文|投資界PEdaily
4月伊始，揚(yáng)州迎來了一大批投資人。
4月7日，由清科創(chuàng)業(yè)、投資界聯(lián)合主辦的“2023中國科創(chuàng)投資峰會”在揚(yáng)州正式開幕，現(xiàn)場聚集了數(shù)十家知名投資機(jī)構(gòu)以及數(shù)百位投資人?！扒迕鞴?jié)后的第一趟出差，就來了揚(yáng)州?！币晃粊碜詮V州的VC朋友如是說。
一年前，第十六屆中國基金合伙人峰會在揚(yáng)州召開，會上一舉宣布設(shè)立三支百億母基金，由此拉開了VC/PE到揚(yáng)州打卡的序幕?！暗锰飒?dú)厚的地理位置，長三角核心地帶，距離上海、南京都很近，周邊都是全國知名半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司聚集地。”幾番接觸，和利資本團(tuán)隊娓娓數(shù)起關(guān)于揚(yáng)州的印象。
眼下，忙募資、看項目的VC開始馬不停蹄地出差，幾乎一周換一個城市。正所謂“煙花三月下?lián)P州”。春暖花開之際，在全國奔波的投資人又一次在這座江南水鄉(xiāng)相遇。
投資人開始去揚(yáng)州，有VC已經(jīng)來募了15億
在很長一段時間里，揚(yáng)州留給外界的印象大多是“旅游名城”，這座江南水鄉(xiāng)在科創(chuàng)領(lǐng)域存在感并不強(qiáng)。尤其在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角，相比于蘇州和杭州，揚(yáng)州的創(chuàng)投力量似乎略顯冷清。
事實上，這里正在全力打造創(chuàng)新資本高地，建設(shè)“產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)名城”。此次“2023中國科創(chuàng)投資峰會”集結(jié)了一大批國內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)，其中不乏北京泰康投資、火山石投資、沄柏資本、尚頎資本、國家電投、英諾天使基金、弘毅投資、中國國新、招商資本、創(chuàng)世伙伴CCV、毅達(dá)資本、上海金浦投資、險峰長青、昆侖資本、海松資本、和利資本、華興新經(jīng)濟(jì)基金、東方富海、華山資本、中科創(chuàng)星、仙瞳資本、線性資本、國科投資等數(shù)十個投資機(jī)構(gòu)和數(shù)百位投資人，隊伍浩浩蕩蕩。
回想一年前，揚(yáng)州市成功地與清科創(chuàng)業(yè)聯(lián)合舉辦了第十六屆中國基金合伙人峰會，這也是揚(yáng)州首次如此集中迎來眾多美元基金和人民幣基金。彼時會上發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)揚(yáng)州市股權(quán)投資高質(zhì)量發(fā)展的意見（試行）》，宣布設(shè)立了揚(yáng)州市三支百億母基金，轟動一時。
留給創(chuàng)投圈深刻印象的還有：當(dāng)時揚(yáng)州在峰會現(xiàn)場與來自全國十幾家知名投資機(jī)構(gòu)舉行戰(zhàn)略簽約儀式，包括了中金資本、英諾天使基金、軟銀中國資本、清控銀杏、海松資本、創(chuàng)世伙伴CCV、達(dá)晨財智、東方富海等一眾知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)。
“迄今為止，東方富海與揚(yáng)州市在專業(yè)基金、并購基金等多種類型基金層面建立了長久、深入的合作關(guān)系，揚(yáng)州市政府各出資平臺累計給東方富海在管基金出資金額約15億元?！睎|方富海董事長陳瑋聊起了與揚(yáng)州的淵源。
他坦言，揚(yáng)州市采取市場化出資方式，盡可能降低行政化要求，給予GP更大的投資靈活性，這在全國范圍內(nèi)都是極為少見的，充分體現(xiàn)了揚(yáng)州市對于創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)投的支持力度。
創(chuàng)投給揚(yáng)州帶來的效應(yīng)正漸漸顯現(xiàn)?！白詮娜ツ陞⒓油攴鍟?，我們開始和揚(yáng)州當(dāng)?shù)卣懤m(xù)有接觸，政府對接工作人員耐心友好，辦事高效，資源整合能力和執(zhí)行落地能力都很強(qiáng)，整體感覺如沐春風(fēng)?！焙屠Y本團(tuán)隊透露，和利資本孵化的第三代半導(dǎo)體外延片供應(yīng)商百識電子的二期生產(chǎn)線已于2022年1月簽約落地?fù)P州江都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總投資10億元。
一個城市常駐VC/PE的數(shù)量，往往是衡量一個城市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力的重要指標(biāo)之一。根據(jù)規(guī)劃，揚(yáng)州的愿景是力爭到“十四五”末，全市聚集股權(quán)投資機(jī)構(gòu)超過200家，管理基金規(guī)模超過1000億元，注冊基金規(guī)模超過2000億元。可以預(yù)見，這座城市將繼續(xù)迎來絡(luò)繹不絕的風(fēng)險投資人。
