文|中國家電網(wǎng)
近日，海爾智家、海信家電、長虹美菱三家白電企業(yè)發(fā)布了其2022年業(yè)績報告。雖然白電三巨頭中的美的、格力尚未發(fā)布其數(shù)據(jù)情況，但去年震蕩的市場環(huán)境中白電市場如何發(fā)展、企業(yè)又有哪些戰(zhàn)略打法，從這三家企業(yè)的業(yè)績報告中，也可窺之一二。
營收利潤雙增長背后，得益于企業(yè)做精做深細(xì)分品類和細(xì)分市場
2022年，海運承壓、外匯波動、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、原材料價格波動、俄烏戰(zhàn)爭等諸多不利因素一直籠罩著家電市場。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2022年中國家電市場報告》顯示，去年我國家電市場零售總額8352億元，同比下降5.2%。在此背景下，尤其考驗一個企業(yè)的技術(shù)、管理、戰(zhàn)略與經(jīng)營，特別是在已步入存量階段的白電市場，競爭更為激烈與殘酷。
從數(shù)據(jù)上看，海爾智家、海信家電、長虹美菱都抗住了壓力，交出了一份營收利潤雙增長的成績單。海爾智家營收2435.14億元，同比增長7.2%、歸母凈利潤147.11億元，同比增長12.5%;海信家電營收741.15億元，同比增長9.7%、歸母凈利潤14.35億元，同比增長47.54%;長虹美菱營收202.15億元，同比增長12.10%、凈利潤2.77億元，同比增長218.17%。
雖然2022年上半年消費需求不振，白電市場營收增速明顯走低。但隨著去年6月以來國家促消費政策的頻出，消費市場逐漸回溫，同時伴隨原材料價格的下調(diào)，企業(yè)的成本壓力也相對緩解。不過，白電市場的存量問題仍是壓在所有企業(yè)身上的壓力。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱市場零售額同比下降4.7%、洗衣機市場零售額同比下降10.4%、家用空調(diào)零售額僅同比提升0.4%。
可以看到，當(dāng)前白電企業(yè)正圍繞產(chǎn)品展開升級，在已進入換新周期的市場中，以行業(yè)細(xì)分品類的結(jié)構(gòu)性變化提升行業(yè)均價和企業(yè)競爭力。一方面積極推進高端進程，一方面也在智能市場和“健康”功能上，拉動白電市場的增長。如，海爾智家在冰箱品類上聚焦保鮮、大容積、智慧互聯(lián)發(fā)展趨勢，打造了卡薩帝、海爾、統(tǒng)帥的品牌矩陣;海信陸續(xù)推出了璀璨C2和璀璨CC兩款高端洗烘套裝產(chǎn)品;長虹美菱相繼發(fā)布了“零沖擊”和“微微凍”保鮮技術(shù)的“M 鮮生”二代系列保鮮冰箱等。白電企業(yè)以更理性的產(chǎn)品打法，來應(yīng)對激烈的市場競爭。
盡管白電企業(yè)都在以結(jié)構(gòu)升級的產(chǎn)品打法，來應(yīng)對激烈的市場競爭。但具體到冰洗空細(xì)分品類的銷售上，卻是幾家歡喜幾家愁。海爾智家冰洗空業(yè)務(wù)全面增長，冰箱/冷柜業(yè)務(wù)收入同比增長3.5%、洗衣機業(yè)務(wù)收入同比增長3.1%、空氣能源解決方案業(yè)務(wù)收入同比增長5.4%。海信冰洗業(yè)務(wù)營收同比下降7.87%、暖通空調(diào)業(yè)務(wù)營收同比增長13.48%。長虹美菱冰箱(柜)業(yè)務(wù)收入同比減少5.34%、洗衣機業(yè)務(wù)收入同比增長12.64%、空調(diào)業(yè)務(wù)收入同比增長42.44%。
內(nèi)銷萎靡下，搶灘海外市場的高質(zhì)量發(fā)展
當(dāng)前，海外市場在家電企業(yè)的營收數(shù)據(jù)中占據(jù)著重要地位，我國家電企業(yè)搶灘海外市場也走在高質(zhì)量發(fā)展之路上。去年海外市場受國際局勢、地緣政治、經(jīng)濟發(fā)展下行、通脹嚴(yán)重等多方面影響，海外市場不容樂觀，面臨規(guī)模和利潤雙重挑戰(zhàn)。家電出口市場也在承壓前行。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年全年，冰箱行業(yè)出口量同比下降21.6%、洗衣機行業(yè)出口量同比下降7.1%、家用空調(diào)行業(yè)出口量同比下降5.8%。
