為若干片區(qū)，就是定格。6個(gè)日線(xiàn)構(gòu)成1個(gè)定格，青島業(yè)務(wù)人員需要每周6個(gè)工作日走訪(fǎng)6個(gè)定格，不能重復(fù)。
工作站組織完備，由主管帶領(lǐng)大家完成地區(qū)業(yè)務(wù)，青島啤酒也認(rèn)為管理人員親自督戰(zhàn)可以鼓舞士氣
青島的整個(gè)管理體系非常嚴(yán)謹(jǐn)，會(huì)對(duì)員工進(jìn)行目標(biāo)管理，消滅死角。
在2003年至2013年期間，青島銷(xiāo)量雖然少了，但盈利指標(biāo)仍然在上升，證明青島的整體運(yùn)營(yíng)情況處于良性發(fā)展。即便收入沒(méi)有大幅增加，企業(yè)仍然盈利。
正所謂進(jìn)攻是最好的防守。
各家品牌正打得火熱。外資品牌嘉士伯在廣東市場(chǎng)遇挫后，轉(zhuǎn)而進(jìn)軍西部。
他們先是收購(gòu)了烏蘇啤酒，在2013年底還注資控股了重慶啤酒。
彎道超車(chē)，一舉拿下江蘇、安徽、浙江、蘭州、大理等地區(qū)。
嘉士伯當(dāng)年“攻城略地”的手段就是大手筆收購(gòu)
最后是百威英博，堪稱(chēng)“夜場(chǎng)之王”。
在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)，百威啤酒最先強(qiáng)占國(guó)內(nèi)超高端啤酒賽道，產(chǎn)能和盈利水平一直在增長(zhǎng)，是夜場(chǎng)啤酒標(biāo)志性品牌。
時(shí)間線(xiàn)拉到2014年-2021年，啤酒市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定了。
華潤(rùn)作為行業(yè)頭部，主做中低端的雪花啤酒，仍在中高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力。
2019年，華潤(rùn)并購(gòu)了喜力的中國(guó)業(yè)務(wù)。
喜力在全球的高端啤酒銷(xiāo)量?jī)H次于百威。
喜力啤酒在高端市場(chǎng)排名第二，華潤(rùn)占比最少，收購(gòu)可以借此占據(jù)高端市場(chǎng)。
華潤(rùn)本身的體質(zhì)，在高端啤酒市場(chǎng)很難有建樹(shù)，此番收購(gòu)是華潤(rùn)布局高端市場(chǎng)重要一步落子。
青島推出了IPA精釀啤酒和經(jīng)典1903等品牌，還推出了超高端的千元啤酒，例如2022年初的“一世傳奇”。
無(wú)謂于這款啤酒銷(xiāo)量情況，它的意義在于，打破了啤酒低價(jià)的消費(fèi)認(rèn)知。
外資品牌方面，百威英博在高端市場(chǎng)上一直占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)。
2014年，華潤(rùn)推出的雪花臉譜、馬爾斯綠、黑獅白啤等，還有喜力的亡命之徒、蘇爾等，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線(xiàn)。
進(jìn)一步加深消費(fèi)者對(duì)華潤(rùn)的高端品牌印象。
在需求下降和消費(fèi)升級(jí)環(huán)境下，青島啤酒推出的高端產(chǎn)品，帶動(dòng)利潤(rùn)上升。
重慶啤酒和嘉士伯合資后，隨即向西南邊陲向全國(guó)進(jìn)軍。
嘉士伯有足夠的高端沉淀，為此番高端化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
而百威亞太還是延續(xù)之前的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。
他們旗下有科羅娜、時(shí)代和百威三大品牌，加上本地啤酒品牌哈爾濱，產(chǎn)品矩陣已經(jīng)很完備了。
國(guó)內(nèi)啤酒正式打響高端市場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
各方隊(duì)伍都持有王牌，什么樣的選手才能跑出來(lái)呢？
02、大麥上漲成了風(fēng)口
歷史上，國(guó)內(nèi)啤酒玩家們?cè)羞^(guò)3次集體提價(jià)行為。
第一次提價(jià)發(fā)生在2007年末到2008年初。