VC去揚(yáng)州投什么？
歷史上，揚(yáng)州既是“腰纏十萬貫，騎鶴上揚(yáng)州”的瀟灑之地，也是“萬舸此中來，連帆過揚(yáng)州”的商賈之地。其實這座城市經(jīng)濟(jì)實力同樣不容小覷，2022年揚(yáng)州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7104.98億元，增長4.3%，增速位列江蘇省第三。
在投資人的粗略印象中，揚(yáng)州的經(jīng)濟(jì)總量雖然比不上蘇錫常，但是制造業(yè)非常發(fā)達(dá)，如儀征的化纖、高郵的燈具、寶應(yīng)的電纜、杭集的牙刷在全國都非常有名，也隱藏著不少亟待發(fā)掘的項目，
最近幾年，揚(yáng)州形成了“323+1”先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群——“3”是汽車及零部件、高端裝備、新型電力裝備等3個千億級集群；“2”是微電子及軟件和信息服務(wù)業(yè)、高端紡織和服裝等2個五百億級集群；“3”是海工裝備和高技術(shù)船舶、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)療器械、食品等3個百億級集群；“1”就是新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)航空產(chǎn)業(yè)集群。
目前東方富海投資團(tuán)隊重點(diǎn)關(guān)注揚(yáng)州的先進(jìn)制造業(yè)，“揚(yáng)州的汽車、機(jī)械等制造業(yè)具有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢?！笔聦嵣隙嗄陙?，揚(yáng)州始終把汽車產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加以推進(jìn)和發(fā)展，至今擁有了上汽大眾、濰柴亞星、江淮輕型汽車、九龍汽車、金威環(huán)保專用車等一批國內(nèi)外知名的整車制造企業(yè)，以及亞普股份、濰柴揚(yáng)柴、東升汽車、亞新科活塞環(huán)、奧力威傳感等200多家零部件企業(yè)，形成了從整車到零部件配套、從生產(chǎn)到研發(fā)于一體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，總規(guī)模超過1000億元。
此外，東方富海團(tuán)隊還梳理了揚(yáng)州幾個產(chǎn)業(yè)方向，新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)——如今新能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為了未來的發(fā)展趨勢，揚(yáng)州在這方面也有發(fā)展優(yōu)勢；智能制造和人工智能——揚(yáng)州有眾多的高校和研究機(jī)構(gòu)，能夠為智能制造和人工智能領(lǐng)域提供優(yōu)秀的人才和技術(shù)支持；醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)——隨著人口老齡化趨勢的加劇，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場空間和發(fā)展前景，揚(yáng)州在這方面也有較好的基礎(chǔ)和潛力。
而作為一家專注于半導(dǎo)體投資的VC機(jī)構(gòu)，和利資本團(tuán)隊一直重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上下游創(chuàng)業(yè)項目，“在我們看來，揚(yáng)州在圍繞車的產(chǎn)業(yè)鏈上下游、電子信息、半導(dǎo)體方面都非常有潛力?！?/p>
和利資本團(tuán)隊分享一個切身體會，長三角整體營商、創(chuàng)投環(huán)境應(yīng)該在全國來說都是很活躍的，近幾年在先進(jìn)制造、電子信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其突出。而揚(yáng)州處于長三角地區(qū)的核心城市，東臨黃海，南接蘇州，距上海一小時左右高鐵，交通便利，這對投資人出差來說是非常友好，“如果安排什么會，從上海、蘇州或者南京出發(fā)去揚(yáng)州，基本可以做到當(dāng)天來回，效率極高?！?/p>
而對創(chuàng)業(yè)者和項目來說，活躍在長三角，天然擁有更多的資源觸達(dá)機(jī)會，尤其是做半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，非常講究產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，能找到便利的上下游資源十分重要。