但市場的不利因素就像一把雙刃劍，給企業(yè)帶來壓力的同時，也讓企業(yè)的戰(zhàn)略更加理性。在深耕海外市場方面，白電企業(yè)通過內(nèi)外協(xié)同的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不斷提升海外產(chǎn)品的研發(fā)能力，以更適合當(dāng)?shù)叵M者的市場細(xì)分產(chǎn)品，驅(qū)動增長。
海爾智家通過早前收購海外品牌，進一步擴大海外業(yè)務(wù)布局，當(dāng)前日本三洋電機公司的日本及東南亞白色家電業(yè)務(wù)、美國通用電氣公司的家電業(yè)務(wù)、Fisher&Paykel公司、Candy公司，已經(jīng)實現(xiàn)了多品牌的全球化發(fā)展;海信家電抓住歐洲化石燃料替代和天然氣價格上升的市場機遇，開辟了海外制熱產(chǎn)品業(yè)務(wù)并陸續(xù)開發(fā)了一系列空氣源熱泵產(chǎn)品;長虹美菱開發(fā)了海外專供的27英寸超大容量波輪洗衣機，同時實現(xiàn)產(chǎn)品全平臺的全球化布局，滿足海外產(chǎn)品需求。
具體到各家的業(yè)績表現(xiàn)而言，海爾智家海外家電與智慧家庭業(yè)務(wù)收入1254.24億元，同比增長10.3%;海信家電外銷業(yè)務(wù)收入248.71億元，同比增長7.38%。
“B端+C端”雙輪驅(qū)動，白電企業(yè)已著手打造新增長曲線
如前文所述，2022年C端家電消費市場相對萎靡，而這，也給廣大的家電企業(yè)帶來了新思考，紛紛探尋新機會賽道?？v觀各白電企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展脈絡(luò)，不難看出，跨領(lǐng)域多元化發(fā)展已成為企業(yè)夯實自身基礎(chǔ)的有力舉措。
美的正在加速向B端轉(zhuǎn)型拓展，據(jù)其2022年三季報數(shù)據(jù)顯示，美的工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、機器人與自動化事業(yè)部及數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)前三季度收入分別同比增長14.84%、22.65%、5.72%和37.3%。格力發(fā)力預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，2022年12月，珠海格力預(yù)制菜裝備科技發(fā)展有限公司注冊成立。
而海信家電、長虹美菱則從上游供應(yīng)鏈和跨界賽道上做切入。海信家電在汽車空調(diào)壓縮機及綜合熱管理系統(tǒng)的研發(fā)、制造和營銷業(yè)務(wù)上，圍繞新能源汽車熱管理“新四化”方向，推動電動壓縮機等的技術(shù)突破。長虹美菱布局生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，目前美菱生物醫(yī)療業(yè)務(wù)子公司中科美菱已于2022年10月18日在北京證券交易所上市。
與上述企業(yè)相較，海爾智家則更專注于家電業(yè)務(wù)本身，在智慧家庭業(yè)務(wù)、場景化、套系化等方向上持續(xù)發(fā)力。其年報表明，未來將會圍繞適老家電、清潔機器人、智慧全屋領(lǐng)域開發(fā)更多物聯(lián)網(wǎng)家電。
當(dāng)前，隨著促消費等利好政策不斷加碼，內(nèi)需潛力得以釋放，消費者的消費信心正在逐步恢復(fù)。但落地到真正消費市場上，仍需一定時間去過渡。此時，家電企業(yè)更要立足行業(yè)根本，結(jié)構(gòu)上調(diào)和轉(zhuǎn)型升級依然是重中之重，創(chuàng)新是存量換新和市場競爭的唯一砝碼，如何在新機遇下打好這一仗，考驗著每個企業(yè)的智慧。