那時(shí)候，各地啤酒廠商呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域性，各家在各地區(qū)打起價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致啤酒凈利率長(zhǎng)期處于低位。
與此同時(shí)，外生成本的沖擊，驚醒了啤酒廠們。
新腕在《中國(guó)啤酒江湖：團(tuán)結(jié)向“上”》文中解釋過(guò)，啤酒的原材料無(wú)外乎是水、麥芽、酵母和啤酒花，麥芽決定了一杯啤酒的口感。
需要依據(jù)水質(zhì)使用適合的麥芽。
國(guó)內(nèi)啤酒使用的大麥原材料都是進(jìn)口而來(lái)，國(guó)際大麥價(jià)格對(duì)啤酒業(yè)有直接影響。
據(jù)了解，在2007年，澳大利亞由于旱災(zāi)原因，量產(chǎn)直線(xiàn)下降，供小于求，價(jià)格自然上漲。
當(dāng)年澳大利亞大麥進(jìn)口價(jià)由2007年初的200多美元，到11月就增加到450美元。
不到一年時(shí)間，價(jià)格翻倍增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)啤酒廠商瞬間壓力增加，紛紛漲價(jià)。
各家啤酒廠商能在同一時(shí)間漲價(jià)了，由此感受到大家當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)壓力
突如其來(lái)的漲價(jià)，很多中小廠商猝不及防。
中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，資金基礎(chǔ)薄，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，但龍頭企業(yè)財(cái)務(wù)能力更強(qiáng)，抗御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
因此，這場(chǎng)漲價(jià)事件，讓很多中小企業(yè)離開(kāi)了戰(zhàn)場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)集中化明顯提升了。
另一方面，龍頭企業(yè)們借這場(chǎng)契機(jī)漲價(jià)后，待大麥價(jià)格回落，大家則可以享受高利潤(rùn)紅利。
以青島啤酒為例，在2008年之后的兩年內(nèi)，每噸啤酒成本穩(wěn)定后，收入也在提升。
燕京啤酒在2008年成本上漲后，而后兩年成本回落，收入增處于上升狀態(tài)
一場(chǎng)大麥上漲，或許是行業(yè)一次成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
在2011年，啤酒業(yè)又一次遇到大麥上漲事件。
當(dāng)時(shí)美元遭遇貶值，加上水災(zāi)影響，世界很多麥區(qū)的價(jià)格都在上漲，航運(yùn)價(jià)格也升上了，引發(fā)大麥進(jìn)口價(jià)上升。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年12月初，大麥價(jià)格同比上漲10%，包裝物價(jià)格上漲5%-6%。
和兩年前一樣，遇到大麥價(jià)格上漲，啤酒廠商們?cè)俅尾患s而同的漲價(jià)了。
和兩年前相同的是，大麥單價(jià)提升和人力成本增加，是漲價(jià)主要驅(qū)動(dòng)力。
不同的是，兩年前大麥成本翻倍，此次漲價(jià)在10%期間，漲幅較低，帶給品牌們的壓力并沒(méi)有那么大。
因此，大家這次上漲，一方面是為了覆蓋成本增幅，另一方面是為了增加自己的利潤(rùn)空間。
和上次提價(jià)圖標(biāo)對(duì)比，會(huì)發(fā)現(xiàn)大家這次漲價(jià)幅度相對(duì)會(huì)高些，例如燕京上次漲價(jià)6.25%-7%，這次漲價(jià)了10%。
雖然各家品牌方借成本拉升的契機(jī)提價(jià)了，但由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太過(guò)于激烈，大家的利潤(rùn)率并沒(méi)有迎來(lái)預(yù)期中的增長(zhǎng)。