目前，揚(yáng)州提出“五年后經(jīng)濟(jì)總量邁上萬億臺階”的奮斗目標(biāo)，一大批高端裝備、電子信息、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域項目正在加速上馬，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)作為強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的賦能者，正是大展身手的時候。
今年招商火爆，打響新興產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)
透過揚(yáng)州，我們看到各地招商火熱的一幕。
今年春節(jié)剛過，廣東、江蘇、浙江、山東、四川等多個省市召開新春第一會，圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)主體活力、推進(jìn)創(chuàng)新深化等經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作作出部署安排。緊接著，各地百億母基金、千億基金群紛至沓來。
其中，深圳吹響了產(chǎn)業(yè)基金群的號角。2022年底，深圳官宣總規(guī)模千億級別的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群。此次最具創(chuàng)新性的地方在于，這一基金群強(qiáng)調(diào)“聚焦”：基于此前的“20+8產(chǎn)業(yè)集群”布局，相應(yīng)設(shè)立“一個集群、一只基金”的模式，以政府投資引領(lǐng)社會資本，以基金投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉開政府引導(dǎo)基金歷史上極具開創(chuàng)性的一幕。
安徽緊隨其后，也在今年提出設(shè)立總規(guī)模不低于2000億元的省級新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金；還有西安市也提出建立總規(guī)模不低于1000億元的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈基金集群，帶動先進(jìn)制造業(yè)項目投資規(guī)模超過3000億元。
而浙江省建立了“1+1+100”基金招商伙伴體系，即省商務(wù)廳、省金融控股公司和100家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，打造“基金+招商”模式，建立“暢通、便捷、精準(zhǔn)、高效”的基金與項目對接機(jī)制，服務(wù)地方招大引強(qiáng)。
此外，江西、廣州、武漢也推出聚焦新興產(chǎn)業(yè)的超級基金群。告別“撒網(wǎng)式”投資，越來越多的地方政府引導(dǎo)基金開始高度重視“基金招商”的杠桿作用，聚焦于某一個產(chǎn)業(yè)、某一個細(xì)分領(lǐng)域，以更為主動的方式發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用。
于是我們看到，招商開始席卷投資圈。今年3月份，廣州產(chǎn)投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子紛紛出動，前往北京、上海、南京、成都、合肥等考察交流，為此前落地的1500億元廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金、500億元廣州創(chuàng)新投資母基金尋求合作，不斷加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局步伐。
這成為了一場刻不容緩的戰(zhàn)役，甚至連街道也設(shè)立了招商辦。據(jù)《南京日報》報道，今年春節(jié)過后，由8名懂經(jīng)濟(jì)、有招商經(jīng)驗的專職人員正式組建橫溪街道招商辦。他們的首要工作是盤清家底，了解負(fù)責(zé)的街道閑置廠房（房屋）和存量地塊。在此基礎(chǔ)上，他們通過以商招商、親情招商、園街聯(lián)動等多種招商方式，深入挖掘資源，全力擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量。
如此熱鬧的一幕幕，背后大多有著相似訴求——全力拼經(jīng)濟(jì)，爭搶新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)土地財政時代漸行漸遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型成為各地迫在眉睫的任務(wù)，如何吸引高質(zhì)量人才，提供高質(zhì)量就業(yè)機(jī)會？答案大多就是發(fā)展極具科技含量和高產(chǎn)值的新興產(chǎn)業(yè)。
而距離新興產(chǎn)業(yè)最近的群體之一，便是風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)。所以我們看到，這幾年“基金招商”模式遍地開花，全國各地紛紛向VC/PE機(jī)構(gòu)伸出橄欖枝。悄然間，投資人也開始不約而同扛起了招商KPI。
以招商為號角，一場新興產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)正在上演。