記者 | 沈溦
CPO概念繼續(xù)狂飆,4月3日,劍橋科技(603083.SH)再度漲停創(chuàng)出新高,近7個交易日錄得4次漲停,同時,該股年內(nèi)已累計大漲268%。
但公司近日在公告中指出,近期市場熱點涉及CPO技術并將公司納入相關概念股。
經(jīng)核實,CPO技術主要由芯片公司研發(fā)推進,公司目前不生產(chǎn)交換芯片,不存在含CPO技術的芯片。
與同行業(yè)光模塊公司一樣,公司也對CPO所需的光源部分保持關注,但正因為CPO技術還不成熟,公司對此尚處于探索階段,沒有取得與CPO相關的業(yè)務收入。
其他個股方面,新易盛(300502.SZ)實現(xiàn)20CM漲停,天孚通信(300394.SZ)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)漲超10%,紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)漲停,太辰光(300570.SZ)、聯(lián)特科技(301205.SZ)、光迅科技(002281.SZ)等多股漲超7%。
界面新聞記者注意到,盤后數(shù)據(jù)顯示,包括新易盛、紫光股份、華工科技、聯(lián)特科技等登上4月3日龍虎榜單。
其中,新易盛深受機構(gòu)資金熱捧,前五大買入席位中,有2家機構(gòu)專用席位;賣出前五名中,有1家機構(gòu)專用席位。經(jīng)統(tǒng)計,新易盛的機構(gòu)席位今日凈買入金額為1.44億元。此外,深股通現(xiàn)身成為買二和賣四,共計買入1.53億,賣出9240.22萬元,凈買入6094.55萬元。知名游資席位中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業(yè)部則拋售9701.43萬元。
新易盛近日表示,公司在LPO技術領域已深入布局,在今年3月的OFC2023期間推出了800G線性驅(qū)動可插拔光學器件(LPO)系列產(chǎn)品,公司的800GLPO產(chǎn)品組合包括用于多模和單模應用的模塊。對于多模光纖應用,其產(chǎn)品組合包括基于VCSEL技術的800GLPO;對于單模光纖應用,有基于EML、硅光子學和薄膜鈮酸鋰調(diào)制器的LPO收發(fā)器,這些模塊將以OSFP和QSFP-DD800兩種形式提供。LPO以更低的功耗和成本提供高帶寬連接,總體來說這些將令超大型數(shù)據(jù)中心市場受益。
此外,紫光股份也成為機構(gòu)席位搶籌對象,兩機構(gòu)席位凈買入1.39億元上榜買四買五,深股通專用則買入1.54億元,賣出1.21億元,成為當日買二和買一。量化基金席位中國國際金融股份有限公司上海分公司大手筆買入7970.03萬元。游資席位招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業(yè)部則凈賣出3946.48萬元。
消息面上,紫光股份上周五發(fā)布年報,2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入740.58億元,同比增長9.49%,實現(xiàn)歸母凈利潤21.58億元,同比增長0.48%,相關業(yè)務上,公司去年推出業(yè)內(nèi)首款400G硅光融合交換機,通過NPO硅光引擎實現(xiàn)板級光互聯(lián)技術,在提供超大帶寬的同時,降低時延,減少信號衰減,降低設備功率40%以上。
華工科技榜單上,深股通專用買入9827.44萬元,賣出8469.07萬元,位列買一和賣二,兩家機構(gòu)專用席位買入2902.86萬元,賣出 2279.25萬元,分列買五和賣五,散戶大本營東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部凈賣出9757.64萬元,成為當日賣一,游資席位華鑫證券有限責任公司江蘇分公司買入4343.10萬元,位列買三。
日前,華工科技在機構(gòu)調(diào)研時表示,預計今年在北美的銷售收入有望達到1.5億美元規(guī)模,其中大概約8成是用于AI的光模塊,出貨產(chǎn)品從100G\200G\400G\800G全覆蓋,并確定了1.6T產(chǎn)品研發(fā)計劃。在頭部客戶方面,跟英偉達、微軟、ARISTA、Meta(原Facebook)、Intel等也進行了良好對接,預計今年內(nèi)在北美大客戶方面能夠獲取一定份額。此外,公司的相干光模塊產(chǎn)品在北美市場表現(xiàn)亮眼,在全球第一個推出了400GZR+PRO產(chǎn)品,在發(fā)射光功率、接收靈敏度、光的性噪比方面優(yōu)于業(yè)界水平,技術上處于領先,已經(jīng)得到了十幾家客戶的關注,開始送樣并收獲小批量訂單,因此相干光模塊業(yè)務預計今年也能實現(xiàn)較好發(fā)展。
相比之下,CPO概念相關度最弱的屬于聯(lián)特科技,公司近日稱,CPO是在AI應用等大算力應用場景下光模塊的技術和產(chǎn)品演進的方向之一,但目前CPO相關產(chǎn)品開發(fā)還處于初期階段,技術的成熟及市場的規(guī)?;瘧眠€尚需時日,也存在諸多不確定性和風險,公司能否實現(xiàn)技術突破和完成技術成果的產(chǎn)業(yè)化及商業(yè)化存在不確定性。
龍虎榜單看,本次參與買賣的聯(lián)特科技多為散戶,機構(gòu)席位分列買五和賣四,合計凈賣出410.0萬元,拉薩天團占據(jù)買二買四和賣五三個席位,知名游資北京中關村上榜。。
資料顯示,共封裝光學(CPO,co-packagd optics)是-一種新型的光電子集成技術,它將激光器、調(diào)制器、光接收器等光學器件封裝在芯片級別上,直接與芯片內(nèi)的電路相集成,借助光互連以提高通信系統(tǒng)的性能和功率效率。
根據(jù)LightCounting預測,按照端口數(shù)量統(tǒng)計,CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件。
中航證券認為,算力時代傳統(tǒng)可插拔光模塊功耗制約凸顯,CPO降本增效迎發(fā)展良機。CPO技術路徑通過減少能量轉(zhuǎn)換的步驟,從而降低功耗。與傳統(tǒng)的光模塊相比,CPO在相同數(shù)據(jù)傳輸速率下可以減少約50%的功耗,將有效解決高速高密度互連傳輸場景下,電互連受能耗限制難以大幅提升數(shù)據(jù)傳輸能力的問題。與此同時,CPO主要采用硅光技術具備的成本、尺寸等優(yōu)勢,為CPO技術路徑的成功應用提供了技術保障。