在2011年的漲價(jià)年，頭部品牌的毛利率反而降低了。
尤其是青島啤酒，在2008年時(shí)，采取了區(qū)別性產(chǎn)品漲價(jià)舉措，但在2011年，所有產(chǎn)品整體提價(jià)10%。
雖然漲幅并不是最高的，但啤酒本身有一定區(qū)域習(xí)慣和對(duì)應(yīng)人群。
例如低線(xiàn)城市對(duì)于自己喝慣了的啤酒，突然漲價(jià)了，一時(shí)間不能接受。
此時(shí)別的品牌價(jià)格合適，自然就換了。
這種消費(fèi)現(xiàn)象，或許是青島啤酒2011年毛利增長(zhǎng)失利的一項(xiàng)原因。
如果說(shuō)前兩次漲價(jià)，啤酒廠商有一定被動(dòng)情緒在，那么在2018年的漲價(jià)潮，更多還是大家心態(tài)的成長(zhǎng)了。
行業(yè)內(nèi)卷、產(chǎn)能過(guò)剩，2018年的啤酒廠商們，并不賺錢(qián)。
為了迎戰(zhàn)，啤酒廠商們?cè)诟鞯亟◤S，爭(zhēng)食地域市場(chǎng)，打起價(jià)格戰(zhàn)。
盈利水平意料之中的下降了。
2013年起，各家品牌迅速終止產(chǎn)能擴(kuò)張，保守發(fā)展。
2013年之后，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量逐年減少，各家由產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向質(zhì)量的較量。
2018年的漲價(jià)行為，意味著啤酒廠商們的行業(yè)重點(diǎn)由價(jià)格轉(zhuǎn)向產(chǎn)品矩陣優(yōu)化。
銷(xiāo)量已經(jīng)不能促進(jìn)毛利上漲，只有中高端產(chǎn)品才能提高收入，才能成為新增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
2018年，各家品牌漲價(jià)幅度并不算很高，證明當(dāng)時(shí)啤酒價(jià)格已經(jīng)到天花板了
啤酒行業(yè)此番漲價(jià)，和2018年的漲價(jià)邏輯，呈現(xiàn)出極大相似之處。
一方面，同樣受成本壓力影響，玻璃瓶、瓦楞紙、鋁罐等成本上升，龍頭企業(yè)借此漲價(jià)。
雖然當(dāng)時(shí)價(jià)格上升了，龍頭企業(yè)可以借此緩解眼前的壓力。
但是，受制于啤酒本身需求既定，不會(huì)太大變化，產(chǎn)品本身售價(jià)就主打低廉。
因此，即便成本又降下來(lái)了，各家品牌方仍默契的維持漲價(jià)勢(shì)態(tài)。
總結(jié)啤酒行業(yè)變化的規(guī)律，會(huì)發(fā)現(xiàn)每次成本的上漲，于啤酒業(yè)而言是個(gè)好事情。
這意味著大家又迎來(lái)一次漲價(jià)的機(jī)會(huì)。
各家啤酒品牌默契的漲價(jià)，促成啤酒高端化趨勢(shì)。
這是消費(fèi)升級(jí)的產(chǎn)物，也是時(shí)代變化中的一個(gè)機(jī)遇。
啤酒廠商們抓住了。
03、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，是啤酒業(yè)成長(zhǎng)的重要方向。
國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，和美國(guó)日本呈現(xiàn)出很是相似的成長(zhǎng)軌跡。
上世紀(jì)70年代到80年代時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇了。
年輕人們崇尚個(gè)性和差異化，需要通過(guò)消費(fèi)來(lái)展現(xiàn)不同。
引致出的結(jié)果是，大眾啤酒銷(xiāo)量回落。
日本也是類(lèi)似的情況。
當(dāng)?shù)孛可【贫愂肇?fù)擔(dān)超過(guò)45%，啤酒廠商很難用低價(jià)手段刺激消費(fèi)。
銷(xiāo)量難提升的同時(shí)，日本啤酒廠商降低了麥芽比率，以規(guī)避啤酒稅率。
更具性?xún)r(jià)比的新酒種，降低了稅率，還帶來(lái)了新增長(zhǎng)。
直接干擾到傳統(tǒng)啤酒的銷(xiāo)售，市場(chǎng)被蠶食后，在1996年，傳統(tǒng)啤酒銷(xiāo)量走到頂峰。
中國(guó)啤酒市場(chǎng)刻畫(huà)出相似的波動(dòng)。
2013年時(shí)，中國(guó)啤酒人均銷(xiāo)量達(dá)到峰值，而后不住的下降。
在2013年，中國(guó)啤酒消費(fèi)量達(dá)到峰值后，在后來(lái)7年內(nèi)處于增量洼地
借鑒美日經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均消費(fèi)量觸底時(shí)，會(huì)抬高行業(yè)門(mén)檻，后來(lái)者也很難進(jìn)入。
也會(huì)產(chǎn)生新的消費(fèi)品機(jī)遇。
高品質(zhì)啤酒是國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的關(guān)鍵一筆。
以美國(guó)為例，啤酒工廠高速發(fā)展的20世紀(jì)，高端啤酒百威曾在美國(guó)市場(chǎng)的市占率超50%。
到了21世紀(jì)，英博集團(tuán)和百威母公司合并后，百威英博就此出現(xiàn)了。
這家公司常年在美國(guó)啤酒市場(chǎng)占據(jù)頭部位置，市占率超40%。
作為世界上啤酒消費(fèi)量最大的市場(chǎng)，中國(guó)在中高端市場(chǎng)存在很大機(jī)遇，這也是國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
高端化抬高售價(jià)，有機(jī)會(huì)增加收入。
要想切實(shí)增加毛利水平，降本增效同樣是重要一步落子。
啤酒生產(chǎn)成本主要是包裝材料和上述的原材料，包裝成本包括玻璃、鋁罐、紙箱。
據(jù)青島2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，他們的包裝物在總成本中占比達(dá)到50%。
麥芽?jī)r(jià)格波動(dòng)曾刺激品牌們漲價(jià)，真正讓啤酒廠商品承壓的，其實(shí)是包裝物
國(guó)內(nèi)啤酒包材以玻璃瓶為主，但玻璃瓶?jī)r(jià)格比較高，鋁罐偏低。
據(jù)Euromonitor 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年的啤酒市場(chǎng)罐化率只有25.7%，日本和美國(guó)卻可以達(dá)到88.6%和68.9%。
提高罐化率，是國(guó)內(nèi)啤酒廠商壓縮成本的一項(xiàng)功課。
其次是，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化調(diào)整。
在存量市場(chǎng)中，去產(chǎn)能降本增效是一項(xiàng)重要舉措。
頭部啤酒廠商也的確在加速關(guān)閉廠房，縮減產(chǎn)能，增加產(chǎn)能利用率，加速生產(chǎn)高端產(chǎn)品，強(qiáng)占制高點(diǎn)。
例如百威的科羅娜、青島的逸品純生、華潤(rùn)的黑獅白啤等。
各家頭部同時(shí)布局各個(gè)階層的產(chǎn)品線(xiàn)，爭(zhēng)取全民覆蓋，以高端產(chǎn)品彌補(bǔ)低端市場(chǎng)失去的增長(zhǎng)
還有精釀啤酒。
新腕曾寫(xiě)過(guò)一篇名為《消費(fèi)者會(huì)為精釀啤酒買(mǎi)單嗎？》的文章。
精釀啤酒是啤酒業(yè)高端化的重要產(chǎn)物，代表消費(fèi)者對(duì)高端啤酒的嘗試度、接受度趨于良性。
不過(guò)，精釀啤酒是個(gè)小眾市場(chǎng)，產(chǎn)品偏向于個(gè)性化。
這種個(gè)性化的矛盾在于，老酒民覺(jué)得缺少點(diǎn)滋味，新酒民購(gòu)買(mǎi)頻率不易保證，對(duì)品牌忠誠(chéng)度也不高。
年輕人或許只是想嘗試下。
精釀啤酒市場(chǎng)還有一定的教育空間，需要精釀啤酒文化沉淀。
這會(huì)是啤酒廠商們的機(jī)會(huì)。
暫且不談?wù)l更有機(jī)會(huì)押準(zhǔn)精釀啤酒市場(chǎng)。
時(shí)代拋棄你的時(shí)候，招呼都不打一聲。啤酒廠商們?cè)谂ψプ⌒聶C(jī)會(huì)，這會(huì)是整個(gè)啤酒業(yè)的一次時(shí)代轉(zhuǎn)機(jī)。